Viceministerio de Hacienda "DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" "AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MA~ ~~ ~RA~~, ~ ---~

Transcripción

1 Viceministerio de Hacienda Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público Lima, f ~FT 2016 OFICIO N '-f~c "AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MA~ ~~ ~RA~~, ~ ---~ EF/52.09 Señora SILVIA OLIVERA BERAMENDI Jefe del Área de Emisores e Información Bursátil Bolsa de Valores de Lima Presente.- f,., l: ; Dli) :>Q &1' 1~. ~~~~.101 ~1 Asunto Aviso de Subasta de Bonos Soberanos. Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de comunicarle que el Ministerio de Economía y Finanzas a través de esta Dirección General realizará el día de mañana una subasta a través de la reapertura de los Bonos Soberanos 12AG02024 y 12FEB2055. Adjunto al presente se remite para los fines correspondientes, el Aviso de Subasta donde se detallan las características del instrumento a ser ofertado. Sin otro particular, quedo de usted. Atentamen, ~~... ~ ::.. VAL:éNT~~ctor G eneral (e).. 1 u Eruleudamlento Y Tesoro Pubhto OirQccilln Genera e BOLSA DE VALORES ~<f. r A DE. LH.,,;.. ::.. MEF Telf.: / http :1/www. mef.gob. pe

2 "AÑO DE LA CONSOUDACION DEL MAR DE GRAU" Aviso de Oferta Pública Primaria de Bonos Soberanos El Ministerio de acuerdo con lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N' 30374, realizará la subasta de Bonos Soberanos, en el mercado primario, por un monto referencial de S/ y un monto máximo de S/ , la cual tendrá las siguientes características: CARACTERISTICAS GENERALES: Emisor Unidad Responsable Valor Nominal Modalidad de subasta Tipo de subasta Participantes de la subasta Fecha de subasta (primera vuelta) Fecha de liquidación (T +1) Horario de recepción de propuestas Horario para publicar resultados Montos máximos de adjudicación Fecha de segunda vuelta Fecha de liquidación (T +O) Monto de segunda vuelta Horario de recepción de propuestas Horario para publicar resultados Envío de solicitudes de compra Negociabilidad Representación Pago del principal Opción de rescate Modalidad de Pago La República del Perú Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio S/1 000,00 (Un mil y Soles} Subasta Holandesa Subasta Ordinaria Entidades Elegibles autorizadas por la Unidad Responsable y Creadores de Mercado 22 de Septiembre de 2016 Desde las 09:30 horas hasta las 10:30 horas 12:00 horas Hasta 30% del monto referencial para las entidades elegibles autorizadas Sin límites para los Creadores de Mercado Hasta por el 50% del monto adjudicado en primera vuelta, de los cuales el Creador de Mercado que obtenga el primer lugar del ranking podrá acceder como mínimo al 25% del monto adjudicado en primera vuelta. Desde las 09:30 horas hasta las 10:00 horas 10:30 horas A través del Sistema DATATEC Libremente negociables Mediante anotación en cuenta en el registro contable de CAVALI S.A. ICLV A través de CAVALI S.A. ICLV No tendrá opción de rescate Los bonos adjudicados serán liquidados a través de CA VAL! S.A. ICLV utilizando el mecanismo de entrega contra pago. Para tal fin, los Bancos Liquidadores deberán efectuar los pagos en la cuenta que CAVAU mantiene en el BCRP a través del código de operación LBTR C059 TRF.MN AIF CAVALI LIQ VALORES GOBIERNO PRIMARIO, hasta las 16:00 horas Primera Subasta Denominación ISIN Nemónico Fecha de redención Moneda Monto referencial Monto Máximo a Colocar Tasa cupón Fechas de pago de principal e intereses Variable a subastar, Intereses corridos Monto a pagar Monto actual en circulación Bonos Soberanos 12AG02024 PEP01 OOOC4W4 SB12AG de Agosto de 2024 Soles S/ ,00 (CINCUENTA MILLONES Y 00/100 SOLES}. S/ ,00 (CIEN MILLONES Y 00/100 SOLES}. 5, 7000% nominal anual fija, base 30/36_0 De acuerdo con el cronograma que se adjunta como Anexo 1 Tasa de Rendimiento Por el número de días transcurridos entre la fecha de pago del último cupón y la fecha de liquidación del bono. El monto a pagar por el inversionista que resulte adjudicatario de los bonos soberanos ofertados, será el precio del bono calculado de acuerdo con el numeral1.13 del Reglamento de Bonos Soberanos unidades

3 "DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÚ" "AÑO DE LA CONSOUDACION DEL MAR DE GRAU" Segunda Subasta Denominación ISIN Nemónico Fecha de redención Moneda Monto referencial Monto Máximo a Colocar Tasa cupón Fechas de pago de principal e intereses Variable a subastar Intereses corridos Monto a pagar Monto actual en circulación Bonos Soberanos 12FEB2055 PEP01 OOOC4S2 SB12FEB55 12 de Febrero de 2055 Soles SI ,00 (CINCUENTA MILLONES Y SOLES). SI ,00 (CIEN MILLONES Y SOLES). 6, 7142% nominal anual fija, base 30/360 De acuerdo con el cronograma que se adjunta como Anexo 1 Tasa de Rendimiento Por el número de días transcurridos entre la fecha de pago del último cupón y la fecha de liquidación del bono. El monto a pagar por el inversionista que resulte adjudicatario de los bonos soberanos ofertados, sera el precio del bono calculado de acuerdo con el numeral 1.13 del Reglamento de Bonos Soberanos unidades Lima, 21 de Septiembre de 2016 '\ ~~ "~; A ~\ \, ~ '\,:i;uf._l, OA rp7 U. \ - ) VALENTI~ DIRECTOR GENERAL (e) DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

4 , < "DECENIO DE las PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" "AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU" BONOS SOBERANOS 12AG02024 ANEXO 1 :?:t<'- / (~;:~ Ctlpo n\ -.': -",--< /- f~_éhá: de-"ve iiéirñi&ritó:;:;. i7 ~ >_-::";_Ofá:{P; '.:Fecna_-:deiP_agd~-;- i'.01w~\:pi~:~t:"'-:t Cupón 5 12-feb-17 domingo 13-feb-17 Cupón 6 12-ago-17 sábado 14-ago-17 Cupón 7 12-feb feb-18 Cupón 8 12-ago-18 domingo 13-ago-18 Cupón 9 12-feb feb-19 Cupón ago ago-19 Cupón feb feb-20 Cupón ago ago-20 Cupón feb iemes 12-feb iemes Cupón ago-21 jueves 12-ago-21 jueves Cupón feb-22 sábado 14-feb-22 Cupón ago-22 \A emes 12-ago-22..;emes Cupón feb-23 domingo 13-feb-23 Cupón ago-23 sábado 14-ago-23 Cupón feb feb-24 Cupón 20 + Principal 12-ago ago-24,{ji_ BONOS SOBERANOS 12FE82055 ~ft.'9 ~QJ),.i~ ~ 1Jió~1i"@!lt;ve:!i<:lnff<'hlll1 ~OJa~t±R'.!\~,~~cHafíl~li:!!lt"'íí ~(~~ Cupón 5 12-feb-17 domingo 13-feb-17 Cupón 6 12-ago-17 sábado 14-ago-17 Cupón 7 12-feb feb-18 Cupón 8 12-ago-18 domingo 13-ago-18 Cupón 9 12-feb feb 19 Cupón ago ago-19 Cupón feb feb-20 Cupón ago ago-20 Cupón feb-21..;emes 12-feb-21..;emes Cupón ago-21 jue-.es 12-ago-21 jue-.es Cupón feb-22 sábado 14-feb-22 Cupón ago-22..;emes 12-ago-22..;emes Cupón feb-23 domingo 13-feb-23 Cupón ago-23 sábado 14-ago 23 Cupón feb feb-24 Cupón ago ago-24 Cupón feb feb-25 Cupón ago ago-25 Cupón feb-26 jue-.es 12-feb--26 jue-.es Cupón ago ago~26 Cupón 25 12~feb feb-27 vi emes Cupón ago-27 jue-.es 12-ago-27 jueves Cupón feb-28 sábado 14-feb-28 Cupón ago-28 sábado 14-ago-28 Cupón feb-29!unes 12-feb-29 Cupón ago-29 domingo 13-ago-29 Cupón feb feb-30 Cupón ago-30 tunes 12-ago-30 Cupón feb feb-31 Cupón ago ago-31 Cupón feb-32 jue\ s 12-feb-32 jueves Cupón ago-32 jue-.es 12-ago-32 jue-.es Cupón feb--33 sábado 14-feb-33 Cupón ago-33..;emes 12-ago-33 vi emes Cupón feb-34 domingo 13-feb--34 Cupón ago-34 sábado 14-ago-34 Cupón feb feb-35 Cupón ago-35 domingo 13-ago-35 Cupón feb feb--36 Cupón ago ago-36 Cupón feb--37 jueves 12-feb-37 jueves Cupón ago ago-37 Cupón feb--38..;emes 12-feb-38 vi emes Cupón ago-38 jueves 12-ago-38 jueves Cupón feb-39 sábado 14-feb-39 Cupón ago-39..;emes 12-ago-39 VIernes

5 ~, V de: Economía y Finanzas "AÑO DE LA CONSOUDAC!ON DEL MAR DE GRAU" BONOS SOBERANOS 12FEB2055 :F~-~tía:yij_é;:VJi.h_Cfnil~J)tó:- :fj~: ;#r-;j;>í?'}:z:\s: <- :\ f.e_chti/~:i:(.rág Q. r~' Cupón feb--40 domingo 13-feb-40 Cupón ago--40 domingo 13-ago-40 Cupón feb feb-41 Cupón ago ago-41 Cupón feb feb-42 Cupón ago ago-42 Cupón feb-43 jue-..es 12-feb-43 Cupón ago ago-43 Cupón feb-44 \1ernes 12-feb-44 Cupón ago ago-44 Cupón feb-45 domingo 13-feb-45 Cupón ago-45 sábado 14-ago-45 Cupón feb feb-46 Cupón ago-46 domingo 13-ago-46 Cupón feb feb-47 Cupón ago ago-47 Cupón feb feb-48 Cupón ago ago-48 Cupón feb feb-49 Cupón ago-49 jue\ s 12-ago-49 Cupón feb-50 sábado 14-feb-50 Cupón ago ago-50 Cupón feb-51 domingo 13-feb-51 Cupón ago-51 sábado 14-ago-51 Cupón feb feb-52 Cupón ago ago-52 Cupón feb feb-53 Cupón ago ago-53 Cupón feb-54 jue-.es 12-feb-54 Cupón ago ago-54 Cupón 81+ Principal 12-feb feb-55 > ' ".';:::.Qía ':;1-i d>< jue-..es -..,emes jueves jue-..es vi emes