Fusiones y Adquisiciones México

Transcripción

1 Fusiones y Adquisiciones México Resumen Mensul - Mrzo 2017 Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey

2 Mensje Ejecutivo Mrzo fue un mes típicmente bjo en ctividd de fusiones y dquisiciones debido l incertidumbre derivd de los contecimientos políticos de los últimos meses y ls posibles repercusiones económics que estos pudiern tener. Sin embrgo, conforme h psdo el tiempo y se hn ido despejndo duds, hemos observdo un recuperción los niveles normles de ctividd, por lo que en los próximos meses estremos recibiendo nuncios de un myor número de trnscciones. En Sele & Assocites nos encontrmos trbjndo en lgunos proyectos y confimos en que 2017 será un excelente ño pr nuestr firm. Resumen de Fusiones y Adquisiciones en México Adn Sierr, Vice Presidente, Sele & Assocites En mrzo 2017, ls trnscciones nuncids sumron 7, un disminución del 61% respecto l mes psdo. Asimismo, se observ un disminución en el vlor de ls trnscciones US$80 millones, US$372 millones menos respecto febrero del En comprción con mrzo del ño psdo, se puede observr un incremento del vlor de l trnscciones nuncids del 14%, por otro ldo, se puede ver un disminución del 28% en cunto l volumen de ls trnscciones. Adicionlmente, empress mexicns relizron 4 trnscciones en el extrnjero con un vlor reportdo de US$2.1 mil millones. Vlor y Volumen de Trnscciones en México de los Últimos 12 Meses Trnscciones Mensules (US$ mil millones) 27 Vlor y Volumen de Trnscciones en México Acumuldo Mrzo 2017 Trnscciones Anules (US$ mil millones) $0.3 $0.3 $ $ $ $ $0.7 $0.7 $0.8 $ $0.5 $ $ $ $7.29 $1.15 $1.32 Abr. My Jun. Jul. Ago. Sep. 16' 16' 16' 16' 16' 16' Vlor de ls Trnscciones Oct. 16' Nov. Dic. Ene. Feb. Mr. 16' 16' 17' 17' 17' Volumen de Trnscciones Acum. Mr. 13 Acum. Mr. 14 Acum. Mr. 15 Acum. Mr. 16 Acum. Mr. 17 Vlor de ls Trnscciones Volumen de Trnscciones El sector de consumo fue el más ctivo con 3 trnscciones reportds en mrzo 2017, representndo el 43% del totl. El segundo sector más ctivo fue el industril con 2 trnscciones nuncids, representndo el 29% del totl. Por otro ldo, l industri de minerí lider el totl de ls trnscciones cumulds en el ño con 8 trnscciones nuncids, representndo el 26% del totl. Trnscciones en México por Industri Totl de trnscciones en mrzo 2017: 7 Slud 14% Trnscciones en México por Industri Totl de trnscciones cumulds mrzo 2017: 33 Consumo 16% Industril 10% Telecomunicciones 7% Energí 3% Telecomunicciones 14% Consumo 43% Otros 19% Minerí 26% Industril 29% Bienes Ríces 19% México F&A mrzo 2017 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket

3 Myores Trnscciones por Tmño Ls 2 trnscciones nuncids de myor vlor en México fueron dquisiciones hechs por Nexeo Solutions y Prty City Holdco, representndo US$80 millones. Objetivo Resumen de l Trnscción Comprdor Nexeo Solutions, Inc., empres especilizd en l producción y distribución de químicos, nunció l dquisición de Ultr Chem, S. de R.L. de C.V., empres distribuidor de productos químicos y especiliddes químics, por US$58 millones. Prty City Holdco, Inc., empres distribuidor y mnufcturer de rtículos pr fiest dquirió el 85% de l prticipción de Grnmrk, S.A. de C.V., empres mnufcturer y distribuidor de rtículos pr fiest, por US$22 millones. Trnscciones Representtivs por Tmño Reportdo de Empress Mexicns en el Extrnjero Grupo México Trnsportes, S.A. de C.V., empres dedicd l trnsporte ferrovirio, subsidiri de Grupo México, S.A.B. de C.V., nunció l dquisición de Florid Est Cost Holdings, Corp., empres de servicios de trnsporte ferrovirio en Estdo Unidos, por US$2.1 mil millones. TRANSPORTES Immuno Holdings, S.A. de C.V., empres dedicd l comercilizción de suplementos nutricionles, nunció l dquisición de Immunotec, Inc., empres dedicd l mnufctur y vent de productos pr l slud y cosméticos, por US$25 millones. Immuno Holdings, S.A. de C.V. Trnscción del Mes - Industri de Trnsporte Grupo México Trnsportes, S.A. de C.V., subsidiri de Grupo México, S.A.B. de C.V., nunció l dquisición de Florid Est Cost Holdings, Corp. Grupo México Trnsportes, S.A. de C.V., nunció l dquisición de Florid Est Cost Holdings, Corp., por US$2.1 mil millones Florid Est Cost cuent con 565 km de ferrovís propis y ofrece servicios ferrovirios lo lrgo de l cost este de Florid y es proveedor del servicio los puertos del sur de Florid: Mimi, Evergldes y Plm Bech Grupo México Trnsportes es l división de trnsportes de Grupo México, y cuent con ls subsidiris Ferromex, Ferrosur, Intermodl México y Texs Pcífico. L trnscción se finncirá con US$350 millones de cpitl propio de Grupo Trnsportes México y US$1.75 mil millones de deud diferentes plzos Vlor de l empres: US$2.1 MM Se finncir l trnscción: Cpitl: Deud: US$350 M US$1.75 MM #565 Km de ferrovís lo lrgo de l cost este de Florid oper Florid Est Cost Holdings Comprdor: Objetivo: #1 TRANSPORTES Trnscción de outbound reportd en 2017 México F&A mrzo 2017 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket, Comunicdos Prens

4 Trnscciones en México en Mrzo 2017 Empres Objetivo Comprdor Informción Finncier Nombre Industri Descripción Nombre Pís Tmño ($USDM) Prt. Adquirid EBITDA Vents Apligén, S.A de C.V Consumo Especilizción en nutrición pecuri Neovi SARL MEX % - - Ctus, S.A. de C.V. Industril Mnufctur de estructurs metálics tubulres Dvinci Cpitl, S.A.P.I. de C.V. MEX % - - Grnmrk, S.A. de C.V. Consumo Mnufctur de rtículos de fiest Prty City Holdco, Inc. MEX $ % - - Nttur Lbortorios, S.A. de C.V. Consumo Mnufctur de productos de bellez Henkel AG & Co. MEX % - - SDPnoticis Telecom. Empres de telecomunicciones Grupo Televis, S.A.B. MEX % - - Ultr Chem, S. de R.L. de C.V. Industril Mnufctur y distribución de químicos Nexeo Solutions, Inc. USA $ % - - Vitel Lbortorios, S.A. de C.V. Slud Empres bio-frmcéutic OncBioMune Phrmceuticls USA % - - Trnscciones de Empress Mexicns en el Extrnjero en Mrzo 2017 Empres Objetivo Comprdor Informción Finncier Nombre Pís Industri Descripción Nombre Tmño ($USDM) Prt. Adquirid EBITDA Vents Florid Est Cost Holdings, Corp. USA Otros Servicios de trnsporte ferrovirio Grupo México Trnsportes, S.A. de C.V. $2, % - - Immunotec, Inc. CAN Consumo Mnufctur de productos nutricionles Immuno Holding, S.A. de C.V $ % 5.0x 0.2x Snzfield Technologies, Inc. CAN Industril Mnufctur de contenedores de gu Grupo Rotopls, S.A.B. de C.V. $ % - - Stonemill Bkehouse, Ltd. CAN Consumo Mnufctur de pn Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V % - - México F&A mrzo 2017 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket, Comunicdos Prens

5 MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS Asesorí l Comprdor Adquirió Fusionó su división de bebids con Fusionó su división de bebids con Se fusionó con un negocio de Wise Foods, Inc. H sido dquirido por Grupo Glz, S.A de C.V. H sido dquirido por H sido dquirido por Se soció con Los negocios de snitrios de y un subsidiri de Servicios de Asesorí Asesorí l Comprdor Asesorí l Comprdor Asesorí l Comprdor Adquirió Servicios de Asesorí en Adquisiciones Servicios de Asesorí en Adquisiciones Servicios de Asesorí en Adquisiciones KFC Cost Ric de Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey

6 Equipo México Jmes A. Sele Presidente Brett M. Crmel Director Ejecutivo Senior Adrián E. Lleren Director Ejecutivo Felipe Bueno Viesc Director Ejecutivo Desde 1999, Sele & Assocites h trbjdo lrededor del mundo pr empress líderes, públics y privds, en un grn vriedd de fusiones y dquisiciones doméstics y trnsfronterizs, tres de finnzs corportivs, y consultorí en estrtegi nivel empres. Sele es un firm élite de bnc de inversión boutique con mpli experienci en fusiones y dquisiciones (F&A), sesorí en finnzs corportivs y consultorí estrtégic. Nuestro experimentdo equipo de profesionles está comprometido servir sus clientes con excelenci e integridd, mientrs ofrecen ides innovdors y soluciones pr mnejr situciones complejs. Asesor de Compñís Líderes Nivel Mundil Sergio Grcí del Bosque Director Ejecutivo sgrci@selessocites.com Adán Sierr Vicepresidente sierr@selessocites.com * Múltiples mndtos Crlos Hernández Vicepresidente chernndez@selessocites.com Informción de Contcto Frncisco Viornery Vicepresidente fviornery@selessocites.com Oscr Tpi Asocido otpi@selessocites.com Alejndro Montemyor Anlist montemyor@selessocites.com Ivn Muricio Lugo Anlist Junior ilugo@selessocites.com 950 N. Glebe Rod Suite 950 Arlington, Virgini Teléfono: +1 (703) Prol. Moliere 37 Col. Grnd Ciudd de México, Teléfono: +52 (55) Alonso Avil Ibrr Anlist Junior vil@selessocites.com Por fvor contáctenos si requiere informción dicionl sobre tendencis en F&A y/o múltiplos de lgun trnscción en específico o industri Pr más informción fvor de visitr: Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey