Comprometidos con el crecimiento de nuestros clientes

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1 Comprometidos con el crecimiento de nuestros clientes

2 Somos un firm rgentin especilizd en servicios de sesormiento estrtégico-finnciero pr compñís ncionles y extrnjers en l evlución e implementción de sus decisiones empresris. Servicios de Asesormiento M&A Fusiones y Adquisiciones Adquisición de Empress Asociciones y Alinzs Vent de Empress Vluciones Finnzs Corportivs Estructur de Cpitl Reestructurción de Psivos Plnemiento Finnciero Finncimiento Estructurdo Quiénes Somos Directores Ejecutivos Fernndo Bdessich Ptricio Rotmn Mrio Crmutti

3 M&A Fusiones / Adquisiciones / Inversiones Octubre de 2015 Octubre de 2014 Julio de 2014 Diciembre de 2012 Vision Cpitl trvés de su compñí filid Vitopel do Brsil Ltd. h vendido Vitopel Argentin S.A. Pritec Trde S.A. Finnzs & Gestión ctuó como sesor finnciero exclusivo del vendedor Schibsted Medi Group h vendido Chestnut Medi Pty Ltd de Schibsted Medi Group Sn Antonio Interncionl h vendido sus subsidiris opertivs en Ecudor y Perú Cementciones Petrolers Venezolns S.A. Finnzs & Gestión ctuó como sesor finnciero exclusivo de Sn Antonio Interncionl Bll Corportion trvés de Bll Americs Holdings N.V. h dquirido, en form direct e indirect, l totlidd del cpitl ccionrio de Envses del Plt S.A. de C.V. de los Accionists de Envses del Plt S.A. de C.V. Febrero de 2012 Agosto de 2010 Mrzo de 2009 Septiembre de 2008 López León Brokers S.A. Enlce Int. S.A. de C.V. Enlce Ltm Brokers S.A. de C.V. Finnzs & Gestión sistió en ls negociciones y ctuó como sesor exclusivo de los ccionists de López León Brokers S.A. Grupo Tentissimo trvés de New Delicity S.A. h dquirido Sistem de frnquicis y locles propios Generl Mills Argentin S.A. Finnzs & Gestión ctuó como sesor finnciero de New Delicity S.A. Cí. Inversor Bursátil Soc. de Bols S.A. Interntionl Assets Holding Corp. (Nsdq:IAAC) trvés de su filid INTL Cpitl S.A. Finnzs & Gestión originó est trnscción, coordinó ls negociciones y ctuó como sesor exclusivo de los ccionists de Cí. Inversor Bursátil Soc. de Bols S.A. López León Derivtivos Corretor de Mercdoris S.A. h trnsferido ls ctividdes de Execution Broker pr clientes institucionles en BM&F Bovesp FinBnk Finbnk CCTVM S.A. Finnzs & Gestión ctuó como sesor exclusivo de los ccionists de López León Derivtivos Corretor de Mercdoris S.A. Myo de 2007 Diciembre de 2006 Abril de 2006 Enero de 2006 Compñís Ginvest Ginvest Argentin Asset Mngement S.A., Ginvest S.A. Sociedd Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A., Ginvest do Brsil Asset Mngement Ltd. y otrs compñís filids hn estblecido un cuerdo estrtétigo y h sido dquirid l totlidd de su cpitl ccionrio por Limnsky do Brsil Ltd. Resturnt Sudmericn, L.C. único frnquicido de Burger King Corp. en Argentin y Chile trvés de Fst Food Sudmericn S.A. y Fst Food Chile S.A. U.S. Cn Corportion trvés de U.S. Cn Netherlnds B.V. h dquirido el control ccionrio de Interntionl Assets Holding Corp. (Nsdq:IAAC) Finnzs & Gestión coordinó ls negociciones y ctuó como sesor finnciero exclusivo de los ccionists de ls Compñís Ginvest Compnhi Brsileir de Poliuretnos S.A. Finnzs & Gestión ctuó como sesor finnciero exclusivo de Limnsky S.A. (Argentin) Alse S.A. de C.V. de Qud-C Mngement Inc, ccionist controlnte de Resturnt Sudmericn, L.C. Formmetl S.A. Finnzs & Gestión ctuó como sesor finnciero exclusivo de los ccionists vendedores

4 Finnzs Corportivs Finncimiento / Mercdo de Cpitles / Reestructurciones Junio/Diciembre de 2015 Noviembre de 2015 Myo de 2015 Myo de 2014 Préstmos bncrios pr l construcción del Centro de Trnsferenci de Crgs en l Ciudd de Buenos Aires Agente Administrtivo Trmo I: $ Trmo II:$ Envses del Plt S.A. $ Préstmo bncrio pr finncimiento de cpitl de trbjo e inversiones Fondos provistos por Plz Logístic Tortugs S.A. $ Préstmo bncrio sindicdo pr el desrrollo del prque logístico Plz Logístic Tortugs $ Préstmo de Medino Plzo Ts Vrible y Préstmo de Inversión Productiv pr l construcción de un Centro de Concentrción Logístic en l Ciudd de Buenos Aires Otorgdo por Coordindor de de Envses del Plt S.A. de Plz Logístic Tortugs S.A. Finnzs & Gestión ctuó como sesor finnciero de Diciembre de 2013 Diciembre de 2010 Septiembre de 2010 Febrero de 2010 $ Concesión de Obr Públic Inicitiv Privd Construcción y Administrción de un Centro de Trnsferenci de Crgs en l Ciudd de Buenos Aires de Inversor Jurmento S.A. H relizdo un Ofert Públic Inicil por AR$ Agentes Orgnizdores y Colocdores Principles Rymond Jmes Argentin S.B. S.A. Mcro Securities S.A. Sociedd de Bols Finnzs & Gestión ctuó como sesor finnciero de l emisor Aseo y Ecologí S.A. Aes, Aseo S.A. Fiducinte del Fideicomiso Finnciero Millennium 2011 Serie I y Serie II Fiducirio Deutsche Bnk S.A. Orgnizdor y Colocdor INTL Cpitl S.A. Compñí Inversor Bursátil S.B.S.A. Finnzs & Gestión originó est trnscción, coordinó su estructurción y ctuó como sesor finnciero de Aes, Aseo y Ecologí S.A. Clib Ingenierí Ambientl S.A. $ Fiducinte del Fideicomiso Finnciero Millennium 2011 Serie I V/N $ Fiducirio Deutsche Bnk S.A. Orgnizdor y Colocdor INTL Cpitl S.A. Compñí Inversor Bursátil Soc. de Bols S.A. Asesores de los Fiducintes Finnzs & Gestión GJM & Asocidos Finnzs & Gestión originó est trnscción, coordinó su estructurción y ctuó como sesor finnciero de Clib Ingenierí Ambientl S.A. Enero de 2010 Agosto de 2008 Julio de 2007 Diciembre de 2006 Mgnetto Automotive Argentin S.A. $ Finncición de Proyecto fondos provistos por Ci. de Alimentos Frgo S.A. US$ Reestructurción de Deud Finncier h refinncido sus psivos Fondos otorgdos por Turbine Power Co. S.A. h renegocido ciertos términos y condiciones de sus psivos finncieros Bnco de l Nción Argentin Finnzs & Gestión ctuó como sesor finnciero de Mgnetto Automotive Argentin S.A. en l operción Finnzs & Gestión ctuó como sesor finnciero de Rinbow Advisory Services Ltd., Argo Cpitl Mngement Ltd. y otros tenedores de obligciones negocibles, y sistió en ls negociciones Finnzs & Gestión ctuó como gente finnciero de l operción Finnzs & Gestión ctuó como sesor finnciero de los Accionists de Turbine Power Co. S.A.

5 Estrtegis finnciers pr l creción de vlor Av. del Libertdor 602, piso 21B (C1001ABT) Ciudd de Buenos Aires Tel. +54 (11)