Fusiones y Adquisiciones México

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1 Fusiones y Adquisiciones México Resumen Mensul - Enero 2017 Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey

2 Mensje Ejecutivo El 2017 comienz como un ño de retos e incertidumbre en los mercdos ríz de l deprecición que h tenido el peso en los últimos meses sí como el impcto que tendrán ls nuevs polítics de l dministrción de Trump en el futuro tnto en l relción de los dos píses sí como implicciones comerciles que puedn derivrse Tenemos confinz en que este ño será muy interesnte en el mercdo de fusiones y dquisiciones en México. Vn hber empress perjudicds por l devlución del peso y otrs beneficids que provechrán ls circunstncis ctules pr consolidr y fortlecer sus operciones Resumen de Fusiones y Adquisiciones en México Sergio Grci del Bosque, Director Ejecutivo, Sele & Assocites En enero 2017, ls trnscciones nuncids sumron 8, un disminución de 56% respecto l mes psdo. Asimismo, el vlor de ls trnscciones nuncids descendió US$781 millones, US$157 millones menos respecto diciembre del En comprción con enero del ño psdo, se puede observr un incremento de csi el doble en el vlor de l trnscciones nuncids, por otro ldo, se puede ver un disminución del 38% en cunto l volumen de ls trnscciones. Vlor y Volumen de Trnscciones en México Últimos 12 meses Trnscciones Mensules (US$ mil millones) 27 Vlor y Volumen de Trnscciones en México Enero 2017 Trnscciones Anules (US$ mil millones) $ $1.1 $ $ $0.7 $0.7 $0.6 $0.8 $0.4 $0.5 $0.3 $0.3 $0.5 $1.10 $0.78 $0.30 $0.79 Feb. Mr. Abr. My Jun. Jul. Vlor de ls Trnscciones Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. 17' Volumen de Trnscciones Ene. 13 Ene. 14 Ene. 15 Ene. 16 Ene. 17 Vlor de ls Trnscciones Volumen de Trnscciones El sector de minerí fue l industri más ctiv con 3 trnscciones nuncids en enero, representndo el 34% del totl. Ls industris de bienes ríces e industril fueron los segundos sectores más ctivos con 2 trnscciones nuncids, representndo el 44% del totl. Trnscciones en México por Industri Totl de trnscciones en enero 2017: 8 Industril 22% Bienes Ríces 22% Energí 11% Otros 11% Minerí 34% México F&A enero 2017 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket

3 Myores Trnscciones por Tmño Ls 4 trnscciones nuncids de myor vlor en México fueron dquisiciones hechs por Terrfin, Legold Minig Corportion., Resolute Nturl Resources, y Bnco Actinver, representndo US$780 millones Objetivo Resumen de l Trnscción Comprdor Dos portfolios Industriles en México Terrfin, L.L.C. nunció l compr dos portfolios industriles en México, por US$422 millones, el cul const de 51 propieddes industriles. Inmobiliri y empres de bienes ríces Desrrollos mineros Sn Luis, S.A. de C.V. Legold Mining Corportion nunció l dquisición de Desrrollos mineros Sn Luis, S.A. de C.V., empres dedicd l explorción de mins de oro y plt, por US$350 millones, de los cules US$279 millones serán pgdos en efectivo y US$71 millones en cciones ordinris de Legold. Empres de explorción miner Riverside Resources, Inc. nunció l dquisición de diferentes mins pr l explorción ubicds en Sonor de Millrock Resources, Inc., por US$5 millones. Empres de explorción miner Plz los Corles Vercruz Bnco Actinver, S.A. nunció l dquisición del edificio Plz los Corles Vercruz, propiedd de benes ríces, por US$4 millones. No se revelron términos finncieros. Trnscción del Mes - Industri de Construcción Sele & Assocites ctuó como sesor finnciero exclusivo de CEMEX pr desrrollr y distribuir ctivos de Zenith Energy Sele & Assocites, Inc. nunció que ctuó como sesor finnciero exclusivo de CEMEX, S.A.B. De C.V., sobre su socición pr desrrollr y comercilizr los ctivos logísticos existentes pr lmcenmiento y distribución de petróleo en México con Zenith Energy. L.P. Zenith Energy es un compñí interncionl de líquidos y terminles grnel que posee y oper más de 15 millones de brriles de petróleo crudo y lmcenmiento de productos petrolíferos Se soció con: Asesores finncieros: #4 Trnscciones relizó CEMEX en el 2016 Empres líder en l industri de productos pr construcción México F&A enero 2017 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket, Comunicdos Prens

4 Trnscciones en México en Enero 2017 Empres Objetivo Comprdor Informción Finncier Nombre Industri Descripción Nombre Pís Tmño ($USDM) Prt. Adquirid EBITDA Vents SZP Seguridd Privd Integrl Mexicn S.A. de C.V. Otros Seguridd privd GINgroup MEX % - - Cnles Zmbrno y Asocidos Otros Consultorí especilizd Dentons Lopez Velrde MEX % - - Plz "Los Corles" en Vercruz Bienes Ríces Propiedd de bienes ríces Bnco Actinver S.A., Institución de Bnc Múltiple, Grupo Finnciero Actinver MEX $ % - - Desrrollos Mineros Sn Luis, S.A. De C.V Minerí Mins pr l explorción de oro y plt Legold Mining Corportion CAN $ % - - Dos portfolios de propieddes industriles (51 propieddes) Bienes Ríces Propieddes industriles Terrfin MEX $ % - - Concesión del proyecto "Sn Felix" Minerí Mins de oro Mexus Gold Mining, S.A. de C.V. MEX $ % - - Millrock Resources Inc., Concesiones "Violet" en Sonor Minerí Mins pr l explorción Riverside Resources Inc. CAN % - - Controldor GMI Infrestructur Construcción modulr Acon Investments, L.C.C. USA % - - Trnscciones de Empress Mexicns en el Extrnjero en Enero 2017 Empres Objetivo Comprdor Informción Finncier Nombre Pís Industri Descripción Nombre Tmño ($USDM) Prt. Adquirid EBITDA Vents M0 Centrl Business Prk HUN Bienes Ríces Propieddes industriles ProLogis Privte Cpitl Mexico; ProLogis Europen Properties Fund II % - - Descont, S.A. E.S.P. COL Industril Trtmiento de residuos Promotor Ambientl, S.A.B. de C.V % - - Environmentl Mngement Group, Inc PAN Industril Trtmiento de residuos Promotor Ambientl, S.A.B. de C.V % - - Univision Communictions Inc. USA Telecomunicciones Empres de telecomunicciones Grupo Televis, S.A.B % - - México F&A enero 2017 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket, Comunicdos Prens

5 MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS Asesorí l Comprdor Adquirió Fusionó su división de bebids con Fusionó su división de bebids con Se fusionó con un negocio de Wise Foods, Inc. Grupo Glz, S.A de C.V. Se soció con Los negocios de snitrios de y un subsidiri de Servicios de Asesorí Asesorí l Comprdor Asesorí l Comprdor Adquirió Servicios de Asesorí en Adquisiciones Servicios de Asesorí en Adquisiciones KFC Cost Ric de Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey

6 Equipo México Jmes A. Sele Presidente Brett M. Crmel Director Ejecutivo Senior Adrián E. Lleren Director Ejecutivo Felipe Bueno Viesc Director Ejecutivo Desde 1999, Sele & Assocites h trbjdo lrededor del mundo pr empress líderes, públics y privds, en un grn vriedd de fusiones y dquisiciones doméstics y trnsfronterizs, tres de finnzs corportivs, y consultorí en estrtegi nivel empres. Sele es un firm élite de bnc de inversión boutique con mpli experienci en fusiones y dquisiciones (F&A), sesorí en finnzs corportivs y consultorí estrtégic. Nuestro experimentdo equipo de profesionles está comprometido servir sus clientes con excelenci e integridd, mientrs ofrecen ides innovdors y soluciones pr mnejr situciones complejs. Asesor de Compñís Líderes Nivel Mundil Sergio Grcí del Bosque Director Ejecutivo sgrci@selessocites.com Adán Sierr Vicepresidente sierr@selessocites.com * Múltiples mndtos Crlos Hernández Vicepresidente chernndez@selessocites.com Informción de Contcto Frncisco Viornery Vicepresidente fviornery@selessocites.com Oscr Tpi Asocido otpi@selessocites.com Alejndro Montemyor Anlist montemyor@selessocites.com Ivn Muricio Lugo Anlist Junior ilugo@selessocites.com 950 N. Glebe Rod Suite 950 Arlington, Virgini Teléfono: +1 (703) Prol. Moliere 37 Col. Grnd Ciudd de México, Teléfono: +52 (55) Alonso Avil Ibrr Anlist Junior vil@selessocites.com Por fvor contáctenos si requiere informción dicionl sobre tendencis en F&A y/o múltiplos de lgun trnscción en específico o industri Pr más informción fvor de visitr: Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey