Reporte Fusiones & Adquisiciones México

Transcripción

1 Reporte Fusiones & Adquisiciones México Bnc de Inversión Finnzs Corportivs Consultorí Estrtégic

2 Resumen de Fusiones y Adquisiciones en México Hubo un totl de 65 trnscciones cerrds en el primer semestre del 2015, representndo un disminución del 23.5% comprdo con el mismo semestre del Ests trnscciones sumn un vlor de US$2,494.2 millones, un disminución de 296.1% comprdo con el primer semestre del L disminución puede ser explicd por l usenci de trnscciones superiores mil millones cerrds en el primer semestre del Si dichs trnscciones son excluids históricmente, el volumen de trnscciones del primer semestre del 2015 representrí un incremento del 8.7% comprdo con el primer semestre del Históricos de Vlor y Volumen de Trnscciones en México Trnscciones en México por Industri Totl Trnscciones 1S 2015: $ $25.0 $20.0 $15.0 $10.0 $5.0 $ $17.1 $14.7 $2.4 $9.2 $2.9 $6.3 1S S S S 2015 Vlor Totl (US$ mil millones)* Trnscciones Superiores Mil Millones Volumen Totl (# de trnscciones) *Excluye trnscciones Superiores Mil Millones Resumen Generl en México Finncier, 3 Slud, 3 TI, 9 Metles & Minerí, 10 Finncier, 1 TI, 1 Bienes Ríces, 3 Otros, 7 Resumen de Fusiones y Adquisiciones de Empress Mexicns en el Extrnjero Trnsporte, 1 Bienes Ríces & Hoteles, 19 Consumo, 14 Hubo 12 trnscciones cerrds por prte de compñís mexicns en el extrnjero en el primer semestre del 2015, únicmente un menos comprdo con el mismo semestre del El vlor totl de ests trnscciones fue de US$735.7 millones, un disminución de 192.4% comprdo con L diferenci significtiv se debe l usenci de trnscciones superiores mil millones en el primer semestre del Si dichs trnscciones son excluids históricmente, el volumen de trnscciones del primer semestre del 2015 representrí un incremento del 54.1% comprdo con el primer semestre del Históricos de Vlor y Volumen de Trnscciones en el Extrnjero por Compñís Mexicns $4.6 $3.4 $1.2 9 $0.6 $2.1 $1.7 *Excluye trnscciones Superiores Mil Millones $9.9 $ $2.5 $2.3 $2.5 $0.7 $0.6 $0.5 $0.7 1S S S S Vlor Totl (US$ ^mil millones)* Trnscciones Superiores Mil Millones Volumen Totl (# de trnscciones) 12 Fuentes: Cpitl IQ y Globl Finncil Dt Trnscciones en el Extrnjero de Compñís Mexicns por Industri Totl Trnscciones 1S 201:12 Consumo, 6 Fuentes: Cpitl IQ y Globl Finncil Dt Ls 5 trnscciones de myor vlor en México fueron dquisiciones hechs por Grupo Televis, IFM Investors, Grupo Autofin México, Coppel e Impulsor Azucrer del Noroeste, junts representn un vlor de US$1,771.5 millones o cerc de un 68.4% del vlor totl de trnscciones en México en el primer semestre del L industri más ctiv por volumen en México fue l de Bienes Ríces y Hoteles, representndo cerc de un tercio de tods ls trnscciones del primer semestre del L ctividd de F&A en estos sectores fue liderd por Fibr Uno (BMV: FUNO 11) con 3 trnscciones Fibr Inn (BMV:FINN 13), Fibr Monterrey (BMV:FMTY 14) y Fibr HD con 2 trnscciones cd un. Ls 5 myores trnscciones hechs por compñís mexicns en el extrnjero fueron dquisiciones hechs por Alf, Grupo Aeropuertrio del Pcífico, Grupo Crso y Genter; junts representn un vlor de US$686.3 millones o cerc de un 93.7% del vlor totl de trnscciones de compñís mexicns en el extrnjero en el primer semestre del L trnscción más grnde de un compñí mexicn en el extrnjero fue l dquisición de un prticipción de 37.0% en Sigm WH Foods por Alf con un vlor de US$354.0 millones, representndo cerc de un 48.2% de ls trnscciones de compñís Mexicns en el extrnjero en el primer semestre del Reporte F&A México

3 Myores Trnscciones por Tmño Ls 5 trnscciones de myor vlor en México fueron dquisiciones hechs por Grupo Televis, IFM Investors, Grupo Autofin México, Coppel e Impulsor Azucrer del Noroeste, junts representn un vlor proximdo de US$1,771.5 millones o cerc de un 68.4% del vlor totl de trnscciones en México en el primer semestre del Comprdor Resumen Trnscción Objetivo Grupo Televis, S.A.B. de C.V. (NYSE:TV), compñí de medios de comunicción mexicn, dquirió Cblevisión Red, S.A. de C.V., un empres mexicn proveedor de servicios de telecomunicción, por proximdmente US$696.9 millones. IFM Investors Pty, Ltd., un firm de dministrción de inversiones ustrlin, dquirió un prticipción del 24.99% en Concesiones Mexiquenses de OHL México, S.A.B. de C.V. (BMV:OHLMEX), operdor mexicno de concesiones de trnsportes de infrestructur por US$599.6 millones. Grupo Autofin México, S.A. de C.V., un conglomerdo privdo mexicno, dquirió Hotel Princess nd Hotel Pierre Mrques de Globl Hospitlity Investments, por un totl de US$180.0 millones. Globl Hospitlity Investments Coppel, S.A. de C.V., un tiend deprtmentl mexicn de rop y muebles, dquirió Docstelo, S.A. de C.V. (Vin), un cden mexicn de tiends de electrodomésticos y muebles, por US$167.5 millones. Impulsor Azucrer del Noroeste Impulsor Azucrer Del Noroeste, S.A. de C.V., mnufcturer y distribuidor mexicn de zúcr, dquirió los ingenios de Atencingo y Sn Cristobl de l Secretrí de Hciend y Crédito Público por US$127.8 millones. Fibr UNO (BMV:FUNO 11), FIBRA mexicn, dquirió tres centros comerciles en l Ciudd de México por US$111.1 millones. Tres Centros Comerciles Comprdor No Reveldo Un Comprdor no reveldo, dquirió un crter de reservs de tierrs y espcio industril de Terrfin (BMV:TERRA 13), FIBRA mexicn, por proximdmente US$101.0 millones. Bet Sn Miguel Bet Sn Miguel, S.A. de C.V., un productor mexicno de zúcr, dquirió los ingenios Cssno y Emilino Zpt de l Secretrí de Hciend y Crédito Público por US$84.9 millones. FIBRA MTY, S.A.P.I. de C.V. (BMV:FMTY 14), FIBRA mexicn, dquirió Husteco portfolio, por U$71.1 millones. Husteco Portfolio Por fvor contáctnos si quieres informción dicionl sobre tendencis en F&A y/o múltiplos de lgun trnscción en específico o industri, sin ningún costo o compromiso discreción bsolut Fuentes: Cpitl IQ y Globl Finncil Dt Reporte F&A México

4 Myores Trnscciones por Tmño Comprdor Resumen Trnscción Objetivo Fibr Uno (BMV: FUNO11), FIBRA mexicn, dquirió un Edificio de Oficins en l Ciudd de México por US$67.9 millones. Edificio de Oficins Universidd ICEL S.C., dueño y operdor de plnteles universitrios mexicno, dquirió Lmr Mexicn, S.A., dueño y operdor de plnteles universitrios mexicno, por US$65.0 millones. Perrigo Compny Public Limited Compny (NYSE:PRGO), un desrrolldor, mnufcturero y productor irlndés de medicmentos OTC, dquirió ls operciones mexicns de Ptheon, Inc., un desrrolldor y mnufcturero mericno de medicmentos, por US$38.0 millones. Grupo Hotelero Snt Fe, S.A.B. de C.V. (BMV: HOTEL), un comprdor, desrrolldor y operdor de hoteles mexicno, dquirió Krystl Stélite Mrí Bárbr, un hotel en l Ciudd de México, por US$17.5 millones. Myores Trnscciones de Compñís Mexicns en el Extrnjero por Tmño Ls 5 myores trnscciones hechs por compñís mexicns en el extrnjero fueron dquisiciones hechs por Alf, Grupo Aeropuertrio del Pcífico, Grupo Crso y Genter, junts representn un vlor de US$686.3 millones o cerc de un 93.7% del vlor totl de trnscciones de compñís mexicns en el extrnjero en el primer semestre del Comprdor Resumen Trnscción Alf, S.A.B de C.V. (BMV:ALFA A), conglomerdo mexicno, dquirió un prticipción del 37% en Sigm & WH Food Europe, S.L. de WH Group Limited (SEHK:288), un empres tenedor de inversión, por US$354.0 millones. Objetivo Grupo Aeroporturio del Pcifico, S.A.B. de C.V. (BMV:GAP B), un operdor y dministrdor de eropuertos mexicno, dquirió Desrrollo de Concesiones Aeroporturis, S.A. de Abertis Infrestructurs, S.A. (CATS:ABE), operdor y constructor espñol de infrestructur y crreters concesionds por US$190.7 millones. Inmobiliri Crso, S.A. de C.V., conglomerdo mexicno, dquirió un prticipción del 24.95% en Reli Business, S.A. (CATS:RLIA) de Corporcion Industril Bnki, S.A.U, compñí espñol de servicios finncieros, por US$49.2 millones, representdo un múltiplo de vlor de empres de 10.8x vents y 33.5x EBITDA. Finccess Mexico, S.A. de C.V., operdor de fondos de inversión mexicno, dquirió un edificio de oficins ubicdo en l clle Serrno 73, Mdrid de Hemer Cpitl, SL, firm de cpitl privdo espñol, por US$43.1 millones. Genter, S.A.B. de C.V. (BMV:GENTERA), bnco mexicno, dquirió l restnte prticipción de 15.79% en Comprtmos Finncier, S.A. (BVL:COMPFC1), un otorgdor de préstmos pr individuos y pequeñs compñís perun, por US$27.0 millones. Por fvor contáctnos si quieres informción dicionl sobre tendencis en F&A y/o múltiplos de lgun trnscción en específico o industri, sin ningún costo o compromiso discreción bsolut Fuentes: Cpitl IQ y Globl Finncil Dt Reporte F&A México

5 MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS Asesorí l Comprdor Adquirió Fusionó su división de bebids con Fusionó su división de bebids con Se fusionó con un negocio de Wise Foods, Inc. H sido dquirido por Grupo Glz, S.A de C.V. H sido dquirido por H sido dquirido por Se soció con Los negocios de snitrios de y un subsidiri de Servicios de Asesorí Asesorí l Comprdor Asesorí l Comprdor Asesorí l Comprdor Servicios de Asesorí Servicios de Asesorí Servicios de Asesorí Servicios de Asesorí Wshington, D.C. Ciudd de México, México Monterrey, México

6 Equipo México Jmes A. Sele Presidente Brett M. Crmel Director Ejecutivo Senior Adrin E. Lleren Director Ejecutivo Felipe Bueno Viesc Director Ejecutivo Desde 1999, Sele & Assocites h trbjdo lrededor del mundo pr empress líderes, públics y privds, en un grn vriedd de fusiones y dquisiciones doméstics y trnsfronterizs, tres de finnzs corportivs, y consultorí en estrtegi nivel empres.. Sele es un firm élite de bnc de inversión boutique con mpli experienci en fusiones y dquisiciones (F&A), sesorí en finnzs corportivs y consultorí estrtégic. Nuestro experimentdo equipo de profesionles está comprometido servir sus clientes con excelenci e integridd, mientrs ofrecen ides innovdors y soluciones pr mnejr situciones complejs. Asesor de Compñís Líderes Nivel Mundil Sergio Grci del Bosque Director sgrci@selessocites.com Adn Sierr Vicepresidente sierr@selessocites.com * Multiple enggements Crlos Hernndez Vicepresidente chernndez@selessocites.com Informción de Contcto Frncisco Viornery Vicepresidente fviornery@selessocites.com Edmi Vzquez Asocid evzquez@selessocites.com Muro Cstro Anlist Senior mcstro@selessocites.com Crlos Brrios Anlist cbrrios@selessocites.com Oscr Tpi Anlist otpi@selessocites.com 950 N. Glebe Rod Suite 950 Arlington, Virgini Teléfono: +1 (703) Pseo de l Reform 115 Col. Loms de Chpultepec Ciudd de México, Teléfono: +52 (55) Por fvor contáctnos si quieres informción dicionl sobre tendencis en F&A y/o múltiplos de lgun trnscción en específico o industri, sin ningún costo o compromiso discreción bsolut Pr más informción fvor de visitr: Wshington, D.C. Ciudd de México, México Monterrey, México