Fusiones y Adquisiciones México

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1 Fusiones y Adquisiciones México Resumen Mensul - Septiembre 2017 Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey

2 $1.2 $0.7 $0.7 $0.6 $0.2 $0.4 $0.5 $0.1 $0.3 9 $0.3 $0.2 $0.2 Mensje Ejecutivo A pesr de l nsiedd de ls próxims elecciones y el ruido en los medios ncionles e interncionles, México continú demostrndo que es un mercdo estble y fértil pr compñís mexicns y extrnjers pr vender, comprr o lirse con otrs empress. De primer mno somos testigos de l confinz y el optimismo de diversos inversionists y/o compñís en invertir y cceder l mercdo mexicno. L reciente prudenci y profesionlismo ejercido en l polític monetri del pís pesr de l ocsionl hostilidd de Trump, fluctuciones en el tipo de cmbio y precio del petróleo, entre otrs h permitido preservr el interés doméstico y extrnjero en buscr invertir en México. Anticipmos que este interés pued disminuir ligermente conforme nos vymos cercndo ls próxims elecciones, pero nos mntenemos summente optimists en el horizonte de medino y lrgo plzo en cunto los fundmentos mcroeconómicos del pís y el mbiente de inversión migble pr futuros inversionists. Resumen de Fusiones y Adquisiciones en México $26.9 $16.6 Adn Sierr, Vicepresidente, Sele & Assocites En septiembre 2017, ls trnscciones nuncids en México sumron 16, un disminución del 11% respecto l mes psdo. Asimismo, el vlor de ls trnscciones en México descendió US$234 millones, representndo un decremento del 2.1% respecto gosto del Por otro ldo, el volumen y vlor de ls trnscciones nuncids cumulds septiembre del 2017 fueron 130 y US$3,857 millones respectivmente. Vlor y Volumen de Trnscciones en México Vlor y Volumen de Trnscciones en México Últimos 12 Meses Anul Trnscciones Mensules (US$ mil millones) Trnscciones Anules (US$ mil millones) $23.2 $15.8 $ $3.9 Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mr. Abr. My. Jun. Jul. Ago. Sep. Volumen de Trnscciones Acum. Sep Volumen de Trnscciones Empress mexicns relizron 1 trnscción en el extrnjero sin vlor reportdo. A septiembre del 2017 el vlor y volumen de ls trnscciones nuncids de empress mexicns en el extrnjero fueron US$10,545 millones y 30 respectivmente $0.2 $0.4 $2.9 $2.1 $2.6 1 $0.3 $0.0 $0.4 $1.5 $1.1 $0.0 $0.0 Oct. Vlor y Volumen de Trnscciones en el Extrnjero Últimos 12 Meses Trnscciones Mensules (US$ mil millones) Nov. Dic. Ene. Feb. Mr. Abr My. Jun. Jul. Ago. Sep. Volumen de Trnscciones Trnscciones en México por Industri Totl de trnscciones cumulds septiembre 2017: $9.2 Vlor y Volumen de Trnscciones en el Extrnjero Anul Trnscciones Anules (US$ mil millones) $36.8 $ $13.4 $9.7 $ Acum. Sep 2017 Volumen de Trnscciones L industri de minerí lider el totl de ls trnscciones cumulds en el ño con 33 trnscciones nuncids en México, representndo el 25% del totl. Por otro ldo, l industri de consumo lider el totl de ls trnscciones cumulds de México en el extrnjero con 12 trnscciones nuncids, representndo el 45% del totl. Trnscciones en el Extrnjero por Industri Totl de trnscciones cumulds septiembre 2017: 30 Industril 13% Consumo 8% TI 6% Telecom. 4% Bienes Ríces 7% Telecom. Industril 7% 19% Bienes Ríces 19% Minerí 25% 22% Consumo 45% 25% México F&A septiembre 2017 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket, El Economist, El Finnciero

3 Myores Trnscciones por Tmño Ls 4 trnscciones nuncids de myor vlor en México fueron dquisiciones relizds por Agnico Egle Mines, Air Liquide México, Terrfin y Prn Gs representndo US$225 millones. Objetivo Resumen de l Trnscción Agnico Egle Mines, Ltd., empres cndiense dedicd l explorción y desrrollo de mins, nunció l dquisición del proyecto de explorción de oro, Snt Gertrudis, GoGold Resources, Inc., por US$80 millones Comprdor Trnsformción Industril Air Liquide México, S. de R.L. de C.V., empres dedicd l producción y distribución de gses como nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, nunció l dquisición de l unidd de negocio dedicd l producción de hidrógeno de Pemex Trnsformción Industril, S.A. de C.V.. empres dedicd l refinción, distribución y vent de hidrocrburos, por US$59 millones Portfolio de Propieddes Industriles Terrfin, fideicomiso de inversión en bienes ríces, nunció l dquisición de un Portfolio de Propieddes Industriles, compuesto por 8 propieddes clse A, loclizds en el norte de México, por US$59 millones Prn Gs, S.A.P.I., fondo privdo de inversión colombino, nunció l dquisición de Combustibles Ecológicos Mexicnos, S.A. de C.V. (Gzel México), empres propietri y operdor de estciones de servicio, por US$27 millones Trnscciones Representtivs por Tmño Reportdo de Empress Mexicns en el Extrnjero Sigm Alimentos, S.A. de C.V., empres dedicd l producción, vent y distribución de limentos, nunció l dquisición del 51% de prticipción de Croli Foods Group, BV, empres con cede en Nuev Zelnd, dedicd l producción, distribución y vent de crnes frís Trnscción del Mes - Industri de Gs y Petróleo Air Liquide México, S. de R.L. de C.V. nunció l dquisición de l unidd de negocio productor de hidrógeno de Pemex Trnsformción Industril, S.A. de C.V., por US$59 millones Air Liquide México, S. de R.L. de C.V., empres subsidiri de Air Liquide, S.A., dedicd l producción y distribución de gses como nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, nunció l dquisición de l unidd de negocio dedicd l producción de hidrogeno de Pemex Trnsformción Industril, S.A. de C.V., empres dedicd l refinción, distribución y vent de hidrocrburos, subsidiri de Pemex, por US$59 millones Según los términos del cuerdo, Air Liquide bstecerá hidrógeno l refinerí de PEMEX Miguel Hidlgo por 20 ños Comprdor: Objetivo: Trnsformción Industril Vlor empres: US$59 M Se espern ingresos de US$51 M pr Air Liquide con los cuerdos estblecidos con Pemex Se esper un producción de 90,000 m3/h de hidrógeno pr l refinerí Miguel Hidlgo en Tul, Hidlgo Air Liquide bstecerá l refinerí Miguel Hidlgo en Tul, Hidlgo Pemex de hidrógeno por 20 ños México F&A septiembre 2017 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket, Comunicdos de Prens

4 Trnscciones en México en Septiembre 2017 Empres Objetivo Comprdor Informción Finncier Nombre Industri Descripción Nombre Pís Tmño ($USDM) Prt. Adquirid EBITDA Vents 7 propieddes en el Golfo de México 7 propieddes de gs y petróleo Totl E&P USA, Inc. USA % MW Norte III Energí Plnt de ciclo combindo Cpstone Mining Corp. Combustibles Ecologicos Mexicnos, S.A. de C.V. 8 propieddes industriles Clse A en el note de México Minerí 181 hectáres de mins pr l explorción Mcqurie Group, Ltd. y Techint Compgni Tecnic Internzionle S.p.A. AUS % - - Endevour Silver Corp. CAN % - - Industril Operdor de estciones de gs Prn Gs MEX $ % - - Bienes Ríces Propieddes industriles Terrfin MEX $ % - - El Deform Medios Periódico digitl humorístico SPD Noticis MEX % - - Gryr, S.A. de C.V. GoGold Resources, Inc. y Snt Gertrudis Gold Project Grupo Cementos de Chihuhu, S.A.B. de C.V. Hot Spring Mining, Tbsquen min de plt en Zctecs Industril Mnufctur de equipo de seguridd contr incendios EFM Cpitl MEX % - - Minerí Complejo minero de oro Agnico Egle Mines, Ltd. CAN $ % - - Industril Mnufctur, distribución y vent de cemento Comprdor no divulgdo MEX - 9.5% - - Minerí Complejos mineros de oro y plt Advnce Gold, S.A. de C.V. MEX $ % - - Jbil, Inc. Industril Plnt de modelo por inyección MGS Mfg. Group, Inc. USA % - - Minerles VANE, S.A. de C.V. Desrrollo y explorción de gs y petróleo Mgelln Gold Corp. USA $ % - - Now New Medi TI Servicios de mrketing digitl Periódico Digitl Sendero, S.A. de C.V. MEX % - - Pemex Trnsformcion Industril, S.A. de C.V. Producción de hidrógeno Air Liquide Mexico, S. de R.L. de C.V. MEX $ % - - Plz L Cnter en Tepic, Nyrit Bienes Ríces Centro comercil FIBRA HD Servicios, S.C. MEX $ % - - Promotor del Club Pchuc & Fuerz Deportiv del Club León Operdor de clubes profesionles de soccer Comprdor no divulgdo MEX % - - Trnscciones de Empress Mexicns en el Extrnjero en Septiembre 2017 Empres Objetivo Comprdor Informción Finncier Nombre Pís Industri Descripción Nombre Tmño ($USDM) Prt. Adquirid EBITDA Vents Croli Foods Group, BV NLD Consumo Productos y distribuidor de crnes Sigm Alimentos, S.A. de C.V % - - México F&A Septiembre 2017 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket, Comunicdos Prens

5 MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS Asesorí l Comprdor Adquirió Fusionó su división de bebids con Fusionó su división de bebids con Se fusionó con un negocio de Wise Foods, Inc. H sido dquirido por Grupo Glz, S.A de C.V. H sido dquirido por H sido dquirido por Se soció con Los negocios de snitrios de y un subsidiri de Asesorí l Comprdor Asesorí l Comprdor Adquirió Activos de bombeo de concreto premezcldo en México H sido dquirido por Acordó l dquisición de hn sido dquiridos por KFC Cost Ric de Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey

6 Equipo México Jmes A. Sele Presidente Brett M. Crmel Director Ejecutivo Senior Felipe Bueno Viesc Director Ejecutivo Sergio Grcí del Bosque Director Ejecutivo Desde 1999, Sele & Assocites h trbjdo lrededor del mundo pr empress líderes, públics y privds, en un grn vriedd de fusiones y dquisiciones doméstics y trnsfronterizs, tres de finnzs corportivs, y consultorí en estrtegi nivel empres. Sele es un firm élite de bnc de inversión boutique con mpli experienci en fusiones y dquisiciones (F&A), sesorí en finnzs corportivs y consultorí estrtégic. Nuestro experimentdo equipo de profesionles está comprometido servir sus clientes con excelenci e integridd, mientrs ofrecen ides innovdors y soluciones pr mnejr situciones complejs. Asesor de Compñís Líderes Nivel Mundil Adán Sierr Vicepresidente sierr@selessocites.com Crlos Hernández Vicepresidente chernndez@selessocites.com * Múltiples mndtos Oscr Tpi Asocido otpi@selessocites.com Informción de Contcto Alejndro Montemyor Anlist montemyor@selessocites.com Ivn Muricio Lugo Anlist Junior ilugo@selessocites.com Alonso Avil Ibrr Anlist Junior vil@selessocites.com Andrés Cárdens Anlist Junior crdens@selessocites.com Nicols Reynoso Anlist Junior nreynoso@selessocites.com 950 N. Glebe Rod Suite 950 Arlington, Virgini Teléfono: +1 (703) Prol. Moliere 37 Col. Grnd Ciudd de México, Teléfono: +52 (55) Por fvor contáctenos si requiere informción dicionl sobre tendencis en F&A y/o múltiplos de lgun trnscción en específico o industri Pr más informción fvor de visitr: Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey