Fusiones y Adquisiciones México

Transcripción

1 Fusiones y Adquisiciones México Resumen Mensul - Octubre 2016 Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey

2 Mensje Ejecutivo A medid que h trnscurrido el ño se h visto un descelerción en l ctividd de fusiones y dquisiciones en comprción de ños psdos por cuss mcroeconómics y polítics como los umentos en ls tss de interés, deprecición del peso y el Brexit por nombrr lgunos. Después de concluids ls elecciones en Estdos Unidos podremos contr con un pnorm ms clro de que podemos esperr en los próximos meses. Adn Sierr, Vice Presidente, Sele & Assocites Resumen de Fusiones y Adquisiciones en México En octubre 2016, ls trnscciones nuncids sumron 20, un umento del 18% respecto l mes psdo. Por el otro ldo el vlor de ls trnscciones nuncids descendió US$699 millones, US$1,002 millones menos respecto septiembre del Por otr prte, el volumen y vlor de ls trnscciones nuncids cumulds octubre 2016 fueron 174 y US$7.1 mil millones respectivmente. Adicionlmente, empress Mexicns relizron 2 trnscciones en el extrnjero con un vlor reportdo de US$220 millones. Vlor y Volumen de Trnscciones en México en los Últimos 12 meses Trnscciones Mensules (US$ mil millones) Vlor y Volumen de Trnscciones en México Acumuldo Octubre 2016 Trnscciones Anules (US$ mil millones) 25 $1.7 $ $1.3 $0.3 $0.4 $0.5 $0.3 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $15.8 $7.1 Nov. Dic. Ene. Feb. Mr. Abr. 15' 15' 16' 16' 16' 16' Vlor de ls Trnscciones My 16' Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. 16' 16' 16' 16' 16' Volumen de Trnscciones Acum. Oct Vlor de ls Trnscciones Volumen de Trnscciones Ls industris de bienes ríces y finnciero fueron ls más ctivs con 4 trnscciones nuncids cd un en el mes de octubre, representndo el 40% del totl. Por otro ldo, l industri de consumo lider el totl de ls trnscciones cumulds en el ño con 30 trnscciones nuncids, representndo el 17% del totl. Trnscciones en México por Industri Totl de trnscciones en octubre 2016: 20 Infrestructur Telecomunicciones Slud Industril Finnciero 20% Trnscciones en México por Industri Totl de trnscciones cumulds octubre 2016: 174 Finnciero 8% Energí 8% TI 6% Slud 4% Infrestructur 4% Telecomunicciones 3% Energí 10% Industril 13% Consumo 17% Otros Consumo 10% Minerí 1 Bienes Ríces 20% Otros 8% Minerí 16% Bienes Ríces 13% Mexico F&A octubre 2016 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket

3 Myores Trnscciones por Tmño Ls 4 trnscciones nuncids de myor vlor en México fueron dquisiciones hechs por Constelltion Brnds, Trnscciones y Avluos, Invekr y Megcble Holdings, representndo US$656 millones Objetivo Cervecerí Empres de servicios finncieros Resumen de l Trnscción Constelltion Brnds, Inc. nunció l dquisición de un plnt productor de cervez de Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., empres productor y distribuidor de cervez, por US$600 millones. Trnscciones y Avluos, S.A.P.I. de C.V. nunció l dquisición de l unidd de bienes ríces del bnco BBVA, S.A., institución finncier, por US$23 millones. Comprdor Empres de vinos y licores Trnscciones y Avluos, S.A.P.I. Empres de servicios finncieros Empres frmcéutic Invekr, S.A.P.I. de C.V. nunció l dquisición de l empres Oculus Innovtive Sciences, Inc., empres mnufcturer de ntibióticos, por US$20 millones. Empres frmcéutic Empres de telecomunicciones Empres de mteriles de construcción Megcble Holdings, S.A.B. de C.V. firmó un cuerdo pr dquirir ls operciones en ls ciuddes de Querétro, Tehucán y Puebl de Mxcom Telecomunicciones, S.A.B. de C.V., empres que ofrece servicios de telefoní locl, por US$13 millones. Trnscciones Representtivs por Tmño Reportdo de Empress Mexicns en el Extrnjero Elementi, S.A.B. de C.V. nunció l dquisición del 5 de ls cciones de Gint Cement Holdings por US$220 millones, representdo un múltiplo vlor empres de 1.7x vents. Trnscción del Mes - Industri de Consumo Constelltion Brnds, Inc. cordó l dquisición de un plnt productor de cervez de Grupo Modelo, S.A.B. de C.V. Constelltion Brnds, Inc. firmó un cuerdo pr dquirir un plnt productor de cervez en Obregón de Grupo Modelo, S.A.B. de C.V. por US$600 millones L plnt se estim que producirá 4 millones de hectolitros y bstecerá los mercdos más grndes de Constelltion en l cost este de los Estdos Unidos L trnscción proporcionrá cpcidd corto plzo y un myor flexibilidd pr poyr los plnes de crecimiento e innovción de ls mrcs mexicns de cervez Comprdor: Objetivo: Empres de telecomunicciones Empres de mteriles de construcción Vlor de l empres : US$600 M Aproximdmente 86% del vlor reportdo de ls trnscciones en octubre Mexico F&A octubre 2016 #4 millones de hectolitros es lo que producirá l plnt Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket, Comunicdos Prens #1 Trnscción de consumo en México por tmño en 2016

4 Trnscciones en México en Octubre 2016 Empres Objetivo Comprdor Informción Finncier Nombre Industri Descripción Nombre Pís Tmño ($USDM) Prt. Adquirid EBITDA Vents Orgnizcion de proyectos de Infrestructur S.A.P.I. de C.V. Infrestructur Servicios de construcción IFM Investors Pty Ltd; IFM Interntionl Infrstructure Fund AUS $ % - - Powin Industries S.A. de C.V. Industril Mnufctur prtes de trctores Rollnd Holding Compny, LLC USA $ % - - Edificio de oficins en Agusclientes Bienes Ríces Oficins corportivs FIBRA HD Servicios, S.C. MEX $ % - - Proyecto Mgistrl Del Oro Tilings en Snt Mri Del Oro, Durngo Minerí Mins de oro MX Gold Corp. CAN $ % - - Plz Bell Rmos Arizpe Bienes Ríces Centros comercles Plnigrupo LATAM, S.A.B. de C.V. MEX $ % - - Key Energy Services, Inc., Negocio en México y ctivos relciondos Energí Activos relciondo gs y petroleo Comprdor no divulgdo N/D $ % - - Edficio de oficins en Gudljr y otrs dos propieddes en Monterrey y Querétro Mxcom Telecomunicciones S.A.B. de C.V., Operciones en ls ciudd de Querétro, Tehucán y Puebl Bienes Ríces Oficins corportivs FIBRA MTY, S.A.P.I. de C.V. MEX $ % - - Telecomunicciones Servicios de comniccion oficins Megcble Holdings, S. A. B. de C. V. MEX $ % - - Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., Cervecerí en Obregón, Mexico Consumo Producción y distribución de cervez Constelltion Brnds, Inc. USA $ % - - Deutsche Bnk Mexico, S.A. y Deutsche Securities, S.A. de C.V. Finnciero Bnc de inversión Invest Bnk, S.A., Institución de Bnc Múltiple MEX % - - Admiserco S.A. De C.V y Prendmex S.A. de C.V. Finnciero Credito prendrio Prestmos Prendrios Depofin, S.A. De C.V. MEX % - - Rdil Llnts S.A. de C.V. Consumo Vent de llnts Mrubeni Corportion JAP % - - Sttoil ASA, Dos bloques en el golfo de México Energí Reservs de petroleo BHP Billiton Limited AUS - 0.0% - - Mins "Mlone", "Ptnk", "Hillcrest", "Brrnc" y "Principl" Minerí 30 mins Snt Fe Gold Corportion MEX % - - Edificio de oficins Snt Fe III Bienes Ríces Oficins corportivs Grupo Mett GER % - - Grupo Aeroporturio del Centro Norte, S.A.B. de C.V. Otros Mntenimiento de eropuertos Aéroports de Pris SA FRA - 4.3% - - Propieddes de oro, plt y otros minerles en Puebl Minerí Mins de oro y plt Double Crown Resources, Inc. USA Grupo Su Csit, S.A. De C.V. (40% prticipción) Finnciero Prestmos hipotecrios Comprdor no divulgdo N/D $ % - - Oculus Innovtive Sciences, Inc. (Activos relciondos con Ltinoméric) Slud Mnufctur de ntibioticos Grupo Invekr MEX $ % - - Unidd de Avluos Mexico S.A. de C.V. Finnciero Empres vludor Tsciones y Avluos, S.A.P.I. de C.V. MEX $ % - - Trnscciones de Empress Mexicns en el Extrnjero en Octubre 2016 Empres Objetivo Comprdor Informción Finncier Nombre Pís Industri Descripción Nombre Tmño ($USDM) Prt. Adquirid EBITDA Vents Gint Cement Holding, Inc. USA Industril Mnufctur de cemento y gregdos Elementi, S.A.B. de C.V. (BMV:ELEMENT *) $ % - - Grvenhurst Plstics Limited CAN Industril Mnufctur de pips de plstico Mexichem S.A.B.de C.V % - - México F&A octubre 2016 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket, Comunicdos Prens

5 MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS Asesorí l Comprdor Adquirió Fusionó su división de bebids con Fusionó su división de bebids con Se fusionó con un negocio de Wise Foods, Inc. H sido dquirido por Grupo Glz, S.A de C.V. H sido dquirido por H sido dquirido por Se soció con Los negocios de snitrios de y un subsidiri de Servicios de Asesorí Asesorí l Comprdor Asesorí l Comprdor Asesorí l Comprdor Adquirió Servicios de Asesorí en Adquisiciones Servicios de Asesorí en Adquisiciones Servicios de Asesorí en Adquisiciones KFC Cost Ric de Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey

6 Equipo México Jmes A. Sele Presidente Brett M. Crmel Director Ejecutivo Senior Adrián E. Lleren Director Ejecutivo Felipe Bueno Viesc Director Ejecutivo Desde 1999, Sele & Assocites h trbjdo lrededor del mundo pr empress líderes, públics y privds, en un grn vriedd de fusiones y dquisiciones doméstics y trnsfronterizs, tres de finnzs corportivs, y consultorí en estrtegi nivel empres. Sele es un firm élite de bnc de inversión boutique con mpli experienci en fusiones y dquisiciones (F&A), sesorí en finnzs corportivs y consultorí estrtégic. Nuestro experimentdo equipo de profesionles está comprometido servir sus clientes con excelenci e integridd, mientrs ofrecen ides innovdors y soluciones pr mnejr situciones complejs. Asesor de Compñís Líderes Nivel Mundil Sergio Grcí del Bosque Director Ejecutivo sgrci@selessocites.com Adán Sierr Vicepresidente sierr@selessocites.com * Multiple enggements Crlos Hernández Vicepresidente chernndez@selessocites.com Informción de Contcto Frncisco Viornery Vicepresidente fviornery@selessocites.com Oscr Tpi Anlist otpi@selessocites.com Alejndro Montemyor Anlist montemyor@selessocites.com Ivn Muricio Lugo Anlist Junior ilugo@selessocites.com 950 N. Glebe Rod Suite 950 Arlington, Virgini Teléfono: +1 (703) Prol. Moliere 37 Col. Grnd Ciudd de México, Teléfono: +52 (55) Por fvor contáctenos si requiere informción dicionl sobre tendencis en F&A y/o múltiplos de lgun trnscción en específico o industri Pr más informción fvor de visitr: Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey