Fusiones y Adquisiciones México

Transcripción

1 Fusiones y Adquisiciones México Resumen Mensul - Myo 2016 Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey

2 Mensje Ejecutivo El mes de myo fue de voltilidd en los mercdos finncieros interncionles, cusd por l posible slid de Reino Unido de l Unión Europe, ls polítics monetris de Estdos Unidos, y l evolución de ls elecciones presidenciles de Estdos Unidos. Sin embrgo, se esper un liger corrección en ls próxims semns cundo se relice el posible juste ls tss de interés de l Fed y se eliminen ls duds respecto los problems políticos en Europ. Resumen de Fusiones y Adquisiciones en México Frncisco Viornery, Vice Presidente, Sele & Assocites En myo 2016, ls trnscciones nuncids sumron 16, un umento de 33% respecto l mes psdo. Asimismo, el vlor de ls trnscciones tuvo un ligero umento US$322 millones, US$31 millones más respecto bril del Por otro ldo, el volumen y vlor de ls trnscciones nuncids cumulds myo del 2016 fueron de 74 y US$1.8 mil millones respectivmente. Adicionlmente, empress Mexicns relizron 5 trnscciones en el extrnjero con un vlor reportdo de US$585 millones. Vlor y Volumen de Trnscciones en México en los Últimos 12 meses Trnscciones Mensules (US$ mil millones) 27 $ $ $0.01 $ $ $1.7 Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. 15' 15' 15' 15' 15' 15' Vlor de ls Trnscciones $3.1 Dic. 15' $0.3 $0.4 $0.5 $0.3 $0.3 Ene. Feb. Mr. Abr. My 16' 16' 16' 16' 16' Volumen de Trnscciones 149 $12.9 Vlor y Volumen de Trnscciones en México Acumuldo Myo 2016 Trnscciones Anules (US$ mil millones) 166 $ $ $23.2 $ $ Acum. My Vlor de ls Trnscciones Volumen de Trnscciones L industri de l minerí fue el sector más ctivo con 6 trnscciones nuncids en myo, representndo el 37% del mercdo. Asimismo l industri miner lider el totl de ls trnscciones cumulds en el ño con 17 trnscciones nuncids, representndo el 23% del totl. L segund industri con myor ctividd en el mes fue l de consumo con 3 trnscciones nuncids, de igul form est mism industri h sido l segund con myor volumen de trnscciones en el ño con 13, representndo el 19% y 17% del mercdo respectivmente. Trnscciones en México por Industri Totl de trnscciones en myo 2016: 16 Trnscciones en México por Industri Totl de trnscciones cumulds myo 2016: 74 Telecomunicciones Infrestructur 3% 3% Slud Consumo 7% 17% TI 7% Energí 8% Finnciero 3% Bienes Ríces 9% México F&A myo 2016 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket Industril 15% Otros 5% Minerí 23%

3 Myores Trnscciones por Tmño Ls 3 trnscciones nuncids de myor vlor en México fueron dquisiciones hechs por Tiends Sorin, Union Investment y Roc, representndo US$298 millones. Objetivo Resumen de l Trnscción Comprdor Corportivo Dos Ptios Office Building Generl de Cermic, S.A de C.V. División productos snitrios Tiends Sorin, S.A. de C.V. nunció l dquisición del 3.7% restnte de ls cciones de Controldor Comercil Mexicn, S.A.B. de C.V., operdor de supermercdos, por US$158 millones, representndo un múltiplo vlor empres de 1.7x vents Union Investment Rel Estte GmbH, empres inversionist en bienes ríces, nunció l dquisición de Corportivo Dos Ptios Office Building, constituido por oficins corportivs, por US$117 millones. Roc Snitri, S.A. nunció l dquisición de l división de porceln snitri de Generl de Cerámic, S.A. de C.V., empres mnufcturer de productos snitrios, por US$23 millones. Empres inversionist en bienes ríces Mteriles de construcción Trnscciones Representtivs por Tmño Reportdo de Empress Mexicns en el Extrnjero Lgun Diry, S. de R.L. de C.V. Empres productor de lácteos Grupo Cementos de Chihuhu, S.A.B. de C.V. firmó un cuerdo pr dquirir diversos ctivos de CEMEX, S.A.B. de C.V., empres dedicd l producción, vent y distribución de cemento, por US$306 millones. Grupo Ll, S.A.B. de C.V. nunció l dquisición de 3 plnts procesdors de productos lácteos en Estdos Unidos de Lgun Diry, S. de R.L., por US$246 millones. Cementer Trnscción del Mes - Industri de Cemento Grupo Cementos de Chihuhu, S.A.B. de C.V. nunció l compr de ctivos CEMEX, S.A.B de C.V. Grupo Cementos de Chihuhu, S.A.B. de C.V. firmó un cuerdo pr dquirir diversos ctivos de CEMEX, S.A.B. de C.V. por US$306 millones. Los bienes vendidos por CEMEX incluyen un plnt y dos terminles de cemento y un negocio de mteriles en Texs y Nuevo México. Est dquisición represent un vnce significtivo en l estrtegi de Grupo Cementos de Chihuhu de crecimiento sustentble en cemento dentro de Estdos Unidos Comprdor: Objetivo: Vlor Empres : US$306 M Aproximdmente 52% del vlor totl de ls trnscciones reportds de empress mexicns en el extrnjero México F&A myo 2016 #2 Plnts de cemento incluids en l trnscción Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket, Comunicdos Prens #3 Terminles de cemento incluids en l trnscción

4 Trnscciones en México en Myo 2016 Empres Objetivo Comprdor Informción Finncier Nombre Industri Descripción Nombre Pís Tmño ($USDM) Prt. Adquirid EBITDA Vents 1,040 cres cerc de Min El Gllo Minerí Explorción de recursos minerles McEwen Mining Inc. CAN % - - Almdex Minerls Ltd., Proyecto El Encuentro Minerí Mins de oro y plt McEwen Mining Inc. CAN $ % - - Generl De Cerámic, S.A. De C.V, División de Porceln Snitri Industril Mnufctur rtículos snitrios Roc Snitrio, S.A. ESP $ % - - Fiest Americn Hermosillo Bienes Ríces Servicios de lojmiento Concentrdor Fibr Hoteler Mexicn, S.A. de C.V. MEX % - - Timmins Gold Corp, Proyecto Cbllo Blnco Minerí Explorción de recursos minerles Cndelri Mining Corp. CAN $ % - - Proyecto 186,000 km Gignte 2D Minerí Explorción de recursos minerles TGS-NOPEC Geophysicl Compny ASA NOR % - - Arrecheder y Clverol, S.A de C.V. Otros Servicios de plneción Dentsu McGrry Bowen, LLC USA % - - Proyecto mins de oro y plt Sn Agustin en Durngo Minerí Mins de oro y plt Miner Piedr Azul S.A. de C.V. MEX % - - Tierr en "Ls Minits" Minerí Mins de plt y zinc Southern Silver Explortion Corp. CAN % - - Empcdor Ponderos, S.A. De C.V. Consumo Producción de lácteos y crne Grupo Bfr, S.A.B. de C.V. MEX % - - PVH Mexico S.A. de C.V. Otros Oper empress de retil Bseco, S.A. de C.V. MEX % - - Controldor Comercil Mexicn, S. A. B. de C. V. Consumo Oper cden de supermercdos Tiends Sorin, S.A. De C.V. MEX $ % - $1.75 Edificio Oficins Corportivo Dos Ptios en Cd. México Bienes Ríces Oficins corportivs Union Investment Rel Estte GmbH; UniImmo Globl GER $ % - - Aluprint Plegdizos S. de R.L. de C.V. Industril Mnufctur de cjs plegbles y de crtón Gondi, S.A. de C.V. MEX % Resturntes Wings en zons metropolitns Consumo Cden de resturntes Resturntes Toks, S.A. de C.V. MEX $ % - - Trdeco Infrestructur, S.A. de C.V. infrestructur Empres costructor BlckRock Infrstructure Investment Group USA % - - Trnscciones de Empress Mexicns en el Extrnjero en Myo 2016 Empres Objetivo Comprdor Informción Finncier Nombre Pís Industri Descripción Nombre Tmño ($USDM) Prt. Adquirid EBITDA Vents Olo Del Perú S.A.C. PER Telecomunicciones Provee cceso internet Americ Móvil SAB de CV % - - Big John, Inc. CHL Consumo Cden minorist Fomento Económico Mexicno SAB de CV % - - CEMEX, S.A.B. de C.V., Algunos ctivos en EUA USA infrestructur Plnts y terminles cementers Grupo Cementos de Chihuhu SAB de CV (BMV:GCC *) $ % - - Lgun Diry, S. de R.L. de C.V. (Negocio EUA) USA Consumo 3 plnts productors de productos lácteos Grupo Ll, S.A.B. de C.V. $ % - - Propiedd 17 cres CMS USA Bienes Ríces Propiedd de bienes ríces BK Prtners $ % - - México F&A myo 2016 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket, Comunicdos Prens

5 MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS Asesorí l Comprdor Adquirió Fusionó su división de bebids con Fusionó su división de bebids con Se fusionó con un negocio de Wise Foods, Inc. H sido dquirido por Grupo Glz, S.A de C.V. H sido dquirido por H sido dquirido por Se soció con Los negocios de snitrios de y un subsidiri de Servicios de Asesorí Asesorí l Comprdor Asesorí l Comprdor Asesorí l Comprdor Adquirió Servicios de Asesorí en Adquisiciones Servicios de Asesorí en Adquisiciones Servicios de Asesorí en Adquisiciones KFC Cost Ric de Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey

6 Equipo México Jmes A. Sele Presidente Brett M. Crmel Director Ejecutivo Senior Adrián E. Lleren Director Ejecutivo Felipe Bueno Viesc Director Ejecutivo Desde 1999, Sele & Assocites h trbjdo lrededor del mundo pr empress líderes, públics y privds, en un grn vriedd de fusiones y dquisiciones doméstics y trnsfronterizs, tres de finnzs corportivs, y consultorí en estrtegi nivel empres. Sele es un firm élite de bnc de inversión boutique con mpli experienci en fusiones y dquisiciones (F&A), sesorí en finnzs corportivs y consultorí estrtégic. Nuestro experimentdo equipo de profesionles está comprometido servir sus clientes con excelenci e integridd, mientrs ofrecen ides innovdors y soluciones pr mnejr situciones complejs. Asesor de Compñís Líderes Nivel Mundil Sergio Grcí del Bosque Director Ejecutivo sgrci@selessocites.com Adán Sierr Vicepresidente sierr@selessocites.com * Multiple enggements Crlos Hernández Vicepresidente chernndez@selessocites.com Informción de Contcto Frncisco Viornery Vicepresidente fviornery@selessocites.com Oscr Tpi Anlist otpi@selessocites.com Alejndro Montemyor Anlist montemyor@selessocites.com Ivn Muricio Lugo Anlist Junior ilugo@selessocites.com 950 N. Glebe Rod Suite 950 Arlington, Virgini Teléfono: +1 (703) Prol. Moliere 37 Col. Grnd Ciudd de México, Teléfono: +52 (55) Por fvor contáctenos si requiere informción dicionl sobre tendencis en F&A y/o múltiplos de lgun trnscción en específico o industri Pr más informción fvor de visitr: Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey