Reporte de la industria de la Comida Rápida

Transcripción

1 Reporte de l industri de l Comid Rápid Myo 2017 Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey

2 Pnorm Industri $167.7 $177.9 $186.2 $199.6 $213.0 Industri de l Comid Rápid L industri está compuest por todos los prticipntes de comid rápid en México, incluyendo cdens de resturntes, frnquicis, cdens de utoservicios, tiends de convienenci y vendedores móviles El vlor proximdo de l industri en el 2016 es de MXN$186 mil millones con más de 246 mil puntos de vent Pr 2019, se esper que l industri de comid rápid en México teng un vlor de MXN$226.6 mil millones, con un crecimiento nul compuesto del 6.2% El sector cuent con un brrer de entrd moderd, puesto que hy fcilidd pr brir y operr un nuev mrc pero con lto grdo de competenci y mrcs y posicionds en el mercdo Vents de l Industri MXN Miles de Millones $ ,751 Puntos de Vent de l Industri 239, ,071 Uniddes 252, , , Histórico Pronóstico Histórico Pronóstico Tendencis de l Industri Un menz potencil pr los jugdores principles de l industri durnte el período de pronóstico podrí ser l prición de más operdores de resturntes de servicio completo ofreciendo versiones de estilo gstronómico de tipos de comid que trdicionlmente se hn considerdo como comid rápid, como hmburguess, pizzs, perros clientes, etc. Los consumidores mexicnos están cd vez más interesdos en l comid siátic y orientl, prticulrmente un interés creciente en l cocin chin, jpones y árbe El ctul crecimiento en l comid rápid en México está impulsd por el grn desempeño de l comid rápid en ls tiends de convenienci. A pesr de muchos ños de expnsión, OXXO, l cden dominnte de utoservicios, no muestr signos de prr sus esfuerzos de crecimiento mientrs sus vents de comid rápid umentn notblemente Puntos de Vent por Ctegorí Vents por Ctegorí Trnscciones por Ctegorí 265,771 de puntos de vent MXN$186 miles de millones 3,855 de trnscciones Hmburguess 5% Pollo Heldos 5% Tiends de Convenienci Pizz 9% Otros 22% Comid ltinomericn 43% Tiends de convenienci 10% Productos de pnderí 12% Pollo Hmburguess 9% Otros 13% Pizz 25% Comid ltinomericn 23% Pollo Tiends de convenienci 10% Otros 12% Pizz 12% Tiends de convenienci 14% Comid ltinomericn 30% Heldo 14% Perspectiv Globl Myo 2017 Fuentes: MergerMrket, El Finnciero, El Economist, Euromonitor

3 Industri de l Comid Rápid Situción Actul de los Mercdos L siguiente sección present informción finncier e informción de vlor de mercdo pr compñís públics en l industri de l comid rápid cuyo vlor empres est por encim de US$1 mil millones. Asimismo, este reporte incluye informción de compñís públics cuyo vlor empres es menor US$1 mil millones en los mercdos relciondos l comid rápid cotizndo en diferentes bolss de vlores lrededor del mundo Empress públics comprbles Vlor empres > US$1 mil millones Empress públics comprbles Vlor empres < US$1 mil millones Perspectiv Globl Myo

4 Trnscciones Globles Comid Rápid Fech Objetivo Pís Descripción Comprdor Tmño (US$MM) VE/ EBITDA VE/ Vents Apr-17 Checkers Drive-In Resturnts, Inc. USA Operdor de un cden de resturntes de comid rápid Ok Hill Cpitl Prtners $ Mr-17 Popeyes Louisin Kitchen, Inc. USA Desrrollo y operción de resturntes de comid rápid Resturnt Brnds Interntionl, Inc. $1, x Mr-17 Arcos Dordos Holdings, Inc. URY Operdor de frnquicis de McDonld's Comprdor No Divulgdo $ Mr-17 Pcific Islnd Resturnts, Inc. USA Operdor de un cden de resturntes Resturnt Brnds New Zelnd, Ltd. $ x - Sep-16 Gourmet Burger Kitchen GBR Operdor de un cden de resturntes Fmous Brnds, Ltd. $ x - * Ag-16 Beijing McDonld's Food Co., Ltd., 50% de prticipción CHN Operdor de resturntes McDonld's Comprdor No Divulgdo $ Jul-16 AmRest Holdings, S.E., 34.3% de prticipción POL Operdor de resturntes de servicio rápido y resturntes csules Finccess México, S.A. de C.V. $1, x 1.8x Jun-16 Project Service, L.L.C. USA Operdor de un cden de resturntes Abr-16 Cloud Live Technology Group Co., Ltd. CHN Operdor de resturntes y de servicios de ctering John Ling Cpitl Mngement, Ltd.; John Ling Infrstructure Fund, Ltd. Gret Wll Guorong Investment Mngement Co., Ltd.; Gret Wll Chngxin Investment fund prtnerships $ $ Abr-16 Mng Insl Philippines, Inc., 30% de prticipción PHL Operdor de resturntes de comid rápid especilizdos en pollo Jollibee Foods, Corp. $ Abr-16 QSR Pty, Ltd. AUS Desrrollo y operción de resturntes de comid rápid Resturnt Brnds New Zelnd, Ltd. $64 5.6x 0.8x Apr-16 Nordic Service Prtners Holding, A.B., 70% de prticipción SWE Oper un cden de resturntes de comid rápid LGT Cpitl Prtners, A.G.; Crown Co- Investment Opportunities, P.L.C. $54 7.9x 0.5x Apr-16 BKR Co., Ltd. KOR Operdor de cden de resturntes de comid rápid Affinity Equity Prtners $ Oct-15 Smshburger Mster, L.L.C., 40% de prticipción USA Operdor de resturntes especilizdos en hmburguess Jollibee Worldwide Pte., Ltd. $ Sep-15 New York Fries, Ltd. CRI Operdor de cden de resturntes de comid rápid Grupo Inversor Intelectiv Ago-15 Country Style Cooking Resturnt Chin Co., Ltd. CHN Operdor de cden de resturntes de comid rápid Sky Success Venture Holdings, Ltd. $61 2.7x 0.2x Ago-15 AmRest Holdings, S.E., 31.7% de prticipción POL Operdor de cnden de resturntes Finccess México, S.A. de C.V. $1, x 1.4x Abr-15 Rocc, Ltd. GBR Operdor de resturntes de comid rápid The Fulhm Shore, P.L.C. $40-8.6x Aug-14 Tim Hortons, Inc. CAN Operdor de resturntes de comid rápid Burger King Worldwide, Inc. $12, x 4.0x Ago-14 Food Service Project, S.L. ESP Oper un cden de resturntes Alse, S.A.B. de C.V.; Ali Cpitl Prtners, S.L. $ x 1.0x Jul-14 PizzExpress, Ltd. GBR Operdor de resturntes de pizz Hony Cpitl (Beijing) Co., Ltd. $1, x 2.4x Jul resturntes Wendy's USA Operdor de resturntes de comid rápid especilizdos en hmburguess NPC Qulity Burgers, Inc. $57-0.7x Mr-14 Morgn's Foods, Inc. USA Operdor de un cden de resturntes Apex Resturnt Mngement, Inc. $50 7.7x 0.6x Ene-13 KFC Holdings Mlysi, Bhd. MYS Operdor de resturntes KFC CVC Cpitl Prtners, Ltd.; Johor Corp.; CVC Cpitl Prtners Asi Pcific III, L.P. $1, x 1.1x Feb-12 Kumnndi Food Compny Ltd., 68 KFC Frnchise Stores en Johnnesburg, Bloemfontein y Kimberley ZAF Operdor de resturntes KFC Yum! Brnds, Inc. $ Ene-12 QSR Brnds, Bhd. MYS Operdor de resturntes de comid rápid Feb-11 Vesevo, S.p.A. ITA Operdor de resturntes de comid rápid CVC Cpitl Prtners, Ltd.; Johor Corp.; CVC Cpitl Prtners Asi Pcific III, L.P. Chnge Cpitl Prtners, L.L.P.; Qudrivio SGR, S.p..; Qudrivio New Old Economy Fund; Chnge Cpitl Fund II, L.L.P. Inc. $ x 0.9x $73 8.5x 0.5x Medi 9.4x 2.1x * = Trnscciones nuncids Medin 8.4x 1.0x Fuentes: S&P Cpitl IQ, MergerMrket Perspectiv Globl Myo

5 Trnscción Representtiv - Industri de Comid Rápid Sele & Assocites ctuó como sesor finnciero pr Grupo Inversor Intelectiv pr l dquisición de KFC Cost Ric, de QDR Interncionl, L.L.C. El 10 de septiembre del 2015 Sele & Assocites ctuó como sesor finnciero exclusivo pr Grupo Inversor Intelectiv en l dquisición de l frnquici de KFC en Cost Ric, de QSR Interncionl, L.L.C. Los profesionists de Sele condujeron un nálisis completo de l situción y determinron un trnscción idel que resolvió ls preocupciones de mbs prtes. El proceso resultó en l dquisición de l frnquici KFC que incluye 32 tiends ubicds lo lrgo del territorio Costrricense. Cd uno de los locles medirá unos 280 metros cudrdos y se invertirá $ en cd uno. Asimismo se esper que dé empleo entre 60 y 65 persons Adquirió KFC Cost Ric de Nos sentimos muy entusismdos con l dquisición de l frnquici de KFC en Cost Ric, un cden de resturntes de comid rápid ltmente exitos con importntes prospectos de crecimiento en un pís que conocemos muy bien. Roberto González Alclá, Presidente de Intelectiv. L frnquici KFC incluye 32 tiends ubicds lo lrgo de Cost Ric Asesor finnciero: Trnscción Representtiv Industri de Comid Rápid Burger King Worldwide, Inc. cordó l compr de l firm cndiense de cfé y dons Tim Hortons, Inc. El 26 de gosto del 2014 Burger King Worldwide, Inc. nunció l dquisición de Tim Hortons, Inc., operdor de resturntes especilizd en cfé y dons, por US$12,642 millones, representndo un múltiplo vlor empres de 4.02x vents y 16.41x EBITDA Los ccionists de Tim Hortons recibirán dólres cndienses en efectivo y cciones de l nuev compñí por cd título en propiedd Con uns vents conjunts nules de 23 mil millones de dólres, más de 18 mil resturntes en 100 píses, el nuevo grupo contrá con mpli presenci interncionl y grn potencil de crecimiento Comprdor: Objetivo: Vlor de l empres : US$12,642 M Múltiplo VE/Vents: 4.02x Múltiplo VE/EBITDA: 16.41x 4,500 resturntes dquirió proximdmente Burger King Worldwide #1 Trnscción en l industri de comid rápid en l histori Reporte F&A México 2016 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket, El Finnciero, El Economist

6 MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS Asesorí l Comprdor Adquirió Fusionó su división de bebids con Fusionó su división de bebids con Se fusionó con un negocio de Wise Foods, Inc. H sido dquirido por Grupo Glz, S.A de C.V. H sido dquirido por H sido dquirido por Se soció con Los negocios de snitrios de y un subsidiri de Asesorí l Comprdor Asesorí l Comprdor Adquirió H sido dquirido por Anunció l vent de sus ctivos de bombeo de concreto premezcldo en México Servicios de Asesorí en Adquisiciones KFC Cost Ric de Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey

7 Equipo México Jmes A. Sele Presidente Brett M. Crmel Director Ejecutivo Senior Adrián E. Lleren Director Ejecutivo Felipe Bueno Viesc Director Ejecutivo Desde 1999, Sele & Assocites h trbjdo lrededor del mundo pr empress líderes, públics y privds, en un grn vriedd de fusiones y dquisiciones doméstics y trnsfronterizs, tres de finnzs corportivs, y consultorí en estrtegi nivel empres. Sele es un firm élite de bnc de inversión boutique con mpli experienci en fusiones y dquisiciones (F&A), sesorí en finnzs corportivs y consultorí estrtégic. Nuestro experimentdo equipo de profesionles está comprometido servir sus clientes con excelenci e integridd, mientrs ofrecen ides innovdors y soluciones pr mnejr situciones complejs. Asesor de Compñís Líderes Nivel Mundil Sergio Grcí del Bosque Director Ejecutivo sgrci@selessocites.com Adán Sierr Vicepresidente sierr@selessocites.com * Múltiples mndtos Crlos Hernández Vicepresidente chernndez@selessocites.com Informción de Contcto Frncisco Viornery Vicepresidente fviornery@selessocites.com Oscr Tpi Asocido otpi@selessocites.com Alejndro Montemyor Anlist montemyor@selessocites.com Ivn Muricio Lugo Anlist Junior ilugo@selessocites.com 950 N. Glebe Rod Suite 950 Arlington, Virgini Teléfono: +1 (703) Prol. Moliere 37 Col. Grnd Ciudd de México, Teléfono: +52 (55) Alonso Avil Ibrr Anlist Junior vil@selessocites.com Por fvor contáctenos si requiere informción dicionl sobre tendencis en F&A y/o múltiplos de lgun trnscción en específico o industri Pr más informción fvor de visitr: Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey