Enel es Open Power. Maurizio Bezzeccheri 06/05/2016. Country Manager Argentina

Transcripción

1 Enel es Open Power 06/05/2016 Maurizio Bezzeccheri Country Manager Argentina

2 Tendencias del Sector Energético Menor crecimiento de la demanda de electricidad: desacople del PIB (OECD) Rápida urbanización: dos tercios de la población del mundo vivirán en ciudades para el 2050 Hoy es el 50% Avances Tecnológicos: mayor penetración y significante reducción de costos Desaceleración económica en todas las economías de Latam: Caída del PIB en la región Inestabilidad de los Commodities: 2015 un año de volatilidad Las nuevas tendencias mundiales dan una ventaja competitiva para las empresas que son capaces de abrazar rápidamente las nuevas oportunidades 2

3 Evolución del Escenario Global Intensidad Eléctrica: Demanda vs PIB Electricity/GDP (kwh/$-2009) EU Electricidad/GDP Electricity/GDP (kwh/$-2009) MENA EU (kwh/$-2009) SSA MENA Other EMEA SSA 1 China Other EMEA 1 India China 2002 India Japan Japan 2012 Australia Australia 0.1 South Korea Other APAC South Korea Latinoamérica US Canada Brazil Other APAC US Canada Brazil 0.01 Other AMER ,000 10, ,000 Other AMER 100 1,000 GDP/Capita 10,000 ($-2009) 100,000 GDP/Capita ($-2009) Desacople entre el PIB y la Demanda de Electricidad 3

4 La inestabilidad económica Caída del PIB en Latinoamérica Latam Argentina 6,0 4,0 4,0 2,0 Argentina Colombia Chile Perú 2, ,0-2,0 E F M A M J J A S O N D E F Brasil 0, E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F ,0-2,0 4

5 Presencia en Grandes Ciudades Bogotá 10 Mn Río de Janeiro 13 Mn Población total Sud América Población Grandes Ciudades Lima 10 Mn Sao Paulo 21 Mn 418 Mn personas 76 Mn personas 25 Mn Clientes Santiago Bs Aires 7 Mn 15 Mn 418 millones de personas Enel distribuye energía al 60% de los clientes de las principales Ciudades en la región (15 mn) 5

6 Tendencia de precios en Latam USD/MWh Brasil Chile Colombia Perù Spot 2015 Largo Plazo Spot 2015 Largo Plazo Spot 2015 Largo Plazo Spot 2015 Largo Plazo Precios de Largo Plazo con tendencia a la baja 6

7 Tecnología omnipresente en cada sector 7

8 Evolución del precio del petróleo OIL ROLLER COASTER RIDE Este cuadro sigue la relación entre los precios del petróleo y el consumo de aceite desde 1964 Década de 1960, principios de 1970 los precios del petróleo son constantes y consumo crece rápidamente 1964 Qué está sucediendo aquí? 1973 El embargo de petróleo árabe hace que los precios se disparan 1969 Consumo de petróleo mundial millones de barriles al día En la década de 1980, el consumo de petróleo cayó. Por esta razón la tabla parece girar alrededor. revolución iraní, Irán - guerra de Irak recesiones amortiguar la demanda 1990 Iraq invade Kuwait Crisis financiera en Asia Fin del * Promedio anual precio del crudo West Texas Intermediate, ajustado a la inflación usando el índice de precios al consumidor. Precios publicados (no precios) se muestran antes de Fuente: Energía información Administración, Reserva Federal, oficina de estadísticas laborales, Rocky Mountain Institute Ataques del 11 de Septiembre Demanda récord espuelas un funcionamiento para arriba en precios $110 $100 $90 $80 $70 $ $50 Enero 2016 $40 $30 $20 $10 Precio del Petroleo* Review based on Barclays and EIA Projections (Barclays: Global Outlook, Nov 2014; EIA: Short Term Energy Outlook, Jan 2016) : Demand 88.1 mb/d; average WTI price 80 $/b 2011: Demand 89.1 mb/d; average WTI price 95 $/b 2012: Demand 90.3mb/d; average WTI price 94 $/b 2013: Demand 91.8 mb/d; average WTI price 98 $/b 2014: Demand 92.4 mb/d; average WTI price 93 $/b 2015: Demand 93.8 mb/d; average WTI price 49 $/b

9 Tendencias globales de inversiones en energía limpia Inversiones en energías limpias Precio al contado Brent del último día de negociación inversiones en energía limpia vs el precio del petróleo ($bn) $ $ $ NINGUNA relación entre el precio del petróleo y las inversiones de energías limpias 9 Source: Bloomberg New Energy Finance, Jan 2016 Note: figures include corporate and government R&D, investments in Smart Technologies as well as investments in all renewable technologies excluding large hydro.

10 Evolución del Mercado de las Energías Renovables La Escalada de las Energías Renovables: Un Crecimiento Continuo Leyenda: 2014 Capacidad instalada por tecnología GW GW La evolución de las energías renovables de la última década ha superado todas las expectativas duplicando la capacidad instalada. 850 GW 370 GW 50 GW 90 GW 175 GW 45 GW 3 GW 950 GW Tanto la capacidad instalada como la generación de energía han aumentado sustancialmente. Solar PV y Eólica han sido las tecnologías con mayor crecimiento Hydro Wind Biomass PV Total Source: REN 21, The first decade: ; IRENA; BNEF; Enerdata; GlobalData; TSOs 10

11 Factores de éxito de la Energía Renovable. 1 Fortalezas de las Energías Renovables 6 Competitividad 2 1) Más competitivas. Sostenibilidad del medio ambiente Simplicidad en la instalación y operación 2) Se construyen rápidas, dan respuesta rápida y flexible a la creciente demanda. 3) Costos más bajos ) Generan nuevos empleos. Independencia energética y la reducción de la volatilidad de los precios 4 Enfoque modular y escalabilidad 5) Reducen la dependencia energética y contribuyen a la seguridad del suministro Creación de trabajo 6) Son amigables con el medio ambiente.

12 Rol de las Renovables en Crecimiento de la Demanda Sigue cambiando la matriz de generación Crecimiento Demanda Eléctrica Cambios Matriz de Generación hasta 2035 (TWh) Coal Gas Nuclear Renewables Source: IEA s World Energy Outlook 2015 (Changes in Power Prod Mix) Fuente: Bloomberg new Energy Finance Se espera que el mercado de las Renovables mantenga un crecimiento a nivel mundial Las economías emergentes contribuirán con mas del 60% del crecimiento de la demanda eléctrica hasta el 2035 Se estima que las energías renovables serán responsables del 50% de los nuevos negocios China India US EU M.East Africa

13 Tecnologías en Enel EGP se enfoca en tecnologías maduras Foco tecnológico: Renovables probadas e investiga soluciones innovadoras para el mercado Innovación: clave para competir Eólica - On shore Baterías Solar Fotovoltáica Sistemas Off Grid Geotermia Soluciones Híbridas Hidroeléctrica Sistema solares residenciales Biomasa

14 Sostenibilidad en Enel Creating Shared Value (CSV) Ollagüe (Chile) Enel Green Power ha construido un sistema híbrido fuera de la red que es tecnológicamente innovadora y sostenible para el medio ambiente. Barefoot College En el Barefoot College mujeres analfabetas se convirtieron en ingenieros solares gracias a los kits solares proporcionadas por Enel Green Power, trajeron a la luz, el desarrollo y nuevos puestos de trabajo en sus territorios originales. San Juan de Marcona (Peru) Se rediseñó toda la cadena de suministro de la pesca artesanal: intervenciones de formación en materia de seguridad en las actividades de pesca, la instalación de una planta híbrida para secar algas marinas, la construcción de una granja de peces y también la formación sobre las actividades de marketing. 14

15 Sostenibilidad en el nuevo plan estratégico Contexto Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas post-2015 Posicionamiento de Enel Acceso a la electricidad 3 milliones benficiarios en Africa, Asia, Latam para 2020 Educación 400,000 beneficiarios para 2020 Desarrollo Social y económico 500,000 beneficiarios para 2020 Cambio climático Neutralidad del carbón para CO2 specific emissions performance and target of reduction (gco2/kwheq.) % <350 Carbon Neutrality target new target 15

16 Back up

17 Evolución del Mercado de las Energías Renovables Record de Inversiones Inversiones en Energía Limpia (Billion USD) Puntos Clave ? 329 Evidencia del sector Luego de la inversión record en energía limpia en 2015 (US$ 329 billions), se espera otro año record en Un crecimiento adicional es también esperado gracias los compromisos hechos por los países en la COP21 en París. Fuente: Bloomberg new Energy Finance 17

18 Evolución del Mercado de las Energías Renovables La caída en los precios de los combustibles fósiles no afecta la competitividad de las energías renovable. USA Wind: $ PV: $ Morocco Wind: $ India PV: $ 68 Egipto Perú Wind: $ 38 PV: $ 48 Hydro: $ 44 Wind: $ UAE PV: $ 58 Fuente: IEA, Febrero 2016 Precio de referencia en $/MWh Chile PV: $ Brasil Wind: $ 49 PV: $ 81 Sudáfrica Wind: $ 51 PV: $ 65 18

19 Enfoque Wind Otro importante año para la energía Eólica LCOE $/MW vs. hub height Puntos Clave Evidencia del sector Wind Onshore ahora es más barato que las térmicas de carbón en Europa y las térmicas a gas en Asia-Pacífico y Europa 2016 debería ser otro año record para la energía eólica Esperamos turbinas eólicas más baratas con mejores factores de capacidad para abrir el mercado de la repowering en mercados maduros Fuente: Bloomberg new Energy Finance 19

20 Enfoque Solar PV A superar la instalación Eólica en 2016 Curva de precios para modulos PV Puntos Clave Evidencia del sector Solar ha mantenido una reducción de costos extraordinaria en la última década: -78%. Se espera que en la próxima década que el LCOE Solar LCOE se iguale al LCOE del carbón en la mayoría de los mercados. Alrededor de 67GW de nueva capacidad instalada solar esperada en Fuente: PWC 20

21 Enel Green Power Un Líder Global* Capacidad instalada por región Norteamérica 2.1 GW Operación 0.5 GW Construcción 0.2 GW Contratado Europa 5.7 GW Operación 0.2 GW Construcción Europa 57% 10.1 GW 21% 2% 20% Resto del mundo Norte America America Latina Latinoamérica 2.1 GW Operación 1.7 GW Construcción 0.6 GW Contratado Resto del mundo 0.2 GW Operación 0.5 GW Construcción 0.7 GW Contratado Solar Generación neta por tecnología 2% 33% Hydro *Datos al 30 Septiembre de 2015 Presencia Interes Eólica 46% 33.1 TWh 19% Geo 1. Producción es LTM (01/10/ /09/2015) e incluye la 182GWh de la biomasa 21

22 Tendencias globales de inversiones en energía limpia Inversión global anual en energía limpia (bn$) - desglose por tecnología Smart technol ogies Marine Small hydro Fuente: Bloomberg New Energy Finance, Jan de 2016 Nota: cifras incluyen corporativo y gobierno R&D, inversiones en tecnologías inteligentes, así como las inversiones en todas las tecnologías renovables excepto hidro grande.

23 Evolución de la tecnología en energía Evolución del mix de energía primaria de Estados Unidos ( ) y proyección para % 90% 80% 70% Edad de energías renovables? Edad "De oro" de gas? cuatrillones de Btus Otras renovables Otras biomasa Nuclear 60% Hidro 50% 40% Edad de la madera 1-10 quatrillones de Btus Edad del carbón cuatrillones de Btus Edad del Petroleo quadrillion Btus Natural gas 30% Petroleo 20% Carbón 10% 0% Madera 23

24 Escenario global evolución energía demanda Negativo Bajo Medio Alto La demanda está creciendo en dos pasos diferentes Source: BNEF, New Energy Outlook 2015, June

25 Gracias