Financiación de inversiones en el exterior. Toledo, 11 de diciembre de 2013

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Nicolás Herrero Padilla
hace 6 años
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1 Financiación de inversiones en el exterior Toledo, 11 de diciembre de 2013

2 COFIDES es una sociedad estatal participada por...

3 Su objetivo es... financiar proyectos de inversión y de implantación en el exterior de empresas españolas 3 / 69

4 INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO EN EUROPA (EDFI) 4 / 69

5 Su capacidad de movilización de recursos supera los MM EUR Recursos Propios Países emergentes o en desarrollo Realiza la gestión por cuenta del Estado Creados para financiar proyectos de inversión en cualquier país Instituciones Financieras Multilaterales 5 / 69

6 Sus productos financieros son... Recursos propios Participaciones en capital: hasta 30 MM Cuasi capital y préstamos de coinversión: hasta 30 MM Préstamos de coinversión Préstamos ordinarios: hasta 5 MM Préstamos multiproyecto Recursos ajenos Combinación de productos en un mismo proyecto Compatible con cualquier otra financiación/subvención 6 / 69

7 La oferta de COFIDES consiste en... Límites entre Financiación hasta 49% en capital y 80% en deuda Plazos largos entre 3 a 10 años Precios competitivos Apoyo institucional Flexibilidad en cuanto a instrumentos y condiciones 7 / 69

8 Los proyectos han de reunir una serie de requisitos Proyectos productivos, comerciales, concesiones, Primera implantación, ampliación o compra de empresa Viabilidad del proyecto Compromiso, capacidad y experiencia de los promotores Adecuada gestión de aspectos medioambientales y sociales Contribución internacionalización economía española y desarrollo país receptor EEFF auditados 8 / 69

9 Producto especial para la PYME 9 / 69

10 FINING. Implantación en el exterior de empresas de ingeniería 10 / 69

11 La cartera total gestionada 2013E asciende a 875 MM EUR MM Est / 69

12 Destinos de las operaciones aprobadas Resto 19% México 18% Ecuador 2% Polonia 4% Rusia 5% Brasil 17% India 5% Chile 5% Perú 6% EEUU 8% China 11% 12 / 69

13 Sectores de las operaciones aprobadas Eléctricos y electrónicos 3% Otros 3% Ocio 4% Siderurgia 4% Naval/ aeronáutico 5% Resto 17% Agroalimentario 11% Infr.Transporte 12% Automoción 23% Energía 18% 13 / 69

14 Distribución por producto financiero de las operaciones aprobadas Préstamo al proyecto 4% Préstamo al inversor 6% Participación en capital 39% Préstamos de coinversión 51% 14 / 69

15 Puesta en marcha de una planta de rodamientos en China Proyecto Fersa Bearings-China Localización: Jiaxing Actividad: Planta de rodamientos Inversión del proyecto: 4,3 MM EUR Financiación de COFIDES: Préstamo de coinversión por 2,24 MM Empleados: % Fondos propios 48% Recursos ajenos 52% 48% COFIDES/FONPYME Fersa Bearings 15 / 69

3,15 MM EUR Financiación de COFIDES: Préstamo de coinversión por 0,30 MM Empleados: 6 20% Fondos propios

16 Diseño, fabricación, puesta en marcha y explotación de una cantera de áridos en Panamá Proyecto Talleres ZB-Panamá Localización: Buena Vista Actividad: Planta de tratamiento de áridos Inversión del proyecto: 3,15 MM EUR Financiación de COFIDES: Préstamo de coinversión por 0,30 MM Empleados: 6 20% Fondos propios 20% 59% Recursos ajenos 80% 21% Talleres ZB (Capital) Talleres ZB (Préstamo subordinado) COFIDES/FONPYME 16 / 69

Puesta en marcha de un laboratorio químico en Chile Proyecto

Huechuraba, Chile Actividad: Laboratorio químico para

24 Inversión del proyecto: 1,03 MM Apoyo de COFIDES:

17 Puesta en marcha de un laboratorio químico en Chile Proyecto AGQ-Chile Proyecto Talleres ZB-Panamá Localización: Huechuraba, Chile Actividad: Laboratorio químico para análisis alimentario, medioambiental y agrícola Empleados: 24 Inversión del proyecto: 1,03 MM Apoyo de COFIDES: Préstamo de coinversión de 0,5 MM 28,7% 21,4% 49,9% BCI AGQ COFIDES/FONPYME 17 / 69

Empleados: 36 35% Recursos ajenos 54% 19% 11% 35% Fondos propios 46% COFIDES INZAMAC, GETINSA, Xavier Borrell

18 INZAMAC Y GETINSA - ARGELIA Actividad: Control de calidad de servicios de geotecnia, topografía y control de materiales Inversión del proyecto: 1,44 MM Financiación de COFIDES: Préstamo de coinversión por 0,5 MM Empleados: 36 35% Recursos ajenos 54% 19% 11% 35% Fondos propios 46% COFIDES INZAMAC, GETINSA, Xavier Borrell Socio Local Argelia Cooperación e Inversión (*) (*) Empresa participada mayoritariamente por Getinsa e Inzamac 18 / 69

Compra de una ingeniería en EEUU Proyecto Idom - EEUU Proyecto Talleres ZB-Panamá Localización: Chicago, Estados Unidos Actividad: Servicios de Consultoría e Ingeniería Empleados:

19 Compra de una ingeniería en EEUU Proyecto Idom - EEUU Proyecto Talleres ZB-Panamá Localización: Chicago, Estados Unidos Actividad: Servicios de Consultoría e Ingeniería Empleados: 25 Inversor español: IDOM S.A.U. Inversión del proyecto: 2,07 MM Apoyo de COFIDES: Préstamo de coinversión de 1,02 MM Fondos propios IDOM SAU 51% Recursos ajenos FIEX 49 % 19 / 69

Construcción y explotación de una central minihidraúlica Proyecto Idom - EEUU Proyecto Cuerva-Panamá Localización: Río Fonseca, Panamá Actividad: : Construcción y explotación de una central

20 Construcción y explotación de una central minihidraúlica Proyecto Idom - EEUU Proyecto Cuerva-Panamá Localización: Río Fonseca, Panamá Actividad: : Construcción y explotación de una central minihidráulica Inversión del proyecto: 32 MM USD Financiación de COFIDES: Capital por 2,9 MM Empleados: 11 19% 12% Recursos propios 31% 69% Recursos ajenos 69% Grupo Cuerva FONPYME Bancos 20 / 69

Fabricación de equipos de iluminación para vehículos Proyecto Rinder-India Localización: Bahadurgarh, India Actividad: Equipos de iluminación

21 Fabricación de equipos de iluminación para vehículos Proyecto Rinder-India Localización: Bahadurgarh, India Actividad: Equipos de iluminación para vehículos Inversión del proyecto: 4,94 Mill. Apoyo de COFIDES: Préstamo al inversor 2 Mill. Empleados: 102 Rinder Industrial SA COFIDES 21 / 69

Proyecto de cultivo de champiñón Proyecto Ayecue-China Localización: Liaocheng, China Actividad: Cultivo de champiñón Inversión del proyecto:

22 Proyecto de cultivo de champiñón Proyecto Ayecue-China Localización: Liaocheng, China Actividad: Cultivo de champiñón Inversión del proyecto: 2,53 Mill. Apoyo de COFIDES: Préstamo al inversor 0,76 Mill. Empleados: 97 Banco Sabadell COFIDES AYECUE Banco Sabadell COFIDES AYECUE 22 / 69

del proyecto: 6,15 Mill. Apoyo de COFIDES: Préstamo de coinversión 1,11 Mill.

23 Compra de empresas de tecnologías de la información Proyecto Dominion-México Localización: México DF, México Actividad: Tecnologías información Inversión del proyecto: 6,15 Mill. Apoyo de COFIDES: Préstamo de coinversión 1,11 Mill. Empleados: 200 Fondos propios 30% Recursos ajenos 70% Dominion FIEX 23 / 69

Financiación de COFIDES: Participación en capital por 6,74 MM Empleados: 30

24 BEFESA AGUA - CHINA Localización: Qingdao Actividad: Construcción y explotación de una planta desaladora Inversión del proyecto: 134,7 MM Financiación de COFIDES: Participación en capital por 6,74 MM Empleados: 30 Recursos ajenos 70% 70% Recursos propios 30% 2% 23% 5% FIEX Befesa Socio local Deuda senior 24 / 69

AREMA - MÉXICO Localización: Piedras Negras,

coinversión 4,25 MM Empleados: 10 36% 25% 39%

25 AREMA - MÉXICO Localización: Piedras Negras, México Actividad: Tratamiento de aguas residuales Inversión del proyecto: 17 MM Financiación de COFIDES: Préstamo de coinversión 4,25 MM Empleados: 10 36% 25% 39% Recursos ajenos 61% Recursos propios 39% SCH COFIDES / FONPYME AREMA 25 / 69

26 ENERPAL PORTUGAL Localización: Retaxo-Castelo Branco Actividad: Parque eólico Inversión del proyecto: 10,8 MM Apoyo COFIDES : Préstamo de coinversión 4,7 MM 56,5% Own resources 56,5% 43,5% Other resources 43,5% ENERPAL FONPYME 26 / 69

COFIDES : Capital 10,0 MM 5,2% 17,4% 7,4% Own resources 30%

27 GENERA AVANTE CANADA Localización: Nueva Escocia Actividad: Parque eólico Inversión del proyecto: 151,8 MM CAD Apoyo COFIDES : Capital 10,0 MM 5,2% 17,4% 7,4% Own resources 30% 70% Other resources 70% SHEAR WIND GENERA AVANTE FIEX Senior Debt 27 / 69

VENTOS DO SUL ENERGÍA - BRASIL Localización: Río Grande do Sul, Brasil Actividad: Generación eléctrica: energía eólica Inversión del proyecto: 235,6 MM Financiación

28 VENTOS DO SUL ENERGÍA - BRASIL Localización: Río Grande do Sul, Brasil Actividad: Generación eléctrica: energía eólica Inversión del proyecto: 235,6 MM Financiación de COFIDES: Préstamo subordinado 25 MM 2% 18% 11% Fondos propios 20% Cuasi Capital 11% 69% Recursos ajenos 69% ENERFIN-ENERVENTO WOBBEN WINDPOWER FIEX BNDES 28 / 69

PLATINUM TOLL HIGHWAY - SUDÁFRICA Localización:

de autopista Inversión del proyecto: 339 Mill.

29 PLATINUM TOLL HIGHWAY - SUDÁFRICA Localización: Pretoria, Sudáfrica Actividad: Construcción y operación de autopista Inversión del proyecto: 339 Mill. Financiación de COFIDES: Capital de 25 Mill. Empleados: Recursos ajenos 74% 67% Fondos propios 26% 7% 13% 6,5% 6,5% Deuda senior Deuda subordinada Socio local FIEX DRAGADOS 29 / 69

GRACIAS Los datos contenidos en este informe, son

la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de

exclusivamente en la persona, ya sea física o

30 GRACIAS Los datos contenidos en este informe, son estrictamente confidenciales y están protegidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, destinados únicamente al uso exclusivo de COFIDES. La responsabilidad de su uso indebido recaerá exclusivamente en la persona, ya sea física o jurídica que lleve a cabo la divulgación de los mismos sin la autorización expresa de COFIDES. 30 / 69

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