ADIMRA AUTOMOTRIZ INFORME MENSUAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

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1 ADIMRA AUTOMOTRIZ INFORME MENSUAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Junio 2017

2 Autopartes metalúrgicas Nivel de actividad En el primer semestre de 2017 la producción de autopartes metalúrgicas se recuperó +2,6% interanual. Es importante destacar que en el año 2016 la actividad del sector había mostrado una caída de -4,2% interanual en los primeros seis meses y de -6,8% en la segunda mitad del año. En el mismo sentido, en el primer semestre del año el nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en torno al 55% (+0,8% interanual), revelando un amplio margen para aumentar la producción en el corto plazo. En este marco, la facturación del primer semestre del año tuvo un crecimiento promedio del 20,3% interanual, acompañando la leve recuperación de la actividad y la evolución de los índices de precios del sector. Empleo En línea con el desempeño de la actividad autopartista metalúrgica en el primer semestre, el nivel de empleo permaneció estancado en el mismo período, con una variación de +0,3% interanual. En este sentido, luego de varios años con destrucción de empleo, menos de la mitad de los empresarios indicó que amplió su plantilla de personal en relación al mismo período de 2016, mientras que alrededor del 30% vio disminuida su cantidad de empleados. Además, aumentó levemente el porcentaje de empresarios que afirmaron haber incorporado horas extras al proceso de producción, mientras que se mantuvo constante el número de empresas que redujeron las mismas. Expectativas de producción En un escenario marcado por fuertes caídas de la actividad en los últimos años y un nivel de capacidad ociosa elevado, en el primer semestre del año disminuyó el porcentaje de empresarios que prevén una caída en la producción de autopartes metalúrgicas para los próximos seis meses. En este sentido, se mantuvo en un nivel similar la cantidad de empresarios con una mirada optimista, mientras que aumentaron los que entienden que no habrá cambios sustanciales durante el próximo semestre. Evolución de las expectativas de producción (por % de empresa) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25% 38% 36% 57% 55% 58% 35% 45% 21% 28% 17% 27% 19% 22% 17% 1er Sem do Sem er Sem do Sem er Sem 2017 Aumentará Sin cambios Disminuirá Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios. 2

3 Automóviles El desempeño del sector autopartista metalúrgico se vincula con la producción local de vehículos y con la actividad en el mercado de reposición. Con referencia al primer factor, la producción de automóviles se redujo en el primer semestre del año un -2,1% interanual ( unidades), según la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA). Es importante mencionar que en el primer semestre de 2016 la caída interanual de la producción había sido de -17,1%, mientras que en el segundo semestre fue de -9,0%. Por su parte, en el mismo período los patentamientos crecieron +34,4% interanual ( unidades) según lo informado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), por lo que los vehículos importados representaron el 68% de esos patentamientos Evolución de la producción y los patentamientos de vehículos enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio Patentamientos Producción Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a ADEFA y ACARA. 3

4 Comercio exterior automotriz En el plano externo se verifica una recuperación durante el primer semestre de las exportaciones de autopartes metalúrgicas (u$s 370,6 millones) las cuales aumentaron 11% interanual, mientras que las compras externas (u$s 2.028,6 millones) crecieron 10%. Por otro lado, en lo que respecta a los vehículos finales, las ventas al exterior (u$s 2.241,1 millones) se incrementaron 18% interanual; sin embargo las importaciones (u$s 4.303,4 millones) tuvieron un alza de 44%, superando el incremento que mostraron las importaciones de autopartes metalúrgicas. De esta manera, el déficit comercial de autopartes metalúrgicas asciende a u$s 1.658,1 millones, mientras que el rojo de vehículos finales alcanza los u$s 2.062,3 millones. En lo que respecta a las exportaciones de autopartes metalúrgicas, el diferencial de dólares positivo del primer semestre de 2017 se explica casi en su totalidad por las mayores ventas al exterior de los rubros transmisión (+ u$s 18,3 millones) y Motor y sus componentes (+ u$s 15,2 millones), estos últimos rubros fuertemente ligados a operaciones intrafirma de terminales automotrices y del sector de maquinaria agrícola. Exportaciones de autopartes metalúrgicas (en dólares) Rubro jun-16 jun-17 Var. % meses 2016 meses 2017 Var. % Carrocería y chasis % % Equipamiento exterior % % Equipamiento interior % % Motor y sus componentes % % dirección % % escape % % frenos % % iluminación % % limpiaparabrisas % % suspensión % % transmisión % % Sistema eléctrico % % climatización % % Otras partes y piezas % % Total Autopartes % % En relación a la venta al exterior de vehículos, la mejora en este indicador en la primera mitad de 2017 se manifiesta principalmente en las mayores exportaciones de Vehículos para transporte de mercancías (+ u$s 329,7 millones). 4

5 Exportaciones de vehículos (en dólares) Rubro jun-16 jun-17 Var. % meses 2016 meses 2017 Vehículos para transporte de personas % ,3% Vehículos para transporte de mercancías % % Otros vehículos* % % Total Vehículos % % *Incluye vehículos para usos especiales, vehículos para más de diez personas, chasis para vehículos (con motor incluido) y tractores de carretera para semirremolques. En cuanto a las importaciones de autopartes metalúrgicas, casi tres cuartas partes de la mayor salida de dólares en el primer semestre de 2017 corresponden al incremento en las compras al exterior de los rubros Sistema eléctrico (+u$s 42,8 millones), transmisión (+u$s 36,8 millones), Motor y sus componentes (+u$s 34,7 millones) y Carrocería y chasis (+u$s 24,7 millones). Importaciones de autopartes metalúrgicas (en dólares) Rubro jun-16 jun-17 Var. % meses 2016 meses 2017 Var. % Var. % Carrocería y chasis % % Equipamiento exterior % % Equipamiento interior % % Motor y sus componentes % % dirección % % escape % % frenos % % iluminación % % limpiaparabrisas % % suspensión % % transmisión % % Sistema eléctrico % % climatización % % Otras partes y piezas % % Total Autopartes % % En lo relativo a las importaciones de vehículos, casi dos tercios del incremento de las mismas se deben a Vehículos para el transporte de personas (+u$s 840,6 millones). No obstante, también crecen en cuantías elevadas las importaciones de Vehículos para el transporte de mercancías (+u$s 440,9 millones) y el resto de los vehículos (+u$s 38,6 millones). 5

6 Importaciones de vehículos (en dólares) Rubro jun-16 jun-17 Var. % meses 2016 meses 2017 Vehículos para transporte de personas % % Vehículos para transporte de mercancías % % Otros vehículos* % % Total Vehículos % % *Incluye vehículos para usos especiales, vehículos para más de diez personas, chasis para vehículos (con motor incluido) y tractores de carretera para semirremolques. Var. % En lo que concierne a los saldos comerciales de las autopartes metalúrgicas, los resultados negativos más amplios se producen en los rubros Motor y sus componentes (-u$s 431,7 millones), Carrocería y chasis (-u$s 268,4 millones) y Sistema eléctrico (-u$s 226,9 millones). Saldo comercial de autopartes metalúrgicas (en dólares) Rubro meses 2016 meses 2017 Export. Import. Saldo comercial Export. Import. Saldo comercial Carrocería y chasis Equipamiento exterior Equipamiento interior Motor y sus componentes dirección escape frenos iluminación Sist. de limpiaparabr. suspensión transmisión Sistema eléctrico climatización Otras partes y piezas* Tot. Autopartes En relación a los saldos comerciales de los vehículos, el rubro que explica el grueso del déficit del sector es Vehículos para transporte de personas, alcanzando un rojo de u$s ,2 millones. 6

7 Rubro Vehículos para transporte de personas Vehículos para transporte de mercancías Otros vehículos* Total Vehículos Saldo comercial de vehículos (en dólares) meses 2016 meses 2017 Export. Import. Saldo comercial Export. Import. Saldo comercial *Incluye vehículos para usos especiales, vehículos para más de diez personas, chasis para vehículos (con motor incluido) y tractores de carretera para semirremolques. Origen de las importaciones En el primer semestre de 2017, más del 80% de las importaciones de autopartes metalúrgicas se explican por las compras provenientes de Brasil (36%), Tailandia (14%), Alemania (9%), Estados Unidos (7%), China (5%), Francia (5%), México (4%) y Japón (3%). Las importaciones de autopartes metalúrgicas provenientes de Brasil fueron las que lideraron el crecimiento, con un alza de 16% (con un monto total importado de u$s 737,4 millones). Origen de las importaciones de autopartes metalúrgicas (1er. Sem. 2017) País Millones de USD Participación 2017 Var % interanual Brasil % 16% Tailandia % 10% Alemania 182 9% -9% Estados Unidos 135 7% 32% China 99 5% 3% Francia 93 5% -15% México 84 4% 24% Japón 59 3% 7% Resto de los orígenes % 14% Total % 10% Si bien más del 80% de las importaciones de vehículos provienen de Brasil (u$s 3.505,3 millones), en el primer semestre de 2017, las compras de vehículos realizadas a nuestro principal socio comercial crecieron 43%, mientras que las del resto de los países aumentaron 48%, mostrando que el crecimiento de las importaciones es generalizado con respecto al origen de los vehiculos. Origen de las importaciones de vehículos (1er. Sem. 2017) País Millones de USD Participación 2017 Var % interanual Brasil % 43% Resto de los orígenes % 48% TOTAL % 44% 7

8 FLEX El comercio automotriz de vehículos y autopartes - El coeficiente Flex es un cociente anual sean o no metalúrgicas- entre Argentina y Brasil entre las importaciones y exportaciones que mantuvo un valor Flex total promedio de 2,5 durante permite mantener un comercio el primer semestre de 2017, un punto por encima del compensado entre dos países. En el caso del valor establecido por el que establece el Flex Flex entre Argentina y Brasil, dicho protocolo 1, de 1,5. Adicionalmente, el Flex coeficiente ha sido ajustado a lo largo del tiempo para adaptarse a las diferentes metalúrgico 2, referido al comercio automotriz que necesidades de los distintos períodos, corresponde solo a las autopartes metalúrgicas, posicionándose en 1,5 a partir del año mantuvo un valor promedio durante el primer semestre de 2017 de 3,2, muy por encima del Flex De esta forma, el mecanismo establece que por cada dólar que un país exporta al otro país sólo puede importar de ese país hasta protocolo e incluso del Flex total. Resta señalar que 1,5 dólares de la industria automotriz. tanto el Flex total como el Flex metalúrgico resultaron en el primer semestre de 2017 levemente superiores a los valores promedio adoptados en el primer semestre de 2016, de 2,1 y 3,0, respectivamente. 6 FLEX total y FLEX metalúrgico entre Argentina y Brasil ,0 3,0 3,3 3,2 3,1 3,0 2,7 1 0 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 Flex Flex protocolo Flex metalúrgico 1 En el Cuadragésimo Segundo Protocolo Adicional al ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N 14 (ACE 14) se establece un coeficiente de desvío de exportaciones Flex no superior a 1,5, aplicable al período comprendido entre los días 1 de julio de 2015 y 30 de junio de Cabe remarcar que el Flex metalúrgico no forma parte del Cuadragésimo Segundo Protocolo Adicional al ACE 14, sino que simplemente es utilizado a nivel conceptual en el presente informe. El Flex metalúrgico incluye solo autopartes metalúrgicas. 8

9 Anexo Estadístico: Flex Fecha Flex protocolo Flex total Flex vehículos Flex autopartes Flex metalúrgico ene-15 1,5 1,9 1,4 2,4 3,1 feb-15 1,5 1,3 0,9 2,8 3,4 mar-15 1,5 1,1 0,7 2,9 3,7 abr-15 1,5 1,4 1,0 2,4 3,3 may-15 1,5 1,3 1,0 2,6 3,5 jun-15 1,5 1,6 1,1 3,0 4,6 jul-15 1,5 1,3 0,9 2,6 4,0 ago-15 1,5 1,5 1,1 3,0 3,9 sep-15 1,5 1,5 1,0 3,2 4,5 oct-15 1,5 1,8 1,3 3,0 4,3 nov-15 1,5 1,4 0,9 3,0 4,6 dic-15 1,5 2,4 2,1 3,4 5,0 ene-16 1,5 3,5 4,9 2,2 2,3 feb-16 1,5 1,7 1,3 2,9 3,4 mar-16 1,5 1,9 1,6 2,8 3,8 abr-16 1,5 1,5 1,3 2,4 3,0 may-16 1,5 2,2 2,1 2,3 2,7 jun-16 1,5 1,8 1,7 2,1 2,7 jul-16 1,5 1,7 1,6 2,1 2,9 ago-16 1,5 2,3 2,2 2,7 2,8 sep-16 1,5 2,0 1,8 2,6 2,8 oct-16 1,5 1,7 1,5 2,1 2,5 nov-16 1,5 1,7 1,5 2,6 2,9 dic-16 1,5 2,1 2,0 2,6 3,0 ene-17 1,5 2,7 2,6 2,8 4,0 feb-17 1,5 3,4 4,0 2,4 2,7 mar-17 1,5 2,4 2,3 2,5 3,3 abr-17 1,5 2,4 2,3 2,8 3,0 may-17 1,5 2,6 2,6 2,6 3,2 jun-17 1,5 2,1 1,9 2,5 3,1 9

10 ADIMRA AUTOMOTRIZ PRESIDENTE Ing. Alejandro Pedrosa COORDINADOR Lic. Sebastián Kossacoff INFORME AUTOMOTRIZ: ESTUDIOS ECONÓMICOS ECONOMISTAS Lic. Carolina Carregal Lic. Juan Martín Buccafusca