Cadena de valor de exportación: Cítricos. Campaña 2008/09

Transcripción

1 1 Cadena de valor de exportación: Cítricos. Campaña 2008/09 Diciembre de 2010

2 2 La Secretaría General del Medio Rural y Producción Ecológica se ha encargado de la coordinación y dirección facultativa del presente estudio. La asistencia técnica y redacción del trabajo ha sido llevada a cabo por el departamento de Prospectiva de la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, participando en el mismo los siguientes técnicos: Ruth López Pérez Mariana Lorbach Kelle Isabel María Salinas Espin David Polonio Baeyens Trinidad Manrique Gordillo Este estudio ha sido financiado con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

3 3 CADENA DE VALOR DE EXPORTACIÓN: CÍTRICOS. CAMPAÑA 2008/09 1. Introducción 2. Metodología Contenido 2.1. Esquema metodológico 2.2. Definición de precios y márgenes 2.3. Fuentes de información seleccionadas 2.4. Metodología empleada en la estimación del coste de la distribución moderna en Alemania 3. Sector citrícola andaluz 3.1. Producción del sector citrícola andaluz Comercialización de cítricos andaluces Exportación de cítricos en Andalucía. 4. Mercado de la distribución de frutas y hortalizas frescas 4.1. Situación actual y tendencias del mercado de la distribución alimentaria en Europa La distribución alimentaria en el mercado alemán La distribución minorista de frutas y hortalizas en Alemania

4 4 CADENA DE VALOR DE EXPORTACIÓN: CÍTRICOS. CAMPAÑA 2008/09 Contenido (continuación) 5. Cadena de valor de exportación de cítricos 5.1. Desglose de costes y consideraciones previas 5.2. Exportación de naranja: Cadena de valor 5.3. Exportación de mandarina: Cadena de valor 5.4. Exportación de limón: Cadena de valor 5.5. Análisis de resultados 6. Conclusiones del estudio

5 5 1. Introducción

6 6 1. Introducción Las exportaciones de cítricos en las empresas manipuladoras andaluzas resultan clave puesto que permiten diversificar su actividad e incrementar la rentabilidad de las mismas. Las exportaciones supusieron en la campaña 2008/2009 el 21% de la comercialización en fresco, destacando la naranja con un 25%. En este contexto, y teniendo como antecedentes los estudios de cadenas de valor que lleva realizando la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía desde la campaña 2006/2007, con el presente trabajo se pretende ampliar el conocimiento de la cadena de comercialización de cítricos incorporando la exportación, así como contribuir a una mayor transparencia de los mercados agroalimentarios. Para ello se ha definido como marco del estudio el canal de la distribución moderna de cítricos, incluyendo el eslabón de la exportación al destino más representativo del sector: Alemania.

7 Esquema metodológico 2. Metodología 2.2. Definición de precios y márgenes 2.3. Fuentes de información seleccionadas 2.4. Metodología empleada en la estimación del coste de la distribución moderna en Alemania

8 2.1. Esquema metodológico Definición del producto Selección del mercado, canal de distribución y operadores Fuentes de información seleccionadas Metodología Cítricos andaluces comercializados en fresco en la campaña 2008/09 (Octubre 08 Junio 09) y con destino a la exportación del mercado alemán: naranja, mandarina* y limón. Mercado alemán de la distribución organizada mayor representatividad dentro de exportación Canal moderno: agricultor-comercializadora exportadora-gran distribución (Alemania) Precios origen y consumo: Consultas al Observatorio de Precios y Mercados de la CAP Costes: Origen: Entrevistas y encuestas a agricultores y centrales de manipulación del tipo cooperativa con orientación exportadora Destino: Bibliografía y fuentes estadísticas Análisis de datos Contraste de datos con otras fuentes Elaboración del estudio Redacción del estudio por un equipo técnico multidisciplinar 8 * En mandarina, el período productor está comprendido entre los meses de octubre y abril, en la campaña 2008/09

9 2.2. Definiciones de precios y márgenes Se definirán los precios y márgenes aplicados en el trabajo: Metodología Precio en origen: precio liquidación al agricultor, sin recolectar y sin IVA. Precio salida central hortofrutícola: Precio de venta, sin IVA, del producto situado en el muelle de carga. Incluye todos los costes generados en la central manipuladora. No se contempla el transporte a destino. Precio al consumo: PVP de cítricos con origen España de la distribución organizada en Alemania. Los precios reflejan los formatos de venta más representativos de cada producto. Margen comercial o bruto: porcentaje que se incrementa el precio de compra entre dos operadores o eslabones. M.C.=((precio venta precio compra)/precio compra)*100 Margen neto o beneficio: Resultado de descontar al margen comercial los costes generados en la comercialización. (1) M.N.=((precio venta precio compra- costes)/precio compra)*100 (1) No se contempla el beneficio en la central hortofrutícola al haberla considerado como cooperativa, estando repercutido el mismo en el precio en origen. 9

10 2.3. Fuentes de información seleccionadas Fuentes de información de precios A. Precio en origen pagado al agricultor. Precio medio por producto Metodología obtenido del Observatorio de Precios y Mercados de la CAP, aportado por 10 informantes relacionados con el sector citrícola andaluz. B. Precio salida central hortofrutícola: Calculado a partir del precio pagado al agricultor y de los costes que se generan en la central manipuladora, determinados en las encuestas realizadas a 9 empresas del sector. C. Precio salida plataforma de distribución: Calculados a partir del precio salida central hortofrutícola y de los costes que se generan en la plataforma logística de distribución. D. Precio al consumo en establecimientos minoristas organizados en Alemania: Precios medios de venta al público en Alemania obtenidos del Observatorio de Precios y Mercados de la CAP, a partir de los datos recogidos en 5 cadenas de discount, 3 cadenas de hipermercados y dos cadenas de establecimientos tipo supermercado. 10

11 2.3. Fuentes de información seleccionadas (continuación) Fuentes de información de costes Metodología A. Costes de producción. Se han realizado un total de 74 encuestas en fincas citrícolas con la siguiente distribución por producto: Naranja: 52 encuestas, distribuidas por los principales municipios productores de las provincias de Almería, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla. Mandarina: 13 encuestas, distribuidas por los principales municipios productores de las provincias de Almería, Huelva y Sevilla. Limón: 9 encuestas, distribuidas por los principales municipios productores de las provincias de Almería y Málaga.Se B. Costes de las comercializadoras en origen (centrales hortofrutícolas). Para la obtención de los costes en las centrales de manipulación se han entrevistado un total de 9 empresas comercializadoras de cítricos distribuidas por Córdoba, Sevilla, Huelva, Almería y Málaga. Estas empresas comercializaron un 11% de la producción andaluza de cítricos en la campaña 2008/09. En la información obtenida a partir de las cooperativas entrevistadas no se incluye el beneficio que obtuviera la empresa con la comercialización del producto, ya que éstas lo repercuten directamente en el precio liquidado a los socios. C. Costes de transporte a la plataforma de distribución Coste específico para cada producto y calculado a partir de: - Tarifa media de transporte desde Andalucía a Alemania procedente de datos de 2 empresas de transporte frigorífico. 11

12 Fuentes de información seleccionadas (continuación) Fuentes de información de costes C. Costes de transporte a la plataforma de distribución (continuación) Metodología - Peso neto del europalet de naranja, mandarina y limón: Consultas realizadas a 3 empresas citrícolas informantes del Observatorio de Precios y Mercados de la CAP. D. Costes de la gran distribución. Elaboración a partir de: - La actualización del Análisis de la cadena de valor de frutas y hortalizas frescas (2004) de ASEDAS (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución), aplicando el IPC correspondiente a los costes según datos del INE. ASEDAS representa establecimientos, que totalizan cerca de 6,7 millones de metros cuadrados de superficie de venta y millones de euros de facturación (2008). - Indicadores estadísticos procedentes de Eurostat: Indicador del consumo de gasoil Indicador del salario bruto Indicador de electricidad -Entrevistas con empresas de la distribución alimentaria y asociaciones de la distribución organizada (ACES y ASEDAS).

13 2.4. Metodología empleada en la estimación del coste de la distribución moderna en Alemania Coste de transporte desde central en origen a plataforma en destino: Metodología Calculado a partir de una tarifa media de transporte Andalucía (España)-Alemania (92,65 /europalet) de un eurotrailer, teniendo en cuenta un vehículo con una carga completa de 34 europalets. El peso del palet de naranja (772 kg) y mandarina (713 kg) ha sido calculado teniendo en cuenta la distribución de formatos granel y envasado de los datos aportados por empresas exportadoras colaboradoras del Observatorio de Precios y Mercados de la CAP. En el caso del limón (617 kg) se ha considerado el formato envasado predominante en la exportación. Costes de plataforma y de tienda en destino: 1. Actualización de los costes de la distribución del estudio Análisis de la cadena de valor de frutas y hortalizas frescas de ASEDAS a partir del IPC. 2. Distribución de los costes de actividad de la tienda: el desglose de las partidas correspondientes a los costes de actividad de la tienda (gastos generales y mano de obra) han sido obtenidos a partir de el estudio de cadena de valor de cítricos del MARM. Campaña 2007/08. 13

14 2.4. Metodología empleada en la estimación del coste de la distribución moderna en Alemania (continuación) 3. Aplicación de indicadores estadísticos procedentes de Eurostat: Metodología Precio del gasoil en España y Alemania en el último semestre del 2009, calculado a partir de los precios mensuales más frecuentes del consumo del gasoil ( /l). Incluye tasas e IVA. Salario bruto anual en España y Alemania (2007). La renta bruta designa la remuneración en metálico pagada directamente al asalariado, antes de deducción de los impuestos sobre la renta y cuotas de Seguridad Social a cargo del trabajador. Precio de la electricidad en España y Alemania en el año Este indicador presenta los precios de la electricidad facturados a los consumidores industriales. Precio libre de impuestos nacionales medio en Euro por kwh. 14

15 15 3. Sector citrícola andaluz 3.1. Producción del sector citrícola andaluz: Campaña 2008/ Comercialización de cítricos andaluces 3.3. Exportación de cítricos en Andalucía: Campaña 2008/09

16 Producción del sector citrícola andaluz: Campaña 2008/09 NARANJA* MANDARINA LIMÓN SUPERFICIE ha ha ha Datos naranja correspondientes a naranja dulce. Campaña 2008/09 PRODUCCIÓN t t t Sector citrícola andaluz Fuente : Superficie 2008/09: SIG Citrícola entrega 2009, CAP. Producción: Primer aforo citrícola 2009/10. CAP. Total cítricos* ha t Las naranjas tienen un periodo de producción que abarca desde los meses de octubre hasta agosto, dependiendo de las variedades. Las mandarinas, sin embargo, tienen producción desde el mes de septiembre hasta el mes de abril. En el caso del limón existe producción durante todo el año. Respecto a la campaña 2007/08, ha aumentado el volumen producido de naranja y mandarina un 16% y un 1% respectivamente. En cambio, la producción de limón ha disminuido ligeramente, un 3%.

17 17 En general, los precios de los tres cítricos en la campaña 2008/09 han sido inferiores a los precios de la campaña anterior. Destaca la fuerte caída de la cotización del limón en origen. La campaña de naranja se ha caracterizado por un exceso de producción y disminución del calibre. Se puede considerar una campaña inusual debido a la pérdida de calidad y aumento de volumen. Durante la campaña 2008/09 se ha pagado por primera vez las ayudas a los cítricos para transformación de acuerdo al pago único. Dichas ayudas han sido las siguientes: Naranjas, mandarinas, clementinas y satsumas: 597,85 /ha Limones: 1.214,45 /ha Toronjas y pomelos: 61,24 /ha Sector citrícola andaluz 3.1. Producción del sector citrícola andaluz: Campaña 2008/09 (continuación) En Andalucía, se ha determinado para la campaña 2008/09 una superficie sujeta a ayudas de hectáreas que representan el 30% de la superficie total nacional.

18 Comercialización de cítricos andaluces Características de las comercializadoras de cítricos en Andalucía Sector citrícola andaluz Las zonas de producción están muy diseminadas en la geografía andaluza y presentan distintas problemáticas que afectan directamente a la comercialización del producto: En la zona productora de la Vega del Guadalquivir se cuenta con importantes industrias, ya que, tradicionalmente, una importante cantidad de los cítricos de esta comarca (aproximadamente un 30%) se han destinado a transformación, aunque está cobrando cada vez más importancia la salida comercial con destino al mercado en fresco. En Andalucía oriental se produce un incremento progresivo del cultivo ecológico de cítricos, con el objetivo de lograr una diferenciación del producto y posicionarse en este nuevo nicho de mercado con clara orientación exportadora. Destaca la escasa concentración de la oferta, caracterizada por la existencia de numerosas comercializadoras en origen de distinto tamaño y grado de tecnificación. En los últimos años se está observando una tendencia a la asociación de empresas para la comercialización conjunta del producto. Algunas empresas citrícolas andaluzas se han asociado con empresas de origen valenciano para crear una fuerza comercial orientada a proveer a la distribución moderna europea. Las comercializadoras en origen son agentes dinámicos que están adaptándose continuamente a las exigencias del mercado.

19 Comercialización de cítricos andaluces Características de las comercializadoras de cítricos en Andalucía Sector citrícola andaluz Las actividades que suele desarrollar la comercializadora son: recepción y pesado, calibrado, normalización y envasado, y comercialización. Las empresas en origen con vocación exportadora establecen fuertes vínculos comerciales con la distribución moderna, ya que se adaptan a los requerimientos de envasado de estos establecimientos minoristas. En las cooperativas se produce una implicación del productor en la comercialización del producto, y por tanto, la posibilidad de mantener una parte del valor añadido incorporado en manos del sector productor.

20 Comercialización de cítricos andaluces Comercialización en fresco de naranja, limón y mandarina PRODUCCIÓN NARANJA Campaña 2008/09: toneladas PRODUCCIÓN MANDARINA Campaña 2008/09: toneladas PRODUCCIÓN LIMÓN Campaña 2008/09: toneladas Sector citrícola andaluz Campaña 2008/09 56% Comercializado en fresco 44% Transformación Campaña 2008/09 88% Comercializado en fresco 12% Transformación Campaña 2008/09 72% Comercializado en fresco 28% Transformación Fuente : Los datos de producciones proceden del Primer aforo de la campaña 2009/10. Los porcentajes de comercialización en fresco y transformación se han calculado a partir de datos de la Valoración de la campaña citrícola 2008/09 en Andalucía procedentes de consultas realizadas al sector citrícola andaluz

21 Exportación de cítricos en Andalucía: Campaña 2008/09 España Andalucía Volumen (t) Fuente : Valoración de la campaña citrícola 2008/09 en Andalucía. CAP Valor (miles ) Sector citrícola andaluz Datos de exportación de cítricos en Andalucía: Campaña 2008/09 Para el análisis de las exportaciones de cítricos solo se tendrán en cuenta los datos referentes a naranja dulce, mandarina y limón. Las exportaciones de cítricos andaluces ascienden en 2008/09 a toneladas, representando el 7% del volumen total de las exportaciones españolas en la citada campaña. El valor de las exportaciones de los cítricos andaluces representa alrededor de un 6,5% del valor total de las exportaciones nacionales de cítricos para la campaña 2008/09, alcanzando 154 millones de euros. La comparativa de las exportaciones de esta campaña con respecto a la campaña 2007/08 arroja resultados ligeramente menores para el caso de Andalucía (4%), mientras que a nivel nacional las exportaciones han aumentado en un 8% (DATACOMEX).

22 3.3. Exportación de cítricos en Andalucía: Campaña 2008/09 Por productos: La naranja andaluza representa el 12% del volumen y el 12% del valor de las exportaciones de la naranja nacional. Sector citrícola andaluz Datos de exportación de cítricos en Andalucía: Campaña 2008/09 (continuación) El volumen de la mandarina andaluza representa alrededor del 3% del total de las exportaciones en volumen de mandarina nacional y el 3% del valor. El limón andaluz representa casi el 3% del volumen y el 3% del valor de las exportaciones del limón nacional. 22

23 3.3. Exportación de cítricos en Andalucía: Campaña 2008/ Destino de las exportaciones andaluzas : Campaña 2008/09 2% 2% 3% 3% 7% 7% 15% 8% Fuente: DATACOMEX 8% España 24% 21% Andalucía Alemania Francia Italia Polonia Reino Unido Países Bajos Bélgica República Checa Suecia Suiza Resto mundo 2% 2% 8% Alemania Países Bajos 4% 35% Francia Portugal 4% Sector citrícola andaluz El principal destino de los cítricos españoles y andaluces es la UE, pero dentro de ella varían los países a los que van dirigidos estos productos. Prácticamente la tercera parte de las exportaciones andaluzas van destinadas al mercado alemán, teniendo menor representación los mercados de Países Bajos, Francia y Portugal. Mientras que el segundo mercado en importancia para España es el mercado francés, en el caso de Andalucía el segundo puesto es ocupado por los Países Bajos. 6% 7% Polonia Reino Unido Suiza Italia Bélgica Dinamarca Resto mundo 8% 11% 13% 23 Fuente: DATACOMEX

24 Exportación de cítricos en Andalucía: Campaña 2008/09 Cooperativa de Segundo grado Comisionista* PLATAFORMAS DE DISTRIBUCIÓN Producción: AGRICULTOR CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA: Cooperativas, SAT,etc Comercializadora** Exportadores Sector citrícola andaluz Canal de comercialización de la exportación de cítricos en Andalucía El destino final mayoritario de la exportación citrícola es la distribución minorista organizada (super, hiper y discount) directamente o a través de uno o varios agentes intermediarios, que pueden ser corredores comisionistas o exportadores. La exportación directa tiene menor peso que la venta a través de intermediarios. Establecimientos minoristas organizados Fuente : Elaboración propia a partir de consultas realizadas a centrales hortofrutícolas y comercializadoras de cítricos *Comisionista: Intermediario que sirve como enlace entre el proveedor y la distribución organizada recibiendo una comisión como contraprestación. **Comercializadora: Empresa comercializadora que pone en común la producción de dos o más centrales hortofrutícolas con el objetivo de concentrar la oferta.

25 25 4. Mercado de la distribución de frutas y hortalizas frescas 4.1. Situación actual y tendencias del mercado de la distribución alimentaria en Europa 4.2. La distribución alimentaria en el mercado alemán 4.3. La distribución minorista de frutas y hortalizas en Alemania

26 26 Mercado de la distribución de frutas y hortalizas 4.1. Situación actual y tendencias del mercado de la distribución alimentaria en Europa La situación actual de crisis económica y financiera ha propiciado una retracción del consumo y un ajuste de las necesidades reales del consumidor. En respuesta, la distribución europea está llevando a cabo reajustes y estrategias que intentan amortiguar los efectos que la crisis económica y financiera está causando en su gestión. En este escenario se observan los siguientes hechos: Una expansión importante del modelo alemán de discount a otros países europeos. Destaca el crecimiento de los establecimientos tipo discount en los mercados francés¹ e inglés², éste último, reacio en un principio por el elevado precio del suelo en el Reino Unido. Implantación de establecimientos especializados como fruterías independientes en Gran Bretaña y Francia, mercado más similar al español respecto a la importancia del comercio especializado en la distribución de frutas y hortalizas. En Francia los hipermercados siguen liderando el mercado, aunque pierden volumen de negocio y los supermercados de proximidad se convierten en su principal apuesta. El dinamismo del sector de la distribución ha ocasionado la respuesta de otros minoristas organizados con la creación de nuevas líneas de productos económicos, aunque los márgenes obtenidos con los productos básicos son muy ajustados. ¹ 14,3% del mercado francés en 2008 según datos de TNS World Panel. ² Almería en verde nº 75. Marzo/abril Los discount en el mercado británico representan una cuota del 7% en frutas y hortalizas.

27 27 De cara a los productos, destacan las corrientes globales de: Mercado de la distribución de frutas y hortalizas 4.1. Situación actual y tendencias del mercado de la distribución alimentaria en Europa (continuación) Aumento de la MDD 1, tanto en productos frescos como en no perecederos. Impulso de gamas de productos y envases eco-friendly, que fomentan la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Mayor consumo de productos saludables como frutas y hortalizas, para obtener bienestar y salud. Aumento de los productos convenience (o de conveniencia) y de 4ª y 5ª gama. Las empresas de la distribución asumen la responsabilidad social corporativa, como contribución activa y voluntaria a la mejora social, económico y ambiental, con el objetivo de mejorar su situación competitiva y posicionamiento en el mercado. 1 Marca del Distribuidor

28 La distribución alimentaria en el mercado alemán DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ALEMANIA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA DISTRIBUCIÓN MINORISTA Cash & Carry Mayoristas-repartidores Mayoristas- canal Horeca Mercados mayoristas Supermercados Hipermercados Discount Autoservicios Tiendas especializadas Mercado de la distribución de frutas y hortalizas Establecimiento de venta al por mayor destinado a minoristas que pagan al contado y retiran el producto en el momento de la compra. Mayoristas a domicilio que son proveedores de minoristas, a los que suministran una determinada gama de productos. Mayoristas a domicilio que son proveedores del Canal Horeca, a los que suministran una gama de productos especializada. Mercados de mayoristas dedicados a la venta de alimentación, destacando los productos frescos, entre ellos las frutas y hortalizas. Agrupan a productores, mayoristas e importadores. Establecimiento con una superficie entre m² con un amplio surtido de productos. Se incluyen en este concepto el pequeño hipermercado ( m²), hipermercado de alimentación ( m²) y gran hipermercado (más de m²). Son establecimientos de autoservicio, y en el gran hipermercado además de venderse productos de alimentación también se ofertan productos de otro tipo. Tienda de alimentación con superficie menor a 700 m², incluyendo también frescos. Reducido surtido de productos y precios bajos, ausencia de servicio al cliente. Tienda de alimentación con una superficie máxima de 400 m². Establecimientos especializados en una gama de productos y normalmente clientela fija con conocimiento de los productos. Es el caso de las fruterías. Mercados semanales Mercadillos en los que habitualmente se venden frutas, hortalizas y flores.

29 4.3. La distribución minorista de frutas y hortalizas en Alemania El mercado alemán consolida sus cifras de importación de frutas al adquirir más de 5,1 millones de toneladas durante 2009, lo que supuso un repunte inferior al 1% respecto a los datos de 2008 ¹. Las características principales del mercado alemán de distribución hortofrutícola son: 1. Concentración de la distribución. La distribución minorista organizada (supermercados, hipermercados y discount) tiene una cuota del 88%² del mercado de frutas frescas. Los tres primeros grupos de la distribución alemana, Edeka, Aldi y Lidl, tuvieron una cuota del 65,9%, del mercado de frutas frescas en el primer semestre de ,5% % Frutas frescas. Primer semestre Mercado de la distribución de frutas y hortalizas 2,5% 2,0% Edeka Group 25,8% Rew e Group Markant Real 24,6% 14,0% Aldi Lidl Norma 4,6% 11,0% Otros Fuente : Elaboración a partir de datos de Gfk Panel Service Deutschland ¹ Datos adelantados de la Agrarmarkt Information Gesellschaft ² Datos procedentes de La distribución de frutas y hortalizas en Alemania. ICEX:Junio

30 La distribución minorista de frutas y hortalizas en Alemania (continuación) 2. Relevancia de los establecimientos discount, con cuotas de mercado del 54,7% de la distribución minorista de frutas frescas. La estrategia de los establecimientos discount ha consistido en ampliar la gama de frutas y verduras, desviándose de su esquema tradicional de oferta limitada de productos frescos con elevada rotación. Los principales discount alemanes empiezan a ofertar referencias de valor, como es el caso de frutas y hortalizas ecológicas, especialidades y productos commodity. El objetivo es atraer y captar a un perfil de consumidor con mayor poder adquisitivo. 4,2% 2,3% Frutas frescas. Primer semestre ,3% 3,2% 18,7% Mercado de la distribución de frutas y hortalizas 14,6% Super<5.000m2 Hiper>5.000m2 Discount Fruterías Mercadillo Explotaciones agrícolas 54,7% Otros Fuente : Elaboración a partir de datos de Gfk Panel Service Deustchland 3. Integración vertical en la cadena de abastecimiento. La importación a través de oficinas de compra propias en los países productores es relevante.

31 31 Mercado de la distribución de frutas y hortalizas 4.3. La distribución minorista de frutas y hortalizas en Alemania (continuación) 4. Las empresas de la distribución organizada se orientan a un abastecimiento de un número reducido de proveedores que suministren volumen y amplia gama de productos. Existe una tendencia a establecer una relación mediante contrato a medio-largo plazo y una mayor implicación en los métodos productivos. 5. Progresiva globalización en el aprovisionamiento de frutas y hortalizas por parte de las empresas de distribución alimentaria. Es una respuesta de la competencia de los países de la cuenca mediterránea y del hemisferio sur. 6. Fuertes exigencias a los proveedores de frutas y hortalizas con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria. Requisitos más restrictivos que la legislación comunitaria respecto a LMR (Límite Máximo de Residuos de fitosanitarios), certificaciones de calidad (GlobalGap, IFS, QS,...), e inspecciones a proveedores. Estas exigencias son un reflejo de la presión mediática de algunas ONG sobre los consumidores alemanes. 7. Creciente importancia del consumo de frutas y hortalizas tropicales y subtropicales, productos ecológicos, y productos de cuarta Gama. La introducción del mercado bio alemán en la distribución minorista organizada dota de un gran potencial a estos productos, aunque la situación económica de crisis ha moderado el crecimiento en 2009.

32 32 5. Cadena de valor de exportación de cítricos 5.1. Desglose de costes y consideraciones 5.2. Exportación de naranja: Cadena de valor 5.3. Exportación de mandarina: Cadena de valor 5.4. Exportación de limón: Cadena de valor 5.5. Análisis de resultados

33 Desglose de costes y consideraciones El desglose de costes por eslabón ha sido el siguiente: AGRICULTOR CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA PLATAFORMA DISTRIBUCIÓN -Insumos= 0,05-0,10 /Kg -Mano de obra directa= 0,06-0,08 /Kg -Costes fijos+ amortizaciones= 0,04-0,05 /Kg -Recolección= 0,05-0,09 /Kg -Transporte a finca=0,02 /Kg -Costes de estructura *= 0,06 /Kg -Mano de Obra directa **=0,05-0,08 /Kg -Envases y embalajes=0,05-0,09 /Kg -Mermas=0,02-0,03 /Kg -Comisiones (6%)=0,03-0, 04 /Kg -Transporte central-plataforma= 0,12-0,15 /Kg -Actividad de la plataforma= 0,05 /Kg -Mermas en la plataforma (2%)= 0,02 /Kg -Transporte a tienda= 0,07 /Kg Exportación de cítricos: cadena de valor TOTAL COSTES NARANJA=1,17 /Kg MANDARINA =1,34 /Kg LIMÓN= 1,34 /Kg TIENDA -Servicios centrales de la cadena minorista= 0,11 /Kg -Actividad de la tienda= 0,30 /Kg -Mermas en tienda(3-5%)= 0,04-0,08 /Kg

34 34 CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA 5.1. Desglose de costes y consideraciones (continuación) AGRICULTOR PLATAFORMA DISTRIBUCIÓN Exportación de cítricos: cadena de valor Los insumos agrupan los siguientes conceptos: fertilizantes, fitosanitarios y suministros necesarios en la explotación (riego, combustible, electricidad, etc). La mano de obra directa es la empleada para realizar todas las labores de cultivo e incluye la gestión y organización de la explotación. Las amortizaciones se imputan a los siguientes conceptos: plantación, maquinaria, sistemas de riego y balsa de riego. Los rangos indicados incluyen los costes de los tres productos: naranja, mandarina y limón. La recolección y el transporte a finca del producto se imputa a la central. El precio de liquidación al agricultor corresponde a un precio en árbol. Los costes de estructura incluyen la mano de obra indirecta. La mano de obra indirecta no está relacionada directamente con el producto (personal de administración, gestión...) Los costes del envase y mano de obra son valores medios de los datos obtenidos en las encuestas. La mano de obra directa es aquella directamente relacionada con el producto (producción, manipulación...). Los comisionistas son generalmente empresas de logística, vinculadas a las centrales de compras, que perciben una comisión del precio de venta (rappel). Pueden ser agentes comerciales que ponen en contacto a comprador y vendedor. El transporte desde la central hortofrutícola a la plataforma de distribución es específico para cada producto. Este coste se ha calculado teniendo en cuenta el precio medio del transporte de Andalucía a Alemania de un camión completo tipo eurotrailer que transporta 34 palets (3.150 ) y el peso neto medio de un europalet de cada uno de los tres cítricos ( kg) Los costes de actividad de la plataforma se desglosan en gastos generales y gastos del personal de logística. El transporte a tienda desde la plataforma gestiona el abastecimiento de toda clase de productos y referencias al punto de venta. TIENDA La actividad de la tienda agrupa los costes de las siguientes partidas: mano de obra gastos generales mermas producidas en la tienda

35 Desglose de costes y consideraciones (continuación) Consideraciones a tener en cuenta: Exportación de cítricos: cadena de valor 1. Los precios en destino corresponden a los envases más representativos en los establecimientos de la muestra. Naranja: Bolsas de 2 Kg Granel de calibres 1/2. Mandarina: Bolsas de 1 Kg Granel de calibres 1/2. Limón: Mallas de 500 gramos 2. El IVA utilizado ha sido el IVA reducido en Alemania, que es del 7%.

36 Exportación de naranja: Cadena de valor Estructura de costes y precios de la naranja Cadena de valor de la naranja

37 Estructura de costes y precios de la naranja /kg Beneficio 0,03 Precio liquidación agricultor 0,18 Precio salida Precio de venta cooperativa Mayorista 172% 53% 63% 0,49 0,75 Porcentaje que se incrementa el precio en cada eslabón Beneficio repercutido en el precio de liquidación al agricultor COSTES CENTRAL 0,31 Exportación de cítricos: cadena de valor COSTES PLATAFORMA 0,26 COSTES CENTRAL 0,31 Beneficio 0,02 COSTES TIENDA 0,45 COSTES PUNTO VENTA COSTES PLATAFORMA COSTES MAYORISTA 0,26 COSTES CENTRAL 0,31 PVP sin IVA (7%) 1,22 COSTES AGRICULTOR COSTES AGRICULTOR COSTES AGRICULTOR COSTES AGRICULTOR 0,15 0,15 0,15 0,15 AGRIPRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN EN ORIGEN COMERCIALIZACIÓN EN DESTINO RI VENTA MINORISTA AGRICULTOR Central hortofrutícola Plataforma distribución Tienda

38 38 Datos Campaña 2008/ Cadena de valor de la naranja PRODUCCIÓN Precio liquidación agricultor 0,18 /Kg 12,30% COMERCIALIZACIÓN EN ORIGEN Precio de salida Central Hortofrutícola 0,49 /Kg 25,41% -BENEFICIO=0,03 /Kg COMERCIALIZACIÓN EN DESTINO Precio salida plataforma 0,75 /Kg 21,31% -Costes fijos + amortizaciones= 0,04 /Kg -Mano de Obra= 0,06 /Kg -Insumos = 0,05 /Kg Exportación de cítricos: cadena de valor VENTA MINORISTA Porcentaje que suponen los costes respecto al PVP sin IVA 36,89% -Transporte a tienda= 0,07 /Kg -Actividad de la plataforma = 0,05 /Kg -Mermas (2%)=0,02 -Transporte central-plataforma= 0,12 /Kg -Comisiones (6%)= 0,03 /Kg -Mermas= 0,03 /Kg -Envases= 0,06 /Kg -Mano de Obra manipulación= 0,06 /Kg -Costes de estructura= 0,06 /Kg -Transporte a central=0,02 /Kg -Recolección= 0,05 /Kg El rendimiento considerando en los costes unitarios engloba las mermas generadas en la recolección -BENEFICIO= 0,02 /Kg -Servicio centrales de cadena minorista= 0,11 /Kg -Actividad de la tienda= 0,30 /Kg -Mermas (3-5%)=0,04 /Kg 16,67% PVP sin IVA (7%) 1,22 /kg Beneficio sobre el precio de venta del eslabón (%) 1,64% Beneficio repercutido en el precio de liquidación al agricultor TIENDA PLATAFORMA DISTRIBUCIÓN CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA AGRICULTOR

39 Exportación de mandarina: Cadena de valor Estructura de costes y precios de la mandarina Cadena de valor de la mandarina

40 40 /kg Estructura de costes y precios de la mandarina Beneficio 0,03 Precio liquidación agricultor 0,24 Precio salida Precio de venta cooperativa Mayorista 163% 43% 63% 0,63 0,90 Porcentaje que se incrementa el precio en cada eslabón Beneficio repercutido en el precio de liquidación al agricultor COSTES CENTRAL 0,39 Exportación de cítricos: cadena de valor COSTES PLATAFORMA 0,27 COSTES CENTRAL 0,39 Beneficio 0,10 COSTES TIENDA 0,47 COSTES PUNTO VENTA COSTES PLATAFORMA COSTES MAYORISTA 0,27 COSTES CENTRAL 0,39 PVP sin IVA (7%) 1,47 COSTES AGRICULTOR COSTES AGRICULTOR COSTES AGRICULTOR COSTES AGRICULTOR 0,21 0,21 0,21 0,21 AGRIPRODUCCIÓN AGRICULTOR COMERCIALIZACIÓN EN ORIGEN Central hortofrutícola COMERCIALIZACIÓN EN DESTINO Plataforma distribución RI VENTA MINORISTA Tienda

41 41 Datos Campaña 2008/ Cadena de valor de la mandarina PRODUCCIÓN Precio liquidación agricultor 0,24 /Kg 14,29% COMERCIALIZACIÓN EN ORIGEN Precio de salida Central Hortofrutícola 0,63 /Kg 26,53% -BENEFICIO=0,03 /Kg COMERCIALIZACIÓN EN DESTINO Precio salida plataforma 0,90 /Kg 18,37% VENTA MINORISTA Porcentaje que suponen los costes respecto al PVP sin IVA 31,97% -Comisiones (6%) = 0,04 /Kg -Mermas= 0,02 /Kg -Envases= 0,08 /Kg -Mano de Obra manipulación= 0,08 /Kg -Costes de estructura= 0,06 /Kg -Transporte a central=0,02 /Kg -Recolección= 0,09 /Kg -Costes fijos + amortizaciones= 0,05 /Kg -Mano de Obra= 0,06 /Kg -Insumos = 0,10 /Kg Exportación de cítricos: cadena de valor -Transporte a tienda= 0,07 /Kg -Actividad de la plataforma = 0,05 /Kg -Mermas (2%)=0,02 -Transporte central-plataforma= 0,13 /Kg El rendimiento considerando en los costes unitarios engloba las mermas generadas en la recolección -BENEFICIO= 0,10 /Kg -Servicio centrales de cadena minorista= 0,11 /Kg -Actividad de la tienda= 0,30 /Kg -Mermas (3-5%)=0,06 /Kg 2,04% PVP sin IVA (7%) 1,47 /kg 6,80% Beneficio repercutido en el precio de liquidación al agricultor Beneficio sobre el precio de venta del eslabón (%) TIENDA PLATAFORMA DISTRIBUCIÓN CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA AGRICULTOR

42 Exportación de limón: Cadena de valor Estructura de costes y precios de la limón Cadena de valor del limón

43 43 /kg Estructura de costes y precios del limón Beneficio -0,06 Precio liquidación agricultor 0,14 Precio salida Precio de venta cooperativa Mayorista 257% 58% 94% 0,50 0,79 Porcentaje que se incrementa el precio en cada eslabón Beneficio repercutido en el precio de liquidación al agricultor COSTES CENTRAL 0,36 Exportación de cítricos: cadena de valor COSTES PLATAFORMA 0,29 COSTES CENTRAL 0,36 Beneficio 0,25 COSTES TIENDA 0,49 COSTES PUNTO VENTA COSTES PLATAFORMA COSTES MAYORISTA 0,29 COSTES CENTRAL 0,36 PVP sin IVA (7%) 1,53 COSTES AGRICULTOR COSTES AGRICULTOR COSTES AGRICULTOR COSTES AGRICULTOR 0,20 0,20 0,20 0,20 AGRIPRODUCCIÓN AGRICULTOR COMERCIALIZACIÓN EN ORIGEN Central hortofrutícola COMERCIALIZACIÓN EN DESTINO Plataforma distribución RI VENTA MINORISTA Tienda

44 44 Datos Campaña 2008/ Cadena de valor del limón PRODUCCIÓN Precio liquidación agricultor 0,14 /Kg 13,07% COMERCIALIZACIÓN EN ORIGEN Precio de salida Central Hortofrutícola 0,54 /Kg Precio salida plataforma 0,83 /Kg 18,95% Porcentaje que suponen los costes respecto al PVP sin IVA 32,03% 23,54% -Comisiones (6%)= 0,04 /Kg -Mermas= 0,02 /Kg -Envases= 0,09 /Kg -Mano de Obra manipulación= 0,07 /Kg -Costes de estructura= 0,06 /Kg -Transporte a central=0,02 /Kg -Recolección= 0,06 /Kg -BENEFICIO=-0,06 /Kg COMERCIALIZACIÓN EN DESTINO -Costes fijos + amortizaciones= 0,04 /Kg -Mano de Obra= 0,08 /Kg -Insumos = 0,08 /Kg Exportación de cítricos: cadena de valor VENTA MINORISTA -BENEFICIO= 0,25 /Kg -Servicio centrales de cadena minorista= 0,11 /Kg -Actividad de la tienda= 0,30 /Kg -Mermas (3-5%)=0,08 /Kg -Transporte a tienda= 0,07 /Kg -Actividad de la plataforma = 0,05 /Kg -Mermas (2%)=0,02 -Transporte central-plataforma= 0,15 /Kg -3,92% PVP sin IVA (7%) 1,53 /kg 16,34% Beneficio repercutido en el precio de liquidación al agricultor Beneficio sobre el precio de venta del eslabón (%) TIENDA PLATAFORMA DISTRIBUCIÓN CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA AGRICULTOR

45 Cadena de valor del limón (continuación) Canal tradicional de comercialización El eslabón del productor arroja un margen neto negativo para el limón, lo cual debe interpretarse desde una perspectiva más amplia a la campaña objeto de estudio, puesto que el precio del limón fluctúa mucho de un año a otro. Sin embargo, el coste de producción prácticamente no ha variado en las últimas 4 campañas, situándose entre 0,19 y 0,21 /Kg. Se puede concluir, por tanto, que los productores de limón alternan años de pérdidas (5 ó 6 céntimos por kilo en pérdidas) con años de ganancias (40 ó 15 céntimos por kilo de beneficio). euros/kg 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,19 0,14 0,40 0,21 0,61 0,20 0,14 0,20 0,15 0,35 Margen neto Coste ( /Kg) Precio (MARM) 0,00-0,10-0,05-0,06-0, / / / /10 Campaña 45 Fuente: Elaboración propia.

46 Análisis de resultados Participación de los eslabones del canal moderno en el PVP (sin IVA) en Alemania: naranja Desglose del margen comercial de naranja en Alemania Participación de los operadores en el PVP (sin IVA) en Alemania: mandarina Desglose del margen comercial de mandarina en Alemania Participación de los operadores en el PVP (sin IVA) en Alemania: limón Desglose del margen comercial de limón en Alemania Participación de los operadores en el PVP (sin IVA) en Alemania: comentarios Desglose del margen comercial de cítricos en Alemania: comentarios

47 47 Exportación de cítricos: Cadena de valor Participación de los eslabones del canal moderno en el PVP (sin IVA) en Alemania: naranja Costes Plataforma 21% Costes central hortofrutícola 25% Costes tienda 38% Margen neto agricultor 2% Costes de producción 12% Los costes generados en la cadena de valor de la naranja con destino Alemania ascienden al 96% del PVP Desglose del margen comercial de naranja en Alemania Margen neto Tienda 2% Fuente : Elaboración propia Mermas 7% Tr anspor te 17% Comisiones 2% Benefic io 4% Mano de obra direct a 31% Gast os generales 30% Insumos 9% Fuente : Elaboración propia

48 48 Exportación de cítricos: Cadena de valor Participación de los operadores en el PVP (sin IVA) en Alemania: mandarina Costes Plataforma 18% Costes central hortofrutícola 27% Costes tienda 32% Margen neto agricultor 7% Margen neto Tienda 2% Costes de producción 14% Los costes generados en la cadena de valor de la con destino Alemania ascienden al 91% del PVP Desglose del margen comercial de la mandarina en Alemania Fuente : Elaboración propia Mermas 7% Comisiones 3% Beneficio 9% Mano de obr a dir ect a 28% Transpor te 15% Gastos gener ales 26% Insumos 12% Fuente : Elaboración propia

49 Participación de los operadores en el PVP (sin IVA) en Alemania: limón Costes Plataforma 19% Costes tienda 32% Costes central hortofrutícola 24% Desglose del margen comercial del limón en Alemania Exportación de cítricos: Cadena de valor Margen neto 12% Costes de producción 13% Margen neto agricultor= -4% Margen neto tienda= 16% Fuente : Elaboración propia Los costes generados en la cadena de valor del limón con destino Alemania ascienden al 90% del PVP, coincidiendo con la mandarina. Comisiones 3% Mer mas 8% Beneficio 12% Mano de obr a dir ect a 26% Transpor te 16% Gastos generales 24% Insumos 11% Fuente : Elaboración propia

50 50 Exportación de cítricos: Cadena de valor Participación de los operadores en el PVP (sin IVA) en Alemania: comentarios El margen neto o beneficio del agricultor alcanza un 2% del PVP en naranja y 7% del PVP en mandarina. En limón y debido a unos precios en origen excepcionalmente bajos en la campaña analizada, el beneficio del agricultor obtenido es negativo. La rentabilidad de los eslabones del canal es menor en productos de gran consumo como la naranja. Naranja y mandarina dejan el mismo porcentaje de beneficio en el punto de venta (2%), mientras el limón deja un 16% Desglose del margen comercial de cítricos en Alemania: comentarios En el desglose del margen comercial de los cítricos en los establecimientos de venta de la distribución organizada en Alemania se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: -Gastos generales: En esta partida se incluye la mano de obra indirecta, la cual no trabaja directamente manipulando el producto, así como el coste de los servicios centrales de la cadena minorista. -La mano de obra directa engloba el coste de la producción, recolección del producto, las actividades de recepción, manipulado, envasado y expedición del producto en la central hortofrutícola, y la mano de obra empleada en el punto de venta. -No está contemplado como tal el beneficio que obtiene la comercializadora en origen (cooperativa) con la venta del producto, puesto que este se repercute directamente al agricultor, en el precio de liquidación.

51 51 En cuanto a los resultados obtenidos, cabe destacar que: Exportación de cítricos: Cadena de valor Desglose del margen comercial de cítricos en Alemania: comentarios (continuación) -La mano de obra directa es el coste porcentual más elevado en los tres productos, alcanzando un 31% del PVP en naranja, 28% en mandarina y 26% en limón. -En los tres productos, y con porcentajes ligeramente inferiores a la la mano de obra directa, el segundo coste en importancia son los gastos generales, que van desde un 24% en limón a un 30% en naranja. -El transporte es otra partida importante y supone de un 15% a un 17% del margen comercial. -Los márgenes netos o beneficio del canal se sitúan en un rango del 4% en naranja a un 12% en limón, pasando por un 9% en mandarina. -Las mermas representan entre un 7 y un 8% del margen comercial.

52 52 6. Conclusiones

53 53 6. Conclusiones Importancia de la UE como principal destino de las exportaciones españolas y andaluzas, siendo Alemania el primer país receptor, con una cuota en volumen del 35% de las exportaciones andaluzas y el 24% de las españolas. Existe un bajo nivel de concentración de la oferta citrícola andaluza frente a un elevado nivel de concentración de la distribución alemana*. Este hecho dificulta el acceso de algunas empresas en origen a las grandes empresas de la distribución. No obstante, se han creado comercializadoras con vocación exportadora a partir de la agrupación de empresas en origen a nivel andaluz, y con citrícolas de la Comunidad Valenciana y Murcia. El destino final de la exportación citrícola es la distribución minorista organizada, supermercado, hipermercado y discount, directamente o a través de un agente intermediario que puede ser un corredor comisionista o un exportador. Existe una tendencia a la integración vertical en la cadena de valor de la exportación, buscando el trato directo de la producción con la distribución, evitando intermediarios y acortando la cadena. Las condiciones de la campaña citrícola 2008/09, que trajeron consigo un aumento del volumen ofertado y calibres más pequeños, tienen como consecuencia una disminución en los precios de liquidación al agricultor. En el caso particular del limón, el agricultor presenta pérdidas, debiendo tenerse en cuenta que el precio de este producto fluctúa mucho de una campaña a otra, alternando los citricultores años de pérdidas con años de ganancias.

54 54 6. Conclusiones (continuación) El modelo de gestión de la distribución moderna se basa en la venta de grandes volúmenes con márgenes reducidos. La gran distribución requiere proveedores con capacidad de suministro continuo de grandes volúmenes y formatos específicos de envasado, que actualmente no ve satisfecha en el sector citrícola andaluz. Sin embargo, cabe destacar la profesionalización de las empresas de exportación citrícolas en los últimos años. En los establecimientos tipo discount se han potenciado las secciones de frutas y hortalizas, ampliando la gama de productos e introduciendo productos de mayor valor económico.la expansión de estos establecimientos en Europa puede beneficiar a los proveedores de cítricos de los principales discount alemanes si son capaces de satisfacer sus necesidades. La gran distribución alemana requiere importantes exigencias a los proveedores de frutas y hortalizas en origen (requisitos más restrictivos en los fitosanitarios aplicados al cultivo, certificaciones de calidad e inspecciones en origen), que suponen unos costes adicionales. Existe un nicho de mercado consolidado de productos ecológicos en Alemania, entre los que destacan los cítricos. Se prevé un crecimiento del consumo de productos ecológicos y de productos de tercera y cuarta gama, hecho que puede suponer una oportunidad para el desarrollo en origen de estos productos. *Entre los tres primeros grupos (Edeka Group, Rewe Group y Markant) alcanzan una cuota del 51% del mercado de frutas (2009).

55 55 6. Conclusiones (continuación) Existe un margen comercial muy elevado entre los eslabones del productor y el precio de salida de la central hortofrutícola, en parte debido a que los precios percibidos por el agricultor son precios en árbol y por tanto la recolección y el transporte son asumidos por el siguiente eslabón, la comercializadora en origen. Las partidas con un mayor peso en los costes de distribución son, por orden de importancia, la mano de obra directa, los gastos generales, y en tercer lugar el transporte. No se detecta un beneficio excesivo por parte de ningún operador de las configuraciones analizadas de los dos canales. El beneficio generado en la cadena de valor de la exportación de cítricos se sitúa entre un 4 y un 12%.

56 56 Cadena de valor de exportación: Cítricos. Campaña 2008/09 Diciembre de 2010