Junio de CADENA DE VALOR DE LA FRESA. Campaña 2010/11

Transcripción

1 Junio de 2012 CADENA DE VALOR DE LA FRESA. Campaña 2010/11

2 La Secretaría General de Agricultura y Alimentación se ha encargado de la coordinación y dirección facultativa del presente estudio. La asistencia técnica y redacción del trabajo ha sido llevada a cabo por el departamento de Prospectiva de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía participando en el mismo los siguientes técnicos: Ruth López Pérez Mariana Lorbach Kelle David Polonio Baeyens Trinidad Manrique Gordillo El trabajo ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, a través de la medida 111 "Formación, información y difusión del conocimiento" del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía

3 CADENA DE VALOR DE LA FRESA. Campaña 2010/11 CONTENIDOS 1. Introducción 2. Metodología 3. Superficie y producción de la fresa onubense 4. Canales de comercialización de la fresa 5. Canal tradicional de comercialización 6. Canal moderno de comercialización 7. Análisis de tendencias 8. Conclusiones

4 1.INTRODUCCIÓN La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, continúa apostando por la elaboración de los estudios de cadena de valor de los principales productos de la agricultura andaluza entre los que se encuentra la fresa, siguiendo el compromiso adoptado con el sector a través del Documento de Interlocución Agraria del sector agroalimentario andaluz (DIA). La primera cadena de valor de la fresa publicada por parte del Observatorio de Precios y Mercados corresponde a la campaña fresera 2006/07, la cual se ha ido actualizando anualmente. Mediante la actualización de la Cadena de Valor de la fresa andaluza en la campaña 2010/11 se pretende seguir dotando al mercado de una mayor transparencia y contribuir a mejorar el conocimiento de las cadenas de comercialización. Es importante resaltar que este trabajo no pretende ser un estudio estadístico sobre costes y beneficios, sino que pretende realizar un análisis, en colaboración con el sector, sobre los costes en los que se incurre a lo largo de la cadena y que impactan sobre el precio final al consumidor.

5 2. METODOLOGÍA 2.1. Esquema metodológico 2.2. Definiciones 2.3.Fuentes seleccionadas Fuentes de información de precios Fuentes de información de costes

6 2.METODOLOGÍA 2.1. Esquema metodológico Definición del producto Selección de operadores y canal de distribución Selección de fuentes de información Análisis de datos Fresa de Huelva comercializada en fresco en la campaña 2010/11 (enero a junio) de I y II categoría comercial La comercialización se estudia en el ámbito nacional. Canal tradicional: agricultor- comercializadora en origen-merca-tienda tradicional Canal moderno: agricultor- comercializadora en origen-plataforma de distribución-supermercado Precios: Consultas al Observatorio de Precios y Mercados de la CAPMA para determinar los precios en origen y destino. Precios intermedios calculados. Costes: Los costes de producción y en destino proceden de la actualización mediante índices de los costes de la cadena de valor de la fresa en 2009/10. Los costes de manipulación y envasado se han elaborado a partir de la actualización de los costes 2009/10 y las aportaciones de empresas en origen del sector fresero. Validación de datos: precios y costes Elaboración del estudio Redacción del estudio por equipo técnico multidisciplinar

7 2.METODOLOGÍA 2.2. Definiciones Se definirán los precios y márgenes aplicados en el trabajo. Precio en origen (cooperativa): Precio liquidado al agricultor por la entrega del producto a la entrada del almacén o comercializadora, sin IVA. Precio de salida central hortofrutícola: Precio de venta sin IVA del producto situado en el muelle de carga. Incluye todos los costes generados en la central incluidas comisiones o gastos comerciales. No se contempla el transporte a destino. Precio de venta mayorista: Precio sin IVA resultante de aplicar al precio de salida del producto en la central hortofrutícola la comisión media repercutida por los asentadores, que incluye los costes y beneficio del eslabón, y que ha sido obtenida a partir de los datos aportados por mayoristas de merca. Precio en tienda tradicional: PVP sin IVA al que se vende el producto en un establecimiento del tipo comercio tradicional, principalmente fruterías. Precio en supermercado: PVP sin IVA al que se vende el producto en un establecimiento de tipo supermercado.

8 2.METODOLOGÍA 2.2. Definiciones Margen bruto o comercial: Porcentaje que se incrementa el precio de compra entre dos eslabones M.C.=((precio venta precio compra)/precio compra)*100 Margen neto o beneficio: Resultado de descontar al margen comercial los costes generados en la comercialización.(1) M.N.=((precio venta precio compra- costes)/precio compra)*100 (1) No se contempla el beneficio en la central hortofrutícola al haberla considerado como cooperativa, estando repercutido el mismo en el precio en origen. MARGEN BRUTO BENEFICIO + COSTES = PRECIO DE VENTA + PRECIO COMPRA

9 2.3. Fuentes de información seleccionadas Fuentes de información de precios A. Precios pagados al agricultor (cooperativa). Precios medios ponderados obtenidos del Observatorio de Precios y Mercados de la CAP, aportados por 10 empresas freseras de Huelva que representan el 29% de la producción de fresa comercializada en fresco en la campaña 2010/11. En las cooperativas, el precio pagado al productor incluye el beneficio que obtuviera la empresa con la comercialización del producto. B. Precios salida central hortofrutícola. Calculados a partir de los costes que se generan en la central hortofrutícola, resultado de la actualización de los costes de manipulación y envasado de 5 comercializadoras onubenses en 2009/10 y las aportaciones de otras dos empresas del sector. El volumen medio comercializado en fresco en la campaña 2010/11 alcanza un 79%. C. Precios mayoristas merca. Calculados a partir de los márgenes determinados en las encuestas a empresas en origen y la actualización de costes a partir de consultas realizadas a 7 mayoristas ubicados en la Red de Mercas. D. Precios en establecimientos minoristas: tienda tradicional y supermercado. Desde enero hasta abril de 2011: Precios medios nacionales ponderados de venta al público obtenidos del Observatorio de Precios y Mercados de la CAP, a partir de un universo muestral de hogares españoles que declaran lo que consumen diariamente. Desde abril de 2011: Base de datos de consumo en hogares del Panel de consumo alimentario (MAGRAMA)

10 2.3. Fuentes de información seleccionadas Fuentes de información de costes A. Costes de producción. Actualización de costes elaborados a partir de 40 encuestas distribuidas por los principales municipios freseros de la provincia de Huelva entre diciembre de 2009 y enero de 2010 y validadas por el sector productor. Los índices utilizados en la actualización proceden de las estadísticas de Precios percibidos, pagados y salarios agrarios (MAGRAMA). B. Costes de comercializadoras en origen. Los costes que se generan en la central hortofrutícola son el resultado de la actualización de las encuestas de costes de manipulación y envasado realizadas a 5 comercializadoras onubenses en 2009/10 y las aportaciones de dos empresas del sector para la campaña Las 5 empresas encuestadas alcanzaron una representatividad del 45% de la producción fresera de Huelva en 2009/10. C. Costes de mayoristas de merca. Actualización de costes obtenidos en las entrevistas realizadas a 7 mayoristas de Mercacórdoba y Mercamadrid en Los índices empleados en la actualización son índices generales, de grupos COICOP* y subgrupos procedentes del INE. *Clasificación internacional de consumo de bienes y servicios en la ECPF (Encuesta continua de presupuestos familiares). Classification of Individual Consumption by Purpose.

11 2.3. Fuentes de información seleccionadas Fuentes de información de costes (continuación) D. Costes de tienda tradicional. Actualización de los resultados obtenidos en las entrevistas mantenidas con propietarios de 30 fruterías en Los índices empleados en la actualización son índices generales, de grupos COICOP* y subgrupos procedentes del INE. Como novedad respecto a estudios precedentes, las mermas son específicas de la fresa y han sido obtenidas de las consultas realizadas a 8 fruterías andaluzas. En las fruterías analizadas, la fresa supuso un 2,6% del volumen total de las frutas y hortalizas vendidas. E. Costes de la gran distribución Elaboración propia a partir de la actualización mediante índices de los datos aportados por ASEDAS (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución), estudios de cadena de valor del MAGRAMA, bibliografía y consultas a expertos. Los índices empleados en la actualización son el IPC general y el IPC del transporte. Se considera que la remuneración de la mano de obra directa no se ha visto incrementada con la aplicación de los índices de actualización. Las mermas no se desglosan en los costes y corresponden a una media del grupo de frutas. *Clasificación internacional de consumo de bienes y servicios en la ECPF (Encuesta continua de presupuestos familiares). Classification of Individual Consumption by Purpose.

12 3.PRINCIPALES DATOS DE LA CAMPAÑA 2010/ Superficie, producción y variedades Superficie Superficie hectáreas hectáreas Producción Producción toneladas toneladas Fresco-79% Fresco-79% Industria-21% Industria-21% Esta campaña la superficie destinada al cultivo de la fresa en la provincia de Huelva ha sido de hectáreas, disminuyendo 100 hectáreas respecto a la campaña precedente. El volumen total de la producción se ha estimado en toneladas, valor inferior a la pasada campaña en un 13,6%. El destino de la producción se mantiene estable, alrededor del 20% de la producción total es adquirida por la industria. La campaña 2010/11 ha sido más corta de lo habitual, retrasándose su inicio a febrero, así como anticipándose su finalización al mes de mayo. Las principales variedades han sido Camarosa, Candonga, Festival, Ventana y Fortuna. Esta campaña los precios de la variedad Fortuna fueron ligeramente superiores a Camarosa y Candonga.

13 3.PRINCIPALES DATOS DE LA CAMPAÑA 2010/ Distribución mensual de la producción Evolución mensual de la producción fresera comercializada en fresco. 2010/ , ,08 % , ,13 1,01 0,04 E F M A M J Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. La campaña comenzó con volúmenes importantes a principios del mes de febrero, contando con cierto retraso con respecto a lo que sería una campaña media como consecuencia de la falta de luminosidad de noviembre y diciembre, necesaria para la maduración del fruto. Los meses de noviembre y diciembre son despreciables en volumen, acumulando entre los dos un porcentaje inferior al 0,02%. La campaña 2010/11 se concentró en 4 meses, alcanzando en abril la máxima producción. Las condiciones climáticas del mes de mayo, entre otros factores, fueron una de las principales dificultades que provocaron la finalización anticipada de la campaña de fresa fresca en la semana 21 (del 23 al 29 de mayo).

14 4.CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LA FRESA Flujo de producto: El diagrama de comercialización de la fresa indica los eslabones y el camino que recorre el producto en la comercialización a través de cada canal. EXPLOTACIÓN EXPLOTACIÓN CANAL TRADICIONAL CENTRAL CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA HORTOFRUTÍCOLA PLATAFORMA PLATAFORMA DE MAYORISTA DE MAYORISTA DE DE MERCA MERCA DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN Comercializadora CANAL MODERNO TIENDA TIENDA TRADICIONAL TRADICIONAL SUPERMERCADO SUPERMERCADO Fuente: Elaboración propia

15 4.CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LA FRESA Formación del precio en origen: El precio en origen se determina a partir del precio de venta del producto. Es decir, la comercializadora descuenta al precio de venta los costes generados en la central (comisiones, costes de manipulación y envasado y costes de estructura principalmente) y el beneficio, determinando así el precio de liquidación al productor. PRECIO DE VENTA (Precio salida central hortofrutícola) COSTES CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA BENEFICIO PRECIO LIQUIDACIÓN AGRICULTOR En el caso de que se trate de una cooperativa el beneficio se revierte en el precio de liquidación al productor. El beneficio como tal es nulo. En el modelo de construcción de la cadena de valor, partimos de los precios en origen y precios de venta al público, construyendo los precios intermedios a partir de los costes generados por las actividades realizadas en cada eslabón. Por este motivo los precios se construyen de forma ascendente en la cadena de comercialización.

16 5. CANAL TRADICIONAL DE COMERCIALIZACIÓN DE LA FRESA 5.1. Estructura de costes 5.2. Cadena de valor 5.3.Participación de eslabones en el PVP sin IVA 5.4. Evolución mensual del precio en los distintos eslabones

17 5. CANAL TRADICIONAL DE COMERCIALIZACIÓN DE LA FRESA 5.1. Estructura de costes AGRICULTOR Costes fijos+amortizaciones=0,14 /kg Mano de obra= 0,43 /kg Insumos= 0,27 /kg Mermas (8%)=0,10 /kg CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA Costes fijos+amortizaciones=0,08 /kg Mano de obra directa=0,02 /kg Envases+embalajes(Madera 2 Kg)=0,20 /kg Mermas (3%)=0,04 /kg MAYORISTA DE MERCA Costes fijos+amortizaciones=0,05 /kg Transporte a Merca=0,08 /kg Costes variables=0,01 /kg Mermas (2%)=0,03 /kg TIENDA TRADICIONAL Costes fijos+amortizaciones=0,11 /kg Transporte a tienda=0,03 /kg Otros costes=0,02 /kg Mermas (16%)=0,28 /kg Cultivo, Recolección Preenvasado Transporte a central hortofrutícola. Descarga y recepción del producto Control de calidad y peso Terminación del envasado si es necesario Etiquetado y paletizado Mantenimiento en cámara hasta expedición. Carga y expedición Recepción del producto (descarga) Exposición del producto Venta.Perciben una comisión sobre la venta realizada. Transporte a tienda Descarga y gestión del producto en tienda Venta al consumidor final 0,94 0,34 0,17 0,44 Total costes canal tradicional= 1,89 /kg

18 5. CANAL TRADICIONAL DE COMERCIALIZACIÓN DE LA FRESA Estructura de costes AGRICULTOR Los insumos agrupan los siguientes conceptos: plántulas, fertilizantes, fitosanitarios, productos de desinfección y suministros. La mano de obra directa* es la empleada para realizar todas las labores de cultivo y preenvasado del producto El transporte a la central hortofrutícola está incluido en los costes del agricultor, porque mayoritariamente se realiza con medios propios. CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA MAYORISTA DE MERCA Los costes fijos + amortizaciones, se denominan en las centrales costes de estructura, e incluyen la mano de obra indirecta**. El coste de envase corresponde al envase mayoritario en el canal tradicional, la caja de madera de 2Kg. Las mermas son reducidas, al igual que la mano de obra en la central, debido a que el producto es preenvasado en la explotación. En los costes fijos se incluyen los costes laborales, intereses y gastos financieros, cuota de alquiler del puesto, suministros (energía, agua y comunicaciones), mantenimiento y seguros. Para calcular el coste de transporte a merca se ha considerado el precio del transporte de un palet de cajas de madera de 2 Kg a 55 /palet, con un peso neto de 720 kg. TIENDA TRADICIONAL Para calcular el coste de la fresa en tienda tradicional, se ha tenido en cuenta un período medio de venta anual del producto de 6 meses y el volumen vendido en dicho periodo. Las partidas más importantes dentro de los costes fijos + amortizaciones son los salarios y el local, la amortización de la compra del local o su traspaso, así como los derivados del alquiler. Otros costes incluye la partida correspondiente a suministros Las mermas son específicas de la fresa, alcanzando un 16%, y han sido obtenidas de las consultas realizadas a 8 fruterías andaluzas. Según el establecimiento son muy variables. *Mano de obra directa es aquella directamente relacionada con el producto (producción, manipulación...). **Mano de obra indirecta es aquella que no está relacionada directamente con el producto (personal de administración, gestión...) y se incluye en los costes fijos.

19 5. CANAL TRADICIONAL DE COMERCIALIZACIÓN DE LA FRESA Cadena de valor MARGEN NETO 0,25 /kg (10% PVP sin IVA) MARGEN NETO Incluido en el precio liquidación agricultor MARGEN NETO 0,10 /kg (4% PVP sin IVA) MARGEN NETO 0,29 /kg (11% PVP sin IVA) COSTE 0,94 /kg COSTE 0,34 /kg COSTE 0,17 /kg COSTE 0,44 /kg MARGEN COMERCIAL DEL CANAL 113% Precio liquidación agricultor en Cooperativa en la Campaña 2010/11 MARGEN COMERCIAL ESLABÓN Precio liquidación agricultor 1,19 /kg 29% Precio salida comercializadora 1,53 /kg 18% Precio venta mayorista 1,80 /kg 41% PVP tienda tradicional sin IVA 2,53 /kg AGRICULTOR CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA MAYORISTA DE MERCA TIENDA TRADICIONAL

20 5. CANAL TRADICIONAL DE COMERCIALIZACIÓN DE LA FRESA Participaciones en el PVP sin IVA Distribución del PVP sin IVA en tienda tradicional = 2,53 /Kg Margen neto tienda tradicional 11% Costes agricultor 37% Margen neto mayorista 4% Margen neto agricultor 10% Costes tienda tradicional 17% Costes comercializadora 14% Costes Mayorista 7% Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAPMA El PVP sin IVA en tienda tradicional está compuesto en un 75% por los costes y en un 25% por los beneficios de los distintos eslabones que intervienen en el canal. Las partidas más elevadas de los costes son las generadas en origen, relativas a los costes de producción, seguidas de los procesos llevados a cabo en la central hortofrutícola, cuya suma alcanza un 51% sobre el precio de venta. El margen neto mayor corresponde a la tienda tradicional, aunque supone un 1% más del PVP que el beneficio del agricultor. No obstante, la importancia de la venta de fresa es escasa, suponiendo un 2,3% del volumen de las ventas totales debido a su carácter estacional.

21 5. CANAL TRADICIONAL DE COMERCIALIZACIÓN DE LA FRESA Evolución mensual del precio en los distintos eslabones 4,5 4 3,5 3 Evolución de los precios: canal tradicional Precio ( /Kg) 2,5 2 1,5 1 0,5 0 E F M A M J Liquidación agricultor Salida comercializadora Merca Tienda tradicional Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAPMA Las curvas de evolución de los precios en los distintos eslabones no presenta distorsiones origendestino. El desarrollo de la campaña determina una concentración de la producción en 4 meses,de febrero a mayo, en los que se muestra la coherencia entre los movimientos de precio en origen y en la tienda tradicional. Comparando con la campaña 2009/10, se observa que el precio de liquidación al agricultor se ha incrementado un 11% en la campaña 2010/11, mientras que el PVP sin IVA en tienda tradicional ha registrado una subida del 9%. Incrementos similares muestran las interrelaciones entre los precios en origen de la fresa y los precios de venta en el minorista tradicional.

22 6. CANAL MODERNO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA FRESA 6.1. Estructura de costes 6.2. Cadena de valor 6.3.Participación de eslabones en el PVP sin IVA 6.4. Evolución mensual del precio en los distintos eslabones

23 6. CANAL MODERNO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA FRESA Estructura de costes AGRICULTOR Costes fijos+amortizaciones=0,14 /kg Mano de obra= 0,43 /kg Insumos= 0,27 /kg Mermas (8%)=0,10 /kg CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA Costes fijos+amortizaciones=0,08 /kg Mano de obra directa=0,10 /kg Envases+embalajes=0,20 /kg Mermas (3%)=0,05 /kg Comisiones (8%)=0,13 /kg PLATAFORMA DE DISTRIBUCIÓN Transporte central-plataforma=0,11 /kg Actividad de la plataforma=0,07 /kg Transporte plataforma-tienda=0,06 /kg SUPERMERCADO Actividad de la tienda=0,26 /kg Servicios centrales de la cadena minorista=0,13 /kg Cultivo Recolección Preenvasado Transporte a central hortofrutícola Descarga y recepción del producto Control de calidad y peso Terminación del envasado si es necesario Etiquetado y paletizado Mantenimiento en cámara hasta expedición. Carga y expedición Transporte a plataformas logísticas de distribución Recepción del producto Almacenaje en destino Preparación de pedidos a tienda Expedición y transporte al punto de venta Descarga del pedido Gestión del producto en tienda Venta al consumidor final 0,94 0,56 0,24 0,39 Total costes canal moderno= 2,13 /kg

24 6. CANAL MODERNO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA FRESA Estructura de costes AGRICULTOR Los insumos agrupan los siguientes conceptos: plántulas, fertilizantes, fitosanitarios, productos de desinfección y suministros. La mano de obra directa* es la empleada para realizar todas las labores de cultivo y preenvasado del producto. El transporte a la central hortofrutícola está incluido en los costes del agricultor, porque mayoritariamente se realiza con medios propios. CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA PLATAFORMA DISTRIBUCIÓN Los costes fijos + amortizaciones, se denominan en las centrales costes de estructura, e incluyen la mano de obra indirecta**. Los costes del envase y mano de obra corresponden a los envases mayoritarios en el canal moderno, destacando la barqueta de 500 gramos. Los comisionistas son generalmente empresas de logística, vinculadas a las centrales de compras, que perciben una comisión del precio de venta (rappel). Pueden ser agentes comerciales que ponen en contacto a comprador y vendedor. El transporte desde la central hortofrutícola a la plataforma de distribución es especifico para fresa. Los costes de actividad de la plataforma se desglosan en gastos generales y gastos del personal de logística. El transporte a tienda desde la plataforma gestiona toda clase de productos y referencias de abastecimiento al punto de venta. SUPERMERCADO La actividad de la tienda agrupa los costes de las siguientes partidas: mano de obra, gastos generales y mermas producidas en la tienda. *Mano de obra directa es aquella directamente relacionada con el producto (producción, manipulación...). **Mano de obra indirecta es aquella que no está relacionada directamente con el producto (personal de administración, gestión...) y se incluye en los costes fijos.

25 6. CANAL MODERNO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA FRESA Cadena de valor MARGEN NETO 0,26 /kg (10% PVP sin IVA) MARGEN NETO Incluido en el precio liquidación agricultor MARGEN NETO Incluido en beneficio de la tienda MARGEN NETO 0,13 /kg (5% PVP sin IVA) COSTE 0,94 /kg COSTE 0,56 /kg COSTE 0,24 /kg COSTE 0,39 /kg MARGEN COMERCIAL DEL CANAL 110% Precio liquidación agricultor en Cooperativa en la Campaña 2010/11 MARGEN COMERCIAL ESLABÓN 47% Precio liquidación agricultor 1,20 /kg Precio salida comercializadora 1,76 /kg 14% Precio salida plataforma 2,00 /kg 26% PVP supermercado sin IVA 2,52 /kg AGRICULTOR CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA PLATAFORMA DISTRIBUCIÓN SUPERMERCADO

26 6. CANAL MODERNO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA FRESA Participaciones en el PVP sin IVA Distribución del PVP sin IVA en supermercado = 2,52 /kg Margen neto plataforma+tienda 5% Margen neto agricultor 10% Costes agricultor 37% Costes supermercado 16% Costes comercializadora 22% Costes plataforma 10% Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAPMA El PVP sin IVA de la campaña 2010/11 prácticamente coincide en los establecimientos minoristas de ambos canales comerciales, siendo de 2,52 euros por kilo en el caso del supermercado. El PVP sin IVA en supermercado está compuesto en un 85% por los costes y en un 15% por los beneficios de los distintos eslabones que intervienen en el canal. El coste de distribución del producto hasta el punto de venta es del 48% frente a un 37% que suponen los costes de producción. El beneficio de la distribución moderna se basa en la venta de grandes volúmenes con un margen reducido. La rotación es un factor clave, especialmente en el caso de productos frescos y en la fresa por la corta vida útil del producto.

27 6. CANAL MODERNO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA FRESA Evolución mensual del precio en los distintos eslabones 5 4,5 4 3,5 Evolución de los precios: canal moderno Precio ( /Kg) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 E F M A M J Liquidación agricultor Salida comercializadora Plataforma Supermercado Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAPMA En los meses de marzo, abril y mayo, que concentra casi el 90% de la producción de fresa de la campaña 2010/11. En estos meses se observa el paralelismo entre las curvas origen-destino. La discrepancias precios origen-supermercado observadas en junio se justifican por la presencia de fresa procedente de otros orígenes, ya que la campaña de comercialización en fresco finaliza prácticamente en el mes de mayo.

28 7. ANALISIS DE TENDENCIAS

29 7. ANÁLISIS DE TENDENCIAS Distribución del volumen de venta de fresa en el mercado nacional por tipo de establecimiento. Campaña 2010/11: Fresa Otros 2% Discount 9% Supermercado 38% Tienda tradicional 40% Hipermercado 11% Fuente:Observatorio de Precios y Mercados. CAPMA. Los establecimientos integrados en el canal moderno alcanzan un 58%, un 18% superior al volumen adquirido por los hogares en tienda tradicional, constatando un cambio de modelo en los hábitos de compra de los españoles. En el caso particular del consumo de fresa en los hogares, la evolución del volumen de ventas en los distintos minoristas ha sufrido cambios significativos. Comparando con los datos de 2008/09, en el transcurso de la crisis económica se observa un retroceso del 18% del volumen de fresa en la tienda tradicional y un 3% en otros establecimientos. Todos los minoristas organizados aumentan el volumen de ventas, un 11% el supermercado, un 5% el discount y un 2% el hipermercado.

30 7. ANÁLISIS DE TENDENCIAS Comparando con resultados de las cadenas de valor de fresa correspondientes a campañas anteriores, se han analizado dos variables, en primer lugar los precios y en segundo lugar los márgenes comerciales. CANAL TRADICIONAL El precio de liquidación al agricultor se ha incrementado respecto a la campaña precedente un 11%. Desde la campaña 2008/09 se mantiene una tendencia al alza en el precio de liquidación de la fresa comercializada en fresco. En concordancia con el incremento de precio en origen, el PVP sin IVA aumenta un 9% en la tienda tradicional. Los movimientos de precios al consumo repercuten en los precios en origen de fresa. Evolución de precios origen-destino: canal tradicional Precio ( /Kg) 3 2,5 2 1,5 2,15 2,32 1,01 1,07 1,19 2,53 1 0, / / /11 Precio origen (I+II categoría) Tienda tradicional Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAPMA

31 7. ANÁLISIS DE TENDENCIAS CANAL TRADICIONAL (continuación) Los márgenes comerciales en la campaña 2010/11 disminuyen en cuatro puntos respecto a la campaña precedente. El margen neto total del canal tradicional se mantiene en niveles similares a lo largo de las tres últimas campañas, aunque en 2010/11 disminuye un 5% respecto a la campaña precedente. Los resultados de las cadenas de valor de la fresa no muestran beneficios abusivos por parte de los agentes que intervienen en la comercialización Evolución de los márgenes comerciales y netos: canal tradicional 117% 113% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 113% 22% 27% 2010/11 26% 2009/ /09 Margen comercial Margen neto % 2008/ / /11 Fuente: Elaboración propia

32 7. ANÁLISIS DE TENDENCIAS CANAL MODERNO Siguiendo la línea ascendente del precio en origen de la últimas campañas, el PVP sin IVA aumenta un 3% de la campaña 2009/10 a la campaña 2010/11en el supermercado. La brecha entre el PVP del supermercado y tienda tradicional se ha difuminado en la campaña 2010/11 siendo un céntimo inferior el precio en el establecimiento de la distribución organizada frente a la tienda tradicional. Este hecho coincide con el avance registrado en la cuota de mercado nacional del supermercado en detrimento de las fruterías. Evolución de precios en origen y en destino: canal moderno Precio ( /Kg) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2,44 2,52 2,23 1,01 1,07 1, / / /11 Precio origen (I+II categoría) Supermercado Fuente: Observatorio de Precios y Mercados.

33 7. ANÁLISIS DE TENDENCIAS CANAL MODERNO (continuación) Los márgenes comerciales en la campaña 2010/11 disminuyen 16 puntos respecto a la campaña precedente. El margen neto total de la cadena ha aumentado respecto a la precedente en 3 puntos hasta alcanzar el 15%. Evolución de los márgenes comerciales y netos: canal moderno 126% 110% 150% 121% 15% 100% 12% 2010/11 50% 0% 9% 2009/ /09 Margen comercial 2008/ / /11 Fuente: Elaboración propia

34 8. CONCLUSIONES

35 8. CONCLUSIONES Desde el comienzo de la crisis, se han producido cambios en los hábitos de consumo que, principalmente, afectan a los productos frescos, con un descenso del consumo y una mayor importancia del precio como factor determinante en la decisión de compra, frente a otros factores ligados al establecimiento de venta (proximidad, variedad de productos, etc.), de mayor peso en otras coyunturas. El consumo de frutas en los hogares disminuye un 0,8% en volumen y un 1,3% en valor en 2011 respecto al año 2010, mientras que la fresa tiene un crecimiento positivo del 4% en volumen y 7,4% en valor, según datos de El consumo alimentario en España 2011 *. En el caso particular del consumo de fresa en los hogares, la evolución del volumen de ventas en los distintos minoristas ha sufrido cambios significativos. Mientras en la campaña 2008/09 el 56% del consumo de fresa era adquirida en una frutería, en la campaña 2010/11** este porcentaje se ha reducido hasta un 41%. Esta cuota ha sido absorbida principalmente por el supermercado que ha pasado de un 27% a un 39%. Hipermercados aumentan un 3% y discount un 5%. Otros tipos de establecimientos caen un 2%. El canal tradicional de la fresa en la campaña 10/11 muestra un margen comercial del 113%, que supone un encarecimiento entre origen y destino de 1,34 euros por kilo y un margen neto del 25%***. El margen neto se reparte entre los distintos operadores correspondiendo un 10% al productor, un 4% al mayorista y un 11% a la tienda tradicional. En este escenario, el tamaño de la tienda tradicional y su modelo de negocio limitan las posibles reacciones encaminadas a reducir costes y precios de venta, con el objetivo de mejorar su posición en unas condiciones de mercado cada vez más competitivas. *en miles de kilos. Datos del MAGRAMA ** De enero a junio. Datos del Observatorio de Precios y Mercados. *** Considerando el PVP sin IVA

36 8. CONCLUSIONES Los resultados del canal moderno apuntan a un margen comercial del 110%, que en valor unitario supone 1,32 euros por kilo, ligeramente inferior a los resultados del canal tradicional. En concordancia, el margen neto es inferior en el canal moderno, con un 15%*** repartidos entre el productor (10%) y el minorista organizado (5%). La disminución de la brecha de precios de venta del supermercado con respecto a la tienda tradicional tiene como consecuencia un avance en la cuota de mercado del establecimiento de la distribución moderna. Se pone de manifiesto la eficacia de las acciones de la gran distribución, cambios y ajustes del binomio costes/precios, encaminados a la adaptación de un contexto económico desfavorable, en el que el precio es el principal parámetro que determina la decisión de compra. Todas las estrategias llevadas a cabo en destino como consecuencia de las nuevas pautas de consumo y las estrategias de la distribución organizada condicionan numerosos factores en origen, como calidad, calibres, tipos comerciales de producto, precios, formatos de envase, etc. Los cambios en los envases ofertados al cliente son un ejemplo de las medidas llevadas a cabo por parte de la distribución moderna. Se observa un aumento de la fresa en formatos de mayor peso como barquetas de 1 kilo e incluso la presencia de cajas de madera de 2 kilos, que abaratan los costes del producto. A partir de los datos anteriores se deduce un desplazamiento del modelo tradicional español de compra de frutas y verduras en la tienda tradicional y un acercamiento al modelo centro europeo de compra mayoritaria de productos frescos en puntos de venta de la distribución organizada. *** Considerando el PVP sin IVA

37 Junio de 2012 CADENA DE VALOR DE LA FRESA. Campaña 2010/11