FUTURO DE MERCADOS ENERGÉTICOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

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1 FUTURO DE MERCADOS ENERGÉTICOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Lecciones aprendidas en PERÚ Competencia en Mercados Energéticos Gastón MIRANDA Zanardi gaston@miranda-omnisol.com Buenos Aires /09

2 Agenda Reforma 1G en Perú Conclusiones Reforma 2G en Perú Conclusiones G. Miranda Z. Caso Perú - Olade 2

3 Modelo de Mercado Elegido Principios doctrinarios Marco conceptual Entorno Nacional e Internacional CME 1G - PERÚ Mercados: Segmentación y condiciones Mercados de productos y Tipo de productos Mercados de servicios y Tipo de servicios Competencia entre productos Competencia entre agentes Cronología implantación reforma 1G G. Miranda Z. Caso Perú - Olade 3

4 CME 1G - PERÚ Variables incidentes Privatización Tributación Aplicación de normativa de competencia Viabilidad política Inversión fresca Señales del mercado Rotación de agentes Resultado de implantación de reforma Hidrocarburos Electricidad Global energía Corolario implantación reforma 1G G. Miranda Z. Caso Perú - Olade 4

5 Matriz Energética Nacional SECUNDARIA PRIMARIA CONSUMO FINAL (por Oferta - Producto) - PERÚ VARIACIÓN TIPO PRODUCTO TOT. ANUAL [TJ] [%] [TJ] [%] [%] [%] SUB-T , ,63 2,24 0,16 CARBÓN MIN , ,03 645,82 15,43 LEÑA , ,73-18,67-1,46 BOSTA+YARETA , ,16-0,64-0,05 BAGAZO , ,24-2,25-0,16 SOLAR ,47 SUB-T , ,37 46,26 2,75 COQUE , ,20-12,39-0,94 CARBÓN VEG , ,46 29,68 1,87 GLP , ,37 236,33 9,05 GASOLINA MOT , ,34-19,62-1,55 KEROSENE+JET , ,71-16,29-1,26 DIESEL , ,28 112,96 5,55 DEST. PESADO , ,93 21,33 1,39 No-Enrg. PET+GAS , ,78 164,24 7,19 GAS DISTRIBUIDO , ,40-35,92-3,13 GAS INDUSTRIAL 377 0, ,25 228,12 8,86 ELECTRICIDAD , ,64 82,71 4,40 TOTAL , ,00 32,76 2,04 FUENTE: NOTAS: Balance Energético Nacional Ministerio de Energía y Minas. Lima - Perú páginas 113 y 141. Portal de Internet de MINEM. Elaboración gmz En 1990 no se recogía información de fuente solar. G. Miranda Z. Caso Perú - Olade 5

6 Matriz Energética Nacional CONSUMO FINAL FUENTE: NOTAS: CONSUMO FINAL (por Demanda - Sector) - PERÚ SECTOR VARIACIÓN TOT. ANUAL [TJ] [%] [TJ] [%] [%] [%] TOTAL , ,00 32,42 2,03 RESID.+COMERCIAL , ,25-4,47-0,33 E. PRIM , ,83-12,12-0,92 E. SEC , ,42 9,18 0,63 PÚBLICO E. SEC , ,40-4,11-0,30 TRANSPORTE E. SEC , ,98 51,94 3,03 AGROPECUARIO + AGROINDUSTRIAL , ,03 1,65 0,12 E. PRIM , ,26 18,36 1,21 E. SEC , ,77-17,56-1,37 PESQUERÍA , ,71 96,13 4,93 E. PRIM ,04 E. SEC , ,67 93,82 4,84 MINERÍA+METALURGIA , ,27 79,71 4,28 E. PRIM , , ,06 19,05 E. SEC , ,47 67,78 3,77 INDUSTRIAL , ,35 82,78 4,40 E. PRIM , ,32 211,48 8,45 E. SEC , ,03 67,48 3,75 Balance Energético Nacional Ministerio de Energía y Minas. Lima - Perú páginas 113 y 141. Portal de Internet de MINEM. Elaboración gmz En 1990 no se recogía información de fuente solar. G. Miranda Z. Caso Perú - Olade 6

7 Competencia entre Productos ESTRUCTURA DE PRECIOS Y DETALLE DE IMPUESTOS (RESPECTO A VALOR CIF) PERÚ Impuestos respecto al Valor CIF [%] Turbo Diesel 2 Resd. 6 Electr. Carbón M. Gln 84 Gln 90 Gln 95 Gln 97 GLP Crudo WTI Gas Nat 0 Kerosene Resd. 500 Producto [-] Valor Ref. Ad/Val ISC Rodaje IGV G. Miranda Z. Caso Perú - Olade 7

8 Competencia entre Agentes CONCENTRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL TOTAL ENERGÍA - RESUMEN POR MERCADOS - PERÚ 2002 N ACTIVIDAD RESUMEN DE ÍNDICE HHI HORIZONTAL VERTICAL HHI EMP. HHI EMP- [-] [-] [-] [-] 1 OFERTA CRUDO 2 619, OFERTA GAS NATURAL 3 600, REFINACIÓN 4 502, OFERTA MAYORISTA 4 360, DISTRIBUCIÓN MAYORISTA 1 901, COMERCIO MINORISTA 259, GENERACIÓN 2 501, TRANSMISIÓN 3 075, DISTRIBUCIÓN 3 116, OFERTA CARBÓN 2 092, VERTICAL MAYORISTA 2 469,83 30 G. Miranda Z. Caso Perú - Olade 8

9 Competencia en Hidrocarburos N CONCENTRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL - HIDROCARBUROS - RESUMEN POR MERCADOS - PERÚ 2002 ACTIVIDAD RESUMEN DE ÍNDICE HHI HORIZONTAL VERTICAL 1.0 OFERTA CRUDO 2 619, PRODUCCIÓN 4 121, IMPORTACIÓN 6 736, OFERTA GAS NATURAL 3 600, REFINACIÓN 4 502, OFERTA MAYORISTA TOTAL 4 360, GASOLINAS 4 729, D. LIVIANOS 4 692, D. PESADOS 5 127, GLP 3 118, DISTRIBUCIÓN MAYORISTA 1 901, LÍQUIDOS 1 996, GLP 1 461, COMERCIO MINORISTA 259, LÍQUIDOS 265, GLP 818, HHI EMPRES HHI EMPRES [-] [-] [-] [-] 7.0 TOTAL 1 396, G. Miranda Z. Caso Perú - Olade 9

10 Competencia en Electricidad CONCENTRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL ELECTRICIDAD - RESUMEN POR MERCADOS - PERÚ 2002 N ACTIVIDAD RESUMEN DE ÍNDICE HHI HORIZONTAL VERTICAL HHI EMP. HHI EMP- [-] [-] [-] [-] 1.0 GENERACIÓN 2 501, TRANSMISIÓN 3 075, DISTRIBUCIÓN 3 116, TOTAL 2 323,13 19 G. Miranda Z. Caso Perú - Olade 10

11 Mercados Electricidad - Evolución TR=PL (±10%) P.+E. Firme LARGO PLAZO > 1 año año LIBRE > 1MW P L SERVICIO PÚBLICO < 1MW T R P.+E. Firme CMg LP (3a) CORTO PLAZO < 1 año P.+E. Firme y No- Firme OPORTU NIDAD INTER- GENERA DORES CMg CP (15') CMg CP (15') P.+E. Firme P.+E. Firme DESREGULADO REGULADO SERVICIO PÚBLICO G-D; D-U SERVICIO PÚBLICO G-D; D-U T(P+S); D T(P+S); D G. Miranda Z. Caso Perú - Olade 11

12 Corolario Reforma 1G - Perú Queda como materia pendiente de solución el análisis de las formas y oportunidades de inyectar a los mercados de energía mayor nivel de competencia, de manera tal que se cumplan con las metas de toda política económica que se precie de respetar los principios de una economía social de mercado, que vía la competencia en los mercados de libre concurrencia promueva el beneficio mutuo, tanto del ciudadano consumidor, como la eficiencia y competitividad de las empresas oferentes. G. Miranda Z. Caso Perú - Olade 12

13 CME 2G - PERÚ Variaciones en el modelo elegido Variables incidentes Planificación Estructura tributaria Normativa de libre competencia Viabilidad política - Privatización Diferente Entorno Nac. e Int. Planteamientos de reforma 2G Hidrocarburos Electricidad Global energía Corolario reforma 2G G. Miranda Z. Caso Perú - Olade 13

14 Competencia en Hidrocarburos Iniciativas de reforma des-conexas Exploración Explotación (Up Stream) Mayor cantidad contratos Tributarias Canon IR; IGV devolución anticipada Promoción mercado Bio-combustibles Promoción recursos marginales Promoción plantas de Gas Natural G. Miranda Z. Caso Perú - Olade 14

15 Competencia en Hidrocarburos Financiamiento Fondo desarrollo socioeconómico Camisea - FOCAM Fondo estabilización precios internos Administrativo Coloración combustibles (evitar contrabando intranacional Establecimientos venta GNV G. Miranda Z. Caso Perú - Olade 15

16 Modelo de Mercado de Electricidad Derecho Financiero de Transmisión Permiso y Costo de Acceso Precio Marginal Nodal Despacho / Mercado Spot Integrado Mitigación de Poder de Mercado Contratación Bilateral Inversión con Señal de Mercado G. Miranda Z. Caso Perú - Olade 16

17 Mercados y Competencia - Electricidad MWh MWh DEMANDA DISPUTABLE DEMANDA CAUTIVA Contrato Tarifa Spot DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN - CONCESIÓN MONOPÓLICA DISTRIBUCIÓN $$$ SERVICIOS AL CONSUMIDOR $$$ COMERCIO MINORISTA REGULADO $$$ COMERCIO MINORISTA COMPETENCIA MWh Info COMPLEMENTARIA TRANSMISIÓN GARANTIZADA COES (Integrado e Independiente) DESPACHO Info $$$ COMERCIO SPOT Spot $$$ $$$ COMERCIO CONTRATOS $$$ Spot MWh GENERACIÓN $$$ $$$ GENERACIÓN INDEPENDIENTE $$$ G. Miranda Z. Caso Perú - Olade 17

18 Corolario Reforma 2G - Perú Enmarcado dentro de la Política Energética Nacional (PEN) se debe proseguir con el análisis y la implantación de reformas 2G, a fin de inyectar a los mercados de energía mayor nivel de competencia, de manera tal, que se cumpla con la meta de respetar los principios de la economía social de mercado, que vía la competencia en los mercados de libre concurrencia se promueva el beneficio mutuo, tanto del ciudadano consumidor, como la eficiencia y competitividad de las empresas oferentes. G. Miranda Z. Caso Perú - Olade 18

19 Energía Sendero del Desarrollo 180 RELACIÓN: INTENSIDAD PRODUCTO BRUTO INTERNO-DEMANDA DE ENERGÍA vs PRODUCTO BRUTO INTERNO PER CAPITA - Histórica y Prospectiva (Escenarios) - PERÚ 2020 Intensidad (PBI/E) (1994=1,0) [US$/GJ] Intensidad (PBI/POB) (1994=1,0) [US$/hab] Tendencia Histórica Escenario Conservador Escenario Medio Escenario Optimista G. Miranda Z. Caso Perú - Olade 19

20 Gracias