15 Noviembre, Adrián Chavarría Mendoza. Unidad de logística Dirección Inteligencia Comercial

Transcripción

1 15 Noviembre, 2017 Adrián Chavarría Mendoza. Unidad de logística Dirección Inteligencia Comercial

2 Contenido I. Índice de desempeño logístico Finlandia II. III. IV. Oferta Logística actual desde Costa Rica hacia Finlandia Análisis de costos logísticos según vía de transporte Hallazgos

3 I. Índice de desempeño logístico Finlandia

4 Costa Rica muestra un desempeño similar a Finlandia en la Competitividad de transporte lo que le ocasiona una facilidad para coordinar negociaciones de tarifas de fletes en ambas vías. Índice de desempeño logístico de Finlandia Aspecto Evaluado Finland 17 Costa Rica - 87 La eficiencia aduanera ,39 La calidad de la infraestructura 4,00 2,43 La competitividad de transporte internacional de carga 3,05 2,89 La competencia y calidad en los servicios logísticos 3,88 2,86 La capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos 4,03 2,83 La puntualidad en el transporte de carga ,04 Fuente: Banco Mundial, 2016

5 II. Oferta logística actual desde Costa Rica hacia Finlandia

6 4 de las principales navieras del país ofrecen servicio a ese mercado, lo que ocasiona poder negociar tarifas de fletes competitivas, y una oferta importante de servicios. Marítimo Navieras :Hamburg Sud, MSC, Hapag Lloyd, Maersk Line, CMA-CGM, etc Tiempo tránsito aproximado 26 días (2 escalas) Principales puntos de llegada Puerto Helsinki, Hamina, Kotka, Rauma, etc Fuente: Operadores logísticos consultados, Sistema Integrado de logística.

7 III. Análisis de costos logísticos

8 Las exportaciones hacia Finlandia han tenido un crecimiento constante desde el año 2012, la vía más utilizada para movilizar los embarques son por la vía marítima, debido al alto costo que representa la aérea. Siendo los productos perecederos los que mayor movimiento a ese mercado. % Según medios de transporte Exportaciones hacia Finlandia, valor en millones $, de los años 2012 a * 15, , , , , ,383.9 Exportaciones a Finlandia año 2016 según valor $ 98,7% 1.3% Finlandia: principales productos exportación año 2016 : Frutas, hortalizas, legumbres y raíces. Volumen exportado : toneladas *Setiembre 2017 Fuente: Portal Estadístico PROCOMER, 2017

9 Carga completa marítimo

10 Movilizar mercancías en contenedores de 40 STD hacia Finlandia es apenas un 8.2% más alto que movilizarlo al puerto de Hamburgo, Alemania, con tan solo 2 escalas. Navieras con servicio hasta Finlandia Hapag Lloyd, MSC, CMA- CGM, Hamburg Süd, Maersk Line. Limón Helsinki 1 x 40 STD Costos: Mínimo $1960 Promedio: $3067 Máximo: $4279 Gastos complementarios:$ 255 Ruta más eficiente: Limón, Rotterdam, Helsinki; 21 días Tiempos de tránsito Mínimo 21 Promedio: 26 Máximo: 31

11 Costos adicionales al transporte Tramites de exportación y BL US $95.00 Transmisión electrónica y manejo documentos US $35.00 Manipulación en terminal US $50.00 Seguro: 0,06 % sobre el valor a asegurar USD $75.00 mínimo Transporte local al puerto USD $525 (San José Limón)

12 Comparando algunos de los principales socios comerciales de Costa Rica, Finlandia representa mayores costos de transporte, lo que provoca un reto para negociar mejores tarifas de transporte. Comparativo de movilizar 1 x 40 HC con otros socios comerciales $3 067 $2 629 $2 813 $2 063 LIO-HELSINKI FIN LIO-MIAMI-USA LIO-ROTTERDAM HO LIO-HAMBURGO AL Fuente: Operadores logísticos consultados

13 Carga consolidada Marítimo

14 Se recomienda trabajar logísticas colaborativas o de asociatividad entre los exportadores para movilizar mercancías en contenedores completos para disminuir costos, reducir tiempos de tránsito y crear competitividad en los fletes en consolidación. Costos logísticos mercancías consolidadas San José Finlandia i. Se recomienda utilizar INCOTERM DAT 2010 ii. iii. El tiempo de tránsito promedio en consolidación es de 40 días Operadores Logísticos HA Logística, Sercogua, Panalpina, AIMI, Multitrans, etc. iv. Flete minino USD$ 550, y máximo $1650. v. Costos complementarios $260. Fuente: Empresas de consolidación consultasi USD$ 1040 Flete mínimo es igual a 1000 Kg o 3m³

15 La consolidación de mercancías hacia Finlandia es un 33,8% más bajo que hacerlo a Miami, pero es un 5,2% mas alto que hacerlo hacia Rotterdam, Holanda. Comparativo del costo de transporte para carga consolidada seca mínimo 1000 kg o 3m³, con otros socios comerciales $1 792 $1 480 $1 573 $1 040 $985 HELSINKI, FINLANDIA ROTTERDAM HOLANDA HAMBURGO, ALEMANIA MIAMI, USA MONTREAL, CANADÁ Fuente: Empresas de consolidación consultasi

16 Vía aérea hacia Finlandia

17 La vía aérea brinda tiempos de transito cortos de 3 días, y ofrece una mayor cantidad de oferentes logísticos para llevar mercancías, se recomienda esta vía de transporte para llevar productos de alto valor y bajo volumen, o muestras para abrir mercado. Origen: Juan Santamaría, Costa Rica Destino: Aeropuerto Internacional Helsinki-Vantaa. Servicio: Aeropuerto-Aeropuerto Transporte aéreo mercancía seca 100 Kgs carga seca Servicio Finlandia Miami, USA Flete aéreo aprox. 100 kg. US$ 488 US$ 201 Flete mínimo / máximo US$ 306 / USD$ 595 US$ 196 / USD$ 256 *Costos complementarios USD$563 USD$563 Total costos aéreo USD$1051 USD$764 Costo por 1 Kg aprox adicional USD$1.69 USD$1.18 Fuente: Operadores logísticos consultados El costo aéreo es 10 veces mayor que el envió de carga consolidada vía marítima

18 18 IV. Hallazgos

19 SeHallazgos identifico oferta logística de transporte marítimo tanto por Puerto Caldera, como por Puerto Limón. Por Caldera tienen un incremento en tiempos de transito de aprox. 10 días. No se identifico oferta de consolidación hacia Finlandia vía Puerto Caldera. La oferta de transporte aéreo es mayor, pero lo altos costos de fletes y servicios complementarios (10 veces mayor), la hacen no competitiva. Los costos de movilizar mercancías a Finlandia en contenedores completos son similares a otros socios comerciales del país, el reto radica en disminuir los tiempos de transito.

20 Muchas gracias 800-PROCOMER ( )