XIII Informe de Deuda Personal - Deudores Morosos a Junio 2016 Región de Los Ríos USS-Equifax

Transcripción

1 XIII Informe de Deuda Personal - Deudores Morosos a Junio 2016 Región de Los Ríos USS-Equifax Facultad de Economía y Negocios Escuela de Ingeniería Comercial Centro de Economía Aplicada

2 Introducción 2 El Informe de Deuda Morosa USS-Equifax es un convenio de colaboración recíproca para el análisis técnico y académico de las tendencias evolutivas de deudas impagas de créditos personales, buscando ser un aporte a la necesidad de mejorar la educación financiera de los chilenos. El proceso se rige por la legislación vigente de la Ley sobre Protección de Datos de Carácter Personal. La Escuela de Ingeniería Comercial de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, sobre la base de información entregada por Equifax, se centra en resultados de grupos de personas, extrayendo las principales conclusiones del análisis estadístico y económico realizado con la base de datos de deudores morosos al 30 de Junio de Objetivo principal: entregar antecedentes de las tendencias de mayor relevancia, desde Diciembre de 2011, de la evolución de las deudas impagas de créditos personales en Chile. Ingeniería Comercial USS ha calculado indicadores de evolución de calidad de deuda y de morosidad, segmentando por regiones, género, edad y probabilidad de pago, al igual que cruces de estas variables.

3 Alcances Equifax: empresa internacional con sede en Atlanta, Georgia, EE.UU, presente en 16 países de todo el mundo. En Chile registra deuda morosa de personas y empresas de Banca, Retail, Cajas de Compensación, Cooperativas, Automotoras, Servicios Generales, PYMES, etc. Considera todos los productos de crédito (consumo, hipotecarios, automotriz, tarjetas, líneas, cheques, etc.). Rol del informe: contribuir a generar educación y cultura financiera enfocada al endeudamiento responsable. También a mejorar condiciones de otorgamiento. Créditos a personas: contribuye a la administración de descalces de flujos, ingresos y gastos. En corto plazo: gastos hogares del mes e imprevistos. En mediano y largo plazo: adquisición bienes durables de elevado valor (vivienda y vehículos), educación (superior), salud y recreación. Sistema Financiero en Chile: consolidado tras las crisis de la década de los 80. Clasificación y control de cartera de créditos. Rol SBIF y Gerencias de Riesgo. Morosidad es doble responsabilidad: tanto de los solicitantes (deudores) de créditos como de los proveedores (acreedores). Los buenos pagadores terminan pagando también por los malos pagadores. 3

4 Metodología 4 El número total de personas (naturales) con deudas morosas, corresponde a la suma de quienes tienen una o más cuotas impagas informadas a Equifax, de cualquier tipo de operación crediticia, al último día de cada trimestre considerado. La estimación de deudores totales, tanto al día como impagos, tiene su base en distintas fuentes: la información pública por tipo de crédito e instituciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF); población mayor de 18 años, el número de personas dentro de la fuerza de trabajo, los inactivos, información obtenida de la encuesta nacional de empleo y la encuesta suplementaria de ingresos, ambas del INE. Con esos antecedentes, se hizo una estimación conservadora para septiembre del año 2011, concluyendo que en el país existe del orden de 9,5 millones de personas que tienen algún crédito, con un aumento trimestral de 1% hasta marzo de A partir del 2do trimestre de 2014, el aumento promedio de la población deudora se ha estimado en 0,6% trimestral. Así, a la fecha se estima un total de 11,0 millones de deudores. Todos los datos han sido recibidos y procesados respetando la legislación vigente sobre protección de datos personales con información comercial..

5 Región de Los Ríos

6 Evolución Número de Morosos jun-13 jun-14 jun-15 jun-16 De los Ríos jun-14 jun-15 jun-16 Crecimiento anual 28% 17% 17%

7 7 Evolución Del Valor Promedio De La Mora $ $ $ $ $ $ $ $ $ jun-13 jun-14 jun-15 jun-16 De los Ríos $ $ $ $ jun-14 jun-15 jun-16 Variación % anual -9% 2% 5%

8 ICD Regional Participación de las personas con deuda al día 8 Posición Región jun-15 Región jun-16 De Aisén del Gral. Carlos Ibáñez del De Aisén del Gral. Carlos Ibáñez del 75% 73% 1 Campo Campo 2 De Tarapacá 70% De Tarapacá 68% 3 Del Maule 70% De la Araucanía 66% 4 De la Araucanía 70% Del Libertador Gral. Bernardo O Higgins 66% 5 De los Lagos 69% Del Maule 66% 6 De Coquimbo 68% De Coquimbo 65% Del Libertador Gral. Bernardo 68% De los Lagos 65% 7 O Higgins 8 Metropolitana 68% Metropolitana 64% 9 De Magallanes y Antártica Chilena 67% De los Ríos 63% 10 De Valparaíso 67% De Valparaíso 62% 11 De Los Ríos 67% De Magallanes y Antártica Chilena 61% 12 Del Bío Bío 64% Del Bío Bío 59% 13 De Antofagasta 62% De Antofagasta 58% 14 De Arica y parinacota 57% De Arica y Parinacota 51% 15 De Atacama 56% De Atacama 50%

9 9 Valor Mora Promedio Regional Posición Región jun-15 Región jun-16 1 De Antofagasta $ De Antofagasta $ Metropolitana $ De Tarapacá $ De Arica y Parinacota $ De Arica y Parinacota $ De Tarapacá $ Metropolitana $ De Coquimbo $ De Atacama $ De Atacama $ De Magallanes $ De Magallanes $ De Valparaíso $ De Valparaíso $ De Coquimbo $ Del Maule $ Del Maule $ Del Bío Bío $ Del Bío Bío $ De Los Lagos $ De Los Lagos $ De La Araucanía $ Del Lib. Bdo. O'Higgins $ Del Lib. Bdo. O'Higgins $ De La Araucanía $ De Los Ríos $ De Los Ríos $ Aysén $ Aysén $ NOTA: Valor Mora Promedio Nacional: Jun. 2015: $ Jun $

10 Tasa de Crecimiento Nuevos Morosos por Regiones 10 Posición Región jun-15 jun-16 Tasa crecimiento anual 1 De Magallanes y Antártica Chilena % 2 Del Maule % 3 De Atacama % 4 De los Ríos % 5 De Valparaiso % 6 Del Bío Bío % 7 De Coquimbo % 8 De Los Lagos % 9 Metropolitana % 10 De Antofagasta % 11 De Arica y Parinacota % 12 De la Araucanía % 13 De Tarapacá % 14 Del Libertador Gral. Bernardo O Higgins % 15 De Aisén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo % Nacional %

11 Análisis de la Mora por Género Comportamiento de hombres y mujeres con deudas impagas

12 Evolución de Número de Morosos Según Género Los Ríos jun-13 jun-14 jun-15 jun-16 Mujeres Hombres Relación Mujer/Hombre 1,02 1,03 1,05 1,06 Variación % anual jun-14 jun-15 jun-16 Mujeres 28% 18% 18% Hombres 27% 16% 17%

13 Mora Promedio por Género Los Ríos 13 $ $ $ $ $ $ $ $ $ - jun-13 jun-14 jun-15 jun-16 Mujeres $ $ $ $ Hombres $ $ $ $ Relación Mujer/Hombre 0,55 0,58 0,58 0,58 Variación % anual jun-14 jun-15 jun-16 Mujeres -6% 2% 5% Hombres -10% 3% 5%

14 Análisis Deudores por Tramo de Ingreso Estudio del Número de Deudores y Monto Promedio según Tramo de Ingreso

15 Número de Morosos por T. de Ingreso 15 jun-13 % participación jun-14 % participación jun-15 % participación jun-16 % participación 0 - $ ,954 21% 15,108 23% 19,737 25% 24,077 26% Variación % anual 38% 31% 22% $ $ ,099 62% 41,675 63% 47,410 61% 54,756 60% Variación % anual 30% 14% 15% $ $ ,395 12% 7,048 11% 7,641 10% 8,444 9% Variación % anual 10% 8% 10% $ $ ,648 3% 1,670 3% 1,893 2% 2,056 2% Variación % anual 1% 13% 9% $ $ % 890 1% 976 1% 1,070 1% Variación % anual 6% 10% 10% $ $ % 113 0% 139 0% 163 0% Variación % anual 1% 23% 17% Más de $ % 2 0% 1 0% 0 0% Variación % anual 55% -34% -100% Total 52, % 66, % 77, % 91, %

16 Mora Promedio por Tramo de Ingreso (Pesos) 16 Tramo de Ingreso jun-13 jun-14 jun-15 jun $ , , , ,440 Variación % anual 3% 17% 13% $ $ , , , ,305 Variación % anual -16% 31% 13% $ $ ,491,542 3,706,414 2,405,779 2,583,144 Variación % anual 49% -35% 7% $ $ ,562,213 3,589,466 5,003,040 5,125,597 Variación % anual -21% 39% 2% $ $ ,353,181 5,281,491 7,765,481 7,385,341 Variación % anual -28% 47% -5% $ $ ,149,842 17,720,397 24,361,943 20,177,708 Variación % anual -30% 37% -17% Más de $ ,900,577 61,514,007 3,018,617 1,027,403 Variación % anual -86% -95% -66%

17 Número de Morosos por Género según Tramo de Ingreso 17 Tramo de Ingreso Género jun-13 jun-14 jun-15 jun $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Más de $ Mujeres 8,708 11,994 15,254 18,524 Hombres 2,247 3,113 4,482 5,553 Mujeres 14,431 18,447 20,871 24,064 Hombres 17,667 23,228 26,539 30,692 Mujeres 2,352 2,495 2,768 3,027 Hombres 4,043 4,553 4,873 5,417 Mujeres Hombres 1,077 1,093 1,233 1,343 Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Total 52,046 66,505 77,797 91,297

18 Mora Promedio por Género según Tramo de Ingreso (Pesos) 18 Tramo de Ingreso Género jun-13 jun-14 jun-15 jun $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Más de $ Mujeres $ 252,882 $ 278,624 $ 300,786 $ 338,051 Hombres $ 265,167 $ 202,740 $ 336,404 $ 391,769 Mujeres $ 585,140 $ 638,915 $ 641,131 $ 725,084 Hombres $ 661,479 $ 443,080 $ 734,973 $ 832,521 Mujeres $ 2,222,532 $ 2,017,867 $ 2,236,333 $ 2,333,986 Hombres $ 2,648,045 $ 4,631,590 $ 2,502,040 $ 2,722,357 Mujeres $ 3,999,036 $ 3,962,450 $ 4,161,443 $ 4,284,284 Hombres $ 4,860,668 $ 3,392,465 $ 5,453,048 $ 5,572,466 Mujeres $ 6,623,368 $ 6,395,316 $ 8,187,100 $ 6,869,834 Hombres $ 7,652,987 $ 4,859,337 $ 7,614,604 $ 7,580,853 Mujeres $ 73,369,449 $ 85,898,547 $ 69,648,258 $ 50,340,075 Hombres $ 22,849,260 $ 15,335,619 $ 22,598,663 $ 19,182,255 Mujeres $ - $ - $ - $ - Hombres $ 435,900,577 $ 61,514,007 $ 3,018,617 $ 1,421,524

19 Análisis Deudores por Edad Estudio del Número de Deudores y Monto Promedio según Tramo de edad

20 Número de Morosos según Edad 20 Tramo de Edad jun-13 % de participación jun-14 % de participación jun-15 % de participación jun-16 % de participación ,800 3% 5,831 9% 5,579 7% 5,625 6% Variación anual 224% -4% 1% ,824 9% 8,775 13% 10,797 14% 12,359 14% Variación anual 82% 23% 14% ,731 40% 24,659 37% 29,025 37% 33,817 37% Variación anual 19% 18% 17% ,934 34% 19,663 30% 23,254 30% 28,114 31% Variación anual 10% 18% 21% ,574 9% 5,013 8% 5,900 8% 7,345 8% Variación anual 10% 18% 24% 70 y más 2,183 4% 2,564 4% 3,243 4% 4,037 4% Variación anual 17% 26% 24% Total 52, % 66, % 77, % 91, %

21 Nuevos Morosos según Edad 21 Tramo edad jun-13 % de participación jun-14 % de participación jun-15 % de participación jun-16 % de participación ,685 8% 5,644 19% 5,262 16% 5,340 Variación % anual 235% -7% 1% ,027 10% 5,144 18% 5,992 19% 7,373 Variación % anual 154% 16% 23% ,791 39% 9,149 31% 9,856 31% 13,935 Variación % anual 17% 8% 41% ,475 32% 6,554 22% 7,885 25% 12,544 Variación % anual 1% 15% 59% ,520 8% 1,759 6% 1,793 6% 3,743 Variación % anual 16% -73% 109% 70 y más 657 3% 960 3% 1,395 4% 2,382 Variación % anual 46% -21% 71% 12% 16% 31% 28% 8% 5% Total 20, % 29, % 32, % 45, %.

22 Mora Promedio según Edad (En R. Los Ríos Valor Mora promedio es de $ y crece un 2% anual) 22 Tramo de Edad jun-13 jun-14 jun-15 jun $ 369,098 $ 337,475 $ 314,834 $ 311,090 Variación anual -$ 0 -$ 0 -$ $ 631,623 $ 626,416 $ 688,567 $ 728,365 Variación anual -$ 0 $ 0 $ $ 1,149,081 $ 1,119,080 $ 1,178,480 $ 1,242,765 Variación anual -$ 0 $ 0 $ $ 1,177,101 $ 1,167,608 $ 1,131,628 $ 1,168,091 Variación anual -$ 0 -$ 0 $ $ 1,115,145 $ 974,048 $ 963,386 $ 966,099 Variación anual -$ 0 -$ 0 $ 0 70 y más $ 940,589 $ 806,538 $ 744,643 $ 747,771 Variación anual -$ 0 -$ 0 $ 0

23 Análisis Deudores por Probabilidad de Pago Estudio del Número de Deudores y Monto Promedio según categorías de probabilidad de pago

24 Categorías de Probabilidad de Pago 24 Categoría Alta probabilidad de cumplimiento Media probabilidad de cumplimiento Baja probabilidad de cumplimiento Muy baja probabilidad de cumplimiento Documentos Impagos 1 2 a 4 5 a 9 10 o más Nota: Cada documento corresponde a una cuota impaga, de una operación de crédito o de diferentes operaciones de crédito.

25 Deudores Morosos según Probabilidad de Pago 25 Prob. de pago jun-13 % de participación jun-14 % de participación jun-15 % de participación jun-16 % de participación Alta 22,791 44% 26,590 40% 32,464 42% 35,898 39% Variación anual 17% 22% 11% Media 15,850 30% 23,279 35% 24,077 31% 28,836 32% Variación anual 47% 3% 20% Baja 7,548 15% 9,303 14% 11,794 15% 14,074 15% Variación anual 23% 27% 19% Muy baja 5,856 11% 7,333 11% 9,462 12% 12,489 14% Variación anual 25% 29% 32% Total general 52, % 66, % 77, % 91, %

26 N mero de personas Número de Deudores Morosos jun-13 jun-14 jun-15 jun-16 Total de morosos Morosos con más de 1 doc

27 27 Mora Promedio según Categoría de Probabilidad de Pago Monto en Pesos Prob. de pago dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 Alta % -37% 42% Media % -19% 30% Baja % -14% 32% Muy baja % 6% -21%

28 Alta Probabilidad de Cumplimiento según Edad Número de Personas 28 Tramo edad dic-12 dic-13 dic-14 dic Variación % anual 92% -12% 32% Variación % anual 51% 2% 33% Variación % anual 39% 7% 22% Variación % anual 40% 14% 19% Variación % anual 33% 30% 11% 70 y más Variación % anual 41% 54% 6%

29 Muy Baja de Cumplimiento según Edad Número de Personas 29 Tramo edad dic-12 dic-13 dic-14 dic Variación % anual 258% 5% 21% Variación % anual 136% 30% 47% Variación % anual 63% 24% 31% Variación % anual 51% 24% 28% Variación % anual 38% 11% 26% 70 y más Variación % anual 53% 36% 5%

30 Análisis de deudores de 65 años y más con Pensión Básica Solidaria (PBS) Estudio del Número de Deudores y Monto Promedio de morosos de 65 años y más con Pensión Básica Solidaria

31 Número de personas Número Morosos de 65 años y más con PBS Por vejez (desde los 65 años) o Invalidez (desde los 18 años) Mayores de 65 años y más con PBS - dic-12 dic-13 dic-14 dic dic-13 dic-14 dic-15 Variación % anual 27% 287% -52%

32 Pesos chilenos 32 Mora Promedio Morosos de 65 años y más con PBS (PBS = $ ) dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 Mora promedio dic-13 dic-14 dic-15 Variación % anual -10% -23% -5%

33 Número de personas Número de morosos según Género Morosos de 65 años y más con PBS dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 Mujeres Hombres Mujeres/Hombres 3,29 3,04 8,59 3,12 Variación % anual dic-13 dic-14 dic-15 Mujeres 24% 360% -60% Hombres 34% 63% 11%

34 Pesos chilenos Mora promedio según Género Morosos de 65 años y más con PBS dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 Mujeres Hombres Mujeres/Hombres 0,62 0,74 0,94 1,06 Variación % anual dic-13 dic-14 dic-15 Mujeres -8% -16% -1% Hombres -14% -39% -16%

35 Morosos Mayores de 65 años y más con PBS sobre Morosos Totales del Tramo de Edad 35 44,8% 15,5% 13,0% 17,4% N de personas dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 Morosos de 65 años y más con PBS Morosos de 65 años y más ,5% 13,0% 44,8% 17,4%

36 Primer Informe de Deuda Morosa en Empresas Junio 2016 USS-Equifax Facultad de Economía y Negocios Escuela de Ingeniería Comercial Centro de Economía Aplicada

37 Primer Informe de Deuda Morosa en Empresas Junio Primer Informe de Deuda Morosa en Empresas generará un catastro basado en categorías como rubros y ubicación geográfica, entre otros aspectos. Del total de empresas morosas, existen empresas morosas activas (para efectos del informe empresas que emitieron algún documento tributario entre el 01 de Enero de 2015 al30 Abril de 2016) creciendo al 24%, respecto a diciembre de En la segmentación por rubros, Comercio al por mayor y menor, Actividades Inmobiliarias y Telecomunicaciones y Transporte concentran el 55%. Los mayores crecimientos se registran en los sectores de Pesca y Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura.

38 Total de Empresas Morosas Activas No Activas Tipo Dic-15 Mar-16 Jun-16 Variación Semestral Activa (41%) (44%) (48%) 24% No activa (59%) (56%) (52%) -4,9%

39 Total de Empresas con Mora (Activas)* 39 Rubro Dic-15 % Jun-16 % COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEH.AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS % % Variación semestral ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER % % 19% CONSTRUCCIÓN % % 26% TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES % % 19% INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS % % 19% INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS % % 21% AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA % % 73% HOTELES Y RESTAURANTES % % 27% SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 975 2% % 39% OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 891 2% % INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 911 2% % 38% ENSEÑANZA 889 2% % 23% EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 433 1% 509 1% 18% PESCA 112 0% 293 1% 162% ADM. PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACIÓN OBLIGATORIA 198 0% 236 0% SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 186 0% 227 0% 22% CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS 21 0% 32 0% 52% ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES 1 0% 3 0% 200% TOTAL GENERAL % % 24% 17% 42% 19% *Nota: Ordenado respecto a jun-2016

40 Empresas Morosas por Región* Activas Posición Región Dic-15 % Jun-16 % Variación Semestral 1 METROPOLITANA DE SANTIAGO % % 23% 2 DE VALPARAISO % % 22% 3 DEL BIOBIO % % 26% 4 DE LOS LAGOS % % 27% 5 DEL MAULE % % 23% 6 DE ANTOFAGASTA % % 26% DEL LIBERTADOR BERNARDO % % 20% OHIGGINS 8 DE LA ARAUCANIA % % 31% 9 DE COQUIMBO % % 38% 10 DE TARAPACA % % 24% 11 DE LOS RIOS 615 1% 742 1% 21% 12 DE ATACAMA 570 1% 666 1% 17% DE MAGALLANES Y ANTARTICA % 509 1% 14% CHILENA 14 DE ARICA y PARINACOTA 323 1% 397 1% 23% 15 AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBANEZ 166 0% 179 0% 8% Nacional % % 24% 40 Nota: Ordenado respecto a jun-16

41 XIII Informe de Deuda Personal - Deudores Morosos a Junio 2016 Región de Los Ríos USS-Equifax Facultad de Economía y Negocios Escuela de Ingeniería Comercial Centro de Economía Aplicada