XXI Informe de Deuda Morosa Segundo Trimestre 2018

Transcripción

1 XXI Informe de Deuda Morosa Segundo Trimestre 2018

2 Introducción El Informe de Deuda Morosa USS-Equifax se realiza producto de un convenio de colaboración recíproca para el análisis técnico y académico de las tendencias evolutivas de deudas impagas de créditos personales, buscando ser un aporte a la necesidad de mejorar la educación financiera de los chilenos. El proceso se rige por la legislación vigente de la Ley sobre Protección de Datos de Carácter Personal. La Escuela de Ingeniería Comercial y el Centro de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, sobre la base de información entregada por Equifax y Mapcity, se centra en resultados de grupos de personas, extrayendo las principales conclusiones del análisis estadístico y económico realizado con la base de datos de deudores morosos al 30 de Junio de El objetivo principal es entregar antecedentes de las tendencias de mayor relevancia, desde diciembre de 2011, de la evolución de las deudas impagas de créditos personales en Chile. Ingeniería Comercial USS ha calculado indicadores de evolución de la morosidad, segmentando por regiones, género, edad y clasificación de pago, al igual que cruces de estas variables. 2

3 Análisis Global Número de Deudores Morosos y Monto de Cuotas Impagas

4 Número de Deudores Morosos Análisis Global Número de morosos Tasa de Crecimiento - jun-14 jun-15 jun-16 jun-17 jun ,8% 13,3% 15,2% 6,8% 2,8% 6

5 Evolución Valor Morosidad Promedio Análisis Global $ $ $ $ $ $ $ $ $ Mora promedio Variación % anual $0 $ jun-14 jun-15 jun-16 jun-17 jun-18 $ $ $ $ $ ,9% 0,4% 12,6% 9,3% 7

6 Participación del Número de Morosos Análisis Global SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 2% ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 8% ADM. PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACIÓN OBLIGATORIA 7% RETAIL OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 2% INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 4% 40% ENSEÑANZA 4% 29% COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEH.AUTOMOTORES/E NSERES DOMÉSTICOS 4% AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA BANCA 9

7 Participación por Monto Total de Mora Análisis Global OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 3% INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 3% RETAIL ENSEÑANZA SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 2% 18% 57% ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 8% ADM. PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACIÓN OBLIGATORIA 6% BANCA 10

8 Extranjeros Número de Deudores Morosos y Monto de Cuotas Impagas

9 Personas Morosas Extranjeros 97,3% 2,7% Chilenos Extranjeros 12

10 Participación del Número de Morosos Extranjeros SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 2% ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 8% ADM. PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACIÓN OBLIGATORIA 6% RETAIL 44% 29% BANCA OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 2% INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 2% ENSEÑANZA 3% COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEH.AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS 4% 14

11 Participación por Monto Total de Mora Extranjeros OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 1% RETAIL SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 1% 20% ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 9% ADM. PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACIÓN OBLIGATORIA 4% INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 1% ENSEÑANZA 1% 63% BANCA 15

12 Análisis Regional Morosos y Mora Promedio

13 Valor Mora Promedio Análisis Regional Región Posición jun-17 Posición jun-18 Variación De Antofagasta 1 $ $ % De Tarapacá 2 $ $ % Metropolitana 3 $ $ % De Atacama 5 $ $ % De Magallanes y Antártica Chilena 6 $ $ % De Arica y Parinacota 4 $ $ % De Coquimbo 7 $ $ % De Valparaíso 8 $ $ % Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins 10 $ $ % Del Maule 9 $ $ % Del Biobío 11 $ $ % De Los Lagos 12 $ $ % De La Araucanía 13 $ $ % De Aysén del Gral. C. Ibáñez del Campo 14 $ $ % De Los Ríos 15 $ $ % Valor Mora Promedio Nacional $ $ % 17

14 Cifras Económicas Regionales Regiones. Morosidad e Indicadores Económicos Análisis regional Región Valor Mora Promedio Tasa de Desempleo jun-17 jun-18 jun-17 jun-18 Arica y Parinacota $ $ ,6% 6,3% Tarapacá $ $ ,3% 7,8% Antofagasta $ $ ,4% 8,2% Atacama $ $ ,4% 8,7% Coquimbo $ $ ,8% 8,1% Valparaíso $ $ ,7% 7,3% Metropolitana $ $ ,7% 7,3% Lib. Gral. B. O Higgins $ $ ,4% 7,7% Maule $ $ ,9% 6,0% Biobío $ $ ,3% 7,9% La Araucanía $ $ ,0% 7,9% De Los Ríos $ $ ,8% 5,1% De Los Lagos $ $ ,5% 3,4% De Aysén $ $ ,6% 3,6% De Magallanes $ $ ,3% 4,6% NACIONAL $ $ ,3% 7,2% Empleo Cuenta Propia Sobre ocupados 25,0% 33,2% 17,7% 23,1% 24,1% 19,8% 21,9% 16,6% 21,0% 21,1% 29,7% 26,9% 26,5% 25,1% 16,4% 22,3% Fuente: INE (trimestre AMJ ) y USS 18

15 Análisis regional Ingreso Medio y Mora Promedio Regiones. Proporción. Región Valor Mora Promedio Ingreso Medio Mora Promedio / Ingreso Medio Arica y Parinacota $ $ ,75 Tarapacá $ $ ,39 Antofagasta $ $ ,12 Atacama $ $ ,32 Coquimbo $ $ ,29 Valparaíso $ $ ,79 Metropolitana $ $ ,88 Lib. Gral. B. O Higgins $ $ ,00 Maule $ $ ,28 Biobío $ $ ,14 La Araucanía $ $ ,87 De Los Ríos $ $ ,48 De Los Lagos $ $ ,64 De Aysén $ $ ,94 De Magallanes $ $ ,11 NACIONAL $ $ ,93 Fuente: INE (trimestre AMJ ) y USS Ingreso Medio de los Ocupados. ESI

16 Análisis Gran Santiago Morosos, Mora Promedio y Monto

17 Mora Promedio Análisis Gran Santiago COMUNAS MORA PROMEDIO VITACURA $ PROVIDENCIA $ LAS CONDES $ LO BARNECHEA $ NUNOA $ SANTIAGO $ LA REINA $ SAN MIGUEL $ INDEPENDENCIA $ HUECHURABA $ MARIA PINTO $ PAINE $ ISLA DE MAIPO $ LA PINTANA $ EL MONTE $ más bajas 21

18 Mora promedio por comuna Leyenda Mora (millones)

19 Análisis Gran Santiago Participación Monto Total por Comunas Comuna Monto SANTIAGO 9.7% MAIPU 7.0% LAS CONDES 6.7% PUENTE ALTO 6.3% LA FLORIDA 5.2% SAN BERNARDO 3.8% PROVIDENCIA 3.7% NUNOA 3.4% PENALOLEN 2.9% PUDAHUEL 2.8% 23

20 Monto por comuna Leyenda Monto 0% - 0,6% 0,6% - 1,3% 1,3% - 2,5% 2,5% - 5,2% 5,2% - 9,7% 24

21 Personas Morosas Análisis Gran Santiago Comuna PUENTE ALTO 7.8% MAIPU 7.3% SANTIAGO 6.1% LA FLORIDA 5.3% SAN BERNARDO 5.0% PUDAHUEL 3.3% PENALOLEN 3.3% LA PINTANA 3.3% EL BOSQUE 3.0% LAS CONDES 3.0% Personas 25

22 Personas por comuna Leyenda Personas

23 Análisis Gran Santiago Morosos respecto población comunal COMUNAS MOROSOS HABITANTES MOROSOS / HABITANTES SAN RAMON ,9% LO ESPEJO ,4% EL BOSQUE ,0% CONCHALI ,8% LA PINTANA ,6% CERRO NAVIA ,5% LA GRANJA ,1% LO PRADO ,6% PEDRO AGUIRRE CERDA ,9% MARIA PINTO ,9% SAN PEDRO ,6% LAMPA ,6% LO BARNECHEA ,7% VITACURA ,1% REGIÓN METROPOLITANA ,8% 5 más bajas 27

24 Morosos cada habitantes por comuna Leyenda Leyenda Mora Morosos (millones) cada hab. Personas

25 Análisis por Género Comportamiento de Hombres y Mujeres con Deudas Impagas

26 Análisis por género Número de Personas Morosas según Género jun-14 jun-15 jun-16 jun-17 jun-18 Mujeres Hombres MUJERES HOMBRES 30

27 Análisis por género Sector Mora por Género RETAIL 24% ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 7% BANCA 50% ADM. PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACIÓN OBLIGATORIA 5% RETAIL 16% BANCA 60% ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 9% ADM. PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACIÓN OBLIGATORIA 6% 31

28 Análisis por género Trabajadores Cuenta Propia por género Desglose según formalidad o informalidad del empleo. MOROSOS Formal CUENTA PROPIA Informal (35%) (65%) (32%) (68%) (37%) (63%) Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingreso, ESI * Categorización Cuenta propia Encuesta Nacional de Empleo, trimestre móvil AMJ

29 Análisis Deudores Morosos por Edad Estudio del Número de Deudores Morosos y Monto Promedio según Tramo de Edad

30 Número de Morosos por Tramo Análisis por Edad TRAMO EDAD jun-17 % Participación jun-18 % Participación ,0% ,9% variación % anual 8,0% -0,9% ,0% ,9% variación % anual 5,0% 0,3% ,0% ,8% variación % anual 6,0% 2,2% ,0% ,5% variación % anual 7,0% 3,6% ,0% ,4% variación % anual 11,0% 7,9% 70 y más ,0% ,4% variación % anual 11,0% 6,3% TOTAL % % 36

31 Análisis por Edad Mora Promedio por Tramo (Pesos) TRAMO EDAD jun-17 Variación jun $ ,4% $ $ ,2% $ $ ,8% $ $ ,3% $ $ ,2% $ y más $ ,4% $

32 Análisis por Edad Indicador Económico TRAMO EDAD Ingreso medio mensual Mora Promedio jun-18 Mora / Ingreso 2017* $ $ , $ $ , $ $ , $ $ , $ $ ,80 70 y más $ $ ,20 FUENTE: *Datos extraídos de la Encuesta Suplementaria de Ingreso (ESI) Ingreso Medio Mensual, se ponderó la participación de ocupados formales e informales y sus ingresos respectivos. 38

33 Análisis por Edad Mora Promedio según Edad y Género (Pesos) TRAMO EDAD Género jun-17 jun-18 Mujer / Hombre Mujer $ $ Hombre $ $ , Mujer $ $ Hombre $ $ , Mujer $ $ Hombre $ $ , Mujer $ $ Hombre $ $ , Mujer $ $ Hombre $ $ ,44 70 y más Mujer $ $ Hombre $ $ ,47 39

34 Análisis Deudores Morosos de 65 años y más con Pensión Básica Solidaria (PBS) Estudio del Número de Deudores Morosos y Monto Promedio de 65 años y más con Pensión Básica Solidaria

35 Más de 65 años y con PBS Número de Morosos Por vejez (desde los 65 años) o Invalidez (desde los 18 años) Mayores de 65 años y más con PBS jun-16 jun-17 jun jun-17 jun-18 Variación % anual 5% 11% 58

36 Más de 65 años y con PBS Mora Promedio Morosos de 65 años y más con PBS (PBS = $ ) $ $ $ $ $ $ $ $ jun-16 jun-17 jun-18 PROMEDIO MAS DE 65 CON PBS $ $ $ Variación % anual 9% 4% 59

37 Más de 65 años y con PBS Número de Morosos según Género Morosos de 65 años y más con PBS jun-14 jun-15 jun-16 jun-17 jun-18 MUJERES HOMBRE mujer/hombre 3,92 3,87 3,77 3,76 3,39 60

38 Más de 65 años y con PBS Mora Promedio según Género Morosos de 65 años y más con PBS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $- jun-16 jun-17 jun-18 Mujeres $ $ $ HOMBRE $ $ $ Variación % Anual jun-17 jun-18 Mujeres 9% 3% Hombres 9% 7% 61

39 Más de 65 años y con PBS Morosos Mayores de 65 años y más con PBS sobre Morosos Totales del Tramo de Edad 0,2 0,15 17,5% 12,0% 13,6% 13,1% 13,6% 0,1 0,05 0 N de personas jun-14 jun-15 jun-16 jun-17 jun-18 Morosos mayores de 65 años con PBS Morosos mayores de 65 años

40 Distribución regional Morosos mayores de 65 años totales y con PBS Más de 65 años y con PBS Región Mayores 65 años Morosos Mayores 65 años con PBS Participación Total Total Participación % % Arica y Parinacota ,3% 504 1,1% Tarapacá ,8% 669 1,4% Antofagasta ,7% ,0% Atacama ,0% 869 1,9% Coquimbo ,1% ,4% Valparaíso ,8% ,8% Metropolitana ,6% ,1% Lib. Gral. B. O Higgins ,6% ,4% Maule ,3% ,7% Biobío ,2% ,3% La Araucanía ,6% ,5% De Los Ríos ,2% ,9% De Los Lagos ,5% ,5% De Aysén ,4% 198 0,4% De Magallanes ,0% 274 0,6% NACIONAL ,0% ,0% Con PBS / Total % 11,4% 10,7% 10,7% 12,7% 14,6% 12,5% 12,1% 12,9% 14,7% 16,2% 19,2% 17,8% 19,8% 14,5% 8,0% 13,6% 63

41 Más de 65 años y con PBS Mora Promedio 65 años y más con PBS 47,2% 47,1% 46,0% Mora promedio jun-16 jun-17 jun-18 Mayores de 65 años y más con PBS $ $ $ Morosos mayores de 65 años $ $ $

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