XXII Informe de Deuda Morosa Tercer Trimestre 2018

Transcripción

1 XXII Informe de Deuda Morosa Tercer Trimestre 2018

2 Introducción El Informe de Deuda Morosa USS-Equifax se realiza producto de un convenio de colaboración recíproca para el análisis técnico y académico de las tendencias evolutivas de deudas impagas de créditos personales, buscando ser un aporte a la necesidad de mejorar la educación financiera de los chilenos. El proceso se rige por la legislación vigente de la Ley sobre Protección de Datos de Carácter Personal. La Escuela de Ingeniería Comercial y el Centro de Economía Aplicada dela Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, sobre la base de información entregada por Equifax y Mapcity, se centra en resultados de grupos depersonas, extrayendo las principales conclusiones del análisis estadístico y económico realizado con la base de datos de deudores morosos al 30 de Septiembre de El objetivo principal es entregar antecedentes de las tendencias de mayor relevancia, desde diciembre de 2011, de la evolución de las deudas impagas de créditos personales en Chile. Ingeniería Comercial USS ha calculado indicadores de evolución de la morosidad, segmentando por regiones, género, edad y clasificación depago, al igual que cruces de estas variables. 2

3 Antecedentes generales Equifax: empresa internacional con sede en Atlanta, Georgia, EE.UU. presente en 16 países de todo el mundo. En Chile registra deuda morosa de personas de Banca, Retail, Cajas de Compensación, Cooperativas, Automotoras, Servicios Generales, PYMES. etc. Considera todos los productos de crédito (consumo, hipotecarios, automotriz, tarjetas, líneas, cheques, etc.). Rol del informe: contribuir a generar educación y cultura financiera enfocada al endeudamiento responsable. También a mejorar condiciones de otorgamiento. Créditos a personas: contribuye a la administración de descalces de flujos de ingresos y gastos. En corto plazo: gastos hogares del mes e imprevistos. En mediano y largo plazo: adquisición bienes durables de elevado valor (vivienda y vehículos), educación (superior), salud y recreación. Sistema Financiero en Chile: consolidado tras la crisis de la década de los 80. Clasificación y control de cartera de créditos. Rol SBIF y Gerencias de Riesgo. 3

4 Metodología El número total de personas naturales con deudas morosas, corresponde a la suma de quienes tienen una o más cuotas impagas informadas a Equifax, de cualquier tipo de operación crediticia, al último día de cada trimestre considerado. Todos los datos han sido recibidos y procesados respetando la legislación vigente sobre protección de datos personales con información comercial... 4

5 Análisis Global Número de Deudores Morosos y Monto de Cuotas Impagas

6 Análisis Global Número de Deudores Morosos Número de morosos Variación Anual sep-14 sep-15 sep-16 sep-17 sep % 18% 9% 6% 3% 6

7 Evolución Valor Morosidad Promedio Análisis Global $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $- sep-14 sep-15 sep-16 sep-17 sep-18 Mora Promedio $ $ $ $ $ Variación % Anual -7% 3% 3% 16% 9% 7

8 Evolución Valor Mora Promedio Real Análisis Global 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 - Evolución Mora Promedio Real sep-14 sep-15 sep-16 sep-17 sep-18 52,0 51,2 50,8 57,8 61,5 Mora Promedio Real= Mora promedio / UF. Valor UF 30 de Septiembre de cada año 8

9 Análisis Global Actualizado Participación del Número de Morosos SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 2% ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 8% ADM. PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACIÓN OBLIGATORIA 7% RETAIL 40% 29% BANCA OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 2% INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 4% ENSEÑANZA 4% COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEH.AUTOMOTORES/E NSERES DOMÉSTICOS 4% 9

10 Análisis Global Actualizado Participación por Monto Total de Mora OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 3% INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 3% RETAIL SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 2% 18% ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 8% ADM. PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACIÓN OBLIGATORIA 6% ENSEÑANZA 3% 57% BANCA 10

11 Análisis de la tendencia de pago de los morosos

12 Permanencia de la Deuda Morosa 12

13 Número de Morosos EQUIFAX ,5% 8,8% ,8% Morosos a Sep 2017 Morosos a Sep ,2% 16,0% 78,8% MOROSOS EN TODOS LOS PERIODOS INTERMITENTES NUEVOS MOROSOS SEP18 Intermitentes: Son aquellos que han tenido al menos un período sin mora. Nuevos Morosos: Aquellos que se incorporaron eneste periodo como morosos, sin registros anteriores de morosidad. 13

14 EQUIFAX Participación en el Monto de la Mora 120,0% 100,0% 1,5% 0,7% 3,1% 6,6% 80,0% 60,0% 40,0% 95,4% 92,7% 20,0% 0,0% A sept 2017 A sept 2018 MOROSOS EN TODOS LOS PERIODOS INTERMITENTES NUEVOS MOROSOS SEP18 Intermitentes: Son aquellos que han tenido al menos un período sin mora. Nuevos Morosos: Aquellos que se incorporaron eneste periodo como morosos, sin registros anteriores de morosidad. 14

15 Mora Promedio $ $ $ $ $ $ MOROSOS EN TODOS LOS PERIODOS INTERMITENTES NUEVOS MOROSOS SEP18 MORA PROMEDIO A SEP 2017 MORA PROMEDIO A SEP

16 Categorías clasificación por tendencia de pago y montos de mora Segmentación de los deudores en 5 grupos según monto Análisis de las tendencias de pago en 4 puntos de observación, en los últimos 9 meses. Se determinó la tendencia al pago como: Bueno: Moroso quien paga al menos la TMC según su monto de acuerdo a datos de la SBIF Malo: Quienes pagan menos de la TMC o bien, aumentan su deuda morosa. TMC: Tasa máxima convencional. Cuota superior que puede alcanzar la tasa de interés. Es fijada por La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 16

17 Segmentación deudores por monto de deuda Segmento Tramo monto moroso ($) % personas Segmento % Segmento % Segmento % Segmento % Segmento 5 Más de % 17

18 Deudores por comportamiento de pago 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 3% 3% 2% 2% 1% BUENO 89% 11% 21% 20% 20% 17% MALO Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 4 Segmento 5 18

19 Extranjeros Número de Deudores Morosos y Monto de Cuotas Impagas

20 Personas Morosas Extranjeros 97,75% 2,25% Chilenos Extranjeros 20

21 Mora Promedio Extranjeros $ $ $ $ $ $- Chileno Extranjero Total Nacional Mora Promedio $ $ $

22 Participación del Número de Morosos Extranjeros ACTUALIZADO SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 2% ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 8% ADM. PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACIÓN OBLIGATORIA 6% RETAIL 44% 30% BANCA OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 2% INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 2% ENSEÑANZA 2% COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEH.AUTOMOTORES/E NSERES DOMÉSTICOS 4% 22

23 Participación por Monto Total de Mora Extranjeros Actualizado OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 1% INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 1% RETAIL SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 1% 20% ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 9% ADM. PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACIÓN OBLIGATORIA 4% ENSEÑANZA 1% 63% BANCA 23

24 Concentración de morosos extranjeros región metropolitana Leyenda Baja Densidad Alta Densidad 24

25 Análisis Regional Morosos y Mora Promedio

26 Valor Mora Promedio Análisis Regional Región Posición sep-17 Posición sep-18 Variación De Antofagasta 1 $ $ % Metropolitana 3 $ $ % De Tarapacá 2 $ $ % De Atacama 5 $ $ % De Arica y Parinacota 4 $ $ % De Magallanes y Antártica Chilena 6 $ $ % De Coquimbo 7 $ $ % De Valparaíso 8 $ $ % Del Libertador Gral. Bernardo O Higgins 10 $ $ % Del Bíobío 11 $ $ % Del Maule 9 $ $ % De Los Lagos 12 $ $ % De La Araucanía 13 $ $ % De Los Ríos 14 $ $ % De Aysén del Gral. C. Ibañez del Campo 15 $ $ % Valor Mora Promedio Nacional $ $ % 26

27 Valor Mora Promedio* Análisis Regional Región Posición sep-17 Posición sep-18 Variación De Antofagasta 1 $ $ % Metropolitana 3 $ $ % De Tarapacá 2 $ $ % De Atacama 5 $ $ % De Arica y Parinacota 4 $ $ % De Magallanes y Antártica Chilena 6 $ $ % De Coquimbo 7 $ $ % De Valparaíso 8 $ $ % Del Bíobío** 9 $ $ % Del Libertador Gral. Bernardo O Higgins 10 $ $ % Del Maule 9 $ $ % De Los Lagos 12 $ $ % Del Ñuble*** 14 $ $ % De La Araucanía 13 $ $ % De Los Ríos 14 $ $ % De Aysén del Gral. C. Ibañez del Campo 15 $ $ % Valor Mora Promedio Nacional $ $ % * Se incluye la nueva Región del Ñuble ** Se considera la Mora promedio del año 2017 sin las comunas que hoy componen la Región del Ñuble *** Se obtiene un estimado de la Mora Promedio del año 2017 considerando las comunas que hoy pertenecen a la Región del Ñuble 27

28 Análisis regional Cifras Económicas Regionales Regiones. Morosidad e Indicadores Económicos Región Valor Mora Promedio Tasa de Desempleo sep-17 sep-18 sep-17 sep-18 Arica y Parinacota $ $ ,9% 6,4% Tarapacá $ $ ,5% 8,5% Antofagasta $ $ ,3% 8,4% Atacama $ $ ,8% 8,2% Coquimbo $ $ ,1% 6,9% Valparaíso $ $ ,6% 7,1% Metropolitana $ $ ,4% 7,7% Lib. Gral. B. O Higgins $ $ ,1% 7,4% Maule $ $ ,2% 6,1% Biobío* $ $ ,3% 7,3% La Araucanía $ $ ,1% 6,4% De Los Ríos $ $ ,9% 6,1% De Los Lagos $ $ ,0% 3,4% De Aysén $ $ ,2% 3,1% De Magallanes $ $ ,4% 3,0% NACIONAL $ $ ,6% 7,1% Empleo Cuenta Propia % fuerza de trabajo 24,4% 30,4% 18,4% 23,1% 24,1% 20,1% 22,2% 17,7% 22,4% 20,2% 30,6% 24,8% 26,5% 27,2% 17,5% 22,4% Fuente: INE (trimestre JAS ) y USS. * No se considera la nueva región Del Ñuble y se mantiene la división anterior 28

29 Análisis regional Ingreso Medio y Mora Promedio Regiones. Proporción. Región Valor Mora Promedio Ingreso Medio Mora Promedio / Ingreso Medio Arica y Parinacota $ $ ,89 Tarapacá $ $ ,45 Antofagasta $ $ ,24 Atacama $ $ ,32 Coquimbo $ $ ,47 Valparaíso $ $ ,91 Metropolitana $ $ ,99 Lib. Gral. B. O Higgins $ $ ,08 Maule $ $ ,36 Biobío* $ $ ,27 La Araucanía $ $ ,00 De Los Ríos $ $ ,59 De Los Lagos $ $ ,72 De Aysén $ $ ,94 De Magallanes $ $ ,12 NACIONAL $ $ ,03 Fuente: USS y Ingreso Medio de los Ocupados. ESI 2017 * Para este caso no se considera la nueva región Del Ñuble y se mantiene la división anterior 29

30 Análisis Gran Santiago Morosos, Mora Promedio y Monto

31 Mora Promedio COMUNAS MORA PROMEDIO VITACURA $ LAS CONDES $ PROVIDENCIA $ LO BARNECHEA $ NUNOA $ SANTIAGO $ LA REINA $ SAN MIGUEL $ INDEPENDENCIA $ HUECHURABA $ PAINE $ ISLA DE MAIPO $ LA PINTANA $ EL MONTE $ MARIA PINTO $ Análisis Gran Santiago 10 más alta 5 más bajas 31

32 Mora promedio por comuna Leyenda

33 Análisis Gran Santiago Personas Morosas Comuna PUENTE ALTO MAIPU SANTIAGO LA FLORIDA SAN BERNARDO PUDAHUEL PENALOLEN LA PINTANA EL BOSQUE QUILICURA Personas 7,5% 7,2% 6,7% 5,5% 4,9% 3,4% 3,3% 3,3% 3,1% 2,6% 33

34 Personas por comuna Leyenda 0,56% - 1% 1% - 2% 2% - 3% 3% - 5% 5% - 7,46% 34

35 Análisis Gran Santiago Participación Monto Total por Comunas Comuna Monto SANTIAGO 9.7% MAIPU 7.0% LAS CONDES 6.7% PUENTE ALTO 6.3% LA FLORIDA 5.2% SAN BERNARDO 3.8% PROVIDENCIA 3.7% NUNOA 3.4% PENALOLEN 2.9% PUDAHUEL 2.8% 35

36 Monto por comuna Leyenda 1,15% - 1,5% 1,5% - 2% 2% - 3% 3% - 4% 4% - 10,2% 36

37 Análisis Gran Santiago Morosos respecto población comunal COMUNAS MOROSOS HABITANTES MOROSOS / HABITANTES SAN RAMON ,0% CONCHALI ,0% LO ESPEJO ,0% EL BOSQUE ,8% CERRO NAVIA ,6% LA PINTANA ,4% 10 más altas LA GRANJA ,4% LO PRADO ,7% PEDRO AGUIRRE CERDA ,4% MARIA PINTO ,1% LAS CONDES ,7% LAMPA ,0% LO BARNECHEA ,5% 5 más bajas VITACURA ,2% REGIÓN METROPOLITANA ,0% 37

38 Morosos respecto población comunal Leyenda 12% - 20% 20% - 25% 25% - 30% 30% - 35% 35% - 40% 38

39 Análisis por Género Comportamiento de Hombres y Mujeres con Deudas Impagas

40 Análisis por género Número de Personas Morosas según Género sept-14 sept-15 sept-16 sept-17 sept-18 Mujeres Hombres Mujeres Hombres 40

41 Análisis por género Sector Mora por Género Participación por monto de deuda ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 7% ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 9% RETAIL 24% ADM. PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACIÓN OBLIGATORIA 5% RETAIL 16% ADM. PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACIÓN OBLIGATORIA 6% BANCA 50% BANCA 60% 41

42 Análisis por género Brechas de mora Morosos Mora Promedio sep-17 Brecha Mora Promedio Mora Promedio sep-18 Brecha Mora Promedio Variación Mora Promedio $ $ ,2% 49,3% 49,3% $ $ ,1% NACIONAL $ $ ,2% NOTA: Brecha Mora Promedio = (Mora promedio hombres - Mora promedio Mujeres)/Mora promedio Hombres * 100 Variación Mora Promedio = Mora Promedio 2018 Mora Promedio 2017 / Mora Promedio 2017 *

43 Análisis por género Cifras Económicas Morosos Ingreso Promedio 2017 Brecha Salarial Mora Promedio sep-18 Tasa de desocupación Jul-Sep 18 Tasa Participación Laboral Jul-Sep 18 $ $ ,4% 44,9% 29,3% $ $ ,8% 70,2% NACIONAL $ ,1% 59,2% Fuente: Encuesta suplementaria de ingreso (ESI) INE Desempleo Trimestre JAS 2018 NOTA: Brecha salarial = (Ingreso promedio hombres - Ingreso promedio Mujeres)/Ingreso promedio Hombres * 100 Tasa participación = personas ocupadas y desocupadas (fuerza de trabajo) / población en edad de trabajar. 43

44 Análisis por género Razón de Morosos sobre Ocupados MOROSOS OCUPADOS CUENTA PROPIA Sep 2017 CUENTA PROPIA Sep 2018 Variación cuenta propia Morosos/ Ocupados Cuenta propia/ Ocupados ,3% 54,1% 21,9% ,1% 67,0% 21,9% ,1% 45,0% 21,9% Fuente: INE Desempleo Trimestre JAS 2017 y JAS

45 Análisis por género Trabajadores Cuenta Propia por género Desglose según formalidad o informalidad del empleo. MOROSOS CUENTA PROPIA Formal Informal Fuente: Categorización Cuenta propia Encuesta Nacional de Empleo, trimestre móvil JAS

46 Análisis Deudores Morosos por Edad Estudio del Número de Deudores Morosos y Monto Promedio según Tramo de Edad

47 Análisis por Edad Número de Morosos por Tramo TRAMO EDAD sep-17 % Participación sep-18 % Participación ,0% ,7% variación % anual 5,2% -0,3% ,1% ,8% variación % anual 3,8% 0,7% ,0% ,9% variación % anual 5,6% 2,3% ,5% ,6% variación % anual 7,4% 3,2% ,2% ,6% variación % anual 11,6% 8,0% 70 y más % ,5% variación % anual 9,9% 6,5% TOTAL ,00% ,0% 47

48 Análisis por Edad Mora Promedio por Tramo (Pesos) TRAMO EDAD sep-17 Variación sep $ ,09% $ $ ,61% $ $ ,10% $ $ ,33% $ $ ,35% $ y más $ ,02% $

49 Análisis por Edad Indicador Económico TRAMO EDAD Ingreso medio mensual Mora Promedio Sep-18 Mora / Ingreso 2017* $ $ , $ $ , $ $ , $ $ , $ $ ,9 70 y más $ $ ,3 FUENTE: *Datos extraídos de la Encuesta Suplementaria de Ingreso (ESI) Ingreso Medio Mensual, se ponderó la participación de ocupados formales e informales y sus ingresos respectivos. 49

50 Análisis por Edad Mora Promedio según Edad y Género (Pesos) TRAMO EDAD Género sep-17 sep-18 Mujer / Hombre y más Mujer $ $ Hombre $ $ Mujer $ $ Hombre $ $ Mujer $ $ Hombre $ $ Mujer $ $ Hombre $ $ Mujer $ $ Hombre $ $ Mujer $ $ Hombre $ $ ,57 0,64 0,56 0,46 0,44 0,47 50

51 Análisis Deudores Morosos de 65 años y más con Pensión Básica Solidaria (PBS) Estudio del Número de Deudores Morosos y Monto Promedio de 65 años y más con Pensión Básica Solidaria

52 Más de 65 años y con PBS Actualizado Número de Morosos Mayores de 65 años y mas con PBS sept-15 sept-16 sept-17 sept Variación % anual 32% 19% 12% 52

53 Más de 65 años y con PBS Actualizado Mora Promedio Morosos de 65 años y más con PBS (PBS = $ ) Mayores de 65 años y mas con PBS sept-15 sept-16 sept-17 sept-18 $ $ $ $ Variación % anual -4% 9% 8% 53

54 Más de 65 años y con PBS Actualizado Mora Promedio según Género Morosos de 65 años y más con PBS Variación % Anual sept-15 sept-16 sept-17 Sept-18 Mujeres $ $ $ $ Hombres $ $ $ $ Mujeres -0,02 0,08 0,06 Hombres -0,10 0,14 0,12 54

55 Más de 65 años y con PBS Actualizado Morosos Mayores de 65 años y más con PBS sobre Morosos Totales del Tramo de Edad 11,9% 13,4% 14,7% 13,33% N de personas sept-15 sept-16 sept-17 sept-18 Morosos mayores de 65 años con PBS Morosos mayores de 65 años

56 Distribución regional Morosos mayores de 65 años totales y con PBS Más de 65 años y con PBS Región Mayores 65 años Morosos Mayores 65 años con PBS Con PBS / Total Total Participación % Total Participación % % DE ARICA y PARINACOTA ,27% 487 1,05% 10,96% DE TARAPACA ,77% 655 1,41% 10,60% DE ANTOFAGASTA ,72% ,88% 10,32% DE ATACAMA ,00% 854 1,84% 12,21% DE COQUIMBO ,05% ,40% 14,45% DE VALPARAISO ,51% ,68% 12,36% METROPOLITANA DE SANTIAGO DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS ,12% ,52% 11,87% ,50% ,29% 12,72% DEL MAULE ,38% ,88% 14,56% DEL BIO BIO ,20% ,43% 15,98% DE LA ARAUCANIA ,46% ,39% 19,11% DE LOS RIOS ,19% ,88% 17,48% DE LOS LAGOS ,40% ,32% 19,16% AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBANEZ DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA ,39% 193 0,41% 14,16% ,02% 288 0,62% 8,11% Total general ,00% ,00% 13,33% 56

57 XXII Informe de Deuda Morosa Tercer Trimestre 2018