Presentación Corporativa. Junio, 2016

Transcripción

1 Presentación Corporativa Junio,

2 SAAM; empresa multinacional Empresa multinacional presente en 84 puertos distribuidos en 15 paises de America Establecida en 1961 Headquarters en Chile 2015 Ventas USD748 (1) millones, EBITDA USD203(1) millones, Utilidad US$68,9 millones Market Cap US$674 (2) millones Más de trabajadores Sólida clasificación de solvencia Local AAde clasificadoras de riesgo Humphreys and Feller (1) Consolidated + Affiliates at proportional value (weighted by ownership) (2) 24 Junio

3 Empresa multinacional, presente en 15 países. Terminales Portuarios 11 Terminales Remolcadores 188 (1) Remolcadores Logística +173 ha. Áreas de Soporte y Bodega Segundo Operador Portuario en América del Sur Cuarto Mayor Operador de Remolcadores a Nivel Global (1) 5 remolcadores en construcción, incluidos los SST. 3

4 Estructura de la propiedad Accionistas SMSAAM es controlada por Quiñenco Extranjeros 5,71% Otros (retail) 21,31% Quiñenco Grupo Luksic 50,75% Otros Institucionales 10,87% AFPs 6,30% Transoceánica Grupo Schiess 5,05% Market Cap MUSD 674(1) Free Float 45,1% (1) Actualizado con fecha

5 Rentabilidad durante el año 2016 YTD 2016 Cumulative Total Return (Gross Dividends / ) US$ SMSAAM (USD) IPSA (USD) IGPA SMALL US MSCI Latin America (USD) MSCI Latin America Small Cap (USD) CLP US$ SM-SAAM +10,9% +15,8% IPSA +7,7% +12,5% IGPA-Small +12,5% +17,5% MSCI Latin America ,0% MSCI Latin America S C ,9% Dividend Yield Listada en Bolsa de Comercio de Santiago, desde 5% 4% 3% 3.1% 4.5% 4.2% to año en IPSA 2% 1% Market Cap de US$674 millones 0%

6 Contexto General Reconfiguración del mercado naviero: Generación de alianzas estables Nuevas licitaciones para atender servicios Resultados financieros a la baja durante el 2015 Economías donde opera SAAM han tenido tasas de crecimiento moderadas Devaluación importante de las monedas en los principales países en los que está presente Mayo 2016 Prom Prom Var (%) 2015 vs 2014 Chile 690,27 658,73 555,41 18,6% Perú 3,37 3,20 2,8 14,3% México 18,45 15,96 13,13 21,5% Brasil 3,6 3,38 2,28 48,2%

7 Diversificación de Negocios 2015 Diversificación de Negocios 2015 Ventas (*) EBITDA (*) Mg EBITDA (*) US$ millones US$ millones SMSAAM % Port Terminals % Towage % Logistics % Diversificación Geográfica 2015 Ventas (*) EBITDA (*) Chile 45% 33% Norte América 18% 22% America del Sur (*) 33% 39% Centro America 4% 6% (*)America del Sur ex Chile (*) Consolidadas + Coligadas a valor proporcional 7

8 Resultado SMSAAM (Consolidado+VP) VENTAS MMUS$ ,7% -3,3% ,6% Affiliates Coligadas Consolidadas Consolidated EBITDA MMUS$ % 22% 23% 24% ,7% ,1% ,1% % 20% 15% 10% 5% 0% Affiliates Coligadas Consolidadas Consolidated Mg EBITDA Ebitda Mg 8

9 Resultado SMSAAM (Consolidado+VP) Utilidad MMUS$ ,3% 74-17,5% +13,1% Diversificación Geográfica (EBITDA 2015) América del Sur 39% Chile 33% Centro América 6% Norte América 22% 9

10 Terminales Portuarios

11 Terminales Portuarios Segundo Operador Portuario en América del Sur 11 Terminales Portuarios (6 en Chile y 5 en Extranjero) 31.6 (1) millones de toneladas y 2.6 (1) millones de TEU s transferidos en 2015 Presencia en 6 países 2015 Ventas USD244 (2) millones, EBITDA (2) USD71 millones Toneladas Transferidas 2015 por SAAM Norte América 1,766,807 Sur América 29,920,836 (1) 296,244 2,275,462 3,816, ,199 1,089,608 26,449,719 (1) Considera TISUR (Perú), sólo noviembre y diciembre. (2) Consolidadas + Coligadas a valor proporcional 11

12 Terminales Portuarios Chile Extranjeros Terminal Puerto Arica S.A. (15% SAAM) Iquique Terminal Internacional S.A. (85% SAAM) Antofagasta Terminal Internacional S.A. (35% SAAM) Florida International Terminal (70% SAAM) ( Terminal Marítimo Mazatlán, México (100% SAAM) San Antonio Terminal Internacional S.A. (50% SAAM) San Vicente Terminal Internacional S.A. (50% SAAM) Portuaria Corral S.A. (50% SAAM) Terminal Portuario de Guayaquil, Ecuador (100% SAAM) Puerto Buenavista S.A. Colombia (33,3% SAAM) Terminal Internacional del Sur S.A. Perú (35% SAAM)

13 Segundo mayor operador de Puertos en América del Sur Ranking Empresa Toneladas Transferidas 2014 (Miles) Principales Operadores 1 DP World Callao, Buenos Aires, Suriname, Santos 2 SAAM (*) San Antonio, San Vicente, Iquique, Antofagasta 3 Grupo Ultramar Arica, Valparaíso, Mejillones, Coronel, Coquimbo,. 4 APM Terminals Buenos Aires, Itajaí, Callao, Santos, Pecém 5 Terminal Investment Limited Navegantes, Santos, Buenos Aires, Callao 6 Contecar (SPRC) Cartagena (Colombia) 7 ICTSI Guayaquil, Suape 8 Santos Brasil Santos, Imbituba, Vila Do Conde 9 Wilson&Sons 955 Rio Grande, Salvador 10 Libra Terminais 871 Rio de Janeiro, Santos (*) No considera contenedores movilizados por TISUR, Peru. 13

14 Terminales Portuarios País Terminal Toneladas Muelle Muelle Área Término Opción % SAAM miles Largo(m) Calado(m) (ha) Concesión Extención Chile STI 50% Chile TPA 15% ,4 13,5 30, Chile SVTI 50% ,,2 40,9 Perú TISUR 35% , Extendido.+ 5 Years 2029 Extendido , Extendido Chile ATI 35% ,6 15, Extendido Ecuador TPG 100% ,0 11, Extendido Chile ITI 85% ,4 13, Extendido USA FIT 70% ,370 13,4 Colombia PBV 33% ,5 16, México TMAZ 100% 734 1,300 10,9 15, Chile Corral 50% ,2 7,4 privado 6,0 privado Toneladas Transferidas EBITDA 2015 Renovada +5 Years +5 Years.+ 12 Years Contenedores 78% Ecuador 15% Chile 75% Otros 5% Graneles 17% Nota: Total toneladas transferidas 2015 México 4% EEUU 6% Nota: Consolidadas más coligadas a su valor proporcional. 14

15 Hitos recientes Inauguración nuevo muelle, San Vicente Terminal Internacional (SVTI) Renovación de concesión Florida International Terminal, USA (FIT) con Condado de Broward, por años Incorporación de Terminal Internacional del Sur (TISUR) en Perú al portfolio de negocios e inicio de operaciones amarradero F Inicio proyecto de extensión Terminal Portuario Guayaquil, Ecuador (TPG) Inicio de operaciones de exportación e importación automotriz en Terminal Marítima Mazatlán, México (TMAZ) de Nissan y Ford Llegada de dos grúas STS a San Antonio Terminal Internacional (STI) y avance en ampliación y dragado del muelle 15

16 SVTI: Inauguración nuevo Muelle 16

17 SVTI: Inauguración nuevo Muelle 17

18 SVTI: Inauguración nuevo Muelle 18

19 TISUR: Inauguración Amarradero F 19

20 TISUR: Inauguración Amarradero F 20

21 Terminales Portuarios Ventas MUS$ +7,2% ,4% ,7% Affiliates Coligadas Consolidated Consolidadas EBITDA MUS$ % 27% 27% 29% ,0% +5,0% ,6% 71 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Coligadas Consolidadas Mg EBITDA Nota: Consolidadas más coligadas a su valor proporcional 21

22 Remolcadores

23 Remolcadores Cuarto Mayor Operador a Nivel Global 188(*) remolcadores, 70% azimutal faenas en 2015 Operaciones en 12 países en más de 70 puertos 2015 Ventas USD279 millones, EBITDA USD102 millones (*) incluye 5 remolcadores en construcción Norte América América del Sur 23

24 Remolcadores Ventas 2015 Centro América 11% América del Sur 55% SAAM Market Share Chile N⁰ 2 Ecuador N⁰ 1 Norte América 34% Nota: Consolidadas más coligadas a su valor proporcional SAAM SMIT TOWAGE Market Share Mexico N⁰ 1 Panama N⁰ 1 Brazil N⁰ 2 Canada N⁰ 1 Faenas +17% +33% Nota: Total faenas 24

25 Resultados Remolcadores Ventas MUS$ 284-1,4% ,0% ,3% Coligadas Affiliates Consolidadas Consolidated EBITDA MUS$ % % 28% 31% ,2% ,8% ,0% % 35% 30% 25% Coligadas Affiliates 20% Consolidated Consolidadas 15% Ebitda Mg Mg EBITDA 10% 5% Nota: Consolidadas más coligadas a su valor proporcional 25

26 Hitos Recientes Primer aniversario de operación conjunta con Boskalis, logrando sinergias en Saam Smit Towage (SST) Brasil por sobre MMUS$15 Renovación de contratos de remolque a largo plazo en México: Veracruz, Lázaro Cárdenas y Altamira Llegada de nuevos remolcadores a Chile (4), Panamá (1) y Canadá (1) 26

27 Nuevos remolcadores Yunco y Huairavo en Chile 27

28 Bendición nuevos remolcadores Yunco y Huairavo 28

29 Nuevo Remolcador Rambala Panamá 29

30 Logística

31 Logística 173 hectáreas de áreas de apoyo y bodegas, 63% propias Ubicaciones estratégicas Socios estratégicos : Grupo Romero y American Airlines 2015 Ventas USD224 millones, EBITDA USD29 millones Diversificación Geográfica Logística Ventas 2015 Servicios especiales 11% Servicios a compañías navieras 30% Contract Logistics 56% Servicios a compañáas aéreas 3% Servicios a compañías navieras y aéreas Nota: Consolidadas más coligadas a su valor proporcional Contract Logistics Servicios especiales 31

32 Hitos Recientes Nuevo Terminal Extraportuario en Iquique, recinto de 20 mil metros cuadrados, habilitado como Zona Primaria Aduanera Inicio de construcción de nuevas cámaras de frío en Puerto Montt, lo que duplicará capacidad de almacenamiento Avance en el desarrollo de Contract Logistics, nuevas verticales de negocio 32

33 Resultados Logística Ventas MUS$ 277-3,2% 268-4,1% ,8% Affiliates Coligadas Consolidadas Consolidated (10) EBITDA MUS$ 14% 14% 14% 39-2,5% 38-7,8% ,1% 13% % Coligadas Affiliates Consolidadas Consolidated Ebitda Mg Mg EBITDA 14% Nota: Consolidadas más coligadas a su valor proporcional 33

34 Contacto Relación con Inversionistas Paula Raventós Head of Investor Relations Sociedad Matriz SAAM S.A. Fernando Lyon Investor Relations Sociedad Matriz SAAM S.A. Hendaya 60, 9th Floor, Santiago, Chile (56-2) Hendaya 60, 9th Floor, Santiago, Chile (56-2)

35 Corporate Presentation June,