SAAM EN ECUADOR. 13 de Junio de 2017

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1 SAAM EN ECUADOR 13 de Junio de 2017

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3 AGENDA 1. SAAM EN UNA MIRADA AÑOS DE TRAYECTORIA 3. PILARES ESTRATÉGICOS 4. SAAM EN ECUADOR 5. TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL 3

4 1. SAAM EN UNA MIRADA (1) Highlights SAAM provee servicios de remolcaje portuarios y offshore, terminales portuarios y servicios logísticos. Presente en más de 70 puertos y en 13 países de America Listada en la Bolsa de Comercio de Santiago con 55 años de trayectoria, y con un Market Cap de USD901 millones (2) Su principal accionista es Quiñenco con un 52,2% de la propiedad Unidades de Negocios Mayor operador de remolcadores en América Presencia en 10 países Operación en 6 países a través de 11 terminales portuarios Servicos de Almacenaje, Transporte y Airlines y Shipping Services EBITDA 2016 DISTRIBUCIÓN POR NEGOCIOS EBITDA 2016 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Logística 7% Norte América 18% Centro América 6% Chile 40% Terminales Portuarios 44% (1) Compañías filiales al 100% más coligadas a su valor proporcional (2) 5 Junio 2017 Remolcadores 49% MUS$ 205 MUS$ 205 América del Sur (ex Chile) 36% 4 4

5 1. SAAM EN UNA MIRADA INGRESOS (1) EBITDA (1) MG EBITDA (1) UTILIDAD (1) US$ 717 millones -4% respecto a 2015 CAPEX (1) US$ 205 millones +1% respecto a % +2 pp respecto 2015 TONELADAS TRANSFERIDAS (1) US$54.5 millones +5.6 % respecto 2015 sin considerar utilidad no recurrente 2015 US$115 millones 38.5 millones -2% respecto 2015 FAENAS REMOLCADORES (2) TRABAJADORES (2) DIVIDENDO +22% respecto 2015 (1) Empresas subsidiarias al 100% y coligadas a valor proporcional (2) Volúmenes al 100% de empresas subsidiarias y coligadas ,7% respecto % respecto 2015 $2 por acción 54.38% de la utilidad liquida distribuida 5

6 AGENDA 1. SAAM EN UNA MIRADA AÑOS DE TRAYECTORIA 3. PILARES ESTRATÉGICOS 4. SAAM EN ECUADOR 5. TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL 6

7 2. TRAYECTORIA DE MÁS DE 55 AÑOS ENTREGANDO SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR Constitución de SAAM Uruguay: Inicio de operaciones Chile: Concesión terminales portuarios STI y SVTI Chile: Concesión terminal ITI Inicio operación TPG en Ecuador Inicio de operaciones en Guatemala y Costa Rica Perú y Colombia: Internacionalización de SAAM México: Inicio de operaciones Inicio de Chile: Concesión terminal ATI Brasil: Inicio operaciones Tugbrasil USA: Inicio operaciones FIT operaciones en Ecuador 7 7

8 2. TRAYECTORIA DE MÁS DE 55 AÑOS ENTREGANDO SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR Chile: Extensiones de infraestructura SVTI y STI Spin off de CSAV Creación de SM SAAM 2013 Canadá, México, Brasil y Panamá: Inicio, joint venture con SMIT Boskalis Chile: Extensión concesión ATI Plan de renovación de flota finalizado Ingresos a Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Ingreso al IPSA Ecuador: Inicio de operaciones Aronem Chile: Extensión concesiones portuarias ITI y STI USA: Renovación contrato de concesión FIT México: Renovación de contratos de remolcadores Costa Rica: Adquisición 51% de Puerto Caldera Ecuador: Inicio proyecto Hamburgo Perú: Venta Grupo Tramarsa Chile: Adquisición 15% ITI Primera emisión de bonos en 8 mercado local 8

9 AGENDA 1. SAAM EN UNA MIRADA AÑOS DE TRAYECTORIA 3. PILARES ESTRATÉGICOS 4. SAAM EN ECUADOR 5. TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL 9

10 3. EXCELENCIA OPERACIONAL Proyecto Excelencia Operacional (Infraestructura, Mantenimiento y Operaciones) Fortalecimiento de relaciones laborales en terminales portuarios Seguridad y Salud Ocupacional Implementación de Abastecimiento Corporativo Búsqueda y retención de talentos 10

11 3. FORTALECER NUESTROS NEGOCIOS ACTUALES Renovar y/o extender concesiones y contratos clave Estrechar relaciones con nuestros clientes Mantener nuestra rentabilidad a pesar de la presión sobre los márgenes Redefinición de la estrategia de negocio en Logística Inversiones por US$500 millones en los últimos 4 años ( ) Sólidas alianzas estratégicas 11

12 3. CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN Explorar y desarrollar nuevas oportunidades de negocios Profundizar foco en activos con posiciones controladoras Continuar con nuestra estrategia de diversificación» Desglose Geográfico de Utilidades (%) ,6% 20,2% 2,6% 23,6% ,0% 21,7% 3,6% 28,7% ,7% 11,1% 3,9% 40,3% ,3% 8,7% 5,0% 46,0% Chile Norte América Centro América Sud América (ex. Chile) 12

13 3. INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD A LA GESTIÓN DE NUESTROS NEGOCIOS 7) Contribuir a una sociedad más próspera y fortalecida es un desafío permanente. 1) Crear valor para la compañía y la sociedad es nuestra inspiración. 6) El cuidado del medioambiente y la prevención de impactos negativos es parte integral de nuestro negocio. 2) Construir relaciones de cooperación mutua con nuestros trabajadores es una prioridad. 3) La seguridad es lo primero y es un valor que no transamos. 5) Buscar la excelencia para superar las expectativas de nuestros grupos de interés es nuestra responsabilidad. 4) Nuestros valores y ética empresarial guían nuestro actuar

14 AGENDA 1. SAAM EN UNA MIRADA AÑOS DE TRAYECTORIA 3. PILARES ESTRATÉGICOS 4. SAAM EN ECUADOR 5. TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL 14

15 SAAM EN ECUADOR ( ) TERMINALES PORTUARIOS Terminal Portuario Guayaquil REMOLCADORES Ecuaestibas LOGÍSTICA Aronem Desde 2006 Desde 1995 Desde

16 Compañía TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL ECUAESTIBAS ARONEM % Propiedad SAAM 100% 100% 40% Servicios Puerto Privado Contrato de Operación por 50 Años 7 remolcadores Servicios de atraque y desatraque de naves, remolques y salvataje Servicios aeroportuarios y de procesamiento de carga aérea de exportación Ubicaciones Guayaquil Guayaquil Puerto Bolivar Manta Esmeraldas Terminal Especializado Monteverde Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, Quito CAPEX (últimos 6 años) US$ 81,4 millones US$ 7,0 millones US$ 1,2 millones Trabajadores

17 AGENDA 1. SAAM EN UNA MIRADA AÑOS DE TRAYECTORIA 3. PILARES ESTRATÉGICOS 4. SAAM EN ECUADOR 5. TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL (TPG) 17

18 TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL 18

19 5. TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL HISTORIA 2006 Inicio Operaciones Nuevas Grúas STS de Última Tecnología Extensión Muelle Nuevas Grúas STS 2016 Extensión Muelle 120 metros 19

20 5. TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL- PUERTOS Puertos en Ecuador ( TEUs)(1) Puertos en Guayaquil ( TEUs)(1) PUERTO DE ESMERALDAS El 72% de las El 41% de las industrias de Ecuador PUERTO DE MANTA exportaciones se originan en Guayaquil están localizadas en Guayaquil El 52% de las PUERTO DE GUAYAQUIL QUITO ECUADOR exportaciones de Guayaquil corresponden PUERTO BOLÍVAR (1) Datos 2016 a Bananas Banano Camarón Cacao 20

21 5. TPG EN UNA MIRADA Descripción General Terminal Privado ( ): arriendo y terrenos propios Ubicación estratégica a sólo 10 km del centro de Guayaquil Carga conteinerizada: plátanos, camarones y cacao de exportación; retail importación Volumen (contenedores miles)

22 5. CONECTANDO GUAYAQUIL CON EL MUNDO 8 servicios y 7 navieras Conexiones con 22 países Conexiones con 4 continentes Servicios: Mediterráneo (MED) Américas Navieras: CMA-CGM Hapag-Lloyd Hamburg Sud Servicio: Conosur Navieras: Hapag-Lloyd Hamburg Sud Servicios: Mediterráneo (MSW) Mediterráneo (MED) Asia (AME1) Asia (WSA2) Europa del Norte Navieras: Hapag-Lloyd Hamburg Sud CMA-CGM MSC Evergreen WAN HAI Servicio: Europa del Norte Navieras: Hapag-Lloyd Hamburg Sud CMA-CGM MSC Servicios Mediterráneo (MSW) Mediterráneo (MED) Navieras Hapag-Lloyd Hamburg Sud CMA-CGM Servicios Asia (AME1) Asia (WSA2) Navieras Hapag-Lloyd Hamburg Sud CMA-CGM MSC Evergreen WAN HAI Cosco 22

23 5. EXTENSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Características TPG TPG + Extensión Infraestructura Muelle 360 metros 480 metros Grúas STS 2 4 Grúas RTG 3 8 Áreas de apoyo 17,4 ha 22,2 Terminal Contenedor Multipropósito Arriendo LP Capex ( ) MUS$ Dotación TPG Sin Extensión 17,2 has Trinipuerto 4,7 has Extensión Muelle 120 m 23

24 5. PERSPECTIVAS TPG 2017 a60 millones de dólares en expansión de infraestructura aincorporación nuevo terminal granelero Trinipuerto A3x movimiento de carga +165 nuevos puestos de trabajos 24

25 FIN