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Transcripción

1 Tel. (5255) Fax. (5255) Información de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. en el portal de la CNBV: Información a que se refiere el Artículo 180 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa 31 de marzo de 2005

2 Contenido Estados financieros básicos... Pág. 2 Estados financieros comparativos... Pág. 6 Información complementaria a los estados financieros... Pág. 8 Indicadores financieros... Pág. 13 Ciertas cantidades y porcentajes incluidos en este documento han sido objeto de ajustes por redondeo. Consecuentemente, las cifras presentadas en diferentes tablas pueden variar ligeramente y es posible que las cifras que aparezcan como total en ciertas tablas no sean una suma aritmética de las cifras que les precedan.

3 Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer Montes Urales No. 620 Col. Lomas de Chapultepec, C.P , México, D.F. Balance General Consolidado al 31 de marzo de 2005 Expresado en moneda de poder adquisitivo de marzo de 2005 (Cifras en millones de pesos) CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS OPERACIONES POR CUENTA PROPIA Clientes cuentas corrientes 3,015 Cuentas de registro propias 794 Bancos de clientes 90 Valores de la sociedad entregados en custodia 27 Liquidación de operaciones de clientes 2,925 Valores gubernamentales de la sociedad en custodia 764 Valores de clientes 212,718 Valores de la sociedad entregados en garantía 3 Valores de clientes recibidos en custodia 212,690 Operaciones de reporto Valores y documentos recibidos en garantía 28 Títulos a recibir por reporto 605 Operaciones por cuenta de clientes 679 (Menos) Acreedores por reporto (605) Operaciones de reporto de clientes 605 Neto títulos a recibir por reporto menos Operaciones de préstamo de valores clientes 71 acreedores por reporto - Operaciones de compra de opciones de clientes 3 Deudores por reporto 614 (Menos) Títulos a entregar por reporto (614) Neto deudores por reporto menos títulos a entregar por reporto - Totales por cuenta de terceros 216,412 Totales por cuenta propia 794 ACTIVO PASIVO Y CAPITAL Disponibilidades 49 Otras cuentas por pagar 277 Inversiones en valores 783 ISR y PTU por pagar - Títulos para negociar 783 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 277 Operaciones con valores y derivadas 10 Total de pasivo 277 Operaciones con instrumentos financieros derivados 10 Otras cuentas por cobrar (neto) 73 Capital contable Inmuebles mobiliario y equipo (neto) 7 Capital contribuido 648 Inversiones permanentes en acciones 99 Capital social 625 Impuestos diferidos (neto) 48 Prima en venta de acciones 23 Otros activos 44 Capital ganado 185 Reservas de capital 37 Total activo 1,113 Resultados de ejercicios anteriores 126 Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de inversiones permanentes en acciones (2) Resultado neto 24 Capital mayoritario 833 Interés Minoritario 3 Total capital contable 836 Total de pasivo capital contable 1,113 El capital social histórico a esta fecha es de $ 420 Indice de suficiencia (Capital Global / suma de requerimientos por riesgo de crédito y de mercado): "El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 Bis, 26 Bis 2, 26 Bis 4 y 26 Bis 7 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la casa de bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." JAVIER DE FRUTOS ARROYO BLANCA ZEPEDA REYES VICTOR VERGARA VALDERRABANO JUAN CARLOS CHAVEZ BELLO Director General Director de Administración Subdirector de Finanzas Director Auditoria Página 2

4 Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer Montes Urales No. 620 Col. Lomas de Chapultepec, C.P , México, D.F. Estado de Resultados Consolidado del 1 de enero al 31 de marzo de 2005 Expresado en moneda de poder adquisitivo de marzo de 2005 (Cifras en millones de pesos) Comisiones y tarifas 162 Ingresos por asesoría financiera 64 Ingresos por servicios 226 Utilidad por compraventa - Pérdida por compraventa (2) Ingresos por intereses 34 Gastos por intereses (16) Resultado por valuación a valor razonable (1) Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) (5) Margen financiero por intermediación 10 Ingresos totales de la operación 236 Gastos de administración (53) Resultado de la operación 183 Otros productos 15 Otros gastos (109) Resultado antes de ISR y PTU 89 ISR Y PTU causados (4) ISR Y PTU diferidos (65) Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas 20 Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 4 Resultado por operaciones continuas 24 Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables - Resultado neto 24 Interés Minoritario - Resultado neto mayoritario 24 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 Bis, 26 Bis 2, 26 Bis 4 y 26 Bis 7 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." JAVIER DE FRUTOS ARROYO BLANCA ZEPEDA REYES VICTOR VERGARA VALDERRABANO JUAN CARLOS CHAVEZ BELLO Director General Director de Administración Subdirector de Finanzas Director Auditoria Página 3

5 Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer Montes Urales No. 620 Col. Lomas de Chapultepec, C.P , México, D.F. Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado del 1 de enero al 31 de marzo de 2005 Expresado en moneda de poder adquisitivo de marzo de 2005 (Cifras en millones de pesos) Actividades de operación Resultado neto 24 Partidas aplicadas a resultados que no generaron o requirieron la utilización de recursos: Resultado por valuación a valor razonable 1 Depreciación y amortización 1 Impuestos diferidos 65 Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas no consolidadas (4) Interés Minoritario - Total de partidas aplicadas a resultados que no generaron o requirieron la utilización de recursos 63 Aumento o disminución de partidas relacionadas con la operación: Disminución por operaciones de tesorería (inversiones en valores) (171) Otros aumentos de partidas relacionadas con la operación 89 Total de aumento o disminución de partidas relacionadas con la operación (82) Recursos utilizados por la operación 5 Aumento de efectivo y equivalentes 5 Efectivo y equivalentes al principio del periodo 44 Efectivo y equivalentes al final del periodo 49 "El presente estado de cambios en la situación financiera, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 Bis, 26 Bis 2, 26 Bis 4 y 26 Bis 7 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los orígenes y aplicaciones de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de cambios en la situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." JAVIER DE FRUTOS ARROYO BLANCA ZEPEDA REYES VICTOR VERGARA VALDERRABANO JUAN CARLOS CHAVEZ BELLO Director General Director de Administración Subdirector de Finanzas Director Auditoria Página 4

6 Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer Montes Urales No. 620 Col. Lomas de Chapultepec, C.P , México, D.F. Estado de Variaciones en el Capital Contable Consolidado del 1 de enero al 31 de marzo de 2005 Expresado en moneda de poder adquisitivo de marzo de 2005 (Cifras en millones de pesos) Concepto Capital Social Incremento por actualización del capital social pagado Capital contribuido Prima en venta de Acciones Incremento por actualización de la prima en venta de acciones Reserva de capital Incremento por actualización de reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Capital ganado Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores Resultado por tenencia de activos no monetarios por valuación de inversiones permanentes en acciones Resultado neto Interés Minoritario Total Capital Contable Saldo al 1 de enero de (2) 126 Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas Traspaso de Resultados de Ejercicios Anteriores (126) Total (126) Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral Resultado neto Total Saldo al 31 de marzo de (2) "El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 Bis, 26 Bis 2, 26 Bis 4 y 26 Bis 7 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." JAVIER DE FRUTOS ARROYO BLANCA ZEPEDA REYES VICTOR VERGARA VALDERRABANO JUAN CARLOS CHAVEZ BELLO Director General Director de Administración Subdirector de Finanzas Director Auditoria Página 5

7 Balances Generales Consolidados Expresados en moneda de poder adquisitivo de marzo 2005 (Cifras en millones de pesos) CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 OPERACIONES POR CUENTA PROPIA 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 Clientes cuentas corrientes 1,299 4,661 5,581 4,578 3,015 Cuentas de registro propias Bancos de clientes Valores de la sociedad entregados en custodia Liquidación de operaciones de clientes 1,294 4,656 5,569 4,562 2,925 Valores gubernamentales de la sociedad en custodia Valores de clientes 214, , , , ,718 Valores de la sociedad entregados en garantía Valores de clientes recibidos en custodia 214, , , , ,690 Liquidaciones con divisas de la sociedad en el extranjero - (22) Valores y documentos recibidos en garantía Operaciones de reporto Operaciones por cuenta de clientes Títulos a recibir por reporto Operaciones de reporto de clientes (Menos) Acreedores por reporto (551) (478) (468) (372) (605) Operaciones de préstamo de valores clientes Neto títulos a recibir por reporto menos Operaciones de compra de opciones de clientes acreedores por reporto Totales por cuenta de terceros 216, , , , ,412 Deudores por reporto (Menos) Títulos a entregar por reporto (552) (478) (468) (445) (614) Neto deudores por reporto menos títulos a entregar por reporto (1) Totales por cuenta propia ACTIVO 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 PASIVO Y CAPITAL 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 Disponibilidades Operaciones con valores y derivados Inversiones en valores Saldos acreedores en operaciones de reporto Títulos para negociar Otras cuentas por pagar Operaciones con valores y derivadas ISR y PTU por pagar Operaciones con instrumentos financieros derivados Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Saldos deudores en operaciones de reporto Total pasivo Otras cuentas por cobrar (neto) Inmuebles mobiliario y equipo (neto) Capital contable Inversiones permanentes en acciones Capital contribuido Impuestos diferidos (neto) Capital social Otros activos Prima en venta de acciones Total activo 1,244 1, ,113 Capital ganado Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de inversiones permanentes en acciones (1) (2) Resultado neto Capital mayoritario Interés Minoritario Total capital contable Total de pasivo capital contable 1,244 1, ,113 Página 6

8 Estados de Resultados Consolidados Expresados en moneda de poder adquisitivo de marzo de 2005 (Cifras en millones de pesos) 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 Comisiones y tarifas Ingresos por asesoría financiera Ingresos por servicios Utilidad por compraventa Pérdida por compraventa (3) (3) (4) (2) (2) Ingresos por intereses Gastos por intereses - (1) - - (16) Resultado por valuación a valor razonable 1 (1) - 2 (1) Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) (13) (2) (9) (16) (5) Margen financiero por intermediación Ingresos totales de la operación Gastos de administración (61) (50) (50) (39) (53) Resultado de la operación Otros productos Otros gastos (24) - (19) (1) (109) Resultado antes de ISR y PTU ISR Y PTU causados (8) (5) (2) (2) (4) ISR Y PTU diferidos (22) (23) (16) (23) (65) Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés Minoritario (1) Resultado neto mayoritario Página 7

9 Información complementaria a los Estados Financieros (Cifras en millones de pesos) Cartera de valores Cartera de valores desagregada por tipo ge nérico de emisor: INTEGRACIÓN DE LA CARTERA DE VALORES Concepto 1TO4 2TO4 3TO4 4TO4 1TO5 Títulos para negociar Gubernamental Bancario Acciones Operaciones de reporto Operaciones desagregadas por tipo genérico de emisor: OPERACIONES DE REPORTO Concepto 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 Títulos a recibir Gubernamental Acreedores por reporto (551) (478) (468) (372) (605) Gubernamental (551) (478) (468) (372) (605) Neto Gubernamental Títulos a entregar (552) (478) (468) (445) (614) Gubernamental (552) (478) (468) (445) (614) Deudores por reporto Gubernamental Neto (1) Gubernamental (1) Página 8

10 Operaciones con instrumentos financieros derivados Montos nominales de los contratos con instrumentos financieros derivados: Con fines de negociación Call Compradas Subyacente 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 Warrants (Dow Jones) Resultados por valuación y por compra venta Resultados por trimestre, clasificados por el tipo de operación que le dio origen: RESULTADOS POR VALUACIÓN Y POR COMPRA VENTA Concepto 1TO4 2TO4 3TO4 4TO4 1TO5 Compra venta (2) (2) (4) (1) (2) Títulos para negociar (2) (2) (4) (1) (2) Valuación a valor razonable 1 (1) - 2 (1) Títulos para negociar 1 (1) - 2 (1) Página 9

11 Otros gastos y productos Monto y origen de las principales partidas que integran el rubro de gastos y productos Concepto 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 Otros Productos Repomo otros Recuperación de gastos por colocación Varios Otros Gastos (24) - (19) (1) (109) Reserva para contingencias (23) - (17) - (107) Varios (1) - (2) (1) (2) Neto (15) 5 (17) 2 (94) Impuestos diferidos Integración de impuestos diferidos, según su origen IMPUESTOS DIFERIDOS Concepto 1TO4 2TO4 3TO4 4TO4 1TO5 ISR Pérdidas fiscales Indice de suficiencia del capital global Respecto a la suma de requerimientos por riesgo de crédito y mercado: Indice de suficiencia del capital global Por riesgo de crédito y mercado (Capital global/capital requerido) Página 10

12 Capital global Monto de capital global dividido en capital básico y complementario: Capital básico Capital contable 833 Sociedad de inversión serie "A" (4) Entidades financieras del país (3) Entidades financieras del extranjero (50) Camaras de compensación (1) (58) Capital básico 775 Capital complementario - Capital básico y complementario 775 Riesgo de crédito y mercado Monto de los activos ponderados por riesgo de crédito y mercado: Concepto Posiciones Requerimiento ponderadas de Capital de riesgo Activos sujetos a riesgos de mercado: Operaciones en moneda nacional con tasa de interés nominal o con rendimiento referido a ésta Operaciones con acciones y sobre acciones, o cuyo rendimiento esté referido a la variación en el precio de una acción, de una canasta de acciones o de un índice accionario 59 5 Total riesgo de mercado Activos sujetos a riesgo de crédito: Grupo I ( ponderados al 0%) - - Grupo II ( ponderados al 20%) 3 - Grupo III ( ponderados al 100%) Total riesgo de crédito Total riesgo de crédito y mercado Página 11

13 Valor en Riesgo (VaR) A continuación se presenta el VaR a un día, al 31 de marzo de 2005, así como el VaR promedio del 1 Trimestre de 2005: VALOR EN RIESGO Tipo de Riesgo Al 31 de Promedio Marzo de 1T Tasa de Interés Tipo de Cambio Renta Variable Ponderado Capital Neto % del Capital Neto al 31 de Marzo de % 0.07% Página 12

14 Indicadores Financieros INDICE 1TO4 2TO4 3TO4 4TO4 1TO5 Solvencia Liquidez Apalancamiento 53.34% 48.50% 21.93% 19.06% 33.13% ROE 11.83% 25.85% 7.10% 17.14% 11.48% ROA 11.00% 24.00% 7.22% 18.20% 11.40% Otros Relacionado con el capital: Requerimiento de capital / Capital global 7.06% 4.99% 5.11% 5.04% 4.39% Relacionados con los resultados del ejercicio: Margen financiero / Ingreso total de la operación (0.84)% 7.56% 2.27% 0.00% 4.24% Resultado de la operación / Ingreso total de la operación 53.78% 58.82% 48.86% 60.92% 77.54% Ingreso total de la operación / Gastos de administración % % % % % Gastos de administración / Ingreso total de la operación 47.06% 41.18% 51.14% 39.08% 22.46% Resultado neto / Gastos de administración 41.07% % 31.11% % 45.28% Gastos del personal / Ingreso total de la operación 27.73% 23.53% 25.00% 22.99% 10.59% Solvencia: Activo total / Pasivo total Liquidez: Activo circulante (Disponibilidades, instrumentos financieros, otras cuentas por cobrar y pagos anticipados) / Pasivo circulante (Préstamos bancarios a corto plazo, pasivos acumulados y operaciones con clientes) Apalancamiento: Pasivo total Liquidación de la sociedad (Acreedor) / Capital cont able ROE: Resultado neto del trimestre anualizado / Capital contable promedio ROA: Resultado neto del trimestre anualizado / Activos productivos promedio (Disponibilidades, inversiones en valores y operaciones con valores y derivadas) Página 13