Nota N 492. Ciudad de Buenos Aires, 10 de octubre de A la Comisión Nacional de Valores Presente. De mi consideración:

Transcripción

1 Nota N 492 Ciudad de Buenos Aires, 10 de octubre de 2007 A la Comisión Nacional de Valores Presente De mi consideración: Me dirijo a Ud. a fin de dar cumplimiento al Artículo 20 del Capítulo XXIII Régimen Informativo Periódico de las normas de la Comisión Nacional de Valores (texto año 2001), acerca de la emisión y colocación de Obligaciones Negociables de este Banco. A tal efecto se adjunta a la presente carta los anexos I, II, III, IV y V correspondientes. Saludo a Ud. muy atentamente. Marcelo Icikson Gerente de Mercado de Capitales

2 ANEXO I: INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 1 Emisor: Banco Hipotecario SA 2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables 3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): Programa autorizado por Resolución Nº del 26 de junio de Monto autorizado del programa, cada serie y/o Moneda: Programa/ serie y/o Programa autorizado por US$ a) ON USD 2013 b) ON EUR 2013 US$ (dólares estadounidenses) y Euros Programa Global de Emisión de Títulos de Mediano Plazo por US$ a) Obligaciones Negociables Largo Plazo en Dólares 2013 b) Obligaciones Negociables Largo Plazo en Euros Fecha de colocación de cada serie y/o Serie y/o clase a) y b)14 de enero de Para el programa y/o cada clase y/o serie: a)monto colocado total: a) Usd b) Eur b)monto total en circulación: a) Usd b) Eur c)monto total neto ingresado a la emisora: 7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): No aplica (Obligaciones negociables originadas en proceso de reestructuración) No aplica (Obligaciones negociables originadas en proceso de

3 reestructuración) 8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia): Fija Flotante Margen s/ tasa flotante 9 Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses): 10 Fecha comienzo primer pago de interés y 11 Fecha comienzo primera amortización y a) y b): Hasta Dic 2004: 3% Hasta Dic 2005: 4% Hasta Dic 2006: 5% Desde Dic 2006: 6% a) y b): 1 de diciembre de de diciembre de 2004 (semestral) 1 de diciembre de 2008 (anual) 12 Detalle de amortización e interés: Amortización a) y b) 1 de diciembre de 2008: 16,66% 1 de diciembre de 2009: 16,66% 1 de diciembre de 2010: 16,66% 1 de diciembre de 2011: 16,66% 1 de diciembre de 2012: 16,66% 1 de diciembre de 2013: 16,70% 13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase) 14 Rescate anticipado Cancelación Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o a) y b) Interés 1 de junio y 1 de diciembre 2004: TNA 3% 1 de junio y 1 de diciembre 2005: TNA 4% 1 de junio y 1 de diciembre 2006: TNA 5% 1 de junio y 1 de diciembre 2007: TNA 6% 1 de junio y 1 de diciembre 2008: TNA 6% 1 de junio y 1 de diciembre 2009: TNA 6% 1 de junio y 1 de diciembre 2010: TNA 6% 1 de junio y 1 de diciembre 2011: TNA 6% 1 de junio y 1 de diciembre 2012: TNA 6% 1 de junio y 1 de diciembre 2013: TNA 6% Euro MTF Market Bolsa de Comercio de Luxemburgo. Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Mercado Abierto Electrónico SA Cancelaciones 3er Trimestre 2007: a) usd b) eur

4 conversiones): 15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o 16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o (en forma global y TIR): No aplica. No aplica (Obligaciones negociables originadas en proceso de reestructuración) 17 Otros datos: (2) No aplica. 18 Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): Prospecto: 8 de diciembre de Suplemento: 8 de diciembre de Observaciones: No aplica. Nota: El formulario deberá ser completado por los administradores de las emisoras, por cada una de las clases y/o series autorizadas y/o por cada programa global, autorizado, hayan o no sido colocados. Cuando se trate de fideicomisos financieros o CEDEAR, deberá adaptarse el formulario a las características particulares de los valores negociables. (1) En caso de colocación con precio de descuento, indicar porcentaje de tasa de interés anual equivalente. (2) En el caso de fideicomisos financieros, deberá informarse además por cada serie y/o clase, el fiduciario, cofiduciario, fiduciante, activos fideicomitidos y precio de transferencia del activo fideicomitido al fideicomiso y en CEDEAR informar el monto total emitido, el monto total cancelado y el saldo no emitido. ANEXO II: INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 1 Emisor: Banco Hipotecario SA 2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables 3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): Programa autorizado por Resolución Nº del 26 de junio de Serie 4 Tramo I autorizada el 21 de

5 octubre de Serie 4 Tramo II autorizada el 9 de enero de Monto autorizado del programa, cada serie y/o Moneda: Programa/ serie y/o 5 Fecha de colocación de cada serie y/o Programa autorizado por US$ Serie 4 Tramo I autorizado por US$ Serie 4 Tramo II autorizado por US$ US$ (dólares estadounidenses o su equivalente en otras monedas) Programa Global de Emisión de Títulos de Mediano Plazo por US$ Obligaciones Negociables Serie 4 Tramo I. Obligaciones Negociables Serie 4 Tramo II. Serie 4 Tramo I: 16 de noviembre de 2005 Serie 4 Tramo II: 26 de enero de 2006 Serie y/o clase Serie 4 Tramo I. 6 Para el programa y/o cada clase y/o serie: Serie 4 Tramo II. a)monto colocado total: Serie 4 Tramo I: US$ Serie 4 Tramo II: US$ b)monto total en circulación: US$ c)monto total neto ingresado a la emisora: 7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): US$ Serie 4 Tramo I: 99,035%. Serie 4 Tramo II: 100,50% más intereses devengados desde el 16 de noviembre del Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia): Fija Serie 4 Tramo I: 9,75%.

6 Serie 4 Tramo II: 9,75%. Flotante Margen s/ tasa flotante 9 Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses): Serie 4 Tramo I: 16 de Noviembre de Serie 4 Tramo II: 16 de Noviembre de Fecha comienzo primer pago de interés y Serie 4 Tramo I: 16 de Mayo de 2006 (semestral). Serie 4 Tramo II: 16 de Mayo de 2006 (semestral). 11 Fecha comienzo primera amortización y Serie 4 Tramo I: 16 de Noviembre de 2010 (única al vencimiento). Serie 4 Tramo II: 16 de Noviembre de 2010 (única al vencimiento). 12 Detalle de amortización e interés: Fecha Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión Fecha Monto amortizado/interé s pagado real 16 de Noviembre de 2010 Cada 16 de Mayo y 16 de Noviembre US$ (amortización) US$ (cupones de intereses) 16 de Noviembre de 2010 Cada 16 de Mayo y 16 de Noviembre US$ (amortización) US$ (cupones de intereses) 13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase) 14 Rescate anticipado Cancelación Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): 15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o 16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o (en forma global y TIR): Euro MTF Market Bolsa de Comercio de Luxemburgo. Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Mercado Abierto Electrónico SA USD No aplica. Serie 4 Tramo I: US$ (descuento + gastos) TIR 10,576%. Serie 4 Tramo II: US$

7 17 Otros datos: (2) No aplica. (gastos) TIR 10,046%. 18 Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): Prospecto: 20 de Octubre de Suplemento Serie 4 Tramo I: 9 de noviembre de Suplemento Serie 4 Tramo II: 20 de enero de Observaciones: Nota: El formulario deberá ser completado por los administradores de las emisoras, por cada una de las clases y/o series autorizadas y/o por cada programa global, autorizado, hayan o no sido colocados. Cuando se trate de fideicomisos financieros o CEDEAR, deberá adaptarse el formulario a las características particulares de los valores negociables. (1) En caso de colocación con precio de descuento, indicar porcentaje de tasa de interés anual equivalente. (2) En el caso de fideicomisos financieros, deberá informarse además por cada serie y/o clase, el fiduciario, cofiduciario, fiduciante, activos fideicomitidos y precio de transferencia del activo fideicomitido al fideicomiso y en CEDEAR informar el monto total emitido, el monto total cancelado y el saldo no emitido.

8 ANEXO III: INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 1 Emisor: Banco Hipotecario SA 2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables 3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): Programa autorizado por Resolución Nº del 26 de junio de Serie 5 autorizada el 20 de abril de Monto autorizado del programa, cada serie y/o Moneda: Programa/ serie y/o 5 Fecha de colocación de cada serie y/o Programa autorizado por US$ Serie 5 autorizado por US$ US$ (dólares estadounidenses o su equivalente en otras monedas) Programa Global de Emisión de Títulos de Mediano Plazo por US$ Obligaciones Negociables Serie 5 Serie 5: 27 de abril de 2006 Serie y/o clase Serie 5. 6 Para el programa y/o cada clase y/o serie: a)monto colocado total: Serie 5: US$ b)monto total en circulación: US$ c)monto total neto ingresado a la emisora: 7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): US$ Serie 5: % 8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia): Fija Serie 5: 9,75% Flotante

9 Margen s/ tasa flotante 9 Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses): Serie 5: 27 de abril de Fecha comienzo primer pago de interés y Serie 5: 27 de abril de 2006 (semestral). 11 Fecha comienzo primera amortización y Serie 5: 27 de abril de 2016 (única al vencimiento). 12 Detalle de amortización e interés: Fecha Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión Fecha Monto amortizado/interé s pagado real 27 de abril de 2016 US$ (amortización) 27 de abril de 2016 US$ (amortización) Cada 27 de Abril y 27 de Octubre US$ (cupones de intereses) 13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase) 14 Rescate anticipado Cancelación Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): 15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o 16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o (en forma global y TIR): Cada 27 de Abril y 27 de Octubre US$ (cupones de intereses) Euro MTF Market Bolsa de Comercio de Luxemburgo. Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Mercado Abierto Electrónico SA No aplica. No aplica. Serie 5: US$ (descuento + gastos) TIR 10,29% 17 Otros datos: (2) No aplica. 18 Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): Prospecto: 20 de Octubre de Suplemento Serie 5: 20 de abril de Observaciones:

10 Nota: El formulario deberá ser completado por los administradores de las emisoras, por cada una de las clases y/o series autorizadas y/o por cada programa global, autorizado, hayan o no sido colocados. Cuando se trate de fideicomisos financieros o CEDEAR, deberá adaptarse el formulario a las características particulares de los valores negociables. (1) En caso de colocación con precio de descuento, indicar porcentaje de tasa de interés anual equivalente. (2) En el caso de fideicomisos financieros, deberá informarse además por cada serie y/o clase, el fiduciario, cofiduciario, fiduciante, activos fideicomitidos y precio de transferencia del activo fideicomitido al fideicomiso y en CEDEAR informar el monto total emitido, el monto total cancelado y el saldo no emitido. ANEXO IV: INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 1 Emisor: Banco Hipotecario SA 2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables 3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): Programa autorizado por Resolución Nº del 26 de junio de Serie 6 autorizada el 19 de febrero de Monto autorizado del programa, cada serie y/o Moneda: Programa/ serie y/o 5 Fecha de colocación de cada serie y/o Programa autorizado por US$ Serie 6 autorizado por US$ equivalente a $ $ (Pesos) Programa Global de Emisión de Títulos de Mediano Plazo por US$ Obligaciones Negociables Serie 6 Serie 6: 21 de junio de 2007

11 Serie y/o clase Serie 6. 6 Para el programa y/o cada clase y/o serie: a)monto colocado total: Serie 6: $ b)monto total en circulación: $ c)monto total neto ingresado a la emisora: 7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): US$ (equivalente a $ ) Serie 6: 100,00% 8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia): Fija Serie 6: 11,25% Flotante Margen s/ tasa flotante 9 Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses): Serie 6: 21 de junio de Fecha comienzo primer pago de interés y Serie 6: 21 de diciembre de 2007 (semestral). 11 Fecha comienzo primera amortización y Serie 6: 21 de junio de 2010 (única al vencimiento). 12 Detalle de amortización e interés: Fecha Monto amortizado/interés pagado real 21 de junio de 2010 Cada 21 de junio y 21 de diciembre 13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase) $ (amortización) $ (cupones de intereses) Euro MTF Market Bolsa de Comercio de Luxemburgo. Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Mercado Abierto Electrónico SA 14 Rescate anticipado Cancelación Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): No aplica.

12 Fecha Monto equivalente en u$s 15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o 16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o (en forma global y TIR): No aplica. Serie 6: US$ (descuento + gastos) TIR 11,76% 17 Otros datos: (2) No aplica. 18 Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): Prospecto: 28 de mayo de Suplemento Serie 6: 4 de junio de Observaciones: Nota: El formulario deberá ser completado por los administradores de las emisoras, por cada una de las clases y/o series autorizadas y/o por cada programa global, autorizado, hayan o no sido colocados. Cuando se trate de fideicomisos financieros o CEDEAR, deberá adaptarse el formulario a las características particulares de los valores negociables. (1) En caso de colocación con precio de descuento, indicar porcentaje de tasa de interés anual equivalente. (2) En el caso de fideicomisos financieros, deberá informarse además por cada serie y/o clase, el fiduciario, cofiduciario, fiduciante, activos fideicomitidos y precio de transferencia del activo fideicomitido al fideicomiso y en CEDEAR informar el monto total emitido, el monto total cancelado y el saldo no emitido. ANEXO V: INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACION. Montos actuales en circulación de obligaciones negociables emitidas bajo el programa para la emisión de Obligaciones Negociables por hasta US$

13 y programa para la emisión de Obligaciones Negociables por hasta US$ Títulos emitidos bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Mediano Plazo por U$S , aprobado mediante el Decreto Nº 924/97: Monto Series Pendiente al 30/09/07 Serie 1 US$ Serie 4 US$ Serie 6 US$ Serie 16 US$ Serie 17 EUR Serie 23 EUR Serie 24 US$ Serie 25 EUR Títulos emitidos bajo el Programa Global de Emisión de Euro Bonos de Mediano Plazo por U$S 500 millones cuya emisión fuera aprobada mediante el Decreto Nº 577/94, el Decreto Nº 7/95 y el Decreto Nº 139/96: Monto Series Pendiente al 30/09/07 Serie 3 US$