Tenemos el agrado de dirigirnos a esa COMISION NACIONAL DE

Transcripción

1 Buenos Aires, 06 de abril de 2016 Señores COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. Gerencia de Emisoras 25 de Mayo 175 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ref.: Autopistas del Sol S.A. Presenta Informes Trimestrales al 31/03/16 sobre Obligaciones Negociables - Anexo III, Capítulo III del Título IV de las Normas.- De nuestra consideración: Tenemos el agrado de dirigirnos a esa COMISION NACIONAL DE VALORES, a efectos de adjuntar a la presente el formulario previsto en el Anexo III del Capítulo III, Título IV de las Normas, debidamente completado y suscripto por un representante de la Sociedad.- Sin otro particular, saludamos muy atentamente.- AUTOPISTAS DEL SOL S.A. Carlos Parimbelli Responsable de Relaciones con el Mercado

2 NORMAS DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 1 Emisor: Autopistas del Sol S.A. 2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones 3 s autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): 4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: Moneda: 20 de abril de 2007 Resolución CNV N US$ Dólares Estadounidenses Programa/ serie y/o clase: Serie: O.N. a Tasa de Interés Fija a 10 Años 5 de colocación de cada serie y/o clase: Serie y/o clase 23 de mayo de Para el programa y/o cada clase y/o serie: a) Monto colocado total: US$ US$ ,00 provienen del Canje de ON a Tasa de Interés Escalonada Creciente a 10 Años por ON con Vencimiento en el 2017 realizado el 23 de mayo de b) Monto total en circulación: US$ Con fecha 04 de octubre de 2010, la emisora realizó el canje de US$ ON a Tasa de Interés Fija a 10 Años, de acuerdo a los términos y condiciones de la Oferta de Canje anunciada el 12 de enero de 2010 y finalizada el 04 de octubre de c) Monto total neto ingresado a la emisora: US$ ,34 7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 100% 8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia): Fija Flotante Margen s/ tasa flotante 9 de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses): 10 comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: 11,5% nominal anual Devengará intereses sobre el monto de capital pendiente de pago a una tasa del 11,500% anual. No aplica No aplica 23 de mayo de de noviembre de Periodicidad semestral.

3 11 comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: 23 de mayo de Periodicidad anual. 12 Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en US$): Monto amortizado/interés Monto s/ condiciones de emisión US$ amortizado/interés pagado real 23-Nov May Nov May Nov May Nov May Nov May Nov May Nov May Nov May Nov May Nov May , , , , , , , , , , , , , ,35 23-Nov May Nov May Nov May Nov May Nov May Nov May Nov May Nov May Nov May Nov May , , , , , , , , , , , ,62 1 Pago realizado el 29 de octubre a fin de regularizar los montos adeudados a los tenedores residuales de las Obligaciones Negociables a Tasa de Interés Fija a 10 Años que no participaron de la reestructuración culminada el 04 de octubre de Tiene en cuenta las recompras de Obligaciones Negociables a Tasa de Interés Fija a 10 Años realizadas en los términos del Contrato de Emisión de fecha 23 de mayo de Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase) Se encuentran autorizadas para su cotización y/o negociación en la BCBA, el MAE, la Bolsa de Valores de Luxemburgo y el mercado Euro MTF.

4 14 Rescate anticipado Cancelación Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): 1) 07 de julio de ) 04 de octubre de ) 04 de febrero de ) 24 de febrero de ) 28 de febrero de ) 29 de marzo de ) 11 de abril de ) 19 de abril de ) 29 de septiembre de 2011 Monto equivalente en US$ 1) US$ ) Canje por US$ ) US$ ) US$ ) US$ ) US$ ) US$ ) US$ ) US$ de liquidación de la Oferta de Compra lanzada el 15 de mayo de 2009 y finalizada el 02 de julio de Canje realizado de acuerdo a la Oferta de Canje anunciada el 12 de enero de 2010 y finalizada el 04 de octubre de Recompra realizada en los términos del Contrato de Emisión de fecha 23 de mayo de Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: Sin garantía 16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR): US$ El costo total estimado asciende a aproximadamente 12,722% nominal anual. 17 Otros datos: (2) - 18 de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de fecha 03 de mayo de Observaciones: - Carlos Parimbelli Responsable de Relaciones con el Mercado (1) En caso de colocación con precio de descuento, indicar porcentaje de tasa de interés anual equivalente. (2) En el caso de fideicomisos financieros, deberá informarse además por cada serie y/o clase, el fiduciario, cofiduciario, fiduciante, activos fideicomitidos y precio de transferencia del activo fideicomitido al fideicomiso y en CEDEAR informar el monto total emitido, el monto total cancelado y el saldo no emitido.

5 NORMAS DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 1 Emisor: Autopistas del Sol S.A. 2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones 3 s autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): 4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: Moneda: Programa/ serie y/o clase: 27 de septiembre de 2010 Resolución CNV N US$ Dólares estadounidenses. Serie: Obligaciones Negociables en US$ con Tasa de Interés Escalonada Creciente con Vencimiento en de colocación de cada serie y/o clase: Serie y/o clase 04 de octubre de Para el programa y/o cada clase y/o serie: a) Monto colocado total: US$ La emisora realizó el canje del 95,7% de sus obligaciones negociables existentes de acuerdo a los términos y condiciones de la Oferta de Canje anunciada el 12 de enero de 2010 y finalizada el 04 de octubre de b) Monto total en circulación: US$ c) Monto total neto ingresado a la emisora: Canje de deuda financiera 7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 100% - Canje de deuda financiera

6 8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia): Fija (a) 4,000% anual desde e incluyendo el 09 de agosto de 2010 hasta pero excluyendo el 01 de diciembre de 2010, (b) 4,375% anual desde e incluyendo el 01 de diciembre de 2010 hasta y excluyendo el 01 de diciembre de 2011, (c) 5,000% anual desde e incluyendo el 01 de diciembre de 2011 hasta y excluyendo el 01 de diciembre de 2012 (d) 6,000% anual desde e incluyendo el 01 de diciembre de 2012 hasta pero excluyendo el 01 de diciembre de 2013 (e) 6,500% anual desde e incluyendo el 01 de diciembre de 2013 hasta y excluyendo el 01 de diciembre de 2014 (f) 7,000% anual desde e incluyendo el 01 de diciembre de 2014 hasta pero excluyendo el 01 de diciembre de 2015 y (g) 8,250% anual de allí en más y desde e incluyendo el 01 de diciembre de Flotante Margen s/ tasa flotante 9 de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses): 10 comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: No aplica. No aplica. 01 de junio de de diciembre de Periodicidad semestral. 11 comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: 01 de junio de Periodicidad semestral.

7 12 Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en US$): Monto amortizado/interés Monto s/ condiciones de amortizado/interés emisión US$ pagado real 01-Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 01-Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun , , , ,20 1; , , , , , , , Tiene en cuenta las recompras de Obligaciones Negociables en US$ con Tasa de Interés Escalonada Creciente con Vencimiento en 2020 realizadas en los términos del Contrato de Emisión de fecha 04 de octubre de Tiene en cuenta los rescates obligatorios con Flujo de Caja en Exceso 13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase) Se encuentran autorizadas para su cotización y/o negociación en la BCBA y el MAE.

8 14 Rescate anticipado Cancelación Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): 1) 20 de octubre de ) 21 de octubre de ) 22 de octubre de ) 16 de noviembre de ) 03 de febrero de ) 04 de febrero de ) 08 de febrero de ) 16 de febrero de ) 10 de marzo de ) 18 de marzo de ) 31 de marzo de ) 13 de abril de ) 29 de abril de ) 04 de mayo de ) 11 de mayo de ) 12 de mayo de ) 16 de mayo de ) 17 de mayo de ) 19 de mayo de ) 08 de junio de ) 09 de junio de ) 26 de julio de ) 28 de julio de ) 17 de agosto de ) 11 de octubre de ) 29 de diciembre de ) 30 de abril de ) 30 de octubre de ) 30 de abril de ) 30 de abril de ) 30 de abril de 2015 Monto equivalente en US$ 1) US$ ; 2 2) US$ ; 2 3) US$ ; 2 4) US$ ; 2 5) US$ ; 2 6) US$ ; 2 7) US$ ; 2 8) US$ ; 2 9) US$ ; 2 10) US$ ; 2 11) US$ ; 2 12) US$ ; 2 13) US$ ; 2 14) US$ ; 2 15) US$ ; 2 16) US$ ; 2 17) US$ ; 2 18) US$ ; 2 19) US$ ; 2 20) US$ ; 2 21) US$ ; 2 22) US$ ; 2 23) US$ ; 2 24) US$ ; 2 25) US$ ; 2 26) US$ ; 2 27) US$ ; 3 28) US$ ; 3 29) US$ ; 3 30) US$ ; 3 31) U$S ; 3 1 Recompra realizada en los términos del Contrato de Emisión de fecha 4 de octubre de Se cancelaron los intereses devengados a la fecha, teniendo en cuenta la tasa de interés aplicable y la cantidad de días transcurridos 3 Rescate obligatorio con Flujo de Caja en Exceso.

9 15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: Sin garantía 16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR): US$ El costo total estimado asciende a aproximadamente 6,88% nominal anual. 17 Otros datos: (2) - 18 de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): 29 de septiembre de 2010 AIF CNV. 19 Observaciones: - Carlos Parimbelli Responsable de Relaciones con el Mercado (1) En caso de colocación con precio de descuento, indicar porcentaje de tasa de interés anual equivalente. (2) En el caso de fideicomisos financieros, deberá informarse además por cada serie y/o clase, el fiduciario, cofiduciario, fiduciante, activos fideicomitidos y precio de transferencia del activo fideicomitido al fideicomiso y en CEDEAR informar el monto total emitido, el monto total cancelado y el saldo no emitido.