Proyecto Descriptivo COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMENTO A LAS EXPORTACIONES COFFEE AND TEA SHOW

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1 Proyecto Descriptivo COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMENTO A LAS EXPORTACIONES COFFEE AND TEA SHOW La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuaria (ASERCA), consciente de que la estrategia más importante para mejorar los ingresos de los productores es incrementar su presencia en los mercados globales, a través de acciones integrales para la promoción y certificación de productos agroalimentarios, con fundamento en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de Diciembre de 2013, contempla los tipos de incentivos del componente de Incentivos de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones del Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados. En este contexto, se autorizó el 18 de Diciembre de 2013, el Programa de Eventos, propuesto por la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de ASERCA, en el que se establece la agenda y calendarización de los eventos comerciales nacionales e internacionales, para la promoción de las exportaciones en el periodo mencionado, que están sujetos a la disponibilidad presupuestal acorde a los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal La SAGARPA, a través de ASERCA y la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, efectúa los Eventos Comerciales Nacionales e Internacionales con el objeto de lograr la integración del productor a los mercados nacional e internacional con productos de calidad; facilitar el acceso de los productos agroalimentarios y pesqueros mexicanos a dichos mercados, a través de incentivos, a fin de hacerlos más competitivos; así como promover y desarrollar mercados en el extranjero, a través de la participación de la Secretaría y los productores del sector agroalimentario y pesquero mexicano en Eventos Comerciales Nacionales e Internacionales especializados en alimentos y productos del sector. Por ello, la participación de los productores agroalimentarios y pesqueros mexicanos en Eventos Comerciales Nacionales e Internacionales, tiene importantes ventajas, ya que representa: a) El primer paso para exportar; b) La oportunidad de diversificar sus exportaciones; c) El instrumento idóneo para consolidar mercados y posicionar sus productos; d) Identificar y evaluar a la competencia; e) Conocer las innovaciones tecnológicas en el sector (maquinaria, empaques, presentación, etc.); y f) Que compradores potenciales tengan un acercamiento directo con sus productos, de tal manera que se propicie el inició o la consolidación de una relación comercial.

2 De ésta forma, la prioridad es el desarrollo de actividades que permitan obtener mayores beneficios y ventajas para los productores mexicanos, en virtud de los nichos y ventanas de mercado identificados por las cinco Consejerías Agropecuarias de México en el Exterior. ANTECEDENTES Canadá es una de las naciones más ricas del mundo con un Producto Interno Bruto medido en base al poder de compra de $1.3 Trillones de dólares. En el 2010, el país registro el 2% del total del PIB mundial. La nación tiene uno de los ingresos per cápita más alto registrando $39,600 en el 2010 lo cual les permite a los canadienses gastar en productos y servicios tanto domésticos como importados. En el 2009, el ingreso promedio anual (deduciendo los impuestos) de una familia con hijos fue de $ 74,700 dólares, mientras que el ingreso de una persona soltera se registró en $31,500 dólares. Los hogares canadiense gastaron un promedio de $71,700 en 2009, lo que significó un 2.2% más que en el % del presupuesto fue gastado en vivienda o habitación, mientras que 13% se gastó en transporte y 10% en alimentos. Los precios de los alimentos se incrementaron en un 4.4% en el 2011 (Índice de precio al consumidor) siendo este uno de los incrementos anuales más altos desde el La proporción de la actividad económica del Canadá que descansa en el comercio internacional es más elevada con respecto a cualquier país de los G-8, a pesar del debilitamiento de la economía global, las exportaciones canadienses de bienes y servicios registraron un monto record de $557.9 billones en el Siendo una economía desarrollada, y con una población de aproximadamente una décima parte de la de los Estados Unidos, el mercado canadiense es de una dimensión más manejable para aquellos exportadores que tratan de ingresar al mercado norteamericano por primera vez. Por ejemplo, los pedidos tienden a ser más pequeños y hay un menor número, de sub-mercados a seleccionar. La experiencia ganada en el mercado canadiense puede ser una ventaja, cuando el exportador decide lanzarse a penetrar el gran mercado americano. Para proveedores de países de habla francesa, el Canadá ofrece la ventaja de una población francesa representativa. Comercio con México Referente al Comercio con México se ubicó como quinto mercado de exportación para los productos canadienses, por debajo de EUA, China, Reino Unido y Japón., en términos de valor las ventas de Canadá a México se ubicaron en $2,408 millones de dólares. Por otra parte, a marzo de 2013, las exportaciones de productos mexicanos a Canadá sumaron U$6,184 millones de dólares logrando así mantener su posición como tercer proveedor de Canadá, seguido de Estados Unidos y China. Los principales destinos de dichas exportaciones son a las provincias de Ontario, con el 77.4%, Alberta 7.2%, Quebec con un 5.8% seguido de la Columbia Británica con un 5.7% del total de las exportaciones realizadas por empresas mexicanas al mercado canadiense. 2 1 Información obtenida de Statistics Canada. 2 Datos estadísticos proporcionados por Industry of Canada. Trade Online

3 Las exportaciones agroalimentarias totales de México a Canadá de enero a diciembre de 2012 aumentaron de $1, 291,005 a $1,330, 403 dólares americanos, esto representa un aumento del 3% con respecto al mismo período del año Con lo que respecta a las exportaciones mexicanas de café y té se reportaron un monto total para el 2012 de 6,454 mil dólares de acuerdo con datos de Statistics Canada y el US Bureau. Representando apenas solo el.6% del total de la importaciones canadienses para ese año. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) monitorea el cumplimiento de las bebidas con la reglamentación, mientras que el Ministerio de Salud de Canadá regula el contenido a través de la Ley de Alimentos y Medicamentos. Las importaciones de bebidas alcohólicas están reguladas por la Ley de Importación de Licores (LCBO). La CFIA se encarga de todos los servicios federales de inspección relacionados a protección de alimentos, salud animal y plantas. El Programa de Regulación de Productos Procesados de la CFIA es responsable de las siguientes actividades: 3 Muestreo de aditivos y contaminantes; Auditorias y acreditación; Muestreo de residuos químicos; Inspección de integridad del contenedor; registro del establecimiento; Certificado de exportación; Investigaciones resultantes de reclamos e inspecciones; Inspecciones de salud e inocuidad de establecimientos y productos; Implementación del Programa de Análisis de Riesgos de Puntos Críticos de Control (HACCP); Muestra microbiológica; y Monitoreo del tamaño del contenedor, grados y estándares, ingredientes, etiquetas y cantidad neta. En cuanto al tema de Calidad e Inspección: Existe reglamentación que restringe el uso de aditivos, preservativos, antioxidantes, colorantes artificiales, residuos de pesticidas y adulteraciones de bebidas con las que tanto el importador como el exportador deben estar familiarizados. El incumplimiento de estos estándares podría resultar en multas y posible incautación de los productos al entrar a Canadá. Se debe tomar en cuenta que ciertos colores aprobados en Estados Unidos no pueden ser usados en Canadá. Además, mientras que la sacarina y el ciclamato son vendidos como edulcorantes en Canadá, éstos no pueden ser utilizados en bebidas dirigidas a este mercado. El aspartamo es un edulcorante aprobado para refrescos dietéticos mientras que el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa puede ser usado en refrescos no dietéticos. El Ministerio de Salud proporciona más detalles disponibles en sustitutos del azúcar. 3 Canadian Food Inspection Agency

4 Los productos nuevos para el mercado canadiense son muestreados al ingreso hasta que la CFIA (Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos) esté conforme que los requerimientos de seguridad e identidad sean satisfactorios. Los embarques sujetos a muestreo y examen son detenidos y liberados únicamente si cumplen con los requerimientos. Los productores con intenciones de exportar a este mercado podrían considerar el uso de directrices similares de seguridad internacional en el tema de Inocuidad Alimenticia tales como el de Puntos Críticos para el Análisis de Riesgos (HACCP) para ajustar sus sistemas de producción y monito. Este tipo de medidas prudentes mejorarían de gran manera el atractivo del producto no sólo en Canadá, sino también en otros mercados internacionales. Aunque para cada producto que ingrese al mercado canadiense hay requisitos de importación que se deben de cumplir, generalmente el exportador debe poner especial atención en: Etiquetado y publicidad alimenticia; Los productos que son importados para ser procesados adicionalmente en Canadá pueden ser considerados como Producto de Canadá si son terminados en el país e incluyen por lo menos un 51% de contenido canadiense calculado en relación al costo total del producto en lo que refiere a mano de obra directa y/o materiales. Cada provincia puede tener diferentes requerimientos de etiquetado. Las bebidas orgánicas importadas deben estar acompañadas de una carta emitida por la autoridad competente reconocida del país de origen; en donde se declare el porcentaje orgánico de los productos, lo que no cumplen con la reglamentación canadiense pueden aún ser importados a Canadá pero no se les permitirá realizar afirmaciones orgánicas. Si no se cumple con algún requerimiento de la reglamentación canadiense para el etiquetado, el producto no puede ser vendido, una de las principales causas para la demora en el despacho de importaciones son las etiquetas incorrectas o inadecuadas aplicadas por el proveedor. Se debe de tomar en cuenta que las etiquetas con la cantidad diaria recomendada de Estados Unidos (RDA) no son aceptadas en Canadá ya que la RDA es diferente en los dos países. 4 La comunicación efectiva y clara entre el exportador y el canal de distribución contactado en Canadá será factor clave en el éxito del envío de la mercancía, ya que su comprador será el que estará gestionando los permisos y documentos que el Gobierno de Canadá solicité para ingresar su producto al mercado. La parte mexicana tendrá la responsabilidad de informarse a detalle a través de Internet sobre los requerimientos no arancelarios que debe de cumplir su producto, el Gobierno de Canadá se caracteriza por tener información amplia, clara sobre este tema. 4 Canada Border Services Agency

5 OPORTUNIDADES COMERCIALES EN EL MERCADO El café es la bebida caliente más popular en Canadá, con un consumo total de 14 mil millones de tazas a año. Se estima que el 64% de los canadienses beben café todos los días, lo que equivale a 6,8 kilogramos de café verde o 12,7 libras de café tostado por habitante, con el 86% de los bebedores de café que consumen la bebida por la mañana o para el desayuno. Canadá cuenta con un mercado de café altamente desarrollado lejos de casa ( to go ) y sólo es superado por Italia en porcentaje más alto de tazas totales de café que se consume fuera del hogar 5 El rápido desarrollo de cafés y tiendas especializadas y la mayor disponibilidad de máquinas para café expreso y capuchino para la casa han contribuido a cultivar el paladar de los consumidores en lo que refiere al café gourmet. Con este fin, existe un fuerte interés en el comercio justo y en té y café orgánicos que hayan sido certificados por una organización de certificación independiente acreditada. El envasado al vacío y las vitrinas de exposición en los supermercados que han sido diseñadas para evitar que los granos de café dejen residuo de aceite en el vidrio mejoran en el café la frescura y la percepción de los clientes, por lo tanto mejoran las ventas al por menor. Los cambios en las preferencias de los clientes hacia los cafés especiales han contribuido a la mayor disponibilidad de una amplia gama de bebidas a base de café, desde café frío, cafés listos para beber vendidos en tiendas de café como Second Cup, Starbucks y Tim Horton s, hasta bebidas como Frapuccino y Planet Java en botellas individuales de 290 ml, estables en estantería, a mezclas de café en polvo saborizadas como avellana y capuchino instantáneo vendido en paquetes en almacenes de comestibles y almacenes de barrio. El té es la quinta bebida más popular en Canadá con 10 mil millones de tazas de té son consumidos por los canadienses cada año, lo que equivale a aproximadamente 300 tazas por persona. De acuerdo a información proporcionada por la Asociación del Té de Canadá (TAC), las últimas, el té negro sigue dominando el mercado canadiense, el té verde y el blanco han experimentado un tremendo crecimiento, ya que se dice que poseen propiedades antioxidantes, reducen los niveles de colesterol y aumentar el metabolismo. Té de hierbas también es popular entre los consumidores. Desglosado demográficamente, el té verde es más popular entre las personas de 34 años o menos, el té negro y los tés de hierbas son muy populares entre las mujeres que tienen 34 o menos. Los tés negros son tradicionalmente favorecidos por los consumidores de más edad. El consumo de té a través de Canadá difiere según la región con los de Canadá atlántico de haber sido tradicionalmente bebedores de té pesados. Tés especiales dominan el mercado oeste de Canadá. La TAC ( Asociación del Té en Canadá) también destacó el creciente interés de los consumidores en alta calidad, la especialidad y el té premium. Tés de lujo de especialidad actualmente representan el 60 % del total del mercado del té en Canadá, que muestra que los clientes están dispuestos a pagar más por productos de primera calidad. Estos incluyen, rooiboos hierbas a base de hierbas, yerba mate, blanco, verde, negro, negro de la especialidad, y de especialidad con sabor a té. Innovadoras tés de frutas con sabor; también se destaca el creciente interés de los consumidores en alta calidad, la 5 Coffee Association of Canada

6 especialidad y el té premium. Tés de lujo Especialidad actualmente representan el 60 % del total del mercado del té en Canadá, que muestra que los clientes están dispuestos a pagar más por productos de primera calidad. Estos incluyen, rooiboos hierbas a base de hierbas, yerba mate, blanco, verde, negro, negro de la especialidad, y de especialidad con sabor a té. Innovadoras tés de frutas con sabor también están ganando importancia con sabores como vainilla, miel, frambuesas y moras. Las importaciones de té a Canadá son predominantemente té negro que representa el 81 % de las importaciones totales de té. Los principales proveedores son países como la India, Sri Lanka, Kenia, China, Reino Unido y los Estados Unidos el Reino Unido es una de las principales fuentes de importación de té negro para Canadá. Las principales fuentes de importación de té verde incluyen EUA Reino Unido, China, y Japón. Otras tendencias de té incluyen tés helados, tés listos para beber, té en la cocina o cócteles, té por motivos de salud y belleza (té verde, por ejemplo, se promueve como un poderoso antioxidante), y té relacionados con causar, por ejemplo, comercio justo. Specialty bebidas heladas son especialmente atractivos para los consumidores más jóvenes. El desarrollo de equipos de té y mejora en el envasado, por ejemplo, hechos a mano y suelta las bolsas de té de hoja, también han mejorado el atractivo de té para los consumidores. La creciente popularidad del té no sólo ha impulsado el consumo en el hogar, sino que también se ha traducido en el aumento de las casas de té. Aunque se ha producido un ligero descenso en las ventas de té en Canadá en la categoría de comestibles al por menor, las ventas de servicios de alimentos de té caliente han aumentado, siendo el de más rápido crecimiento de bebidas en la categoría de servicios de alimentos ($ 380 millones en 2010). Esto es importante ya servicios de alimentos juega un papel importante en la introducción de nuevos tipos de té a los consumidores, con el efecto añadido de impulsar las ventas de té en la categoría de comestibles al por menor. Los canadienses prefieren porciones individuales en bolsitas de té y no hojas sueltas de té. Este último tipo de té bajó en popularidad en los primeros seis meses de 2011 con importaciones que declinaron un 15% para té negro a granel (en paquetes de más de 3 Kg.) y 10,6% para té verde a granel en comparación al mismo periodo del año anterior. Esto contrasta con la popularidad en aumento de porciones más pequeñas de té (en paquetes de menos de 3 Kg.), las mismas que se elevaron cerca del 8,2% para el té verde y 8,3% para té negro en el periodo de seis meses de PERFIL DEL EVENTO El Coffee and Tea Show es el único programa nacional para la industria del café y el té que muestra los últimos productos y tendencias de todo el mundo, y tendrá lugar el 28 y 29 de Octubre de 2014 en el International Center de Toronto, Canadá. El evento atrae a más de 140 expositores y una amplia gama de participantes de los minoristas de la cadena restaurantera, los operadores de servicios de alimentos, distribuidores y compradores. Los expositores presentes en la feria incluyen tanto empresas canadienses e internacionales de países como México, China, India e Indonesia. La feria también cuenta con un programa educativo con ruedas de negocios, talleres y sesiones, así como el 6 Tea Association of Canada

7 Campeonato de Baristas de Canadá, Campeonato de la Copa Catador canadiense entre otros importantes eventos. PERFIL DEL PARTICIPANTE Productores y procesadores de café y té, exportadores e importadores de café verde, tostado y hojas de té, proveedor de pastelerías, chocolaterías y demás postres, además proveedores de equipos, servicios y demás insumos para caferías, restaurantes, bares y hoteles. PERFIL DEL VISITANTE. Compradores de bebidas y alimentos; operadores independientes, gerentes y compradores de cadenas de restaurantes, tostadores y empacadores, comercializadores y distribuidores, productores de café, distribuidores locales y a nivel nacional; chefs de repostería y servicios de banquetes entre otros. Por otro lado, también participan compradores de cadenas de hoteles, spas, restaurantes así como de tiendas de autoservicio y conveniencia además de tiendas naturistas. SOBRE PARTICIPACIONES DE ASERCA En el 2013 ASERCA participó con 9 empresas; Esta sería la 3ra edición en que se apoye la participación de empresas mexicanas en el evento. OBJETIVO DE PARTICIPACIÓN El objetivo central del presente proyecto es unir los esfuerzos de los beneficiarios que suscriben y ASERCA, representada por la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, en una estrategia que permita a los productores participantes, promover y posicionar sus productos en el mercado canadiense, mediante la participación en el Pabellón mexicano que se montará en el evento COFFEE AND TEA SHOW con el objeto de diversificar compradores y establecer relaciones comerciales con compradores de distintos países. Queda prohibido el que la participación en los eventos sea a través de sus distribuidores o representantes en el extranjero, es condición en todos los casos que asistan personas con relación laboral de la empresa o la persona física sujeta del apoyo. Por lo anterior y como parte del presente proyecto, encaminados al cumplimiento del objetivo, los beneficiarios que se integran a él, por interés y voluntad propia, aceptan lo siguiente: Espacio de exposición.- ASERCA contratará con el Comité Organizador el espacio en el cual se llevará a cabo la exposición de los productos de las empresas participantes, acorde al diseño que resulte más adecuado para los productos a exhibir, con capacidad para 10 posibles expositores. Construcción de Pabellón.- ASERCA contratará los servicios para el diseño, construcción, montaje y desmontaje del Pabellón en el cual cada beneficiario contará con un módulo de exhibición con área de almacenaje, que de acuerdo a sus necesidades podrá contar con un refrigerador común para almacenar sus muestras; cada módulo portará el nombre de la empresa o de la marca comercial de cada beneficiario y su logotipo. Como áreas comunes, el Pabellón contará con una cocina para la preparación de la degustación de los productos a exhibirse y un área de degustación. El Pabellón se adecuará

8 con gráficos, bodegas y si es posible, con pantallas de plasma para la proyección de los videos promocionales con los que cuente cada empresa; éstas serán distribuidas de acuerdo a las necesidades del pabellón en su conjunto. Los pósters, banners, anuncios, displays, calcomanías o cualquier decoración ya sea de pared o piso que las empresas coloquen en sus módulos, serán removidos si estos afectan la visibilidad o distorsionan la imagen total del Pabellón y se evaluará su acomodo en las áreas comunes, si esto último no fuera posible, se retirarán. Lo anterior está encaminado a tener un mayor impacto colectivo estando de acuerdo el expositor a presentarse de forma institucional como México. Gafetes de ingreso.- ASERCA proporcionará a los beneficiarios, dos gafetes por módulo de exhibición. Servicio Degustación.- ASERCA contratará los servicios necesarios para la degustación de los productos en exhibición dentro del Pabellón de México a fin de generar un acercamiento más directo con posibles compradores. Servicio de Apoyo.- Se contará para este servicio de personas profesionales y certificadas, que apoyarán principalmente a los productores mexicanos asistentes a promocionar y degustar sus productos al público asistente. Por su parte, todos aquellos que se adhieren al presente proyecto como beneficiarios: 1. Toda vez que entiende los alcances del presente convenio, manifiesta bajo protesta de decir verdad que los acepta por voluntad propia. 2. Cada beneficiario declara bajo protesta de decir verdad que no cuenta con referencias negativas de participaciones anteriores, como son cancelación sin previo aviso, cancelación sin causa justificada o incumplimiento de los acuerdos establecidos; así como que no cuenta con referencias negativas como beneficiario de apoyos de cualquiera de los programas de la SAGARPA. 3. Se compromete a enviar en tiempo y forma los documentos requeridos de conformidad a los requisitos y criterios de elegibilidad señalados en las Reglas de Operación del Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados. 4. Acepta informar sobre el avance de las negociaciones realizadas con los contactos establecidos en los incentivos de los que sea participe, y facilitar al personal de la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones cuando sea requerido, información para el seguimiento de los resultados obtenidos por su participación. 5. Se compromete a entregar el último día del evento, al personal de la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, el formato Evaluación de Participación, debidamente requisitado. 6. Los beneficiarios del presente proyecto además de cumplir con los puntos anteriores, se comprometen a no generar referencias negativas por cancelación sin previo aviso, cancelación sin causa justificada o incumplimiento de los acuerdos. Ciudad de México, Enero 2014.

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