Novedades 2017/18. Empresas desarrolladoras de software. Novedades Ayuda a la Presentación

Transcripción

1 Novedades 2017/18 Empresas desarrolladoras de software Novedades Ayuda a la Presentación 29 Noviembre 2017 Departamento de Informática Tributaria 1

2 Principales novedades 2017/18 Presentación directa con firma no criptográfica Portal de pruebas Externas Declaraciones Informativas 2017 Validación online de identificación de NIFs en los registros de detalle Servicios de Cumplimentación-Validación-Presentación TGVI Entorno de Pruebas para Externos IVA 390 (2017) Renta 2017 Servicios de Cumplimentación-Validación-Presentación Datos Fiscales Especificaciones Departamento de Informática Tributaria 2

3 Principales novedades 2017/18 Retenciones 2017 y Otras cuestiones Cambios motivados por Normativa legal Peticiones Dpto. Gestión Adaptación a cambios tecnológicos Necesidades Empresas Desarrollo Mejora usabilidad usuarios Implementación de cambios progresiva A corto plazo sólo para los nuevos modelos A medio/largo plazo para todos los modelos, salvo presentaciones extemporáneas Departamento de Informática Tributaria 3

4 Presentación directa con firma no criptográfica Departamento de Informática Tributaria 4

5 Presentación directa con firma no criptográfica Cambio en la forma de invocar a la presentación directa de declaraciones: o Se deberá invocar al servicio mediante un mecanismo de identificación y autenticación con certificado electrónico reconocido. o La firma del fichero de declaración basada en procesos criptográficos ya no se aceptará. Características de la firma no criptográfica: o La identificación y autenticación se realizará en el momento de acceder a un servicio de la Sede Electrónica o Se sustituirá la firma actual por un consentimiento del contribuyente basado en la información relativa al acto que va a realizar y una confirmación expresa al tiempo de realizar el trámite. o Se generará un acuse de recibo con los datos relativos al trámite realizado que se guardará en Catálogo con las garantías del sistema de firma del Código Seguro de Verificación. Departamento de Informática Tributaria 5

6 Presentación directa con firma no criptográfica Especificaciones generales: o Captura del consentimiento del presentador en la aplicación de la empresa desarrolladora o entidad colaboradora >> el propio envío de la declaración supone la aceptación de los datos en ella contenidos o Necesario utilizar un certificado electrónico reconocido (admitido por la AEAT). Este certificado electrónico debe pertenecer al presentador, y se utilizará para llamar con autenticación de cliente al servicio de presentación de declaraciones mediante envío directo al servidor de la AEAT. o Se modifica el valor de algunas variables actuales y se incluirán nuevas variables específicas. Departamento de Informática Tributaria 6

7 Presentación directa con firma no criptográfica Calendario de Implantación: Modelo Informativas 2017 (*): 180, 181, 182, 184, 187, 188, 190, 193, 198, 294, 295, 296, 345, y 720 Fecha de implantación IVA 2017: 390 IVA 2018: 308, 309 No Residentes Devengos 2018: 210, 211 No Residentes Devengos 2017: 213 Tasas 2018: 695, 696 Informativas 2017: 280 y Informativas 2018 (*): 349 IVA 2018: 303, 322, 353 Pagos a cuenta 2018: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 No Residentes 2018: 216 Otros 2018: 430 Departamento de Informática Tributaria 7

8 Presentación directa con firma no criptográfica Calendario de Implantación (continuación): (*) Estos cambios NO afectan a los modelos de informativas que se presentan utilizando el mecanismo TGVI. Para el envío a través del servicio TGVI se deberán seguir usando las especificaciones recogidas en el documento Informativas: Especificaciones para el envío de determinados modelos a la AEAT por Internet desde una aplicación cliente utilizando el mecanismo TGVI. Departamento de Informática Tributaria 8

9 Pruebas: Presentación directa con firma no criptográfica o o o En el Entorno de Pruebas de Externos Se publicarán las especificaciones actualizadas de cada modelo y ejercicio recogidos en el calendario de implantación. Para pruebas tempranas, disponibles desde octubre las especificaciones y presentación de Informativas Departamento de Informática Tributaria 9

10 Presentación directa con firma no criptográfica Documentación asociada: o Documento de especificaciones generales disponible en Portal de EEDD: Nueva Firma No Criptográfica: Especificaciones para firma no criptográfica en presentaciones telemáticas mediante envío directo al servidor de la AEAT y calendario de implantación. o Disponibilidad de pruebas de firma no criptográfica en el entorno de Pruebas de Externos con la presentación de Informativas Documento de especificaciones disponible en Portal de EEDD "Nueva Firma No Criptográfica: Especificaciones para Pruebas de Presentación directa con firma no criptográfica en Informativas 2016". Departamento de Informática Tributaria 10

11 Portal de Pruebas Externas Departamento de Informática Tributaria 11

12 Portal de Pruebas Externas Accesible desde el Portal de Empresas Desarrolladoras Requiere autenticación con certificado electrónico Departamento de Informática Tributaria 12

13 Portal de Pruebas Externas Permite realizar pruebas desde formularios (de cumplimentación, de envío de ficheros ) en el Entorno de Pruebas de Externos (www7.aeat.es y www6.aeat.es). Departamento de Informática Tributaria 13

14 Entorno de pruebas para externos Mismos datos y medidas de seguridad del entorno de Producción. Las versiones de las aplicaciones serán o no las de Producción. Operativo sólo días laborables de 8:00h a 15:00h. Sólo presentaciones de declaraciones en nombre propio (no se habilitará la colaboración social). Dominios: www7.aeat.es (con autenticación de cliente con certificadoe) y www6.aeat.es (sin autenticación de cliente). Borrado diario de logs de errores. Departamento de Informática Tributaria 14

15 Entorno de pruebas para externos Pruebas cliente TGVI Se debe utilizar el entorno de pruebas para externos. Fichero de referencia para pruebas: Modelo 190 Ejercicio segmentos: registros tipo 2 Datos de prueba (no reales) Soporte a las pruebas: catentidades@correo.aeat.es Departamento de Informática Tributaria 15

16 Declaraciones Informativas 2017 Departamento de Informática Tributaria 16

17 Validación online - identificación de NIFs en los registros de detalle Validación en formulario, importación de fichero, presentación por fichero y presentación directa. Imposibilita la presentación si no están todos correctos. Se indicará qué registros no están correctos para su corrección. Afecta a los modelos 038, 165, 180, 181, 182, 184, 187, 188, 189, 190, 193, 198, 232, 296, 345 y 347. Disponibles 2 servicios de comprobación de un NIF a efectos censales: 1. Consulta en Sede - Ubicada en Todos los Trámites-Censos NIF y domicilio fiscal-censos-modelo 030, Comprobación de un NIF de Terceros a Efectos Censales: 2. Servicio web de calidad de datos identificativos - Igual funcionamiento que la consulta anterior. Especificaciones: Folletos_y_Videos/Manuales_tecnic os/web_service/modelos_ /Informacion_sobre_Web_Services_de_Calidad_de_Datos_Identif icativos/web_service_masivo consulta_hasta_10_000_registros_/web_service_masivo consulta_hasta_ 10_000_registros_.shtml Departamento de Informática Tributaria 17

18 Servicios de Cumplimentación- Validación-Presentación Desaparece la Plataforma de Informativas Modelos 184, 190, 347, 349. Se sacan de la plataforma y se convierten en formularios web, con las mismas funcionalidades que tenían en la Plataforma. o Modelo 190: Importación de fichero de retenciones + emisión de certificado (los 5 posibles certificados existentes se unifican en uno solo). o Modelo 349: gestión de duplicados. Modelos 181 y 189. Cambio URL presentación directa. Modelo 720. Cambio interfaz servicios de presentación y consulta directas. Sólo se admitirán por TGVI la presentación de las declaraciones que superen el umbral mínimo de registros para cada modelo ( tgvic.html) >> Se eleva el número de registros permitidos a (ya no ) Departamento de Informática Tributaria 18

19 Servicios de Cumplimentación- Validación-Presentación Precarga de datos a partir de una declaración del ejercicio anterior. Para todos los formularios web (180, 182, 184, 188, 190, 193, 198, 296, 345, 347, 349, 165): o Nombre propio o o Apoderado Colaborador Social (novedad 2017) >> Sólo se podrá recuperar si el colaborador social es el único presentador para dicho modelo, ejercicio y periodo. No existe Presentación por Fichero como Opción Sede para los modelos 180, 182, 184, 187, 188, 190, 193, 198, 296, 345, 347, 349 >> Se debe acceder al formulario y utilizar la opción de Importar. Departamento de Informática Tributaria 19

20 Servicios de Cumplimentación- Validación-Presentación Se adelanta a enero la presentación de las informativas 171, 184 y 345. Se dispondrá del entorno de pruebas de externos para hacer pruebas de presentación y pruebas de validación de los registros de detalle de las declaraciones, si bien ese entorno sólo admite declaraciones de hasta el umbral máximo de este entorno. A primeros de diciembre Publicación de las especificaciones (de validación y de presentación directa) de cada modelo de Declaraciones Informativas ( menu_/documentacion/declaraciones_informativas/declaraciones_infor mativas.html). A primeros de diciembre Departamento de Informática Tributaria 20

21 Servicios de Cumplimentación- Validación-Presentación Fechas de disponibilidad Modelos 180, 182, 184, 187, 188, 190, 193, 198, 296, 345, 347 y 349: 1ª quincena de diciembre (2017) Resto de modelos de enero: 1 Enero (2018) Resto de modelos: 2ª quincena de enero (2018) Departamento de Informática Tributaria 21

22 Servicio de Validación y prueba de impresión Comprueba que los ficheros de declaración según el DR publicado son formalmente correctos y permite obtener un PDF del modelo con marca de agua Borrador no válido para su presentación. No requiere uso de certificado electrónico. Sin autenticación de cliente. Dos formas de invocación: Envío directo al servidor de la AEAT Opción desde el formulario del modelo En general, sólo en entorno de Pruebas de Externos. Para los modelos 100 y 200, también en el entorno de Producción. Departamento de Informática Tributaria 22

23 IVA 390 (2017) Departamento de Informática Tributaria 23

24 Modelo 390 Desaparece Programa de Ayuda >> Modelo 390 pasa a ser Aplicación Web >> Cambio arquitectura: o Formulario de presentación o Presentación por fichero o Presentación directa Uso obligatorio de firma no criptográfica en las presentaciones directas Se elimina la obtención de predeclaraciones mediante envío directo al servidor de la AEAT Nuevo documento de especificaciones de firma disponible a primeros de diciembre. Disponible en PRE de Exteriores en la primera quincena de diciembre (2017) Departamento de Informática Tributaria 24

25 RENTA 2017 Departamento de Informática Tributaria 25

26 Servicios de Cumplimentación- Validación-Presentación Versión de Renta Web disponible en Sede, accesible sin autenticación: o Cumplimentación desde cero, sin traslado de datos fiscales o No se permite presentación ni predeclaración o Obtención de vista previa con marca de agua o Cargar y guardar sesión de trabajo en local Se contará, como el año anterior, con la presentación por fichero (EDFI), el Servicio de Validación (VALI y ServVali) y la Presentación Directa. o Admisión de presentación de Rectificaciones mediante presentación por fichero y presentación directa (novedad Renta 2017). Mejoras en los automatismos de Renta Web (Cálculo de intereses de demora, disponibilidad o no de opción de fraccionamiento ) Departamento de Informática Tributaria 26

27 Servicios de Cumplimentación- Validación-Presentación Publicación del documento de validaciones de datos para la entrada de declaraciones. Publicación del documento que describe el Interfaz de datos fiscales Seguirán proporcionándose las versiones en el entorno de pruebas para externos. Se continua con las mejoras en la visibilidad en dispositivos móviles y usabilidad según las distintas indicaciones recibidas Departamento de Informática Tributaria 27

28 Servicios de Cumplimentación- Validación-Presentación Mejoras en el modelo 100: Diseño de apartados orientado a declaración individual. Información individualizada. Rendimientos del trabajo Capital mobiliario (a integrar en B.I. ahorro y en B.I. general) Premios Ganancias y pérdidas no derivadas de transmisión de inmuebles Intereses indemnizatorios Anexo C (cantidades pendientes compensación ejercicios anteriores) (Avance XML) Presentación de declaraciones en ficheros con formato XML. Conforme a un esquema que se publicará con suficiente antelación para poder posicionarse (tipo 7/8 meses de adelanto) - (159, 170, 171, 192, 291 ) Departamento de Informática Tributaria 28

29 Retenciones 2018 Actualización del algoritmo El Módulo de Cálculo de Retenciones IRPF 2018 sólo ofrece el tratamiento de ficheros XML. Incorporación del fichero XML con los datos necesarios para el cálculo. Disponibles en la segunda quincena de diciembre de 2018: Aplicación Web Módulo de cálculo Departamento de Informática Tributaria 29

30 Otras cuestiones Modificación interfaz presentación y consultas directas. En las variables de llamada a la presentación no se enviará información que ya esté contenida en el Diseño de Registro y se suprimen variables obsoletas. Se modifica la URL y variables de entrada de la consulta, así como la interfaz de respuesta. Se realizará de forma progresiva, publicando las especificaciones correspondientes. Primer modelo: 720 ejercicio Modelo 695. Normalización del Diseño de Registro. Introducción de IBAN en lugar de CCC. Modelo 210. Nuevo formulario para devengos 2018 y siguientes, por cambios en el DID. Cambio URL presentación directa. Se elimina la obtención de predeclaraciones mediante envío directo al servidor de la AEAT Modelos 303/322 (2017) periodos 12/4T. Incluye novedades normativas. Disponibles en PRE de exteriores 1ª quincena diciembre. Departamento de Informática Tributaria 30

31 Más información Portal de Empresas Desarrolladoras: ores/desarrolladores.html Centro de Atención Telefónica: El CAT centraliza todas las llamadas y correos desde el exterior sobre dudas, peticiones e incidencias informáticas. En caso de incidencia, hay que enviar toda la información disponible para poder resolver el problema (modelo, ejercicio, fecha y hora de presentación, NIF del declarante y del firmante, fichero de la declaración, copia de la página de error, etc.). Departamento de Informática Tributaria 31

32 El Sitio Web de las EEDD Departamento de Informática Tributaria 32

33 Departamento de Informática Tributaria 33