Estimaciones extraídas de Conteiner Market Review and Forecast. Annual Report 2012/13 Drewry, Maritime Research

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3 MARCO INTERNACIONAL Estimaciones extraídas de Conteiner Market Review and Forecast. Annual Report 2012/13 Drewry, Maritime Research La participación de los trasbordos en el total de teus movilizados por los puertos a nivel mundial ha experimentado un incremento importante en las últimas décadas, pasando de 10,7% en 1980 a 30,6% en el En valores absolutos esto significó pasar de 4,2 millones de teus a 181,1 respectivamente. En las últimas tres décadas se ha mantenido una tendencia creciente de los trasbordos mundiales, con excepción del año 2009 en el cual se registró una caída producto de la crisis mundial. Por otra parte la participación de los vacíos en el total de trasbordos se ha mantenido relativamente estable en el entorno del 20% en el período , estimando igual comportamiento hasta el año Se proyecta para los próximos cinco años persistencia en la tendencia de crecimiento de los trasbordos alcanzando en 2017 un valor estimado de 260,9 millones de teus. A nivel regional en el año 2011 el Lejano Oriente, Sudeste Asiático y Oeste de Europa lideraron los movimientos de trasbordos acumulando el 75% (35.1%, 23.1% y 16.8%).En menor medida, Medio Oriente y América Latina con 8.2% y 7.8 % respectivamente. Cabe destacar que del total de los trasbordos de América Latina solamente el 1,6% correspondió a América del Sur, lo que equivale a millones de teus. Si consideramos las tres últimas décadas se constata un salto en la participación de América Latina en el período , pasando de 1.5% a 7.8% respectivamente. Cabe destacar que si bien para el caso de América del Sur los movimientos eran marginales, para el año 2011 se alcanzó una participación del 1.6%. Asimismo al analizar el período se constata que el comportamiento del movimiento de trasbordos en el Puerto de Montevideo acompañó la tendencia creciente internacional, salvo el año 2009 el cual fue marcado por la crisis global.

4 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Evolución de participación de trasbordos en total de teus movilizados a nivel mundial Participación Trasbordos en total mundial Evolución trasbordos mundiales en millones de teus ,5 7,7 4,2 31,2 83,1 72,7 62,7 59,1 98,1 109,9 125,3 147,2 145,5 181,1 167,8 162,7 Trasbordos mundiales en millomes de teus Fuente: Elaboración propia en base a datos de Conteiner Market Review and Forecast. Annual Report 2012/13 Drewry,

5 Trasbordos Mundiales llenos y vacíos en millones de TEUS 31 Llenos Vacíos 35 37,4 39,5 41,5 44,1 47,2 50,4 53,8 116,2 132,8 143,8 152,0 159,7 169,8 181, , * 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* Fuente: Elaboración propia en base a datos de Conteiner Market Review and Forecast. Annual Report 2012/13 Drewry, Movimiento Comparativo trasbordos Puerto de Montevideo -Trasbordos Mundiales, Período Trasbordos Mundiales Trasbordos Puerto Montevideo Fuente: Elaboración propia en base a datos de Conteiner Market Review and Forecast. Annual Report 2012/13 Drewry, y datos extraídos del O3 server.

6 FLOTA Información extraída de Conteiner Market Review and Forecast. Annual Report 2012/13 Drewry, Maritime Research Los transportistas se han centrado en los grandes buques debido a los beneficios económicos que producen las economías de escala, sin embargo el crecimiento continuo de la demanda de contenedores al nivel del 8-10% no está garantizado, por lo cual es esperable un enlentecimiento en la construcción de buques portacontenedores de gran porte en el corto plazo. Esto también se sustenta en el cambio que se está experimentando en el patrón de comercio ya que los transportistas se están focalizando más en las rutas en desarrollo de Asia América Latina, Medio Oriente y África que en las de Asia - Estados Unidos y Europa-. Por ello es esperable que en el corto plazo la capacidad de los grandes buques se mantenga en un nivel de a teus y con énfasis en diseños de poco calado. Actualmente la flota mundial de buques portacontenedores alcanza una capacidad total aproximada de 16 millones de teus lo que corresponde a 5 mil buques. Prácticamente la mitad de ellos poseen una capacidad entre 500 y teus. A estos los siguen con el 12 % de participación los buques con capacidad para teus. Los buques de 8000 teus y más comprenden el 8% de la flota mundial y el 27% de la capacidad total. Estos buques hace unos años solo eran usados para pocas rutas pero ahora los transportistas los están utilizando para rutas de Norte a Sur incluyendo rutas desde Asia a ambas costas de América del Sur. Incluso el desarrollo de buques de teus parece, en la actualidad, poco posible. De todos modos se espera un incremento de la capacidad total de los buques para el año 2013 que podría alcanzar los 17,5 millones de teus. Entre los principales armadores se destacan Maersk Lines y Mediterranean Shipping Company que lideran en capacidad, marcando un brecha importante entre el resto de armadores

7 Buques portacontenedores según capacidad (julio 2012) Capacidad Teu Nro. Buques % Capacidad total Teu % < % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % > % % % % Top 20 capacidad según armador Capacidad ( 000 TEUS) Fuente: Elaboración propia en base a datos de Conteiner Market Review and Forecast. Annual Report 2012/13 Drewry, Maritime Research

8 SERVICIOS Costa Este América del Sur La racionalización de los servicios que cubren la costa este de América del Sur fue la principal característica que se experimentó en el año 2012 según Conteiner Market Review and Forecast Annual Report 2012/13 Drewry, Maritime Research. Esta racionalización se efectúo en base a la utilización de buques más grandes y una creciente cooperación entre compañías navieras que fusionaron servicios. También se detectó una notable contracción en la oferta de servicios en las rutas de europeas y asiáticas ya que los transportistas evitaron aumentar la capacidad. Según estimaciones de Drewry, Maritime Research se proyecta para el año 2013 una contracción en la capacidad medida en teus de las rutas europeas y asiáticas mientras que se denota un leve incremento en las rutas norteamericanas. Por otra parte los volúmenes proyectados del total de mercaderías contenerizadas presentan un incremento para al año 2013 en todas las rutas analizadas. De los cuadros presentados surge que, a pesar de la contracción en la oferta, la capacidad proyectada resultaría suficiente para la demanda estimada en el año 2013.

9 Capacidad rutas Costa Este de América del Sur -zona sur-en miles de teus a enero de cada año N. Europa y Meditarraneo N. América Asia Volúmenes de Carga Contenerizada Ruta Coste Este América del Sur -zona sur-en miles de teus N. Europa y Meditarraneo N. América Asia Fuente: Elaboración propia en base a datos de Conteiner Market Review and Forecast. Annual Report 2012/13 Drewry, Maritime Research

10 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES DE TRASBORDO-PUERTO DE MONTEVIDEO El primer punto para poder analizar el flujo de contenedores de trasbordo origen y destino es identificar los servicios que prestan las diferentes Agencias Marítimas. De acuerdo al Informe de Competitividad del Puerto de Montevideo realizado por el Consultor Alberto Palomar, se identifican los servicios regulares o de línea, los cuales realizan recorridos prefijados con frecuencias previamente establecidas. Dentro de estos servicios se pueden distinguir servicios troncales (normalmente de alcance intercontinental), para los que se procura minimizar la cantidad de escalas, y servicios alimentadores, de escala regional, que realizan el transporte entre los puertos atendidos por los servicios troncales y otros puertos de menor actividad. La oferta de servicios intercontinentales comprende básicamente servicios que vinculan Montevideo con el Lejano Oriente, Europa (con servicios tanto al Norte de dicho continente como a la región del Mediterráneo), América del Norte y Central (con servicios a la Costa Este de USA y al Golfo de México) y Asia. Cabe destacar que se tratan de servicios que los armadores reorganizan periódicamente, comprendiendo desde cambios de escalas y de los tipos de buques utilizados hasta la cancelación de servicios existentes y la implementación de otros nuevos. Tal es así que en los próximos meses de Mayo-Junio-Julio varios de los servicios se van a reorganizar y reagrupar por lo cual el mapa sobre todo de los servicios del LEJANO ORIENTE va a sufrir modificaciones.

11 Las 4 principales navieras de acuerdo a su participación en el movimiento total de trasbordos en el período han sido Maersk, Hamburg Sud, CSAV y MSC. Estas navieras presentaron un fuerte incremento para el año 2011 siendo un año atípico para la movilización de contenedores debido a problemas de infraestructura de Brasil Maersk Hamburg Sud CSAV MSC OTROS Total Fuente: Elaboración propia en base a datos IBM De acuerdo a la distinción señalada previamente se presenta a continuación, la descripción de los servicios troncales que actualmente están en operación en el Puerto de Montevideo:

12 Servicios Intercontinentales Armadores Agencias Destino Operador PIL Christophersen K Lines ESA Service Asia Montecon NYK Rabit S.A.-Multimar Uruguay Hyundai Rifruland S.A. Zim Line Global Shipping Asia Montecon ASE Hanjin Repremar CCNI Ritel CMA CGM CMA CGM Uruguay S.A. SEAS Asia Atlantic sling 1 China Shipping CSAV Repremar Asia Montecon Hapag Lloyd Schandy MSC* MSC Uruguay ESA COSCO Cosco Uruguay Evergreen Unimarine Asia Montecon Hamburg Sud Hamburg Sud Sucursal Uruguay ASIA 1 Maersk Maersk Asia TCP MOL* J. R. Williams ASIA 3 MOL J. R. Williams Hamburg Sud* Hamburg Sud Sucursal Uruguay Asia TCP CMA CGM* CMA CGM Uruguay S.A. Hamburg Sud Hamburg Sud Sucursal Uruguay Sirius (MESA) Maersk* Maersk Zim Line* Global Shipping Mediterráneo Montecon CSAV* Repremar MSC MSC Uruguay Hamburg Sud Hamburg Sud Sucursal Uruguay Hapag Lloyd* Schandy SAFRAN (Euroatlan 1) MSC* MSC Uruguay Norte Europa TCP CSAV* Repremar CMA CGM* CMA CGM Uruguay S.A. Samba Maersk Maersk MSC* MSC Uruguay Norte de Europa TCP South America West Africa Grimaldi Line Montevideo Harbour Norte de Europa y Oeste del Africa Montecon BRASEX 1 CMA CGM CMA CGM Uruguay S.A. Caribe Montecon MSC MSC Uruguay CMA CGM* CMA CGM Uruguay S.A. XNS Hapag Lloyd* Schandy Costa este EEUU Montecon CSAV* Repremar Zim Line* Global Shipping Hapag Lloyd Schandy Golfo de Mexico Montecon GS1 CSAV Repremar Hamburg Sud* Hamburg Sud Sucursal Uruguay 1 NCX Julio 2011 dejó y retomó a fines octubre * Son armadores que forman parte del joint pero no ponen buques al servicio, solo alquilan espacio en la bodega de los armadores que sí colocan buques.

13 ESTUDIO DE TRASBORDOS Sobre la base de la información obtenida se elaboró una matriz en la que se clasificó a los contenedores de trasbordo analizados en función del país de origen (de dónde proviene cuando llega a Montevideo) y de destino (hacia dónde se dirige cuando deja Montevideo) de cada contenedor para el período , correspondiendo a cada contenedor dos movimientos (descarga y carga) por lo tanto se presenta la cantidad de contenedores y no los movimientos. I. TRASBORDOS DE CONTENEDEROS LLENOS y VACÍOS 2010 En las siguientes matrices se presentan los contenedores trasbordados llenos y vacíos para el período enero diciembre 2010 según país de origen y destino. Argentina, con un total de contenedores llenos, experimentó la mayor participación en lo que respecta al origen del contenedor (47%), lo siguieron China (14%), Paraguay (9%) y USA (4%). Otros Orígenes y otros Destinos representaron un 12% del total de trasbordos. En cuanto al destino del contenedor los países con mayor participación fueron Brasil (20%), Argentina (15%), y España (12%). Al considerar los trasbordos de contenedores vacíos, se visualiza que España se posiciona como principal origen con un 21% y Argentina se presenta como el mayor destino de dichos contenedores vacíos (64%). El movimiento de vacíos representó un 27% del total de trasbordos movilizados durante el año 2010.

14 MATRIZ ORIGEN DESTINO LLENOS 2010 DESTINO ORIGEN ARG BAH BEL BRA CHN GER HKG ITA MAR NED PAR SIN ESP USA OTROS ARG % BRA % CHN % HKG % ITA % KOR % PAR % SIN % ESP % USA % OTROS % 100 Total % PART 15% 3% 2% 20% 2% 5% 3% 2% 4% 6% 11% 2% 12% 3% 12% 100% Total PAR T MATRIZ ORIGEN DESTINO VACÍOS 2010 Destino Origen ARGENTINA BRAZIL CHINA OTROS Total general Part. ARGENTINA % BRAZIL % FINLAND % GERMANY % NETHERLANDS % PARAGUAY % SPAIN % OTROS % Total general % Part. 64% 17% 6% 12% 100% Fuente: Elaboración propia en base a datos IBM

15 II. TRASBORDOS DE CONTENEDEROS LLENOS y VACÍOS 2011 En la siguiente matriz se presentan los contenedores trasbordados en el período enero diciembre 2011 según país de origen y destino. Argentina, con un total de contenedores llenos, experimentó la mayor participación en lo que respecta al origen del contenedor (43%), lo siguieron China (15%), Paraguay (10%) y Brasil (6%). En cuanto al destino del contenedor los países con mayor participación fueron Paraguay (17%), Brasil (15%), España (12%) y Argentina (9%). Por otro lado en la siguiente matriz se presentan los contenedores trasbordados vacíos, durante el mismo período considerado, según país de origen y destino y se visualiza a Argentina como el principal origen y destino de dichos contenedores con una participación del 19% y 58% respectivamente. El movimiento de los vacíos significó un 31% del movimiento total, incrementando los niveles de participación del año 2010.

16 MATRIZ ORIGEN DESTINO LLENOS 2011 ORIGEN ARG BAH BRA CHN DOMINICAN REPUBLIC GERM H KG DESTINO ITA MAR NED PAR SIN ESP USA OTROS ARG % BRA % CHN % HKG % PAR % SIN % ESP % USA % URU % OTROS % Total % PART 9% 3% 15% 3% 2% 5% 3% 2% 3% 6% 17% 2% 12% 3% 16% 100% Total PART MATRIZ ORIGEN DESTINO VACÍOS 2011 Fuente: Elaboración propia en base a datos IBM Destino Origen ARGENTINA BRAZIL CHINA GERMANY OTROS Total Part. ARGENTINA % BRAZIL % FINLAND % GERMANY % GREAT BRITAIN % NETHERLANDS % PARAGUAY % SPAIN % USA % OTROS % Total % Part. 58% 14% 19% 3% 7% 100%

17 III. TRASBORDOS DE CONTENEDEROS LLENOS Y VACÍOS 2012 En la siguiente matriz se presentan los contenedores trasbordados en el período enero diciembre 2012 según país de origen y destino. Argentina, con un total de contenedores continuó siendo el país con mayor participación en lo que respecta al origen del contenedor (45%), lo siguieron China (20%) y Paraguay (12%) y para el caso de los contenedores cargados de origen Argentina encuentran su principal destino en Holanda y Singapur. En cuanto al destino los países con mayor participación fueron Paraguay (21%), Argentina (15%), España (14%) y Brasil (7%). Por otro lado en la siguiente matriz se presentan los contenedores trasbordados vacíos, durante el mismo período considerado, según país de origen y destino y se visualiza que Argentina, con un total de contenedores continuó siendo el país con mayor participación en lo que respecta al origen del contenedor (47%), seguido por Paraguay (11%) y Holanda (9%). Es importante destacar que el 43% de los contenedores vacíos de origen Argentina retornan a dicho país los cuales son redistribuidos a otros puertos del país, el resto se reparte entre Brasil y China principalmente. En cuanto al destino, los países con mayor participación fueron Argentina (52%), China (19%) y Brasil (18%). En resumen el movimiento de los vacíos significó un 32% del movimiento total, incrementando levemente los niveles de participación del año 2011.

18 MATRIZ ORIGEN DESTINO LLENOS 2012 DESTINO ORIGEN ARG BRA CHN GER H KG ITA NED PAR RUS SIN ESP USA OTROS Total PART. ARG % BRA % CHN % HGK % KOR % PAR % USA % OTROS % Total % PART. 15% 7% 3% 5% 5% 2% 5% 21% 2% 5% 14% 2% 14% 100% MATRIZ ORIGEN DESTINO VACÍOS 2012 DESTINO Origen ARGENTINA BRAZIL CHINA OTROS Total general Part. ARGENTINA % BRAZIL % GERMANY % GREAT BRITAIN % NETHERLANDS % PARAGUAY % SPAIN % Otros % Total general % Part 52% 18% 19% 12% 100%

19 IV. PROPORCIÓN DE CONTENEDORES VACÍOS PARA LOS ORÍGENES Y DESTINOS DE TRASBORDOS MÁS IMPORTANTES AÑO 2012 Es importante destacar la proporción de contenedores vacíos dentro del movimiento total de trasbordos. En ese sentido, se analizaron detalladamente los movimientos registrados en el año 2012, encontrándose que un 32% de los contenedores trasbordados en el puerto de Montevideo en dicho período fueron vacíos. Teniendo en cuenta que dicha participación no es homogénea para los distintos tipos de tráfico involucrados, complementariamente se analizó la proporción de vacíos dentro de los segmentos correspondientes a los principales orígenes o destinos. Los resultados obtenidos se presentan a continuación: Se puede visualizar la disparidad existente entre los flujos hacia y desde Europa, con una proporción ampliamente mayoritaria de contenedores llenos en el sentido hacia los países europeos y amplia mayoría de contenedores vacíos en el sentido inverso. Ello es consecuencia seguramente del tipo de mercadería transportada hacia dichos destinos siendo básicamente contenedores reefers (alimentos refrigerados) Así también resultan desbalanceados, en el aspecto que aquí se analiza, los tráficos hacia y desde Asia, aunque en sentido contrario al caso anterior: en este caso los contenedores que llegan al Puerto de Montevideo son casi todos llenos, con mercadería básicamente industrializada, mientras que los vacíos son mayoría en el sentido contrario. PARTICIPACIÓN DE VACÍOS EN EL TOTAL DE MOVIMIENTOS DE CADA PAÍS AÑO 2012 Proporción de Vacíos País País como País como Destino Origen ARGENTINA 34% 62% CHINA 0,1% 74% PARAGUAY 31% 3% BRAZIL 53% 56% ESPAÑA 73% 3% HONG 7% 23% KONG KOREA 0,5% 14% USA 18% 8% HOLANDA 87% 12% ALEMANIA 72% 3%

20 V. COMPARATIVO 2010/2011/ 2012 SEGÚN PAÍS ORIGEN Y DESTINO DEL CONTENEDOR (LLENOS y VACÍOS). A continuación se presenta el detalle de los países que registraron mayor participación como origen o como destino de los trasbordos cargados en el período : AÑO ORÍGENES DESTINOS País Part. País Part. Argentina 47% Brasil 20% China 14% Argentina 15% Paraguay 9% España 12% USA 4% Paraguay 11% Brasil 3% Holanda 6% Corea 3% Alemania 5% Hong Kong 2% Marruecos 4% Italia 2% Bahamas 3% Singapur 2% USA 3% España 2% Hong Kong 3% Argentina 43% Paraguay 17% China 15% Brasil 15% Paraguay 10% España 12% Brasil 6% Argentina 9% USA 5% Holanda 6% Uruguay 4% Alemania 5% Hong Kong 3% Hong Kong 3% Singapur 1% China 3% España 1% Marruecos 3% Argentina 45% Paraguay 21% China 20% Argentina 15% Paraguay 12% España 14% Brasil 3% Brasil 7% USA 3% Holanda 5% Hong Kong 3% Hong Kong 5% Corea 2% Singapur 5%

21 Al comparar los movimientos de trasbordos según origen se constata que no existieron cambios significativos en cuanto a la participación de los países más relevantes, manteniendo cada uno la misma posición en los diferentes años. China y Paraguay continúan la senda de leves crecimientos en su participación. En el caso de Brasil que pasó de un 6% en el año 2011 a un 3% en el año 2012 volviendo a los valores del año 2010, siendo el causante que el armador CSAV trasladó los trasbordos a Brasil. Sin embargo en lo que refiere al total de trasbordos de contenedores llenos, sí se experimentó una caída de los movimientos pasando de contenedores en el periodo de ene- dic 2011 a contenedores en el mismo período del año 2012(no movimientos). Sin embargo se experimentó un incremento con respecto al año 2010 del orden del 4%. Al analizar los movimientos de contenedores según destino se constatan cambios entre los períodos considerados. El cambio más significativo fue Brasil que pasó de ser el principal destino en el periodo 2010, con una participación del 20%, al cuarto lugar en el año 2012 con una participación del 7%. Por otra parte Paraguay continuó creciendo y pasó de estar en cuarto lugar en el año 2010 a estar en el primer destino en el año 2012 con un participación del 21%. Otro cambio destacable es la participación de Argentina que recuperó la posición del año 2010 con un 15% en el 2012.

22 Comparativo Participación de Trasbordos Según Destino 2010 PART 2011 PART PART. 29% 33% 33% 20% 15% 7% 21% 17% 15% 15% 14% 12% 12% 11% 9% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 3% 0% BRAZIL ARGENTINA ESPAÑA PARAGUAY NETHERLANDS GERMANY MAROCCO OTROS Comparativo Participación de Trasbordos Según Origen 47% 43% 44% 2010 PART 2011 PART PART. 19% 14% 15% 9% 10% 11% 4% 5% 6% 3% 3% 3% 23% 20% 20% ARGENTINA CHINA PARAGUAY USA BRAZIL OTROS

23 VI. SEGMENTOS DE ANÁLISIS Se analizaron los países regionales con mayor volumen de trasbordos: Argentina y Paraguay los períodos PARAGUAY El volumen acumulado de contenedores de trasbordo desde y hacia Paraguay durante el año 2012 fue de cajas (llenos y vacíos), representando Paraguay el 26% de los movimientos totales de trasbordos. Si bien no se mantuvo la cifra del año 2011 se incrementó en un 69% el monto logrado en el año Asimismo el 68% de los contenedores trasbordados origen Paraguay correspondieron a llenos, siendo el restando vacíos. Al considerar Paraguay como país destino se visualiza que en el año 2012 movilizó cajas (llenos y vacíos) donde el 97% de dichos contenedores fueron llenos, siendo China el principal origen de dicha carga. El cuadro a continuación presenta los cajas movilizadas origen y destino Paraguay para el año Flujo de Contenedores Trasbordados 2012 Llenos (A) (B) De A a B De B a A Países Estadías Playa Cont. Estadías Playa Cont. Total China Hong Kong Paraguay Corea Singapur Alemania Bélgica Rusia USA Brasil Otros Total

24 En base a los datos presentados de contenedores llenos se pueden formular las siguientes conclusiones: - Las estadías mínimas de 6 días corresponden a los tráficos originados en Paraguay y con destino a USA, siguiendo los destinos Norte de Europa y Asia, con estadías entre 7 a 11 días. - Las estadías más elevadas corresponden a los trasbordos de flujos entrantes hacia Paraguay con estadías entre 20 a 30 días con excepción de origen Brasil que tiene 11 días de estadía, siendo una de las menores cantidades movilizadas. Esta situación podría atribuirse a la relativa escasez de la oferta de bodega para los tráficos a lo largo de la Hidrovía Paraguay-Paraná, aspecto que se ve potenciado por frecuentes situaciones de bajante que afecta aún más la capacidad de transporte de la flota que maneja dicho tráficos en el tramo superior de la ruta fluvial. Flujo de Contenedores Trasbordados 2012 Vacíos (A) (B) De A a B De B a A Paraguay Países Estadías Playa Cont. Estadías Playa Cont. Total China Bélgica USA Brasil Otros Total

25 ARGENTINA El volumen acumulado de contenedores de trasbordo desde y hacia Argentina durante el año 2012 fue de contenedores, representando Argentina el 73% de los movimientos totales de trasbordos. Dicho volumen experimentó un descenso para el año 2012 de un 12% con respecto al año 2011 pero superó en un 16% los niveles del año Al analizar Argentina como país origen se visualiza que en el año 2012 se movilizaron cajas (llenos y vacíos) donde el 66% correspondió a contenedores llenos, siendo los principales destinos España, China y Brasil El cuadro a continuación presenta las cajas movilizadas origen y destino Argentina para el año Flujo de Contenedores Trasbordados 2012 Llenos (A) (B) De A a B De B a A Argentina Países Estadías Playa Cont. Estadías Playa Cont. Total España Alemania Italia Holanda China Singapur Hong Kong Brasil Estados Unidos Otros Total Con relación a los datos presentados de contendores llenos se pueden formular los siguientes comentarios:

26 - Vinculación de Argentina con la región del Mar Mediterráneo (fundamentalmente España). En estos tráficos tienen una participación relevante las exportaciones argentinas de productos de la pesca, fruta y carne. Los Puertos alimentadores con mayor participación en este grupo de tráfico son Puerto Madryn y Puerto Zárate. - Vinculación de Argentina con la región del Norte de Europa (fundamentalmente Holanda y Alemania). En estos tráficos tienen una participación relevante las exportaciones de fruta argentina. Los puertos alimentadores son el Puerto de San Antonio y Puerto Zárate. - Las estadías mínimas de 4 a 5 días corresponden a tráficos con destino a Norte de Europa. - Los tráficos con destino mediterráneo presentaron 6 días y hacia Asia presentaron estadías de 6 a 7 días en playa. Para el caso de Brasil se presenta una estadía de 5 días. - Si consideramos los flujos de contenedores con destino Argentina, las estadías en playa son superiores, yendo de 5 a 8 días. Flujo de Contenedores Trasbordados 2012 Vacíos (A) (B) De A a B De B a A Argentina Países Estadías Playa Cont. Estadías Playa Cont. Total España Alemania Holanda China Hong Kong Argentina Brasil Otros Total En los tráficos entre Argentina y otros países, se aprecia un desbalance entre las estadías medias registradas para los contenedores llenos y los vacíos, apreciándose estadías mayores para estos últimos.

27 CONCLUSIONES El comportamiento del movimiento de trasbordos en el Puerto de Montevideo acompaña la tendencia creciente internacional, salvo el año 2009 el cual fue marcado por la crisis global. Las regiones líderes a nivel de movimientos de trasbordo fueron el Lejano Oriente, Sudeste Asiático y Oeste de Europa. Aunque la participación de América Latina es pequeña ha manifestado un crecimiento significativo en las últimas décadas. Si bien se destacan beneficios económicos por la utilización de buques de gran porte, no es esperable un crecimiento mayor de Teus en el corto y mediano plazo ya que los puertos deben ser adecuados para los mismos. Cabe destacar que el Puerto de Montevideo posee las condiciones necesarias para atender a los buques de mayor porte que arriban a América del Sur. La racionalización de los servicios fue la principal característica que se experimentó en el año 2012 con una marcada tendencia de cooperación entre compañías navieras que fusionaron sus servicios. La proporción de contenedores vacíos dentro del movimiento total de trasbordos para el año 2012 fue de un 32% estando por encima de los niveles de participación a nivel global. Pero es importante resaltar que dicha participación no es homogénea para los distintos tipos de tráfico involucrados, visualizándose la disparidad existente entre los flujos hacia y desde Europa, con una proporción ampliamente mayoritaria de contenedores llenos en el sentido hacia los países europeos y amplia mayoría de contenedores vacíos en el sentido inverso. Ello es consecuencia del tipo de mercadería transportada hacia dichos destinos.

28 Asimismo resultan desbalanceados, los tráficos hacia y desde Asia, aunque en sentido contrario al caso anterior: en este caso los contenedores que llegan al Puerto de Montevideo son casi todos llenos mientras que los vacíos son mayoría en el sentido contrario. Se mantiene el liderazgo de Argentina como país de origen de los contenedores llenos trasbordados en el Puerto de Montevideo y en menor medida China y Paraguay. El total de trasbordos de Argentina y Paraguay representan casi la totalidad de los contenedores de trasbordo (99%) del Puerto de Montevideo. En cuanto a los destinos, se destaca el crecimiento de los trasbordos hacia Paraguay, convirtiéndose en el principal destino. Esto responde probablemente a un incremento del comercio exterior del país y por la disminución de los trasbordos captados por Argentina. Se destaca un predominio de los países de la región como origen y destino de los trasbordos con la excepción de China, que constituyó el segundo país de origen. Considerando los trasbordos origen y destino Paraguay se observa un mantenimiento de los países de origen (China-USA) y una leve diversificación de los países destino. Los trasbordos destino Paraguay se caracterizan por ser prácticamente contenedores llenos y poseer estadías elevadas que responde a problemas logísticos de conexión de los buques oceánicos a las barcazas de la Hidrovía (problemas de bajante del río). Sin embargo al considerar Paraguay como país de origen el promedio de estadía desciende.

29 Al analizar los trasbordos origen/destino Argentina se observa un cambio en el año 2012 en el cual Argentina pasó a ser el principal país de origen y China en segundo lugar. Ocurre una situación similar en el caso de los destinos en el cual figuran Argentina y China, a pesar de mantenerse España como primer destino. Es decir que en el año 2012 se produce un cambio en el comportamiento, registrándose por primera vez trasbordos de origen y destino Argentina. En el caso de considerar como destino Argentina se caracteriza por contar con estadías promedio de 12 días y una alta proporción de contenedores vacíos (62%). Sin embargo al considerar Argentina como país de origen, dicho promedio desciende a un total de 9 días y se registra una alta proporción de contenedores llenos (66%). Es de mencionar que el 2012 fue un año atípico al considerar los trasbordos origen/destino Argentina, que comienzan a utilizar el Puerto de Montevideo como zona de almacenaje de contenedores vacíos. Esto puede deberse a un problema coyuntural de inadecuadas regulaciones aduaneras en Argentina y/o una conveniencia de costos de almacenaje en Montevideo. Por otra parte para el Puerto de Montevideo puede resultar rentable aceptar dichos contenedores vacíos debido a una disminución de la operativa de trasbordos.

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