Perspectivas turísticas

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1 1 Perspectivas turísticas Valoración empresarial del año 2012 y perspectivas para 2013 Nº 43 Enero 2013

2 Pág. 1 de 2 Valoración turística empresarial de 2012 y perspectivas para 2013 COMUNICADO DE PRENSA Madrid, 17 de enero de 2012 Valoración turística empresarial de 2012 Estimamos que los ingresos turísticos del exterior (los que calcula el Banco de España para la Balanza de Pagos) subirán hasta millones de en 2012, un 0,7% más que en El turismo es de nuevo el mayor exportador y generador de divisas que asegura la imagen de solvencia país y el servicio de deuda y cubre el 66% del déficit de la Balanza Corriente. A pesar de las mayores llegadas de turistas extranjeros, el PIB turístico caerá al cierre de 2012 al -1,6%, desde el -1,2% previsto en octubre. Ello resulta del incremento de un +0,4% de actividad real inducida por el mayor gasto en España de turistas extranjeros, que no podrá compensar la caída de actividad y derrama turística nacional que ciframos en un -3,1%. El 4º trimestre, con un descenso del -2,6% de su PIB turístico, revela una gran contracción de actividad turística por las significativas caídas de pasajeros aéreos, reflejo del impacto que ha tenido para el turismo español, en un escenario de debilidad de consumo la superposición de subidas de costes energéticos, tasas aéreas y entrada en vigor de un mayor IVA. En términos empresariales, el balance del año 2012 es desfavorable en el conjunto de los diversos subsectores: el 77,1% del total de empresas turísticas cierran 2012 con caídas de ventas y el 68,2% en resultados, tras aplicar fuertes recortes de costes y capacidad que han afectado al empleo. Cierra el año con afiliados menos a la seguridad social que en Baleares es el único destino con un balance claramente positivo en ventas y en resultados empresariales en el Por otro lado, cierran un 2012 algo mejor que el 2011, Barcelona, Bilbao y Granada y entre los vacacionales con más demanda extranjera, Tenerife y en menor medida Gran Canaria así como algunas zonas costeras de Andalucía, Valencia y Cataluña. Perspectivas para 2013 Confiando que en 2012 se haya tocado fondo, un 55,3% de los empresarios turísticos espera cambie su tendencia de resultados, vía más ajustes de oferta y recortes de costes, aunque un 80,4% estima para 2013 una leve caída de ventas. En términos comparables, sin la distorsión de Semana Santa que cae en marzo y si se revierte la tendencia de reducción de slots que avanzaba AENA a fines de 2012, prevemos una subida de afluencia extranjera de un 1% en el 1er cuatrimestre. Ante un escenario macroeconómico algo más favorable para el consumo turístico en los principales mercados, salvo el interno, estimamos que 2013 será aún un año de transición y una más clara recuperación turística positiva interna y externa se manifieste en De ahí que estimamos que el PIB Turístico revierta la tendencia de la tasa de caída del -1,6 en 2012 hasta un -1,0%, al cierre del año 2013, de nuevo por la frágil y volátil evolución prevista de la derrama turística nacional, que no podrá compensar la externa.. Balance empresarial de 2012 El sector turístico concluye 2012 como el sector con mayor capacidad exportadora (estimamos acabará el año con millones de euros de ingresos para la Balanza de Pagos), además del que más contribuye a financiar el déficit por cuenta corriente (un 66% hasta octubre) cierra con una caída estimada del PIB turístico del -1,6%, tras el notable crecimiento registrado en 2011, lo que supone una revisión respecto al - 1,2% presentado en octubre. De confirmarse esta cifra, el turismo cerraría el año con un descenso de actividad algo superior al que el consenso de analistas estima en el -1,4% para el conjunto de la economía española. La corrección a la baja de la estimación del PIB se explica por el descenso de la actividad turística experimentada durante el cuarto trimestre, por encima de la esperada en base a los condicionantes macroeconómicos. La subida de tasas y el incremento del IVA aplicado en un contexto de debilidad de la demanda interna, ha afectado al conjunto del sector turístico de octubre a diciembre, tal y como alertamos desde EXCELTUR. En este cuarto trimestre: 1. El PIB turístico habría descendido un -2,6% respecto al mismo trimestre de 2011, según las estimaciones de EXCELTUR 2. El indicador de confianza empresarial de EXCELTUR cae hasta el -50,9 (por debajo del -50,1 que calcula el INE para el conjunto de empresas de la economía española). 3. El 69,1% de las empresas turísticas experimentan un descenso en sus ventas y el 73,8% en sus resultados respecto al cuarto trimestre de 2011, según la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR. Como consecuencia de esta situación, el turismo ha dejado de ser sostén del empleo en España, registrando en diciembre de afiliados menos en las ramas de hostelería y agencias de viajes respecto a los niveles de 2011, fruto de la necesidad de dimensionar las plantillas a los menores niveles de actividad experimentados en estos últimos meses. Para cualquier consulta puede ponerse en contacto con Departamento de Comunicación de EXCELTUR Telf ; Fax ; comunicacion@exceltur.org

3 Pág. 2 de 2 Por mercados, el descenso de los niveles de actividad turística del conjunto de 2012 se explica exclusivamente por la reducción del consumo turístico de los españoles (un -3,1% en términos de PIB), que no ha podido ser compensado por el incremento de la actividad turística real derivada del turismo extranjero (+0,4%). Todos los indicadores de consumo turístico de los españoles se sitúan en negativo, acelerando la caída a medida que ha avanzado el año (pernoctaciones en alojamientos reglados -7,3% en al acumulado a noviembre, hasta alcanzar los 132,7 millones, que supone valores de 2004, pernoctaciones en hoteles -8,2% y pagos por turismo en el exterior -3,6% hasta octubre). En un contexto económico muy complejo, la demanda extranjera hacia España crece en 2012, más en volumen de estancias (+1,9% según el INE, alcanzando valores máximos de la década), que en sus ingresos que revierten en destino (+0,9% hasta octubre, según calcula el Banco de España). Las rentas de seguridad ante los nuevos brotes de inestabilidad en el mediterráneo oriental (especialmente en Egipto), la continuidad del empuje de la demanda rusa (+34,2%) y nórdica (+12,5%) y la recuperación del mercado británico (+7,9%) explican el balance positivo del turismo extranjero en España durante El descenso de la actividad turística se ha dejado notar de forma generalizada e intensa en las ventas y resultados de la mayor parte de las empresas turísticas españolas. Un 77,1% del total de empresas cierra 2012 con una caída en su facturación y el 68,2% en resultados, tras aplicar fuertes recortes de costes y capacidad que empiezan a afectar al empleo, según la Encuesta de Confianza de EXCELTUR. Por subsectores: El 65,5% de las empresas de alquiler de coches registran un incremento de sus ventas en 2012 gracias al crecimiento del negocio de las islas en los meses de verano, impulsado por la mayor afluencia extranjera. A pesar de ello, el 79,4% refleja un descenso en sus resultados por el fuerte aumento de los costes (carburante y muy especialmente los cánones a pagar en aeropuertos). Desigual balance en los hoteles de la costa. Aquellos localizados en destinos más dependientes de la demanda extranjera, especialmente los localizados en Baleares, consiguen mejorar tanto sus ventas (el 34,8%) como sus resultados (el 46,4%), gracias al incremento de precios respecto a 2011, mientras los situados en destinos de mayor presencia española experimentan un balance negativo (65,2% manifiestan descensos de ventas y 53,6% de resultados). El 77,4% de los hoteles urbanos sufren un descenso en sus ventas y el 72,1% en sus resultados (superior al 10% en la mitad de los casos), debido a la reducción de los viajes de fin de semana de los españoles y del turismo de negocios, junto con la situación de sobreoferta existente. El 97,7% de los grupos de AA.VV. y touroperadores españoles sufren en 2012 el descenso del consumo interno, que se traduce en una caída en sus ventas, por encima del 5% en la mayor parte de compañías. Con ello el 60,6% experimenta una reducción de sus resultados (un 46,2% por encima del 10%), mientras un 39,4% consigue mejorarlos por las drásticas políticas aplicadas de reducción de costes. El 78,8% de las empresas e instituciones de ocio (museos y monumentos, campos de golf, parques de ocio y estaciones de esquí) experimentan igualmente descensos en sus ventas y un 81,5% en sus resultados, ante la caída del consumo de los españoles y el menor gasto en destino de los extranjeros, agravado en el último trimestre por la fuerte subida del IVA del 8 al 21%. El subsector con un balance más negativo en 2012 ha sido el de las compañías aéreas, debido a las pérdidas acumuladas por la debilidad de la demanda nacional y el incremento del coste del carburante, agravadas a partir de julio por el sobrecoste y los efectos negativos de la subida de tasas. Desde la entrada en vigor de la subida de tasas aéreas el 1 de julio los aeropuertos españoles han sufrido una reducción del -5,3% en el número de pasajeros, lo que supone 5,9 millones menos que en Baleares se erige como la única comunidad autónoma con una balance de 2012 claramente positivo tanto en las ventas como en los resultados empresariales. Algunos destinos de Canarias, como Tenerife y en menor medida Gran Canaria, zbarcelona, Bilbao y Granada, entre las ciudades, y los destinos costeros de Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña de mayor presencia de demanda extranjera consiguen cerrar un año 2012 con ingresos por encima de los de Las ciudades y los destinos del interior y de la España Verde, (salvo el País Vasco), más dependientes de la demanda nacional, registran caídas generalizadas e intensas (por encima de los dos dígitos) tanto en sus ventas como también en sus resultados empresariales. Expectativas empresariales y previsiones turísticas para el conjunto de 2013 En un escenario macroeconómico más favorable para el consumo de nuestros principales mercados, salvo en España, estimamos que el PIB Turístico descienda en 2013 un -1,0% en términos reales, explicado por el recorte en el gasto del consumo turístico interno, lo que supone un desempeño mejor que el -1,6% que el consenso de los analistas espera para el conjunto de la economía española y marca una senda de recuperación frente al cierre de Confiando que en 2012 se haya tocado fondo, un 55,3% de los empresarios turísticos espera cambie su tendencia de resultados, vía más ajustes de oferta y recortes de costes, aunque un 80,4% estima para 2013 una leve caída de ventas, según la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR, si bien de menor intensidad (el 42,7% espera que esta caída no llegue a superar el 5%). Los grandes grupos de agencias de viajes y las empresas de transporte son más optimistas en la evolución de sus resultados (un 72,0% de las AA.VV. y el 58,3% de las empresas de transporte confían que los planes de ajuste de capacidades y las políticas de reducción de costes permitan su mejoría en 2013). En la hotelería un 54,6% de empresarios espera resultados a la baja en 2013, sin diferencias entre los urbanos y los vacacionales de la costa, mientras en las empresas e instituciones de ocio el 65,0% presenta unas expectativas negativas, muy vinculadas al efecto del fuerte incremento del IVA sufrido desde septiembre de 2012 y al descenso esperado en el consumo de los españoles. Para cualquier consulta puede ponerse en contacto con Departamento de Comunicación de EXCELTUR Telf ; Fax ; comunicacion@exceltur.org

4 2 Balance empresarial de 2012

5 BALANCE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN El sector turístico cierra 2012 como el sector con mayor capacidad exportadora (estimamos acabará el año con millones de euros de ingresos para la Balanza de Pagos), además del que más contribuye a financiar el déficit por cuenta corriente (un 66% hasta octubre). Estimamos que los ingresos por turismo extranjero en 2012 lleguen a crecer el 0,7%, lo que supone la cifra de millones de euros en divisas El incremento de ingresos va a permitir este año que el sector turístico cubra el 66% de todo el déficit por cuenta corriente, reduciendo la necesidad de endeudamiento externo del conjunto de la economía española (en mills euros) Ingresosnominales de la Balanza de Pagos Enero-diciembre ,4 5,5 3,8 6,0 5,6 3,3-1,9-0,4 Ingresos reales (esc izda) ,0 Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET y Banco de España 3,9 8,6 0, Previsión EXCELTUR Tasa de variación (esc. dcha) (En tasa de variación %) Cobertura del déficit de la balanza por cuenta corriente 2012 Turismo 66% Fuente: EXCELTUR a partir del Banco de España Otros 34%

6 BALANCE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN A pesar del buen comportamiento de la demanda externa, 2012 cierra con una caída estimada del PIB turístico del -1,6%, tras el notable crecimiento registrado en El descenso a esos niveles de actividad turística de 2012 se explica básicamente por la caída del consumo turístico de los españoles, que no ha podido ser compensado por la mayor afluencia de turistas extranjeros. El turismo cierra finalmente el año con una pérdida de actividad superior a la registrada por el conjunto de la economía española, que el consenso de analistas cifra en el -1,4%. A pesar de la generalizada percepción de mayor resistencia del sector turístico, lo cierto es que incluso tras el positivo repunte de 2010 y 2011, después de 5 años de crisis la actividad turística real con que se cerró 2012 acumula respecto a los niveles de 2007 una pérdida relativa superior a la del conjunto de la economía española (Tasas de variación en %) Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la economía española 5,0 3,6 4,0 3,1 3,3 3,6 3,6 2,7 3,0 3,8 2,1 3,3 2,7 0,9 1,0 1,0 1,7 1,9-1,0-3,0-5,0-7,0-2,5-0,3-1,7-3,7-5,6 Previsión Exceltur -0,3 0,4-1, ,6 (Índice Base 100 en 2007) Comparación del impacto de la crisis sobre el PIB turístico y el PIB del conjunto de la economía española Base 2007=100 Índice del PIB en ,9 97,4 3,5 puntos 97,1 96,8 89,3 7,8 puntos 91,1 5,7 puntos 97,2 93,1 4,1 puntos 95,8 91, ,2 puntos Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts ISTE PIB ESPAÑA PIB turístico PIB ESPAÑA Fuente: INE hasta 2011, previsiones de Exceltur de PIB turístico para 2012 y Consensus Forecast para 2012 del PIB de España

7 ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE El ajuste a la baja de las previsiones de evolución del PIB turístico en 2012 hasta el -1,6%, desde el -1,2% que presentamos en octubre, se debe a un intensificación mayor de la esperada de la caída del consumo turístico de los españoles y de la ralentización del crecimiento de la demanda extranjera hacia España en el cuarto trimestre del año. Ello se debe, en gran medida y en nuestra opinión, al efecto de la subida de las tasas aéreas y del IVA en un contexto de debilidad de la demanda, como ya alertamos y anticipamos desde EXCELTUR antes del verano. Desde la entrada en vigor de la subida de tasas aéreas el 1 de julio los aeropuertos españoles han sufrido una reducción del -5,3% en el número de pasajeros, lo que supone 5,9 millones menos. El ritmo de caída se ha intensificado desde el mes de octubre cuando las compañías ya han podido reajustar capacidades para sortear la subida de costes y la caída de la demanda. Tras la subida del IVA se ha percibido una ralentización de los indicadores de demanda extranjera, mientras el consumo de los españoles ha seguido cayendo a ritmos mayores que los de los primeros 8 meses del año. (En %) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 Tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles (Tasa de variación interanual ) 6,0 4,4 4,5 (*) 20,3 6,4 6,8 6,7 4,6 7,5 2,3-2,1 4,1-2,9-5,6-7,0-7,3-3,8-1,3-2,5-3,1-3,4-7,0-9,7-10,4 ene feb mar abr ma jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr ma jun jul ago sep oct nov dic Fuente: Exceltur a partir de AENA (*) Dato atípico por efecto de comparación de semana santa y frente a abril 2010 con crisis en el espacio aeréo europeo por lluvia cenizas volcan Eyjafjalla (**) Dato atípico por efecto comparación con dic 2010 afectado por cierre parcial espacio (**) Subida de tasas Indicadores de volumen de demanda turística en España ante la subida del IVA (Tasa de variación interanual en 2012) Subida del IVA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Turistas Ext Pernoct Ext Ingresos Ext Pernoct Nac Pasajeros aéreos Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur, EOH y Balanza de Pagos

8 I I I I I I I I I ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE En los meses del cuarto trimestre de 2012, el PIB turístico habría descendido un -2,6%, derivado de una caída generalizada de las ventas en el 69,1% de las empresas turísticas españolas con un deterioro de sus resultados para el 73,8% de las mismas Al finalizar 2012 la confianza de los empresarios turísticos calculada por EXCELTUR se situaría ligeramente por debajo del indicador de confianza del conjunto de empresarios españoles de todos los sectores: nuevo indicador que publica el INE desde abril de 2012 (-50 50,9 vs ,1) 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Dinámica comparada del ISTE (PIB Turístico)y del PIB de España. Años (Tasa de variación interanual) -8, ISTE -2,1-2,6 PIB España Confianza Empresarial TOTAL DEL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL Índice de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR (ICTUR ) II I (% opiniones positivas- % opiniones negativas) Indice de confianza de los empresarios turístico de EXCELTUR III II III Indice de confianza general del INE II III Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR II III II III -50,9-50,1 Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas IV Tr 2012 TOTAL DEL SECTOR (-58,8) Alojamiento (-59,6) Hoteles de costa (-31,5) Hoteles urbanos (-67,2) TOTAL DEL SECTOR (-66,2) %Aumentar %Mantenerse %Disminuir Transporte (-23,7) Distribución (-92,4) Ocio (-48,5) Alquiler de coches (-2,2) 10,3 11,0 21,8 20,6 18,3 10,9 10,9 24,9 69,1 70,6 78,2 53, Opinión empresarial sobre la evolución de los beneficios IV Tr 2012 Alojamiento (-62,3) Hoteles de costa (-37,8) Hoteles urbanos (-72,9) Transporte (-79,5) Distribución (-60,6) Ocio (-47,3) 15,6 0,8 15,5 7,6 7,5 12,1 Alquiler de coches (-97,2) 0,2 2,3 %Aumentar %Mantenerse %Disminuir 11,5 14,7 20,1 44,3 18,6 8,410,4 20,4 39,4 22,0 28,6 45,0 95,8 9,2 87,0 97,4 73,8 73,8 81,2 64,1 46,5 57,9 60,6 59,3 39,

9 EMPLEO 7 Las empresas turísticas no han podido aguantar el efecto de la generalizada caída en sus ventas y márgenes de resultados, que les ha obligado a ajustar las plantillas para tratar de adecuarse a los menores niveles de demanda. En el último trimestre el turismo ha dejado de ser sostén del empleo en España, registrando en diciembre afiliados menos en las ramas turísticas que los niveles con los que se cerró Capacidad de creación de empleo del turismo (Diferencia de afiliados a la seguridad social en volumen ) Comportamiento del empleo en España por Sector de Actividad Variación interanual (Diciembre 2012/Diciembre 2011) Sector turístico (-1,8%) Diferencia de afiliados ene feb mar abr ma jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr ma jun jul ago sep oct nov dic Comercio Actividades financieras y de seguros Industrias estractivas y manufacturera Industria de la alimentación Industria de automoción Industria Textil Agricultura, ganadería y pesca Construcción (-3,0%) (-3,0%) (-6,1%) (-1,8%) (-3,5%) (-5,2%) (-2,7%) (-19,7%) Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social Fuente: elaborado por EXCELTUR a partir de datos de la Seguridad Social (Diferencia en el número de Afiliados a la Seguridad Social)

10 DEMANDA TURÍSTICA. 8 El descenso de la demanda española explica prácticamente en su totalidad la caída de la actividad turística en España durante La parte del PIB atribuible a la demanda extranjera habría cerrado el año con un crecimiento real (descontada la inflación) del +0,4%, mientras el gasto turístico interno registraría una caída del -3,1% La desagregación de la evolución de la actividad turística (PIB turístico) en 2012 refleja el impacto de la contracción de la demanda española, mientras la extranjera consigue cerrar el año en términos reales en positivo. (En %) 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 Estimación PIB Turístico (ISTE) por componentes Año 2012 vs ,6 0,4 PIB Turístico Turismo Fuente: Exceltur receptor -3,1 Turismo Nacional (En %) Los diversos indicadores primarios que recogen la evolución de los viajes de los extranjeros en España, se sitúan en el acumulado del año hasta noviembre en positivo, con crecimientos más intensos en afluencia que en los ingresos que revierten a nuestro país y que mide el Banco de España para la Balanza de pagos, mientras los indicadores de demanda española registran caídas por encima del - 5% 5,0 0,0-5,0-10,0 Indicadores de demanda extranjera y demanda española en 2012 (% var ene-nov 2012/2011) * 2,3 1,9 Pernoct. Hotel. Pernoc. Total Aloja Regl. 3,0 Turistas Demanda extranjera 0,9 Ingresos Bal Pag -8,2 Pernoct. Hotel. -7,3-3,6 Pernoc. Pagos por Total Aloja turismo en Regl. el exterior (*) Datos de ingresos de extranjeros y pagos exteriores de españoles hasta octubre. Datos turistas hasta diciembre (estimados por Ministerio Industria, Comercio y Turismo). Fuente: elaborado por Exceltur a partir de INE, Banco de España e IET. Fuente: elaborado por Exceltur a partir INE, Banco de España, IET Demanda española

11 DEMANDA NACIONAL 9 La reducción de la renta disponible de los españoles ante el crecimiento del desempleo y la subida de impuestos, junto con el deterioro de los niveles de confianza han acabado afectando de forma importante a su consumo turístico. El año 2012 sitúa la mayor parte de indicadores de consumo turístico de los españoles cerca de los niveles de 2004, después de haberse observado una intensificación de la caída en todos los indicadores a medida que ha avanzado 2012, hasta el punto que es el primer año de la crisis en el que se ha producido una caída de los viajes también en los meses de verano. El total de pernoctaciones en alojamientos reglados desciende un -7,3% en al acumulado del año hasta noviembre, hasta alcanzar los 132,7 millones, algo por encima de los valores de 2004 La caída de la demanda española se ha intensificado a medida que ha avanzado el año hasta superar tasas del ,0% en los meses de octubre y noviembre de (Millones de pernoctaciones ) Pernoctaciones de los turistas españoles en establecimientos de alojamiento reglado (Acum. Ene-Nov) 120,4 113,7 0,4 5,9 147,5 149,9 145,7 139,0 141,2 144,2 143,1 130,2 6,1 132,7 8,1 6,8 1,6-2,8-3,1 2,1-0,8-7, Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOAP, EOAC, EOTR del INE 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 (% variación anual) Indicadores de volumen de demanda española (Tasa de variación interanual trimestral) Pernoc. total reglado BSP Pernoctaciones en hoteles Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOTR, EOAP; EOAC,, INE.

12 DEMANDA EXTRANJERA 10 En un contexto económico muy complejo por la debilidad económica, la demanda extranjera hacia España ha continuado creciendo hasta cerrar 2012 en valores máximos en los indicadores de volumen (pernoctaciones), que no en los ingresos en términos reales que revierten a España. Las rentas de seguridad ante los nuevos brotes de inestabilidad en el mediterráneo oriental, la continuidad del empuje de la demanda rusa y nórdica y la recuperación del mercado británico, han impulsado el positivo comportamiento del turismo extranjero en España durante Además de Barcelona, los destinos de sol y playa han concentrado el crecimiento del turismo extranjero, especialmente en Baleares, Tenerife, Lanzarote y La Palma y el litoral andaluz, valenciano y catalán. El turismo extranjero en España registra los niveles máximos de pernoctaciones de la década en el conjunto de la oferta reglada, tras incrementarse un 1,9% en (Millones de pernoctaciones ) Pernoctaciones de los turistas extranjeros en establecimientos de alojamiento reglado en España (Acum. Ene-Nov) 218,7 215,3 218,8 219,6 218,4 206,7 208,1-4,9-1,6-4,0 0,7 5,1 0,4-0,6 205,8 194,4-11,0 5,9 228,9 233,2 11,2 1, Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOAP, EOAC, EOTR del INE 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 (% variación anual) La situación de Túnez y, sobre todo, de Egipto ha seguido condicionando durante 2012 el devenir de la demanda extranjera a los destinos de sol y playa españoles, favoreciendo mayores flujos turísticos hacia las costas española. (TV interanual en %) Comparativa de llegada de turistas extranjeros en las comunidades autónomas españolas de Sol y Playa respecto a 15,0 Tunez - Egipto (TV interanual trimestral en %) 80 10, ,0 20 0,0-5,0-10,0-15,0 Datos hasta noviembre de , CC.AA. de sol y playa (esc. izda) Egipto+Túnez (esc. dcha) (TV interanual en %)

13 DEMANDA EXTRANJERA. Análisis por mercados 11 Un nuevo crecimiento del turismo ruso del ,2% en sus pernoctaciones hoteleras en España, el empuje sostenido de la demanda procedente de los países nórdicos (+12 12,5%) y la recuperación del turismo procedente de Reino Unido (+7,9%) han compensado en 2012 las fuertes caídas de los mercados italiano (-14 14,6%), portugués (-14 14,0%) y la generalizada atonía del alemán (-2,1%), salvo en Baleares. Rusia Nórdicos UK Irlanda Austria Japon Suiza Bélgica Holanda Francia EEUU Alemania P. del Este Portugal Italia Variación % del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por mercados Ene-Nov 2012/2011-0,4 mlls -14,0-1,3 mlls -14,6-0,9 mlls -2,1-3,2 7,9 6,3 4,7 4,4 4,2 2,2 1,7 0,7 0,1 12,5 +1,2 mlls +3,2 mlls 34,2 +1,9 mlls (Tasa de variación interanual en %) Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE.

14 BALANCE EMPRESARIAL Facturación de las empresas turísticas 12 El descenso de la actividad turística se ha dejado notar de forma generalizada en las ventas de la mayor parte de empresas turísticas españolas. Un 77,1% del total de empresas ha experimentado una caída en las ventas en el conjunto del año 2012 respecto a los niveles de 2011, según la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR Si bien se trata de una caída generalizada, la mayor parte de empresarios (un 58,4%) cifran la caída por debajo del 10%, en un contexto de nuevas rebajas de precios que han debido introducir el 67,5% de los negocios turísticos, como instrumento para incentivar la demanda. En % Opinión empresarial sobre la evolución anual de las ventas Total Sector Turístico Var % en ventas respecto al año anterior 100% 11,6 22,9 80% 69,6 50,5 36,9 66,8 57,7 73,4 71,8 64,1 60% 86,0 40% 20% 0% ,4 49,5 33,2 26,6 14,0 28, , , % Disminución % Aumento Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR 42,3 35,9 77, En % Opinión empresarial sobre las ventas por rangos Total Sector Turístico Var % en ventas respecto al año anterior 100% 11,6 2,2 14,1 16,2 8,5 0,7 10,6 6,6 3,1 8,7 6,3 25,4 19,7 6,3 8,4 24,5 13,5 80% 19,3 23,5 17,1 12,1 28,1 20,0 15,9 23,3 10,0 29,2 60% 19,3 28,7 11,9 38,7 38,5 23,3 34,0 32,1 35,3 40% 26,2 26,9 37,0 29,7 56,8 21,7 11,8 14,7 16,1 20% 11,7 15,5 17,6 5,5 7,8 11,5 24,4 10,8 8,0 11,6 7,5 7,9 18,6 18,7 5,6 3,6 3,1 6,6 4,0 9,7 0% <-10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% >10% Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

15 BALANCE EMPRESARIAL Resultados de las empresas turísticas 13 A pesar de las políticas de reducción de capacidades y reducción de costes, el 68,2% de las empresas turísticas ha experimentado un deterioro de sus resultados respecto a los alcanzados en el año 2011, con un porcentaje de empresas (el 44,6%) que lo sitúan en un descenso superior al 10%. La situación de emergencia en la que han entrado numerosas empresas turísticas españolas les ha llevado a reducir el empleo, tal y como reflejan las estadísticas oficiales. Concretamente, el 73,5% de las empresas turísticas manifiestan haber tenido que ajustar sus plantillas para hacer frente al deterioro de sus resultados en En % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Opinión empresarial sobre la evolución anual del beneficio Total Sector Turístico Var % en beneficios respecto al año anterior 24,7 15,5 39,5 63,8 62,6 52,6 76,0 65,6 68, , , ,4 47,4 24,0 34,4 75, , ,6 % Disminución % Aumento Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR ,8 31,8 55,2 68, En % Opinión empresarial sobre los beneficios por rangos Total Sector Turístico Var % en beneficios respecto al año anterior 100% 80% 60% 40% 20% 0% ,3 12,2 30,3 20,3 4,4 11, ,6 7,5 1,9 2,5 3,6 3,2 3,3 8,8 23,8 18,6 20,3 21,5 3,7 11,2 21,5 13,4 13,4 6,1 25,3 9,4 23,3 14,7 13,1 7,0 19,9 11,2 21,7 27,8 24,6 15,4 18,9 28,2 18,9 30,9 14,1 8,2 40,9 25,2 16,4 71,4 10,9 9,4 11,7 11,8 18,5 13,3 7,7 45,1 12,7 44,6 22,9 5,4 30,2 12,3 19,2 8,2 8,4 10,9 7,7 10, <-10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% >10% Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

16 BALANCE EMPRESARIAL Resultados por subsectores (I) 14 El balance de 2012 es negativo en todos los subsectores de la cadena de valor turística, tanto en la evolución de las ventas, con la excepción de las empresas de alquiler de coches, como, sobre todo en los resultados, dado el generalizado incremento de los costes (tasas e IVA incluidos). Las empresas de alquiler de coches son las que presentan un mejor balance en la evolución de sus ventas en 2012, gracias al crecimiento del negocio de las islas en los meses de verano, impulsado por la mayor afluencia extranjera. A pesar de que el 65,5% manifiesta haber incrementado sus ventas en 2012, el 79,4% refleja un descenso en sus resultados por el aumento de los costes (carburante y muy especialmente los cánones a pagar en aeropuertos) Los hoteles vacacionales de la costa reflejan un balance desigual en Aquellos localizados en destinos más dependientes de la demanda extranjera, especialmente los localizados en Baleares, consiguen mejorar tanto sus ventas (el 34,8%) como sus resultados (el 46,4%), gracias al incremento de precios respecto a 2011, mientras los situados en destinos de mayor presencia española experimentan un balance negativo (65,2% manifiestan descensos de ventas y 53,6% de resultados). El descenso de los viajes de fin de semana de los españoles y la reducción del turismo de negocios, junto con la situación de sobreoferta existente, han provocado que el 77,4% de los hoteles urbanos hayan experimentado un descenso en sus ventas y el 72,1% en sus resultados (superior al 10% en la mitad de los casos), concentrándose los balances más negativos en las ciudades medias de menor presencia de turistas extranjeros. Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas en 2012 por subsectores Var % en ventas. 2012/2011 TOTAL TURISMO Alojamiento Alojamiento costa Alojamiento urbano AAVV y Touroperadores Transporte Alquiler de vehículos Ocio 34,5 77,1 68,6 65,2 77,4 73,5 78,8 97,7 65,5 22,9 31,4 34,8 22,6 26,5 21,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % Disminuir % Aumento Opinión empresarial sobre la evolución del beneficio en 2012 por subsectores Var % en beneficios. 2012/2011 TOTAL TURISMO Alojamiento Alojamiento costa Alojamiento urbano AAVV y Touroperadores Transporte Alquiler de vehículos Ocio 68,2 60,2 53,6 72,1 60,6 91,9 79,4 81,5 31,8 39,8 46,4 27,9 39,4 2,3 8,1 20,6 18,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% % Disminuir % Aumento Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

17 BALANCE EMPRESARIAL Resultados por subsectores (II) 15 La profunda debilidad del mercado español ha afectado al 97,7% de los grandes grupos de agencias de viajes y touroperadores españoles que sufren en 2012 un descenso en sus ventas, la mayor parte por encima del 5%. La traducción sobre los resultados ha sido dispar, mientras un 60,6% experimenta un descenso (un 46,2% por encima del 10%), un 39,4% ha conseguido mejorar algo respecto a las caídas de 2011 gracias a una drástica política de reducción de costes. El 78,8% de las empresas e instituciones de ocio han sufrido descensos en sus ventas y un 81,5% en sus resultados, ante la caída del consumo de los españoles y el menor gasto en destino de los extranjeros, especialmente intensas en museos y monumentos y parques de ocio, algunas estaciones de esquí y los campos de golf localizados en zonas turísticas con presencia de demanda extranjera evidencian leves mejoras en sus indicadores de negocio. En este escenario de debilidad de la demanda, la mayor parte de empresas relacionadas con el ocio se han visto afectadas por la subida del IVA, que en la mayor parte de casos ha supuesto pasar del 8% al 21%, teniendo que asumir gran parte de esa subida en sus márgenes y resultados para evitar una mayor caída de la demanda. El subsector con un balance más negativo en 2012 ha sido el de las compañías aéreas. A las pérdidas acumuladas en muchas de ellas en la primera mitad del año por la debilidad de la demanda y el incremento del carburante, a partir de julio se sumaron los negativos efectos de la subida de tasas que provocaron durante los primeros meses del verano un impacto en su cuenta de resultados por la dificultad de trasladarla al cliente. A partir de octubre, las compañías han intensificado el ajuste de capacidades para mitigar la falta de respuesta de la demanda interna y así tratar de sostener sus ingresos unitarios. Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas en 2012 por subsectores y rangos de variación Var % en ventas. 2012/2011 TOTAL TURISMO Alojamiento Alojamiento costa Alojamiento urbano AAVV y Touroperadores 18,7 15,3 Transporte 3,8,8 32,1 18,8 14,1 26,1 Alquiler de vehículos 1,9 32,3 Ocio 17,8 29,7 16,6 0,3 38,8 20,8 60,8 32,1 25,9 76,7 28,7 24,6 56,5 25,9 19,2 21,7 13,5 14,8 15,5 9,4 6,33,1 8,6 3,6 10,03,1 4,03,8 7,5 2,3 0,0 0,8 1,5 8,80,2 5,9 5,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% <-10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% >10% Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR Opinión empresarial sobre la evolución del beneficio en 2012 por subsectores Var % en beneficios. 2012/2011 TOTAL TURISMO Alojamiento Alojamiento costa Alojamiento urbano AAVV y Touroperadores Transporte Alquiler de vehículos Ocio 22,7 34,4 39,2 46,2 63,4 37,0 44,6 14,8 64,3 11,4 8,2 16,0 13,7 14,4 15,4 19,2 31,6 38,0 25,3 20,3 2,8 4,6 3,6 3,23,3 3,9 4,3 5,6 3,0 9,8 4,5 37,9 0,8 0,8 0,0 4,23,9 13,8 0,0 20,3 14,8 29,6 14,8 2,51,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% <-10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% >10% Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

18 BALANCE EMPRESARIAL Tendencias por destinos (I) 16 El balance turístico de 2012 es igualmente negativo en la mayor parte de destinos españoles. Tan sólo Baleares, que cierra el año con una intensa mejoría en las ventas y los resultados de las empresas turísticas, el País Vasco, algunos destinos de Canarias como Tenerife y en menor medida Gran Canaria, Barcelona, Bilbao y Granada, entre los destinos urbanos, y algunos destinos de la costa andaluza, valenciana y catalana, consiguen cerrar un año 2012 con ingresos por encima de los de Las ciudades y los destinos del interior y de la España Verde, con la excepción del País Vasco, dependientes mayoritariamente de la demanda nacional, registran caídas generalizadas e intensas (por encima del 10%) tanto en sus ventas como también en sus resultados empresariales. Baleares P Vasco Andalucí Navarra Canarias Cataluña España Cantabria Extremad Aragón Madrid Asturias Murcia Rioja CyLeón Co.Val. Galicia CMancha Opiniones empresariales a cierre de año Var % en Ventas 2012/ ,5 33,0 40,0 41,3 31,5 31,4 27,3 22,7 21,4 20,1 18,8 18,8 16,7 14,3 10,9 10,6 7,7 71,0 56,5 67,0 60,0 58,7 68,5 68,6 72,7 77,3 78,6 79,9 81,3 81,3 83,3 85,7 89,1 89,4 92,3 29,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (En %) % Aumentan % Decrecen Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur Baleares Canarias Andalucí Cataluña P Vasco España Navarra Extrem. Madrid Cantabria Co.Val. Asturias C León Galicia Rioja CMancha Aragón Murcia 22,7 33,3 12,7 18,2 18,7 12,5 10,9 10,9 9,1 8,3 7,1 3,4 Opiniones empresariales a cierre de año Var % en Beneficios 2012/ ,8 56,4 65,6 47,6 43,5 39,8 77,3 66,7 87,3 81,8 81,3 87,5 89,1 89,1 90,9 91,7 92,9 96,6 52,2 43,6 34,4 52,4 56,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% (En %) % Aumentan % Decrecen Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur 60,2

19 BALANCE EMPRESARIAL Tendencias por destinos (II) 17 La información de RevPAR (Ingresos por Habitación Disponible) que elabora el INE revela igualmente un favorable desempeño de la rentabilidad turística en Baleares, Canarias, Cataluña País Vasco, dentro de la comunidades del litoral, destacando Baleares como el principal beneficiado del año turístico Comunidades de la España Verde e Interior, exceptuando País Vasco, evidencian en el año 2012 notables caídas en RevPAR. ADR y RevPAR por CCAA % Var acumulada Ene-Nov 2012/2011 Balears (Illes) Cataluña Canarias Comunidad Valenciana Andalucía Murcia (Región de) -12,4-4,5-1,6-2,1-0,8 1,2 1,9 0,7 0,6 4,0 9,4 8,2 CCAA Litoral País vasco Cantabria Asturias (Principado de) Galicia -12,2-11,1-0,2-5,6-1,9-4,3-3,1 0,3 CCAA España Verde Navarra (Comunidad Foral) Madrid (Comunidad de) La Rioja Extremadura Castilla-La Mancha Castilla y León Aragón -12,2-11,5-11,8-8,1-8,8-9,0-7,2-5,8-2,0-2,7-2,5-3,8-2,0-2,9 CCAA Interior ADR RevPAR Fuente: Exceltur a partir de RevPAR (INE)

20 BALANCE EMPRESARIAL Tendencias por destinos (II) 18 Dentro de las principales zonas del litoral mediterráneo y archipiélagos, la mayoría de destinos turístico con balance empresarial positivo del año 2012, lo obtienen gracias al componente de demanda extranjera y al buen posicionamiento en los mercados que mejor se han comportado en el año 2012 (nórdico, ruso y británico), el favorable comportamiento del mercado alemán en las Islas Baleares y la mayor capacidad de negociación de tarifas con touroperadores, especialmente en los archipiélagos. Notable incremento en los ingresos turísticos (RevPAR) en Baleares (Mallorca (+9,9%), Menorca (+9,5%) e Ibiza (+8,3%)) y de menor intensidad en Canarias: Tenerife (+3,2%) y Gran Canaria(+1,1%). Dentro del litoral mediterráneo destacan algunas zonas de costa catalanas de elevada presencia de turismo extranjero (Garraf (+6,1%) y Dorada (+4,1%). La Costa Valenciana (+14 14,3%) y Azahar (+3,2%), en la Comunidad Valenciana, y la Costa de Almería (+4,6%), han experimentado un avance de la demanda extranjera, que ha compensado gran parte de la caída de la nacional y ha posibilitado ajustar tarifas al alza. Las zonas turísticas del litoral andaluz y murciano, más dependientes del turista español, cierran 2012 con retrocesos en RevPAR (Costa Luz Cádiz (-4,6%), Costa Luz Huelva (- 1,0%), Costa Cálida (-11 11,0% y Costa del Sol (-1,5%). RevPAR Principales Zonas Turisticas del litoral mediterráneo y las islas Tv Acumulada Ene-Nov Costa Valencia Isla de Mallorca Isla de Menorca Islas de Ibiza-Formentera Palma - Calvia Costa del Garraf Costa de Almería Costa Daurada Isla de Tenerife Costa Azahar Isla de Gran Canaria Costa Barcelona-Maresme Isla de Lanzarote Costa Brava Costa Luz Huelva Costa del Sol (Málaga) Costa Blanca Isla de Fuerteventura Costa Luz Cádiz Costa Cálida -11,0-0,3-4,1-2,9-1,5-1,0-4,6 0,5 1,13,2 0,4 3,2 4,1 4,66,1 9,9 9,5 6,2 8,39, Fuente: Elaborado por Exceltur a a partir EOH, INE. (En %) 14,3

21 BALANCE EMPRESARIAL Tendencias por destinos (III) 19 El desempeño de los indicadores de ingresos ha sido negativo en casi todos los destinos urbanos, con la excepción de Barcelona y Granada, con mayor posicionamiento en el mercado internacional, y Bilbao, gracias al avance del conjunto de la demanda y el mantenimiento de tarifas. Ciudades de interior de tamaño medio y los principales destinos urbanos gallegos cierran 2012 con intensas caídas de RevPAR. Moderado avance en ciudades con un importante posicionamiento internacional como Barcelona (+3,5%) y Granada (+4,1%). Madrid (-7,9%), ( Sevilla (-7,5%), ( Valencia (- ( 8,9%), Córdoba (-10,9%) ( y Alicante (-13,8%) ( afectadas por la debilidad de la demanda y la situación de sobreoferta en muchas de ellas registran intensas caídas en este indicador clave de negocio. Granada Barcelona SanSeba Bilbao Vitoria Málaga Toledo Santande Logroño Cáceres Sevilla Burgos Madrid Almería Pamplona Ávila Castellón Valencia Murcia Salamanc Zaragoza Santiago Córdoba Cuenca Alicante Coruña Valladolid Oviedo León RevPAR principales destinos urbanos Var % Ene-Nov 2012/ ,8-12,3-10,9-14,1-14,8-15,5-15,6-0,3 1,5-3,1-1,2-4,0-5,8-7,5-7,0-6,9-7,5-7,9-8,0-8,3-10,1-9,6-9,5-8,9-8,3-8,3-10, Fuente: Elaborado por Exceltur a partir (Tasa de variación en %) EOH, INE. 3,5 4,1

22 20 Expectativas turísticas, macroeconómicas y empresariales para 2013

23 ESCENARIO TURÍSTICO PREVISTO PARA El devenir de la actividad turística en España en el año 2013 estará muy vinculado al ciclo económico de los países del área Euro, conforme se vayan consolidando y obteniendo resultados de las políticas económicas y monetarias puestas en marcha por la crisis de la eurozona, y por los desfavorables condicionantes macroeconómicos aún previsibles en 2013 para los hogares y empresas españolas El Consenso de analistas anticipan para 2013 un escenario macroeconómico algo mejor que el de 2012 en la mayor parte de países, salvo en España. Según las estimaciones a cierre de 2012, el conjunto de la zona del euro irá reduciendo paulatinamente sus ritmos de caída a lo largo de 2013, con una situación algo más positiva en Reino Unido, donde se espera un aumento del consumo de las familias. Las previsiones para España sitúan a la economía española en recesión durante el primer semestre del año con un consumo muy restringido hasta prácticamente el cuarto trimestre del año. (En %) PIB previstos en Zona Euro y principales mercados emisores turísticos Tasa de variación interanual 4,0 3,0 3, (Previsiones Dic 2012) 2013 (Previsiones Dic 2012) 2,0 1,7 1,5 1,1 0,80,7 0,7 0,5 0,7 1,0 0,1 0,1 0,0-1,0-0,1-0,1-0,5-0,9-2,0-1,4-1,6-3,0-2,2 Alemania Francia Reino Unido Italia España Zona Euro Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast (En %) 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 Consumo Privado previstos en Zona Euro y principales mercados emisores turísticos Tasa de variación interanual (Previsiones Dic 2012) 2013 (Previsiones Dic 2012) 1,5 1,0 1,0 0,7 0,3 0,5 0,0 0,0 0,2 0,2-1,2 Alemania Francia Reino Unido -1,5-0,1 Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast (diciembre 2012 ) -1,8-2,1-0,3-1,0-3,6 Italia España Zona Euro

24 ESCENARIO TURÍSTICO PREVISTO PARA Principales variables que con distinto signo afectarán al devenir del turismo español en De signo - De signo Leve recuperación prevista del consumo privado y renta disponible de los hogares de nuestro principal mercados emisor, Reino Unido. Impacto del mayor nivel de desempleo esperado en España y su reflejo sobe el deterioro de la renta de los hogares españoles y la caída en sus niveles de consumo. Tirón de otros mercados emisores: consolidación del buen comportamiento observado de Rusia en los últimos dos años y favorable devenir de la larga distancia (norteamericanos y latinoamericanos más pujantes) y favorecidos ademas por el tipo de cambio. Abaratamiento relativo frente a destinos en zonas dolarizadas en su vertiente receptora y de posible retención de salidas de turistas europeos por la depreciación del euro frente al dólar. Recortes de capacidad anunciada por la compañías aéreas ante la debilidad de la demanda superpuesta a un producto final encarecido por subida de las tasas aeroportuarias. Efecto de la subida del IVA, especialmente intensas sobre actividades del subsegmento del ocio. Recuperación paulatina de los turistas perdidos por otros mercados competidores afectados por su inestabilidad geopolítica, especialmente Túnez y Egipto. Elevado precio del petróleo en euros.

25 EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA 2013 (I) 23 Los empresarios turísticos descuentan mayoritariamente (para un 80,4%) un nuevo descenso en las ventas en 2013, si bien de bastante menor intensidad que el observado en El 42,7% espera que esta caída no llegue a superar el 5% en relación a las ventas de La mayor parte de empresarios (un 55,3%) confía en que un mayor esfuerzo en reducción de costes y en ganancias en eficiencia operativa permitan incluso mejorar los resultados, aunque también de forma moderada (un 36,8% por debajo del 5%). Las expectativas sobre las ventas de cara a 2013 son compartidas por el conjunto de empresarios turísticos encuestados de todos los subsectores de la cadena de valor turística. 50,0 40,0 80,4% 63,1% 42,7 Previsiones para el año 2013 Total Sector Turístico Var % en ventas y beneficios 19,6% 44,7% 63,1% 36,8 55,3% La senda negativa con la que ha concluido 2012 y las malas expectativas macroeconómicos para el primer semestre del año, especialmente para el mercado interno, las anunciadas reducciones superiores al 10% de las capacidades aéreas en la práctica totalidad de compañías que operan en España y el efecto de la subida del IVA explican esta percepción. 30,0 24,3 21,1 17,5 20,0 10,3 7,8 10,1 10,0 3,8 3,9 1,0 14,6 0,0 Ventas Beneficios <-10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% >10% Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

26 EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA 2012 (II) 24 Los grandes grupos de agencias de viajes y las empresas de transporte son los más optimistas en cuanto a la evolución de sus resultados para 2013, confiando en que los planes de ajuste de capacidades y las políticas de reducción de costes ya aplicadas en 2012 comiencen a dar sus frutos en En ambos casos, la mayoría de empresas (un 72,0% de las AA.VV VV. y el 58,3% de las empresa de transporte) descuentan cerrar 2013 con resultados algo mejores que los registrados en Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas previstas para 2013 por subsectores Var % en ventas. 2013/2012 TOTAL TURISMO Alojamiento Alojamiento costa Alojamiento urbano AAVV y Touroperadores Transporte Alquiler de vehículos Ocio 65,4 80,4 73,5 83,8 82,4 86,8 88,7 89,9 34,6 19,6 26,5 16,2 17,6 13,2 11,3 10,1 La capacidad de mejora de resultados en 2013 es más limitada en el caso de los hoteles. Un 54,6% espera que los resultados se sigan deteriorando en 2013, sin que se observen grandes diferencias entre los localizados en zonas urbanas y en zonas vacacionales de la costa. Las empresas e instituciones de ocio (museos y monumentos, campos de golf, estaciones de esquí y parques de ocio) son las que presentan unas expectativas más negativas sobre la evolución de sus resultados en 2013, muy vinculadas al fuerte incremento del IVA que han tenido que soportar desde el mes de septiembre. Las expectativas son menos favorables para campos de golf y parques de ocio, más dependientes del gasto en destino. Las estaciones de esquí se muestran levemente optimistas de cara a la temporada 2013 debido a las esperadas favorables condiciones para el disfrute de las actividades de nieve y a la diversificación de actividades dentro de las estaciones. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % Disminuir % Aumento Opinión empresarial sobre la evolución del beneficio previsto para 2013 por subsectores Var % en beneficios. 2013/2011 TOTAL TURISMO Alojamiento Alojamiento costa Alojamiento urbano AAVV y Touroperadores Transporte Alquiler de vehículos Ocio 28,0 44,7 41,7 54,6 51,9 51,8 55,2 65,0 72,0 55,3 58,3 45,4 48,1 48,2 44,8 35,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% % Disminuir % Aumento Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

27 PREVISIONES PARA EL PIB TURÍSTICO EN Con todos estos condicionantes macroeconómicos y consecuente con la valoración que arroja la encuesta de confianza empresarial de EXCELTUR, nuestras estimaciones sobre la evolución del PIB turístico español en 2013 apuntan a un retroceso del -1,0% en relación con los niveles alcanzados en 2012, de nuevo básicamente explicado por la contracción del consumo esperado para la demanda turística interna. El turismo se comportará en el año 2013 algo mejor que la media de la economía española, para el que los analistas descuentan un descenso del -1,6%. Esta estimación contempla un deprimido mercado doméstico y un mercado extranjero que, recuperará en la segunda mitad del año su dinamismo por la prevista mejora de sus condicionantes macroeconómicos. El cierre del año pudiera complicarse si el efecto de la subida de las tasas sobre el ajuste de capacidades aéreas acaba por materializarse y si Egipto acelerase la recuperación de sus flujos turísticos (Tasas de variación en %) 5,0 3,0 1,0-1,0-3,0-5,0-7,0 Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la economía española 3,6-2,5 2,7 3,1 3,3 3,6 4,0 3,6-0,3 1,7 3,8 0,9 2,7 3,3 1,0 1,9 2,1-1,7-3,7-5,6-0,3 0,4-1,4 Previsión Exceltur -1, ISTE Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts PIB ESPAÑA -1,0-1,6