Perspectivas turísticas

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1 1 Perspectivas turísticas Valoración empresarial del primer trimestre, incluida la Semana Santa, y previsión para el segundo trimestre de 215 Nº 52 Abril 215 Informe Perspectivas N52. Abril de 215

2 2 Balance empresarial del primer trimestre de 215 Informe Perspectivas N52. Abril de 215

3 ACTIVIDAD TURÍSTICA: Resumen evolución del PIB y confianza empresarial El PIB turístico acelera su ritmo de crecimiento durante el primer trimestre de 215 hasta el 3,5%, muy influido por el fuerte aumento de la demanda nacional, tras una muy positiva Semana Santa. Los positivos resultados de estos meses de inicio de 215 impulsan la mejora de los niveles de confianza empresarial del conjunto de los empresarios turísticos hasta un valor de 37,8 del indicador elaborado por EXCELTUR en base a la respuesta de 2. empresarios turísticos de diversos subsectores. Supone el tercer mejor valor desde que en mayo de 22 se inicio la elaboración de este indicador de confianza y superando los niveles anteriores a la crisis. 3 El indicador de PIB turístico de EXCELTUR cierra el primer trimestre de 215 con un crecimiento interanual del 3,5%, encadenando 6 trimestres consecutivos con aumentos próximos o superiores al 3,%, manteniendo su condición de principal motor de la economía española, cuyo crecimiento los analistas sitúan en el 2,3% en estos primeros meses de 215. Dinámica comparada del PIB turístico y del PIB de España Tasa de variación interanual por trimestres en % Fuente: ISTE (EXCELTUR), INE y Consensus Forecast 6, 4, 2,, -2, -4, -6, -8, PIB turístico PIB España 3,5 2,3 El notable aumento del consumo turístico de los españoles y la fortaleza de la demanda externa mantienen los niveles de confianza de los empresarios turísticos españoles en niveles del +37,8 (cercanos a los máximos), y muy por encima de los niveles medios de confianza del conjunto del empresariado español (-14,9 según el INE). Comparativa del Índice de Confianza en el secotr tuístico (ICTUR de EXCELTUR) y el deneral de la Economía española (INE) Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR e INE (% opiniones positivas- % opiniones negativas) I I I Indice de confianza de los empresarios turístico de EXCELTUR I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 37,8-14,9 Indice de confianza general del INE Informe Perspectivas N52. Abril de 215

4 ANÁLISIS ESPECIFÍCO DE LA SEMANA SANTA DE La Semana Santa de 215 se cierra con un balance de resultados muy positivo para los empresarios turísticos españoles, gracias al notable tirón de la demanda interna y unas propicias condiciones meteorológicas. El 48,8% del conjunto de las empresas turísticas españolas mejoraron sus ventas y el 42,6% sus resultados durante los días de la recién concluida Semana Santa, respecto a las Semana Santa de 214, a pesar de haberse celebrado, casi tres semanas antes de la del pasado año. La Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR cerrada el pasado 8 de abril de 215 confirma un balance positivo para los subsectores turísticos más especializados en la demanda española; muy concentrada en los viajes independientes, que han favorecido a las empresas de transporte y los hoteles urbanos y los ubicados en pequeñas localidades del interior y, en menor medida, a las agencias de viajes. En todos los subsectores turísticos se produce una extensiva mejoría de sus resultados, en algunos casos como en el alojamiento y las empresas de ocio, con una mayor percepción de mejoría sobre sus niveles de resultados que en sus ventas. Opinión empresarial sobre el comportamiento de las VENTAS de la SEMANA SANTA de 215 respecto a la de 214 Fuente: Exceltur TOTAL SECTOR Alojamiento Alojamiento urbano Alojamiento costa Alojamiento interior AAVV y Tour Operadores Transporte Ocio Alquiler de vehículos Aumento Mantenimiento Descenso 35,3 48,8 49,7 49,6 49,2 6,6 78,2 71,9 78,4 35,3 35,2 38,1 4,2 37,7 29,1 13,8 14,1 29,4 16, 14,4 21,4 12,2 1,2 13,1 7,7 1,3 Opinión empresarial sobre el comportamiento de los RESULTADOS de la SEMANA SANTA de 215 respecto a la de 214 Fuente: Exceltur Aumento Mantenimiento Descenso TOTAL SECTOR Alojamiento Alojamiento urbano Alojamiento costa Alojamiento interior AAVV y Tour Operadores Transporte Ocio Alquiler de vehículos 42,6 53,2 52,5 54,7 62,9 29,4 34,7 65,2 51,8 4,4 33,4 36,3 33,1 8,7 47,1 47,7 21,3 18,6 17, 13,4 11,2 12,2 28,4 23,5 17,6 16,1 26,9 Informe Perspectivas N52. Abril de 215

5 EMPLEO 5 En base a la información de la Seguridad Social al cierre de marzo de 215, el adelanto en la celebración de la Semana Santa, junto a las positivas previsiones de crecimiento a medio plazo de su actividad, han intensificado la creación de empleo de las empresas turísticas. Ascienden a los nuevos afiliados registrados por el sector turístico en España en este mes, lo que supone acelerar hasta un +5,3 % el ritmo de crecimiento del empleo turístico. El sector turístico reitera y consolida su dinamismo reciente en términos de su creación de empleo, en un contexto que ya anticipa buenas perspectivas empresariales para los meses centrales de la temporada de verano de 215. El adelanto de la Semana Santa respecto al año 214 ha anticipado las contrataciones hasta cerrar el mes de marzo con afiliados más que en el mismo mes de marzo de 214 (la Semana Santa de ese año se celebró la segunda semana de abril). Evolución de la capacidad de generación de empleo del turismo Diferencia de afiliados a la Seguridad Social en volumen hasta marzo Fuente: Exceltur a partir de afiliados a la Seguridad Social Comparación de la evolución del empleo en turismo y del empleo total TV interanual. Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, 212-2, , -4, -5, -6, Turismo TOTAL 5,3 3,64 Diferencia de afiliados Comportamiento del empleo en España por ramas de actividad Marzo 215 Vs Marzo 214 Diferencia en el número de afiliados y tasa de variación interanual Fuente: Exceltur a partir de afiliados a la Seguridad Social 4. Sector turístico (+ 5,3%) El turismo ha venido siendo protagonista clave para la creación de empleo en España, tanto en volumen como en intensidad desde mediados del año 213. Marzo cierra con el mayor crecimiento interanual (5,3%) junto con la construcción y con el mayor volumen de afiliados. Comercio Actividades financieras y de seguros Industrias estractivas y manufacturera Industria de la alimentación Industria de automoción Industria Textil Agricultura, ganadería y pesca Construcción Informe Perspectivas N52. Abril de 215 (-1,4%) (+ 1,9%) (+ 2,%) (+ 1,8%) (+ 3,7%) (+ 1,%) (+ 2,4%) (+ 5,4%) (Diferencia en el número de Afiliados a la Seguridad Social)

6 DEMANDA TURÍSTICA 6 Con un fuerte aumento en todos sus indicadores, los españoles son los principales protagonistas de impulsar el crecimiento de la demanda turística en España durante este inicio de 215, dando continuidad a la tendencia observada en la segunda mitad de 214. Ello se ha producido en paralelo a una notable desaceleración de la demanda extranjera, para el conjunto de la oferta reglada. Asimismo, el primer trimestre de 215 revela una continuada recuperación de la demanda de viajes de negocios, clave para poder incrementar los márgenes de muchas empresas y destinos turísticos españoles, posicionados en este segmento clave del mercado de mayor gasto promedio. Todos los indicadores disponibles oficiales reflejan un fuerte crecimiento de la demanda nacional, con tasas cercanas al 1,%, muy por encima del aumento de la demanda extranjera, que sigue creciendo más en términos de afluencia que en sus impacto económico y derrama generada en los destinos, especialmente los que afectan a la oferta reglada. Evolución de los indicadores de demanda española y extranjera. Enero - Febrero 215/ 214 (Tasa de variación interanual) Fuente: Elaborado por Exceltur de Frontur, Balanza de pagos (* ), EOH, EOAP, EOAC, EOTR (En %) 15, 1, 5,, -5, 1,8 1,4 Pernoct. Hotel. Demanda extranjera,6,4 Pernoc. Total Aloja Regl. 4,5 5,6 Turistas 2,6 2,1 Ingresos Bal Pag 8,9 9,5 8,2 8,7 Pernoct. Hotel. Ene - Feb 15 Dic-Feb 15 Demanda española Pernoc. Total Aloja Regl. 13,2 11,7 Pagos por turismo en el exterior (* )Datos de ingresos de extranjeros y pagos por turismo en el exterior hasta el mes de enero En enero y febrero de 215 se ha acelerado notablemente el ritmo de crecimiento de la demanda española para el conjunto de alojamientos reglados medido por el número de pernoctaciones, mientras la demanda extranjera ha moderado mucho su dinamismo, acusando incluso una marcada caída de su estancia media. Pernoctaciones en establecimientos reglados por mercados Tasa de variación interanual trimestral Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de las Encuestas de Ocupación del INE 15 (En %) Residentes No residentes Informe Perspectivas N52. Abril de 215

7 DEMANDA NACIONAL Impulsado por la recuperación económica, una mayor creación de empleo y el incremento de la renta disponible, el consumo turístico de los españoles ha comenzado el año 215 con crecimientos cercanos al 1% en enero y febrero. La notable recuperación de la demanda española se confirma con su muy buen comportamiento durante los días de Semana Santa y el positivo balance del 1er trimestre que reflejan las empresas más dependientes de su evolución. 7 Todos los indicadores oficiales disponibles de la demanda turística de los españoles se sitúan en positivo en el inicio de 215, reflejando en enero y febrero (último dato disponible), un repunte de su tasa de crecimiento. A pesar de este crecimiento el inicio de 215 revela unos niveles de demanda interna, inferiores a los de 29 y un 16% por debajo todavía de los del inicio de 27 (en términos de pernoctaciones para el conjunto de la oferta reglada). Indicadores de Demanda Española por España (Tasa de variación interanual trimestral) Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Encuestas de ocupación del INE Indicadores de demanda NACIONAL. Enero - Febrero 215/214. (Tasa de variación interanual en %) Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE, Bco de España (En %) 3,, 2, 15, 1, 5,, 8,1 Pernoct. Hotel. 9,3 P. Hoteles 4 y 5* Alojamiento 7,1 P. Hoteles 1 a 3* 8,4 13,1 P. Apart. P. Campings,4 P. Turismo rural 8,9 Pernoc. Total Aloja Regl. Transporte 2,8 1,7 Gasto 13,2 Pasaj Pasaj tren Pagos por Aereos interiores Ave turismo en el exterior Pernoct en hoteles Pernoct total aloja. regl. Pernoctaciones de viajeros nacionales en establecimientos de alojamiento reglado. Enero - Febrero (Mills de pernoctaciones y sus tasas de variación interanual) Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOAP, EOAC, EOTR del INE (Millones de pernoctaciones ) ,7 13,2 13,914, 14,8 12,9 13,3 13,2 13,1 1,81,7 11,2 11,3 11,712,7 13,3 5,3 4,8 3,9-1,3,9 5,5-12,4 2,8 -,3-1,5-13,2 2,9-15 8, (% variación anual) Informe Perspectivas N52. Abril de 215

8 DEMANDA EXTRANJERA La demanda extranjera mantiene su dinamismo en cuanto al volumen de llegadas, mostrando un acelerado e inquietante sesgo hacia la oferta no reglada de alquiler de viviendas, que crece un 24,5% en enero y febrero. La velocidad de crecimiento de este tipo de oferta en general sumergida y sujeta a una laxa regulación que apenas recoge unas garantías mínimas de protección del consumidor, que eleva la sobrecapacidad alojativa ya existente en múltiples lugares y acelera los niveles de competencia desleal con la oferta reglada, está afectando a su vez de manera notable, los niveles de convivencia ciudadana e inserción de residentes en muchos núcleos urbanos, y que exige una nueva, urgente y más homogénea legislación a nivel Estatal. La demanda extranjera ha continuado creciendo en España en volumen, marcando un máximo en toda la serie. No obstante se aprecian dos tendencias preocupantes: 1. El ya mencionado crecimiento en el uso del alquiler irregular de viviendas turísticas, que no responden a ninguna regulación, y apenas garantizan ningún nivel de seguridad, ni estándar de calidad frente al turista. Indicadores de demanda EXTRANJERA por tipologías de alojamiento (Tasa de variación interanual 215/214) Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE, Frontur del IET (En %) 3,, 2, 15, 1, 5,, -5, 5,9 Oferta reglada 2,3 3,8 16,5 5,4 24,5 2. Un notable descenso de la estancia media del -4,6% entre los turistas extranjeros en todas las tipologías regladas, que provocan un exiguo aumento del conjunto de pernoctaciones (,6%) en alojamientos reglados muy asimétrico en comparación con los datos de afluencia (+5,4%). Viajeros y pernoctaciones en alojamiento reglado de turistas EXTRANJEROS. Enero - Febrero 215/214 Tasa de variación internual en % Fuente: Encuesta de Ocupación (INE) 2, 15, 1, 5,, -5, 5,4 5,9,6 1,8 3,8 1,1 2,3-2,9 16,5 1,4 8 Viajeros Pernoctaciones Informe Perspectivas N52. Abril de 215

9 DEMANDA EXTRANJERA 9 El ingreso por turista que revierte a España según el Banco de España sigue su tendencia descendente, en paralelo a la inicial recuperación observada en Egipto en enero (antes de los atentados), si bien a ritmos mucho más moderados (en torno al 1%), se ha trasladado a una contención del crecimiento de demanda hotelera en Canarias (en su temporada alta) y en las zonas abiertas del mediterráneo (encabezadas por la Costa Blanca). De ahí que será clave para los próximos meses, seguir la realidad de los países del Mediterráneo y los efectos de los posibles e indeseados recelos de los turistas europeos, ante los tristes sucesos de París, Túnez y El Cairo que hoy están condicionando su atractivo turístico y el repunte de afluencia de inicios del año. La llegada de turistas extranjeros a Egipto crecía en el mes de enero a ritmos del 1,%, muy por debajo de las tasas experimentadas en la segunda mitad del año 214, pero dejando notar, sin embargo, su efecto sobre los destinos del sol y playa español paquetizados que han visto ralentizar notablemente sus incrementos de turistas. Número de turistas extranjeros llegados a España con paquete turístico y número de llegadas a Egipto Tasa de variación interanual trimestral en % 11, 9, 7, 5, 3, 1, -1, -3, -5, -7, Egipto Con paquete 215, 2, 15, 1, 5,, -5, -1, El perfil de los turistas extranjeros que explican el aumento de la afluencia no mejoran en la misma proporción ni las cifras de ingresos por turista, ni el gasto por turista y día, siguiendo una tendencia ya observada en la segunda mitad de 213. Con datos de enero del Banco de España y estimaciones de febrero de Exceltur, los ingresos por turista se reducen un -2,1% (real) en los dos primeros meses de 215. Ingresos por turista extranjero nominales y reales (Tasas de variación interanual trimestral en %). Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET, INE y Banco de España. 6, 4, 2,, -2, -4, -6, -8, Ingreso nominal por turista Ingreso real por turista Informe Perspectivas N52. Abril de 215

10 DEMANDA EXTRANJERA. Análisis por mercados 1 El inicio del año confirma la fortaleza del mercado británico (+4,%) favorecido por la depreciación del euro frente a la libra y el notable crecimiento del consumo de las familias, junto al fuerte aumento del turismo francés (+22,9%) que puede deberse a un cambio en sus preferencias por los destinos del norte de África desde el atentado en París. Por contra, la desfavorable situación de la economía rusa, continua afectando su demanda hacia España (-34,%), al igual que por otro lado ocurre con los mercados nórdicos que evidencian un retroceso en sus niveles de demanda en los dos primeros meses de 215. Por último, el mercado alemán ha comenzado el año con descensos, que estimamos se revertirán tras las expectativas recogidas de los touroperadores en la feria ITB de Berlín el pasado marzo. Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origen Enero - Febrero 215/214 (Tasa de variación interanual) Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE Francia Italia Luxemburgo P. del Este UK Holanda Bélgica Irlanda Suiza EEUU Austria Alemania Nórdicos Portugal Japon Rusia -34, -,1-2,9-3,7-5,6-6,7-7,6 7,4 7,4 4, 1,7 3,2 1,7,6 17,4 23, (Tasa de variación interanual en %) Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origen Enero - Febrero 215/214 (Diferencia interanual en miles de pernoctaciones) Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE Francia UK Italia Holanda P. del Este Bélgica Irlanda Luxemburgo Suiza EEUU Austria Japon Portugal Nórdicos Rusia Alemania (Diferencia en miles de pernoctaciones) Informe Perspectivas N52. Abril de 215

11 VENTAS DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS 11 El balance empresarial del sector turístico español durante el primer trimestre de 215 fue positivo: el 54,5% de las empresas turísticas españolas (incluyendo hoteles, grandes grupos de AA.VV., compañías de transporte, museos y monumentos, parques de ocio, campos de golf y estaciones de esquí) aumentaron sus ventas y el 44,6% sus resultados, según la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR. La evolución de todas las variables determinantes para estimar los resultados de las empresas turísticas españolas mejoran en el primer trimestre de 215, aunque mostrando una ligera desaceleración respecto a los niveles alcanzados en los meses centrales de 214. Balance empresarial del conjunto del sector turístico español PRIMER trimestre de 215 Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR Ventas (37,5) Beneficios (24,5) Precios (12,2) 44,6 38,9 54,5 34,5 35,4 28,5 2,1 26,7 17, Entre paréntesis la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. Evolución de la opinión empresarial sobre los principales indicadores de negocio del conjunto del sector turístico español Itr 28-ITr 215 Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas) Ventas Beneficios Precios I I IV I I IV I I IV I I IV I I IV I I IV I I IV I Los valores se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. Informe Perspectivas N52. Abril de 215

12 BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS POR SUBSECTORES 12 HOTELES URBANOS: Incremento generalizado de los resultados (para el 55,2%) en este primer trimestre de 215, gracias a una intensificación en el crecimiento del REVPAR (+3,7%) explicado en su totalidad por el aumento de la ocupación (+7,6%), sin que se hayan recuperado las tarifas (-3,5%), a pesar de la mejoría del turismo de negocios y de la demanda nacional de fin de semana. HOTELES DE COSTA: Mantienen una mejoría de ventas (el 47,1% de las empresas) y resultados (el 45,6% de las mismas) los pocos establecimientos abiertos en este primer trimestre, muy concentrados en Canarias, gracias al crecimiento de los precios (+4,8%), mientras ha descendido levemente la ocupación (-,2%) en un contexto que hasta enero mostraba una cierta recuperación de Egipto, principal competidor de España en estos meses invernales. AGENCIAS DE VIAJES Y TOUROPERADORES: cierran el primer trimestre con una generalizada mejoría en las ventas (en el 45,1%) y aunque aún menos intensa en resultados (el 54,8% los sitúa en los niveles del primer trimestre de 214), por las dificultades de recuperar precios y márgenes. EMPRESAS DE OCIO: presentan un crecimiento muy generalizado en las ventas (se benefician el 63,3%) con un impacto positivo en los resultados (en el 55,4% de empresas), gracias a la recuperación de los gastos de las familias españolas, mientras se mantiene el reto de recuperar unas tarifas y unos márgenes, todavía dañados por el incremento del IVA. EMPRESAS DE TRANSPORTE: beneficiados por la caída del coste del carburante y el incremento de los desplazamientos de los españoles, las empresas de transporte, han mejorado de forma generalizada sus ventas, mientras la traslación a los resultados se ha visto aún mermada por el contexto de precios a la baja, debido al fuerte aumento de las capacidades. Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTAS PRIMER trimestre de 215 Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR Opinión empresarial sobre la evolución de los RESULTADOS PRIMER trimestre de 215 Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR TOTAL DEL SECTOR (37,5) Alojamiento (36,4) Hoteles de costa (27,5) Hoteles urbanos (49,7) Transporte (55,2) Distribución (21,9) Ocio (53,2) Alquiler de coches (8,5) 54,5 28,5 53,4 29,6 47,1 33,2 65, 19,7 66,1 23, 17, 17, 19,6 15,3 1,9 45,1 31,8 23,1 63,3 26,6 1,1 82,4 15,7 1,9 TOTAL DEL SECTOR (24,5) Alojamiento (36,7) Hoteles de costa (29,2) Hoteles urbanos (38,8) Transporte (-3,9) Distribución (28,6) Ocio (45,2) Alquiler de coches (16,3) 44,6 52,6 45,6 55,2 36,2 36,9 55,4 57,6 23,6 35,4 31,5 38,1 28,4 4,2 54,8 34,3 1,2 41,3 2,1 15,9 16,3 16,4 8,3 1,3 Los saldos ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas Informe Perspectivas N52. Abril de 215

13 BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS POR DESTINOS 13 Andalucía (con las principales ciudades y la Costa del Sol al frente), Murcia, Madrid, Canarias, Cantabria, y las comunidades del interior (las dos Castillas y Extremadura) son los destinos que mejor balance empresarial han tenido en este primer trimestre del año, dentro de un tono positivo en la mayor parte de CC.AA, salvo en Cataluña. En Andalucía, el 68,7% de los empresarios han acusado incrementos en resultados entre enero y marzo de 215. Además en los dos primeros meses de este año también se han incrementado los ingresos hoteleros (REVPAR) en esta comunidad un +14,% La mayoría de los empresarios del sector de Madrid también han percibido aumentos en sus resultados en este periodo. Ello se ha reflejado en un aumento del +12,6% en sus niveles de RevPAR además de un fuerte aumento de la afluencia turística (+11,5%), tanto nacional (+13,%) como extranjera (+9,7%). Canarias también ha logrado un buen balance empresarial en este trimestre de temporada alta para ellos, donde el 59,7% de sus empresarios hoteleros han notado incrementos en sus resultados, más basados en mejora de precios que en una mayor afluencia. También han visto incrementada su rentabilidad los destinos vacacionales situados en la costa peninsular abiertos en esta temporada (Costa Blanca), así como las comunidades del interior (con las dos Castillas, Extremadura y Cantabria con aumentos de dos dígitos). Opinión empresarial sobre los RESULTADOS. Sector Alojamiento ITrimestre 215 Murcia Andalucía Co. Madrid Extremadura C Mancha Canarias España CyLeón Cantabria Navarra Galicia País Vasco Baleares CoValenciana La Rioja Aragón Asturias Cataluña % Aumento % Mantenimiento % Caída 73,5 69, 64,7 62,2 52,6 59,8 6,6 51,9 41,1 48,2 49,2 39,2 37,6 34,5 32,4 3,6,9 22, 7,2 2,2,5 28,5 37,8 31,8 17, 26,6 31,5 22,9 35,8 53,5 45, 56,5 29,9 35,9 43,6 39,8 26,5 1,9 9,8 1,9 33,8 21,4 15,9 29, 23,2 5,8 2,5 37,8 38,2,8 38,2 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% RevPAR Principales Zonas Turisticas del litoral mediterráneo y las islas con actividad en I Trimestre Tv Acumulada Ene-Feb 215/214 Fuente: Elaborado por Exceltur a a partir EOH, INE. Costa Blanca Costa del Sol (Málaga) Isla de Fuerteventura Isla de Tenerife Isla de Gran Canaria Isla de Lanzarote -1,9 2, 5,3 6,7 6, ,2 (En %) Informe Perspectivas N52. Abril de 215

14 BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS POR DESTINOS 14 Gran parte de los destinos urbanos, de las zonas turísticas de interior y de la España Verde cierran un positivo primer trimestre del año 215, tanto en su niveles de ventas como resultados, debido esencialmente a la incipiente recuperación de la demanda española, ya que la demanda extranjera ralentiza su crecimiento en este primer trimestre respecto al mismo periodo de 214. Como antes se avanzaba y según la Encuesta realizada por Exceltur, la mayoría de destinos han experimentado un aumento en ventas y resultados en la Semana Santa de 215. Destacan los buenos comportamientos de las zonas del interior de la península así como las zonas vacacionales del mediterráneo peninsular, gracias al buen clima disfrutado en estas fechas y al aumento de la demanda turística. En el caso de Cataluña, las ventas, los resultados y los niveles de rentabilidad turística empresarial son menores que los del año pasado debido a que la celebración del World Mobile Congress este año se ha celebrado la primera semana de marzo y el año pasado dicho evento se celebró en febrero, así como el creciente impacto de sobreoferta de capacidad alojativa en la ciudad de Barcelona y la creciente competencia irregular de los apartamentos turísticos. ADR y RevPAR por CCAA Enero - Febrero 215/214 % Var acumulada Fuente: Exceltur a partir de EOH (INE) Andalucía Comunidad Valenciana Balears (Illes) Canarias Murcia (Región de) Cataluña Cantabria País vasco Galicia Asturias (Principado de) Castilla y León Castilla-La Mancha Madrid (Comunidad de) Navarra (Comunidad Foral) Extremadura Aragón La Rioja -11,2-4, -6,3-3,1 -,8 3, 3,8,5 3,2 5,1 2,8 4,7 7,4 2,3,8 4,8 6,3 1,,23,6 3,5 1,7 3,1 2,3 5,2 9,9 9,7 14, 14,1 12,7 12,6 11,9 1, RevPAR ADR CCAA Litoral 21,9 CCAA España Verde CCAA Interior Opinión empresarial sobre la comparación de los BENEFICIOS empresariales de la SEMANA SANTA de 215 respecto a la de 214 SECTOR DE ALOJAMIENTO Fuente: Exceltur Mejora Mantenimiento Emperoramiento Murcia Extremadura Andalucía Cantabria Castilla - La Mancha Madrid Castilla y León España Canarias Asturias Co. Valenciana Aragón Baleares Galicia Navarra País Vasco Cataluña La Rioja 57,9 55, 55,6 53,2 47,6 45,8 43,6 46,9 33,4 41,1 42,9 28,3 14,6 29,6 71, 86,9 67,8 62,9 35,4 21,6 34, 37,1 16,7 36,5 33,4 35,4 37,2 5,5 55,7 43,5 46,8 33,3 52,1 49, 5, 27,1 13,1 1,6 28,3 8,1 13,4 9,1 15,8 15,9 5,9 33,3 15,4 1,3 19,6 21,4 % 2% 4% 6% 8% 1% Informe Perspectivas N52. Abril de 215

15 15 Expectativas turísticas para el segundo trimestre y cierre del año 215 Informe Perspectivas N52. Abril de 215

16 ESCENARIO MACROECONÓMICO PREVISTO PARA 215 Transcurrido el primer trimestre de 215, las principales economías europeas, aunque con distintas intensidades, afianzan sus expectativas de recuperación, tras un cierre de año 214 mejor de lo previsto en la mayoría de ellas. Consecuentemente, se han revisado al alza sus perspectivas de crecimiento de consumo para el conjunto del año 215, muy en especial en el caso de España, respecto a las primeras estimaciones de diciembre de 214. Todo ello es presumible favorezca más demanda y consumo turístico de nuestros principales mercados, incluido el interno, en lo que resta de año. El consenso de analistas espera que el consumo de los hogares y la actividad económica crezca en la Zona Euro en 215. Todos los mercados se sitúan ya en variaciones interanuales positivas, destacando la intensidad en el crecimiento de dos de los que mas nos afectan: Reino Unido y España. Es de esperar que los mejores niveles de consumo favorecerán el crecimiento del gasto turístico y una actividad económica y empresarial mas dinámica se traducirá en un mejor desempeño del turismo de negocios. 16 Consumo Privado previstos en Zona Euro y principales mercados emisores turísticos Tasa de variación interanual Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast (marzo 215) y Banco de España (marzo 215) PIB previstos en Zona Euro y principales mercados emisores turísticos Tasa de variación interanual Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast (marzo 214) y Banco de España (marzo 215) (En %) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 1,5 1,2 2,1,6 1,2 1, Alemania Francia (Previsiones Dic 214) 215 (Previsiones Mar 15) 2,1 2,9 2,6 Reino Unido 1,6,7,8,3,1 2,7 2,8 2,3 2,4 2,1 1,8 1, 1,7 1,6 2,6 2,4 Italia Holanda Noruega Suecia Suiza España Zona Euro 3,3 1, 1,2 1,6 (En %) -,5-1, 1,8 1,6 1,3 Informe Perspectivas N52. Abril de 215 3, 2,5 2, 1,5 1,,5,,4 1,,8 Alemania Francia (Previsiones Dic 214) 215 (Previsiones Mar 15) 2,6 2,6 2,7 Reino Unido -,4,6,4,8 1,5 1,3 2 1,7 1,3 2,1 2,5 2,6 2, 1,8,6 1,4 2,1 2,8 1,4 1,1,9 Italia HolandaNoruega Suecia Suiza España Zona Euro La caída del precio del petróleo, que se está traduciendo en mayores niveles de renta disponible de los hogares por la reducida inflación, incrementados en España por los efectos positivos para el consumo y el ahorro de la Reforma Fiscal, junto a la depreciación del euro, son factores muy relevantes que dejarán sentir su impacto positivo en la actividad turística en España en lo que queda de 215.

17 EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 215 En este contexto, y tras un positivo desempeño del primer trimestre y el de la Semana Santa, que ha abierto el segundo trimestre del año, los empresarios turísticos españoles se muestran optimistas ante el comportamiento de sus principales indicadores de negocio para los próximos meses. El 56,5% de los responsables de las empresas turísticas anticipan una mejora de ventas en el segundo trimestre de 215, que en el 49,8% de los casos estiman se traducirá en mejoras interanuales de rentabilidad, siendo muy pocas las empresas que esperan un peor desempeño respecto al ya positivo segundo trimestre de Es de esperar que el vigoroso comportamiento de la demanda turística nacional, tanto en su vertiente vacacional como en la de negocio, durante los meses de primavera, favorecerá una mejoría en la facturación y rentabilidad empresarial en los hoteles urbanos, de interior y vacacionales de la costa mejor posicionados ante la demanda interna, los grandes grupos de agencias de viajes y empresas de transporte de pasajeros. Así mismo, y en base a una mayor afluencia, los hoteles de costa insulares, peninsulares y urbanos mejor posicionados ante la demanda extranjera, anticipan la prolongación de la senda de mejora generalizada en sus ventas y beneficios, durante el segundo trimestre de 215. Las empresas de alquiler de vehículos y los prestadores de servicios de ocio anticipan igualmente unas positivas expectativas en su desempeño en el segundo trimestre de 214 de la mano del crecimiento de ambos mercados, y en el caso del español, de su mayor capacidad de gasto en destino por unos mejores niveles de renta disponible. Dentro del ocio, los parques de ocio y museos y monumentos serán los más favorecidos en clave de resultados en el segundo trimestre de 215. Los rent a car se verán asimismo beneficiados de la mayor afluencia de turistas y de la recuperación del turismo de negocio, que ya les ha llevado a realizar notables inversiones en renovación de flota. Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTAS PREVISTAS para el SEGUNDO trimestre de 215 Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR TOTAL DEL SECTOR (49,4) Alojamiento hotelero (48,2) Hoteles de Costa (3,3) Hoteles Urbanos (66,1) Distribución(45,1) Transporte (56,2) Ocio(5,) Alquiler de coches (83,5) % Aumento % Mantenimiento % Caída 56,5 56,5 45,8 7,2 38,7 36,4 35,2 56,7 31,6 56,3 58, 83,6,8 43,7 7,1 8,3 15,5 4,1 11,6 34, 8, 16,2, 2, 4, 6, 8, 1, Opinión empresarial sobre la evolución de los RESULTADOS PREVISTOS para el SEGUNDO trimestre de 215 Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % Aumento % Mantenimiento % Caída TOTAL DEL SECTOR (35,8) Alojamiento hotelero (43,2) Hoteles de Costa (27,2) Hoteles Urbanos (55,) Distribución (42,) Transporte (14,8) Ocio(5,6) Alquiler de coches (16,8) 43,4 36,3 49,8 54, 61,3 54,8 6,2 57,8 42,2 1,1 36,2 4,4 35,1 32,5 32,4 3,1 41, 14, 16,2 12,8 21,5 1,9 6,3 9,6, 2, 4, 6, 8, 1, Informe Perspectivas N52. Abril de 215

18 EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE Optimismo empresarial en la mayoría de los destinos españoles para el segundo trimestre de 215 Madrid y Andalucía serán los principales beneficiados del dinamismo de la demanda nacional, junto a la afluencia de turistas extranjeros, en los meses primaverales de 215 (más del 7% de los profesionales madrileños y andaluces anticipan mejoras interanuales en sus ventas y niveles de rentabilidad empresarial). La mayoría de destinos de interior, capitales de provincia, España Verde y zonas del litoral peninsular, con mayor presencia de turistas españoles, esperan igualmente mejorar los resultados del segundo trimestre de 214, consolidando la recuperación de los niveles de demanda perdidos en los peores años de la crisis. Así lo corrobora los resultados de la Semana Santa y las previsiones para el trimestre de 215. Por ultimo, existe un consenso generalizado entre los empresarios turísticos de Canarias, Baleares y la Comunidad Valenciana respecto a la mejora o cuando menos repetir en 215 los mismo resultados de los meses primaverales de 214. Opinión empresarial sobre los RESULTADOS previstos. Sector Alojamiento de Trimestre 215 Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur Madrid Andalucía Extremadura Murcia Castilla - La Castilla y León Cantabria España Aragón Navarra Cataluña Canarias Galicia País Vasco Baleares CoValenciana La Rioja Asturias % Aumento % Mantenimiento % Caída 77,1 7,1 62,2 55,2 53,5 53,3 51,9 5,3 47,3 46,9 42,7 41,1 39,6 39,2 36,7 34,,9 32,4 28,7 36,1 2,6 37,5 48,9 26,2 41,5 35,3 5, 24,3 59,8 55,8 5,7 43,5 16,2,2 37,8 44,8 36,5 17,8 1,6 27,4 12,2 3,9 26,9 15,8 23,6 1,4 3,6 6,7 4,7 3,4 1,2 16,9 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Informe Perspectivas N52. Abril de 215

19 ESCENARIO TURÍSTICO PREVISTO PARA En función de todo lo anterior, observamos unas mejores perspectivas de crecimiento del PIB Turístico que ahora estimamos cierre 215 con un incremento del +3,4% sobre el año anterior. Ello supone revisar al alza frente al 2,6% que inicialmente preveíamos en el mes de enero. Esta mayor crecimiento previsto para el PIB turístico en 215 se apoya en el mayor incremento esperado para la demanda interna, el contexto macroeconómico más favorable en los principales mercados emisores europeos y la tesitura geopolítica actual muy poco favorable para que se mantenga la recuperación de flujos turísticos hacia los principales países competidores en el Mediterráneo Oriental, tras los atentados de París y Túnez, y que ya se están redirigiendo hacia España, con una tendencia a crecer gradualmente a medida que avancen los meses de temporada alta. Esta previsión de PIB turístico, aparte de anticipar un proceso de recuperación de parte de los niveles de demanda y gasto perdidos por el mercado nacional durante los años de crisis económica, se basa en una estimación de nuevo crecimiento de divisas para España procedentes del turismo extranjero, afianzando al sector como principal asegurador del déficit comercial. De hecho, en EXCELTUR estimamos que al cierre de 215 dichos ingresos estarán próximos a los 51. Millones de Euros. Ello supondría un crecimiento del +3,3% sobre los ingresos del 214 que, según el Banco de España, revierten a nuestro país, aunque de esa cifra, no se pueda aún derivar la recuperación de unos perfiles de turistas extranjeros generadores de un mayor nivel de gasto en los destinos españoles. Ingresos nominales por Turismo y Viajes -215 (Millones de Euros) Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Banco de España Previsión Exceltur Informe Perspectivas N52. Abril de 215

20 ESCENARIO TURÍSTICO PREVISTO PARA En síntesis y por tercer año consecutivo, desde EXCELTUR esperamos que el turismo siga manteniendo en 215 una aportación decisiva para consolidar la recuperación económica de la economía y el empleo en España, creciendo,6 p.p. por encima de la previsión del 2,8% del PIB recientemente revisado por el Banco de España para el conjunto de la economía en 215. Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la economía española Tasa de variación interanual Fuente: Exceltur, INE y Banco de España (Mar 15) Previsión Exceltur (En %) 5, 3, 1, -1, -3, -5, -7, 4, 2,9 3,2 3,2 3,7 4,2 3,8 3,4 3,8 3,3 1,7 1,6, 2,7 3,3 3,8 1,9 PIB turístico (ISTE) PIB ESPAÑA -1,7 1,1-5,6 1, 1,7-3,6, -,6-1,9 1, -1,2-2, ,4 2,8 Informe Perspectivas N52. Abril de 215

21 REFLEXIONES DE EXCELTUR ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES 21 El turismo volverá a dar notables alegrías en el 215 acelerando la recuperación económica y el empleo en España, aunque en ningún caso el sector es inmune ni ajeno a tener que afrontar diversos retos competitivos urgentes y aún pendientes para crecer de manera más sostenible, en torno a un gradual reposicionamiento de nuestra oferta y demanda turística en clave más experiencial. Es decir consolidar gradualmente una posición más competitiva, que brinde el mayor valor añadido a los turistas para estimular una mayor derrama de su gasto en los destinos y no solo aspirar a crecer por más volumen per se. Ante las inminentes elecciones Autonómicas y Locales y de cara a los nuevos gobiernos que de ellas se puedan derivar, desde EXCELTUR quisiéramos llamar a la reflexión de los diversos partidos políticos y candidatos a estas elecciones sobre nueve grandes ámbitos generales que facilitarían la progresiva evolución de un sector más sustentado en nuevas ventajas competitivas y de índole más estructural, versus aquellas de carácter más coyuntural o exógenas impulsadas por un viento a favor, que en cualquier momento se puede revertir en contra. En concreto: Informe Perspectivas N52. Abril de 215

22 REFLEXIONES DE EXCELTUR ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES (cont). 22 Informe Perspectivas N52. Abril de 215

23 23 Encuesta de Confianza Turístico Empresarial Anexo Estadístico. Resultados detallados por subsectores Índice de Contenidos 1. Alojamiento hotelero 2. Grandes grupos de Agencias de Viajes 3. Transporte de Pasajeros 4. Empresas y equipamientos de ocio Informe Perspectivas N52. Abril de 215

24 Sector Alojamiento hotelero A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento hotelero. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR (% opiniones positivas-% opiniones negativas) 1 Sector Alojamiento Total Turismo I I IV I I IV I I IV I I IV I I IV I I IV I I IV I I IV I I IV I I IV I ,8 36,3 Opinión empresarial. Total España (* ). Alojamiento hotelero Años (% opiniones positivas- % opiniones negativas) 1 8 Ventas I I IV I I IV I I IV I I IV I I IV I I IV I I Beneficios IV I I IV I I IV I I (* ) Los valores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. IV I B. I Trimestre 215 y previsiones para el Trimestre de 215 Opinión empresarial de los HOTELES españoles PRIMER trimestre de 215 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR Beneficios (36,7) Precios (37,4) Empleo (23,6) Reservas (37,2) Ventas (36,4) 33,3 52,6 5,3 54,8 53,4 57, 31,5 36,8 27,6 29,6 15,9 12,9 9,7 17,6 17, Los (* ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. Opinión empresarial de los HOTELES españoles. Expectativas para el Trimestre de 215 Empleo previsto (32,2) Beneficios previstos (43,2) Ventas previstas (48,2) 36,7 54, 56,5 58,8 35,2 35,1 4,5 1,9 8,3 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. Informe Perspectivas N52. Abril de 215

25 1. a. Hoteles Costa A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento de costa Opinión empresarial (* ). Alojamiento hotelero. Hoteles de Costa. (% opiniones positivas- % opiniones negativas) ALOJAMIENTO COSTA Total Turismo 37,8 28,6 I I IV I I IV I I IV I I IV I I IV I I IV I I IV I I IV I I IV I I IV I (% opiniones positivas- % opiniones negativas) Ventas Beneficios I V I V I V I V I V I V I V I V I V I V I B. I Trimestre 215 y previsiones para el Trimestre de 215 Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles PRIMER trimestre de 215 Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles sobre las previsiones para el Trimestre de 215 Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR Beneficios 45,6 38,1 16,3 Empleo previsto (,2) 31,3 62,5 6,2 Precios (26,4) Reservas (31,1) 4,2 48,6 45,9 33,9 13,9 17,5 Beneficios previstos (27,2) 43,4 4,4 16,2 Empleo (24,4) 32,9 58,5 8,5 Ventas previstas (3,3) 45,8 38,7 15,5 Ventas (27,5) 47,1 33,2 19,6 Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. Informe Perspectivas N52. Abril de 215

26 1.b. Hoteles Urbanos A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento urbano (% opiniones positivas- % opiniones negativas) ALOJAMIENTO URBANO Total Turismo I I IV I I IV I I IV I I IV I I IV I I IV I I IV I I IV I I IV I I IV I ,6 37,8 Opinión empresarial (* ). Alojamiento hotelero. Hoteles Urbanos. (% opiniones positivas- % opiniones negativas) I I IV I I IV I I Ventas IV I I IV I I IV I I IV I I IV I Beneficios I IV I I IV I I (*) Los valores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. IV I B. I Trimestre 215 y previsiones para el Trimestre de 215 Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españoles PRIMER trimestre de 215 Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial de EXCELTUR Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españoles. Expectativas para el Trimestre de 215 Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR Beneficios (38,8) Precios (53,7) 55,2 63,2 28,4 27,3 16,4 9,5 Empleo previsto (35,6) 38,5 58,5 2,9 Reservas (45,3) 62,5 2,4 17,1 Beneficios previstos (55,) 61,3 32,4 6,3 Empleo (16,4) Ventas (49,7) 22,2 65, 71,9 19,7 15,3 5,8 Ventas previstas (66,1) 7,2,8 4,1 Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. Informe Perspectivas N52. Abril de 215

27 Grandes grupos de Agencias de Viajes y Touroperadores A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). AA.VV y Turoperadores españoles y Total Turismo. (% opiniones positivas- % opiniones negativas) 1 Distribución Total Turismo I V I V I V I V I V I V I V I V I V I V I ,8 29,7 Opinión empresarial. AA.VV y Turoperadores españoles (% opiniones positivas- % opiniones negativas) 1 8 Beneficios Precios I VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI B. I Trimestre 215 y previsiones para el Trimestre de 215 Opinión empresarial de las AA.VV. y Touroperadores españoles PRIMER trimestre de 215 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR Opiniones empresariales de AA.VV. y Touroperadores españoles Expectativas empresariales para el Trimestre de 215. Fuente:Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR Beneficios(28,6) Precios (54,7) 36,9 54,7 54,8 45,3 8,3 Empleo previsto (4,9) 4,9 95,1 Empleo (15,2) 15,3 84,6 Beneficios previstos (42,) 54,8 32,5 12,8 Reservas (28,7) 53,6 21,5 24,9 Ventas (21,9) 45,1 31,8 23,1 Ventas previstas (45,1) 56,7 31,6 11,6 Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas ( Informe Perspectivas N52. Abril de 215

28 3. Empresas de Transporte de pasajeros A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR* ). Empresas españolas de transporte (% opiniones positivas- % opiniones negativas) Transporte Total turismo I V I V I V I V I V I V I V I V I V I V I B. I Trimestre 215 y previsiones para el Trimestre de ,9 37,8 Opinión empresarial. Empresas españolas de transporte (* ) Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas) Ventas Beneficios I VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI (*) Los valores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. Opinión empresarial de las EMPRESAS DE TRANSPORTE PRIMER trimestre de 215 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR Opiniones empresariales. Empresas españolas de transporte. Expectativas empresariales para el Trimestre de 215. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR Beneficios (-3,9) 36,2 23,6 4,2 Empleo previsto (7,) 27,5 52, 2,5 Precios(-8,7) Empleo (5,6) 19, 26,1 53,4 8,9 2,5 Beneficios previstos (14,8) 36,3 42,2 21,5 Reservas (84,8) 85,3 14,3 Ventas (55,2) 66,1 23, 1,9 Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. Ventas previstas (56,2) 56,3 43,7 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. Informe Perspectivas N52. Abril de 215

29 a. Empresas de Alquiler de Coches A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas de alquiler de coches. (% opiniones positivas - % opiniones negativas) I V I V I V I V I V I V I V I V I V I V I ,2 37,8 Opinión empresarial. Empresas alquiler de coches. (% opiniones positivas- % opiniones negativas) I VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI Alquiler de Coches Total Turismo Ventas Beneficios B. I Trimestre 215 y previsiones para el Trimestre de 215 Opinión empresarial de las empresas de alquiler de coches PRIMER Trimestre de 215 Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR Opinión empresarial de las empresas de alquiler de coches Expectativas para el Trimestre de 215 Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR Beneficios(16,3) 57,6 1,2 41,3 Empleo previsto (32,7) 32,7 67,3 Precios (-45,4) 53,3 46, Empleo (27,3) 27,3 72,7 Beneficios previstos (16,8) 57,8 1,1 41, Reservas (81,9) Ventas (8,5) 83,6 82,4 14,7 15,7 Ventas previstas (83,5) 83,6 16,2 Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. Informe Perspectivas N52. Abril de 215

30 Empresas y equipamientos de ocio A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas y equipamientos de ocio. (% opiniones positivas- % opiniones negativas) 1, 8, Ocio 6, 4, 2,, -2, -4, -6, -8, -1, Total Turismo I VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI B. I Trimestre 215 y previsiones para el Trimestre de ,8 33,9 Opinión empresarial. Empresas y equipamientos de ocio. (% opiniones positivas- % opiniones negativas) Ventas Beneficios I VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI Opinión empresarial de las EMPRESAS Y GESTORES DE OCIO PRIMER trimestre de 215 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR Opinión empresarial de las Empresas y equipamientos de ocio. Expectativas empresariales para el Trismestre de 215 Fuente: Encuesta de Confiaza Turístico Empresarial de EXCELTUR Beneficios(45,2) 55,4 34,3 1,3 Empleo previsto (19,4) 24,7 7, 5,3 Precios (2,8) 21,9 76,9 1,1 Empleo (-,1) 13,9 72,1 14, Beneficios previstos (5,6) 6,2 3,1 9,6 Ventas (53,2) 63,3 26,6 1,1 Ventas previstas (5,) 58, 34, 8, Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. Informe Perspectivas N52. Abril de 215

31 Empresas y equipamientos de ocio 4.a. Museos y Monumentos Opiniones empresariales de Museos y Monumentos. PRIMER trimestre de 215 Opiniones empresariales de Museos y Monumentos. Expectativas empresariales para el Trimestre de 215. Beneficios(67,3),1 17,2 7,8 Empleo previsto (5,2) 12,3 8,6 7,1 Precios (16,7) 16,7 83,3 Empleo (-7,8) 13, 66,3 2,8 Beneficios previstos (58,7) 65,6 27,4 6,9 Ventas (76,1) 82,6 1,8 6,6 Ventas previstas (73,2) 78,9 15,4 5,7 4.b. Parques de Ocio (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. Opiniones empresariales de los Parques de ocio. PRIMER trimestre de 215. (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. Opiniones empresariales de los Parques de ocio. Expectativas empresariales para el Trimestre de 215 Beneficios(-9,7) 1,5 69,3 2,2 Empleo previsto (73,3) 73,3 26,7 Precios (8,1) 1,8 86,4 2,7 Empleo (8,2) 1,5 87,2 2,3 Beneficios previstos (53,8) 74, 5,8 2,2 Ventas (-6,8) 12,8 67,7 19,5 Ventas previstas (-9,1) 1,5 7, 19,5 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas. Informe Perspectivas N52. Abril de 215 (*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

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