II Informe de Coyuntura Económica de septiembre de 2015, Chinandega. Ana Cecilia Tijerino Subdirectora ejecutiva

Transcripción

1 II Informe de Coyuntura Económica de septiembre de 2015, Chinandega Ana Cecilia Tijerino Subdirectora ejecutiva

2 II Informe de Coyuntura Económica 2015 Coyuntura nacional Encuestas de FUNIDES Contexto internacional Proyecciones Contenido Cómo conseguir un empleo pleno? Evidencia del mercado laboral Indicadores departamentales seleccionados

3 Actividad económica

4 El crecimiento promedio anual del IMAE en julio de 2015 fue 3.8 por ciento, lo que representa una leve aceleración de la actividad económica con respecto al mes anterior. Este indicador se desaceleró entre diciembre de 2014 y junio de IMAE Tasa de variación promedio de 12 meses (porcentaje) Sep; Mar; Nov; Jul; 3.8 Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Fuente: BCN

5 A julio de 2015, las actividades que más crecieron fueron el sector construcción, financiero y comercio. IMAE por actividad económica Crecimiento promedio interanual (porcentaje), enero-julio 2015 Construcción Financiero Comercio Transporte y comunicación Administración pública y defensa Otros servicios Enseñanza y salud Hoteles y restaurantes IMAE Alquileres Pecuario Energía y agua Agricultura Manufactura Minas, pesca y silvicultura Fuente: BCN

6 A pesar de que la construcción creció muy por encima del comercio, la contribución de ambos sectores al crecimiento fue similar. Por otra parte, la agricultura, manufactura y minas, pesca y silvicultura contrarrestaron el crecimiento del IMAE en 0.63 puntos. IMAE por actividad económica Aportes al crecimiento promedio interanual (porcentaje), enero-julio 2015 Construcción Comercio Transporte y comunicación Otros servicios Financiero Administración pública y defensa Enseñanza y salud Alquileres Hoteles y restaurantes Pecuario Energía y agua Agricultura Manufactura Minas, pesca y silvicultura Fuente: BCN

7 Por el lado de la demanda, la actividad económica fue impulsada por la inversión privada, el consumo y el gasto del gobierno. Las exportaciones netas contrarrestaron el crecimiento. Indicadores de Actividad Económica Tasa de crecimiento real interanual, enero-junio de 2015 IMAE 3.2 Consumo Privado 3.6 Gasto de Gobierno Central 1/ 10.7 Memoranda Remuneraciones 6.1 Compra de Bienes y Servicios 2.6 Inversión 35.1 Exportaciones -4.9 Importaciones 11.7 Inversión Privada 2/ / Incluye gastos de capital y excluye transferencias e intereses 2/ Excluye variación de inventarios Fuente: Estimaciones de FUNIDES con base en datos oficiales.

8 En los últimos cinco meses, la inflación ha mostrado una caída importante, pasando de 5.9 por ciento en marzo de 2015 a 2.7 por ciento en agosto de Índice de precios al consumidor (IPC) Tasa de crecimiento interanual (porcentaje) Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul 2.7 Fuente: BCN

9 A agosto de 2015, el mayor aumento en precios se observó en los rubros de bebidas alcohólicas y tabaco, educación y restaurantes y hoteles. Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron un crecimiento de precios inferior a la inflación general. Inflación por componentes Tasa de crecimiento interanual (porcentaje), agosto 2015 Bebidas alcohólicas y tabaco Educación Restaurantes y hoteles Salud Recreación y cultura Bienes y servicios diversos Artículos para el hogar Prendas de vestir y calzado Comunicaciones Inflación interanual Alimentos y bebidas no alcohólicas Alojamiento, servicios básicos y combustibles Transporte Fuente: BCN

10 Al tomar en cuenta su importancia, alimentos y bebidas no alcohólicas contribuyó 0.6 puntos porcentuales a la inflación general, mientras en enero contribuía en 3.4 puntos porcentuales. Inflación por componentes Aportes al crecimiento interanual (porcentaje), agosto 2015 Restaurantes y hoteles Alimentos y bebidas no alcohólicas Educación Bienes y servicios diversos Salud Artículos para el hogar Recreación y cultura Prendas de vestir y calzado Bebidas alcohólicas y tabaco Comunicaciones Alojamiento, servicios básicos y combustibles Transporte Fuente: BCN

11 A mayo de 2015 el crecimiento interanual de los afiliados al INSS fue de 7 por ciento. En los primeros 5 meses del año se afiliaron a esta institución 44,866 trabajadores, de los cuales el 37 por ciento corresponde al sector comercio. Asegurados activos del INSS por actividad económica Crecimiento interanual, enero - mayo 2015 Comercio Construcción Financiero Total Minas y canteras Agricultura, silvicultura, caza y pesca Transporte y comunicaciones Servicios comunales, sociales y personales Electricidad, gas y agua Industria manufacturera Fuente: BCN

12 La tendencia ciclo del salario real de los asegurados del INSS se ha mantenido con un crecimiento estable desde finales de Salario real de los asegurados del INSS Tasa de crecimiento interanual real de la tendencia ciclo (porcentaje) Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Fuente: BCN

13 Sector externo

14 Las exportaciones totales disminuyeron 4.8 por ciento el primer semestre de 2015, y las importaciones totales disminuyeron 0.2 por ciento. Exportaciones e importaciones totales Millones de dólares, enero-junio de cada año Exportaciones Importaciones 4,000 3,500 3,479 3,473 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Fuente: BCN. 2,607 2,

15 En términos de volumen, las exportaciones totales decrecieron 4.9 por ciento producto de una caída de las exportaciones de mercancías en 2.3 por ciento y las de zona franca en 7.3 por ciento. Exportaciones reales por tipo de producto Tasa de variación interanual (porcentaje), enero-junio Mercancías Principales productos Zonas francas Totales Fuente: BCN.

16 Los productos de exportación de mayor crecimiento fueron tabaco, frijol rojo y camarón de cultivo. Exportaciones FOB de los principales productos Tasa de crecimiento real (porcentaje), enero-junio 2015 Tabaco Frijol rojo Camarón de cultivo Queso Café Harina de trigo Camarón marino Carne vacuna Azúcar Maní Ganado bovino Café instantáneo Oro Bebidas y rones Galletas Langosta Frijol negro Fuente: BCN y CETREX

17 Al tomar en cuenta el peso de cada producto, frijol negro, oro y carne fueron los que más contribuyeron a la caída de las exportaciones de los principales productos. Exportaciones FOB de los principales productos Aportes al crecimiento real, enero - junio 2015 Café Frijol rojo Queso Camarón de cultivo Tabaco Harina de trigo Camarón marino Café instantáneo Ganado bovino Banano Bebidas y rones Galletas Maní Langosta Azúcar Carne vacuna Oro Frijol negro Fuente: BCN y CETREX

18 Las importaciones crecieron 11.7 por ciento en términos reales, debido al crecimiento de las importaciones de mercancías lo que fue contrarrestado por la caída de importaciones de zona franca. Importaciones reales por tipo de productos Tasa de variación interanual (porcentaje), enero-junio Fuente: BCN Mercancías Zonas Francas Totales (Bienes)

19 Sector financiero

20 Los depósitos se han desacelerado levemente, mientras el crédito se mantiene creciendo a una tasa cercana al 20 por ciento.

21 La cartera de crédito se desaceleró en todos los sectores, a excepción del crédito agrícola y comercial. El 41 por ciento del crecimiento total se atribuye al sector comercial. Cartera de crédito por sector Tasa de crecimiento nominal a junio de cada año (porcentaje) Fuente: BCN. Industrial Agrícola Tarjetas de crédito Total Vivienda Comercial Créditos personales Ganadero

22 Sector público

23 El balance del gobierno central se desmejoró levemente en 2015 con respecto a Balance del gobierno central Millones de córdobas y porcentaje del PIB, enero-junio de cada año C$ A/D (C$ Mill) D/D (C$ Mill) A/D (% PIB) D/D (% PIB) 2,400 1, , ,778 1, % Fuente: BCN.

24 Los ingresos del gobierno central se han desacelerado con respecto al año pasado, tanto en términos nominales como reales. Ingresos del gobierno central Tasa de crecimiento (porcentaje), enero-junio de cada año Nominal Real Fuente: BCN.

25 La recaudación de impuestos se desaceleró debido al menor dinamismo de la recaudación del IR y la caída del IVA. Al contrario, el ISC y los impuestos asociados al comercio exterior pasaron de caer en 2014 a un crecimiento en Impuestos del Gobierno Central Tasa de crecimiento real (porcentaje), enero-junio de cada año IR IVA ISC DAI, IEC Total Fuente: BCN

26 El balance del INSS antes de donaciones es deficitario en C$53 millones. FUNIDES estima que el déficit de 2015 puede sumar entre C$600 millones y C$800 millones. Balance del INSS Millones de córdobas Proyección Serie original Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Fuente: FUNIDES en base a datos del BCN

27 Encuestas de FUNIDES

28 La capacidad de compra de los consumidores en junio de 2015 se mantuvo similar a lo reportado en marzo. Capacidad de compra de los consumidores con respecto al año pasado Porcentaje Mayor Menor Neto Mar. Jun. Sep. Dic. Mar. Jun. Sep. Dic. Abr. Jun. Sep. Dic Mar. Jun. Sep. Dic. Mar. Jun Fuente: Encuesta de Confianza del Consumidor FUNIDES.

29 La percepción de la situación económica del país por parte de los empresarios desmejoró en julio de Situación económica del país con respecto al año anterior para la empresa privada Porcentaje May. Ago. Nov. Feb. May. Sep. Dic. Abr. Jun. Sep. Dic. Mar. Jun. Nov. Feb. Jul Fuente: Encuesta de Confianza del Empresario FUNIDES. Mejor Peor Neto

30 Factores positivos y negativos que están incidiendo en la actividad económica Factores de incidencia positiva Porcentaje, julio 2015 Factores de incidencia negativa Porcentaje, julio 2015 Demanda de productos en el país 78 Corrupción 91 Disponibilidad de crédito 75 Precio de la energía 73 Seguridad ciudadana 70 Disponibilidad de mano de obra calificada 55 Fuente: Encuesta de Confianza del Empresario FUNIDES.

31 Al considerar todos los aspectos positivos y negativos, en promedio, los empresarios perciben una leve mejora en julio de 2015 Balance neto de factores positivos y negativos que están incidiendo en la actividad económica Porcentaje May. Ago. Nov. Feb. May. Sep. Dic. Abr. Jun. Sep. Dic. Mar. Jun. Nov. Feb. Jul Fuente: FUNIDES Encuesta de Confianza del Empresario FUNIDES

32 Proyecciones de crecimiento

33 Contexto internacional Crecimiento de la economía mundial de 3.3 por ciento para Crecimiento de la economía estadounidense en 2015 revisado a la baja. Disminución de precios de nuestros principales productos de exportación. Precios del petróleo bajos

34 Las proyecciones de crecimiento de Estados Unidos bajaron de 3.1 por ciento a 2.5 por ciento en el último informe del FMI. Crecimiento del PIB real por regiones Porcentaje Estados Unidos Japón Zona Euro China Latinoamérica Fuente: FMI

35 En el primer trimestre de 2015, Nicaragua dejó de ser el país con mayor crecimiento de la región. Este puesto lo tomó Guatemala. Producto Interno Bruto real trimestral Crecimiento promedio anual Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica I II III IV I II III IV I Fuente: Bancos centrales de cada país

36 Se espera una reducción en el precio promedio de 2015 de la carne, oro y azúcar, mientras que el precio del café va a tener un pequeño aumento. El precio del petróleo se espera que se mantenga significativamente menor al precio promedio en Principales productos de exportación y petróleo Tasa de crecimiento de los precios internacionales 2015 (porcentaje) 10 Café Carne Oro Azúcar Petróleo Café Carne Oro Azúcar Petróleo Fuente: FUNIDES con base a datos del Banco Mundial, Banco Central de Nicaragua y Mercados de Futuros.

37 Coyuntura económica interna Actividad económica en desaceleración Reducción del precio del petróleo y energía eléctrica Caída del volumen y precio de las exportaciones de los principales productos Condiciones desfavorables del clima Buen desempeño del sector construcción

38 Proyecciones de crecimiento real de los principales componentes de la demanda

39 Proyecciones de crecimiento real de los principales sectores de la economía

40 FUNIDES estima un crecimiento de 3.9 por ciento para 2015 y 4 por ciento los dos años siguientes. Crecimiento real del PIB e intervalo de confianza 7 80% Proyección Gob. PEF Proyección FUNIDES Fuente: FUNIDES

41 Cómo conseguir un empleo pleno? Evidencia del mercado laboral nicaragüense

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44 Recomendaciones Favorecer políticas de educación y equidad de género, así como políticas que promuevan la flexibilización del mercado laboral Promoción de centros de cuidado infantil y de adultos mayores Opciones de trabajo de medio tiempo y en casa Políticas para promover el empleo en jóvenes Levantamiento y publicación de encuestas sobre uso del tiempo, entre otras.

45 Indicadores departamentales seleccionados Chinandega

46 Al municipio de Chinandega se destina el 57% del Programa de Inversión Pública (PIP) departamental. Al departamento de Chinandega le corresponde un presupuesto del PIP de 863 millones de córdobas, de un total nacional de 16, 198 millones. Programa de Inversión Pública 2015 presupuestado Millones de córdobas 1, Fuente: SNIP

47 En Chinandega, la afiliación al INSS del sector agropecuario es más alta que el promedio nacional. En ,073 era el total de asegurados en el departamento. Afiliados al INSS 2014 Porcentaje del total Agropecuario Pesca Minas Manufactura Elect., Gas y Agua Construcción Comercio Hoteles y restaurantes Transp y comunicaciones Financiero Vivienda Administración pública 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Servicios 0% Fuente: INSS Chinandega Managua Total

48 Los salarios promedios de los afiliados al INSS en Chinandega están por debajo del promedio nacional, se ubican en la sexta posición a nivel del país. Salario promedio Córdobas Managua Chontales Promedio nacional León Granada RACN Chinandega Masaya RACS Rivas Boaco Carazo Río San Juan Madriz Jinotega Matagalpa Estelí Nueva Segovia 7, , , , , , , , , , , , , , , , , ,911.6 Fuente: INSS 4, , , , , , , ,000.0

49 Pero en número de trabajadores afiliados al INSS ocupa el segundo puesto. Afiliados al INSS Número Managua Chinandega León Matagalpa Estelí Masaya Rivas Granada RACS Carazo RACN Chontales Jinotega Nueva Segovia Boaco Madriz Río San Juan 54,167 40,884 34,383 33,328 32,536 19,131 18,343 17,937 16,879 15,330 14,933 14,458 11,833 6,604 6,193 5, ,134 Fuente: INSS 4,000 54, , , , , , , ,000

50 Chinandega fue el tercer departamento con mayor consumo de combustibles en 2014, algo estrechamente relacionado con el nivel de actividad económica. Consumo de Combustibles 2014 Millones de barriles Managua León Chinandega RACN/RACS Masaya Matagalpa Chontales Estelí Granada Rivas Carazo Jinotega ueva Segovia Boaco Madriz Río San Juan , , , , , , , ,500.0 Fuente: INE

51 CENAGRO reporta una superficie total de explotaciones agropecuarias para Chinandega de 398,132 mz. Más de la mitad de esta superficie se destina para labores agrícolas. La mayor parte de la superficie de las EA es propia. Superficie de tierra por actividad y tenencia Porcentaje del total departamental Uso de la tierra 2% Tenencia de la tierra 5% 2% 0% 43% 55% 93% Agricola Pecuaria Instalaciones y viales Propia Alquilada Crédito/Prestada Otra Fuente: Cenagro 2011

52 En Chinandega destacan el cultivo de arroz de secano y sorgo millón/blanco como porcentaje del total nacional. Cultivo de granos básicos Chinandega Total Porcentaje* Nacional Explotaciones Agropecuarias (Nº) 10, ,546.0 Superficie (mz) 43, ,177.4 Maíz 27, ,001.1 Frijol 6, ,968.6 Arroz de Secano 5, ,720.0 Sorgo Rojo ,681.9 Sorgo Millón/ Blanco 3, ,654.2 Fuente: Cenagro 2011 * Se refiere al porcentaje del total nacional

53 Muchas gracias! Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social II Informe de Coyuntura Económica 2015 Disponible en