Congreso Nacional Quinquenal CIP

Transcripción

1 Congreso Nacional Quinquenal CIP Autores: Víctor Cataño, Edgard Argumé, César Luján, Joan Torres, William Navarro, Jaime Quipusco, Eleodoro Mayorga, Arturo Reátegui 17 mayo 2018, Lima-Perú

2 El objetivo es presentar el trabajo desarrollado por un grupo de Profesores de la Facultad de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica de la UNI y de egresados de esta Universidad que muestra las ventajas que nuestro país tiene para desarrollar una industria petroquímica competitiva. El trabajo concluye que es indispensable que el Gobierno tome conciencia y creé UNA COMISIÓN MULTISECTORIAL DE ALTO NIVEL que complete los trabajos disponibles, y dé el impulso para que se preparen y adopten las decisiones de políticas que faciliten las inversiones. 2

3 IMPORTANCIA DE LA PETROQUÍMICA La Petroquímica es una industria básica, promotora de desarrollo, genera empleos, agrega valor a las materias primas y promueve emprendimientos industriales múltiples. La industria petroquímica ha demostrado servir como un pilar del desarrollo industrial, la diversificación económica y el crecimiento de la base manufacturera de la economía. Tiene un efecto multiplicador de la actividad económica que resulta de la agrupación de las industrias que sirven a la cadena de valor de la petroquímica. Es de gran importancia para descentralizar la economía nacional. 3

4 C1 (Metano) Amoniaco, Metanol, Urea, etc. C2 (Etano) Etano Etileno y Derivados, etc. C3 (Propano) Olefinas Ligeras (Etileno y Propileno) y Derivados, etc. C4 (Butano) Olefinas Ligeras, Mejorador de Octanaje para gasolinas, etc. C5+ (Condensados) Olefinas ligeras, Aromáticos, etc. Todos los componentes del gas natural en boca de pozo tienen valor como insumos petroquímicos.

5 CADENA DE VALOR E&P Separación de Gas Planta Petroquímica Integrada Convertidor de plásticos $200 /ton $300 /ton $700 /ton $1300 /ton $ /ton Etano Etileno Polietileno Transformados Valores de referencia

6 VENTAJAS COMPARATIVAS DEL PERÚ Disponemos de materias primas, que pueden ser suministradas a un precio adecuado: Metano del gas natural Etano dada la riqueza del gas natural de Camisea Propileno resultante de las nuevas instalaciones de la Refinería de Talara. Las plantas instaladas en nuestra costa no solo abastecerían nuestro creciente mercado interno, sino también el mercado de los países de la Costa del Pacifico (Chile, Ecuador, y parte de Colombia). 6

7 MATERIA PRIMA RESERVAS DE GAS NATURAL DE CAMISEA RESERVAS DE GAS NATURAL (EN TCF) ZONA CAMISEA LOTES PROBADAS PROBABLES POSIBLES RECURSOS 2C 56 Pluspetrol Repsol CNPC Pluspetrol TOTAL CAMISEA Libro Anual de Recursos de Hidrocarburos al Adicionalmente, en el Lote 88, se estima existan mucho más reservas de Gas Natural. Se han identificado estructuras geológicas, aún no perforadas, como: Kimaro, Maniti, Samani, San Martín Norte y ZT; consideradas prospectos. A ello se suman los recursos del Lote 76 y otros de la cuenca Madre de Dios. Recientemente 7 hemos recibido el mensaje del Presidente de Bolivia interesado en transportar gas haciendo uso del Gasoducto proyectado para el sur del país.

8 REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA Para plantas de tamaño comercial por un periodo de suministro de 20 años AMONIACO - UREA Se firmó un Memorandum de Entendimiento (MOU) entre el Consorcio Camisea y Electroperú S.A. en el marco del Proyecto del Gasoducto del Sur. 120 MMPCD de gas natural para la producción de Fertilizantes Las reservas totales requeridas para este desarrollo son aproximadamente equivalentes a 0.9 TCF de gas natural ETILENO - POLIETILENOS 130 MMPCD de etano para la producción de poliolefinas Las reservas totales requeridas para este desarrollo son aproximadamente equivalentes a 11.0 TCF de gas natural, al cual se extrae solamente un 8% de etano

9 PRECIO DE MATERIA PRIMA El precio de la materia prima - Es igual (1) al precio en boca de pozo + (2) el costo del transporte por ducto. (1) Establecer una fórmula para determinar el precio en boca de pozo función del precio internacional del producto petroquímico (urea y/o polietileno). Establecer, conforme permite la actual normativa, regalías variables según cambien los precios en el mercado internacional. (2) Aplicar - conforme establece la ley - una tarifa de transporte de gas por gasoductos tipo estampilla (i.e. igual en cualquier destino en el territorio nacional). Estrategia para la recuperación de etano y mecanismo de compensación - El shale gas trajo consigo un rápido incremento de la oferta del gas y de LGN. Los hidrocarburos contenidos en los LGN fueron absorbidos por la demanda, excepto el etano, donde la actual demanda de la industria no es suficiente para consumir la sobre oferta del etano producido. Esto produjo una depresión en los precios del etano. ( ethane rejection ). - Por ello, para hacer frente a este cambio en el mercado es importante diseñar una estrategia para recuperar el etano, y un mecanismo de compensaciones en la cadena del suministro, sin desmedro de los otros sectores consumidores de gas.

10 DISEÑO BÁSICO DE UN MECANISMO DE COMPENSACIÓN

11 VENTAJAS COMPETITIVAS Será el primer complejo petroquímico en la costa del Pacífico. Perú ofrece ventajas estratégicas para los mercados de Latinoamérica y Asia.

12 Todos los Complejos Petroquímicos en América Latina abastecen mercados en la costa del Océano Atlántico Polo Petroquímico de Pajaritos Polo Petroquímico de Morelos Mexico Polo Petroquímico de Cangrejera Complejo de Escolin Proyecto Braskem IDESA Venezuela Trinidad Complejo El Tablazo Complejo de Barrancabermeja Colombia Refinería de Cardón Complejo de Suape Peru Brasil Polo de Camaçari Bolívia Complejo de Rio de Janeiro Polo Petroquímico de San Lorenzo Polo de Sao Paulo Complejo de Luján de Cuyo Chile Argentina Polo del Triunfo Complejo la Ensenada Complejo de Talcahuano Polo Petroquímico Dock Sud Concepción Complejo de Bahia Blanca

13 Pronostico de Importaciones de Urea en la Costa Oeste del Pacifico en 2025 De China, Asia Colombia 700 MT/A Ecuador 280 MT/A De Rusia, Medio Oriente Mercado de la Urea en Costa del Pacifico de las Américas Importaciones principalmente de Rusia, China y el Medio Oriente Áreas de mayor demanda: - Colombia, Chile, Perú y Ecuador Las Fuentes de abastecimiento variarán en el 2025 Principalmente del Medio Oriente, del Norte de África y USA El proyecto peruano tendrá que competir con esos países Perú 560 MT/A Chile 690 MT/A Las importaciones de Urea en esta sub-región serán del orden de 2,200 MT/A, equivalentes a por lo menos 2 plantas de tamaño mundial MT: 1000 Toneladas

14 Pronostico de Importaciones de POLIETILENO en la Costa Oeste del Pacifico Sur en 2025 Mercado de POLIETILENO en Costa del Pacifico de las Américas Importaciones principalmente de Asia y América del Norte Áreas de mayor demanda: Colombia, Chile, Ecuador y Perú De Norte America De Asia MT: 1000 toneladas Colombia 310 MT/A Ecuador 190 MT/A Peru 420 MT/A Chile 500 MT/A Las Fuentes de abastecimiento variaran en 2025 Principalmente de América del Norte El proyecto peruano tendrá que competir con esos países Las importaciones de POLIETILENO en esta sub-región serán del orden de 1,500 MT/A, equivalentes a por lo menos 2 plantas de tamaño mundial

15 INFRAESTRUCTURA DE UN COMPLEJO PETROQUÍMICO Un Complejo Petroquímico requiere de una Infraestructura Básica que proporcione Servicios Industriales Integrados como: electricidad, agua de procesos y de enfriamiento, aire, vapor a diversos niveles de presión, tratamiento de efluentes, etc. que en conjunto son servicios comunes de todas las plantas petroquímicas. Esta infraestructura puede ser desarrollada por el Estado o concesionada en un esquema Asociación Publica Privada (BOT, BOOT etc.). La mayoría de los casos de éxito del desarrollo de la industria petroquímica esta ligado a la creación de Parques Industriales, impulsados por el gobierno central y regional.

16 UBICACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE PLANTAS PETROQUIMICAS PETROQUÍMICAS Pampa Melchorita Pisco Resolución Ministerial Nº MEM/DM Marcona Resolución Ministerial Nº MEM/DM Distancias en Km De A: Pampa Melchorita 150 Pisco 230 Lima Marcona 530 Matarani 1000 Ilo 1200 Resolución Ministerial Nº MEM/DM Matarani Ilo Resolución Ministerial Nº MEM/DM

17 Que plantas petroquímicas podemos desarrollar en la situación actual? El actual suministro de gas al mercado nacional se realiza por el gasoducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP) el cual esta cercano a su saturación. Gracias al TGP se dispone en la costa central de gas con un contenido de etano suficiente para abastecer una planta de etileno de talla mundial. Es critico que el Gobierno haga lo necesario para reactivar el Proyecto de Gasoducto al Sur (GSP). Independiente de la Petroquímica, se necesitará a partir del mas gas para seguir generando electricidad de manera eficiente*/ Si el GSP se dedica solo al suministro nacional, renovando el MoU suscrito con el Consorcio Camisea, se dispondrá de gas para una planta de amoniaco urea de talla mundial. Si el GSP se lleva adelante además con miras a exportar gas con o sin el aporte de Bolivia - se dispondría de materia prima suficiente para hacer además de la planta de amoniaco-urea una planta de etileno de talla mundial. */ ver el ultimo estudio del COES:

18 4 ESTRUCTURA ACTUAL DEL NEGOCIO DEL GAS EN PERÚ Petroquímica en el centro del País GN: 524 MCFD LGN: 52.8 Kbpd L88 Reinyección GN: 570 MCFD LGN: 37.6 Kbpd GN: 87 MCFD LGN: 5.4 Kbpd L56 L57 MALVINAS Capacidad de 1650 a 2400 MCFD GN LGN ~ 1200 MCFD GASOLINA Y DIESEL Fraccionadora PISCO ~ 100 MBD s Complejo de Etileno y Polietilenos en HUMAY GLP MDO INTERNO 600 MCFD PERU LNG 600 MCFD

19 Plan Energético Nacional Red Nacional de Gasoductos

20

21 4 ESTRUCTURA DEL NEGOCIO DEL GAS NATURAL con GSP Petroquímica en el centro y sur del País GN: 524 MCFD LGN: 52.8 Kbpd L88 Reinyección MDO Nacional GN: 570 MCFD LGN: 37.6 Kbpd L56 GsP Complejo de Amoniaco Urea GN: 87 MCFD LGN: 5.4 Kbpd L57 MALVINAS Capacidad de 1650 a 2400 MCFD GN: 400 MCFD LGN: 25 Kbpd L58 GN LGN De 1200 a 1600 MCFD GASOLINA Fraccionadora PISCO 140 MBD s Complejo Petroquímico de Etileno y Polietilenos GLP MDO Nacional PERU LNG De 600 a 1000 MCFD 600 MCFD

22 4 ESTRUCTURA DEL NEGOCIO con GSP y nuevos suministros de gas Petroquímica en el centro y sur del País GN: 524 MCFD LGN: 52.8 Kbpd GN: 570 MCFD LGN: 37.6 Kbpd GN: 87 MCFD LGN: 5.4 Kbpd L88 L56 L57 Reinyección MALVINAS Capacidad de 1650 a 2400 MCFD Bolivia MDO Nacional 2- Complejo de Amoniaco Urea Nuevo LNG 3- Complejo Petroquímico de Etileno y Polietilenos GN: 400 MCFD LGN: 25 Kbpd L58 Otros Lotes GASOLINA Fraccionadora PISCO LGN 140 MBD s GN De 1200 a 1600 MCFD 1- Complejo Petroquímico de Etileno y Polietilenos GLP MDO Nacional De 600 a 1000 MCFD PERU LNG 600 MCFD

23

24 INVERSIONES (Millones US$) 1ra Etapa: CENTRO DEL PAIS. HUMAY COMPLEJO PETROQUÍMICO EN BASE AL ETANO (5,500 Mill USD) 500 Planta de Separación del etano 4,500 Planta de Etileno-Polietileno 500 Planta de PVC 2da Etapa: SUR DEL PAIS - GSP (1)COMPLEJO PETROQUÍMICO EN BASE AL METANO (3,000 Mill USD) 2,400 Amoniaco Urea 600 Nitrato de Amonio (2)COMPLEJO PETROQUÍMICO EN BASE AL ETANO (5,300 Mill USD) 800 Planta de Fraccionamiento 4500 Planta de Etileno-Propileno 24

25 En el periodo en valor CIF el Perú importó: -En polietilenos aprox MMUS$, en urea y nitrato de amonio aprox MMUS$. -En PEs+Urea+Nitrato de amonio aprox MMUS$, el promedio anual es 640 MMUS$/año

26 Aporte de la Industria Petroquímica BASE ETANO Sin Petroquímica Importaciones de PE (en Millones de US$) Hoy por año En 20 años 400 >>8,000 Con Petroquímica Inversión > US$ 4.5 Bi (Planta Etileno-PE de 1.1 MMTm/año) Cambio en la balanza comercial : Ventas de PE en el mercado interno (Reducción de importaciones) Primer año En 20 años US$ 400 MM >> US$ 8,000 MM Exportaciones de PE (Incremento de divisas) Primer año En 20 años US$ 1,100 MM >> US$ 22,000 MM Investigación y desarrollo (I+D) con el mercado, universidades y la industria peruana (y regional) para lanzamiento de nuevos productos..pe Verde. Desarrollo de otros negocios para atender la demanda de la nueva industria (comida, transporte, inmuebles, etc). Desarrollo del negocio de transformación plástica en Perú Empleos: Directos : 1,000 calificados Indirectos : 5,000 En el pico de la construcción : 13,000 Efecto Renta : 60,000 Entrenamiento y formación de técnicos. Impuestos y divisas. Futura incorporación de otras industrias petroquímicas como Amoniaco- Urea, Metanol, Oxido de Etileno, PVC, etc. Ingreso de tecnología de punta. 26

27 CRONOGRAMA 1ra Etapa : Planta de Etileno-Polietileno Inicio con Firma del Contrato de Suministro de Etano Concurso Público Ingeniería Básica Ingeniería Detalle Construcción Inicio Financiamiento Licencia Social y Ambiental Infraestructura (Puertos, Carreteras, etc.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 27

28 Exxon and Sabic form joint venture for $10 billion petrochem complex. ExxonMobil (NYSE: XOM) and Sabic announced a joint venture this week to push forward on the $10 billion petrochemical project planned for the Texas Coast. The so-called Gulf Coast Growth Ventures project will include a 1.8 million-metric-ton-per-year ethylene cracker, two polyethylene units, and a monoethylene glycol unit, according to S&P Global Platts. The project is a key part of Exxon s long-term plans to build out its downstream and petrochemical units. For Saudi Arabia s Sabic, the deal allows for a larger footprint on the U.S. Gulf Coast. Exxon, Sabic form joint venture for Texas petchem complex Houston (Platts)--1 May pm EDT/2151 GMT

29

30 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Existen las condiciones básicas para el desarrollo de la Industria Petroquímica: se cuenta con Materia Prima y Mercados suficientes. LO QUE FALTA ES DECISIÓN POLÍTICA para implementarlo. DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA -Se dispone de reservas que alcanzan a la fecha TCF (P1 + P2) capaces de abastecer Proyectos Petroquímicos de escala mundial en base al metano y etano. -El Precio del gas a la entrada de las plantas debe ser competitivos para lo cual debe establecerse un mecanismo de compensación (regalías variables) sin afectar al productor. LOCALIZACION DE LOS COMPLEJOS PETROQUÍMICOS -Actualmente, por razones técnico-económicas, es posible desarrollar dos Complejos: - Complejo Petroquímico en base al etano a instalarse en una zona cercana a HUMAY, donde se separaría el etano de gas natural. - Complejo Petroquímico en base al metano a desarrollarse en el Sur del País (entre Matarani e Ilo) de manera de sumar un consumo permanente de 120 MMPCD a la demanda del GSP. Si el volumen de gas transportado por el GSP aumenta por nuevos lotes o el aporte de Bolivia se podría igualmente proyectar otra planta de etileno en esta parte del país. 30

31 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES continuación ROL DEL ESTADO La participación del Estado es indispensable para desarrollar la Industria Petroquímica, proporcionando incentivos para la implementación de las Industrias Básicas y de Transformación en localizaciones adecuadas y asegurando sistemas de transporte eficientes para el funcionamiento de las cadenas. Su participación será en: 31 La formación de una comisión multisectorial de alto nivel para el desarrollo de la Industria Petroquímica. Establecer en coordinación con el MEF y los productores un mecanismo de regalías variables para que los precios del metano y del etano incentiven la construcción de una planta de fertilizantes y una planta de etilenopolietileno. Definir un sistema de gestión del Complejo Petroquímico que permita una reducción de costos de los Servicios Industriales. Establecer condiciones favorables para impulsar el desarrollo de industrias de transformación en Parques Industriales

32