Situación actual de la industria de Gas Natural en Perú

Transcripción

1 Situación actual de la industria de Gas Natural en Perú Raúl Pérez-Reyes Espejo OSINERGMIN La Antigua Guatemala, Setiembre de 2008 Esta es una versión modificada de la presentada ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República.

2 Contenido Funciones y responsabilidades Situación actual del abastecimiento del gas natural. Evolución de la demanda de gas natural y proyección Oferta de gas natural. Capacidad del sistema. El gas natural en la electricidad. Conclusiones Recomendaciones Página 2

3 Funciones y responsabilidades Regulación Regulaciones tarifarias de transporte y distribución de electricidad y gas natural. Participación en Licitaciones de suministro eléctrico. Supervisión y fiscalización Emisión de Informes Técnicos favorables a nuevos proyectos Verificación de la Capacidad Mínima Contractual de transporte (TGP) y distribución (Cálidda). Operación del sistema de transporte y distribución. Cumplimiento de la Norma de Calidad del Servicio Eléctrico Página 3

4 Crecimiento de la Demanda de Gas Natural VOLUMEN DE GAS NATURAL TRANSPORTADO DIARIAMENTE POR TGP EN MILLONES DE PIES CÚBICOS DIARIOS (MMSPCD) 25 de agosto de agosto A partir del 2007 se observa cambio en la tendencia Agosto-2004 Octubre-2004 Noviembre Diciembre-2004 Enero Marzo Abril-2005 Mayo-2005 Junio-2005 Agosto Setiembre-2005 Octubre-2005 Noviembre-2005 Enero-2006 Febrero-2006 Marzo-2006 Abril-2006 Junio-2006 Julio-2006 Agosto-2006 Setiembre-2006 Noviembre-2006 Diciembre-2006 Enero-2007 Febrero-2007 Abril-2007 Mayo-2007 Junio-2007 Julio-2007 Setiembre-2007 Octubre-2007 Noviembre-2007 Diciembre-2007 Enero-2008 Marzo-2008 Abril-2008 Mayo-2008 Julio-2008 Agosto-2008 MMSPCD Meses La estacionalidad de la demanda se marca en el mes de mayo de cada año: ciclo hidrológico. Página 4

5 Evolución de máxima demanda de gas natural Año % Año % Año % Página 5

6 Oferta pública (Exigencia contractual) Es una obligación contractual de la empresa concesionaria de transportes de gas natural a efectos de poder exigir la capacidad mínima. Se realiza cada seis meses y considera contratos a firme e interrumpible. La demanda que resulta de este proceso es exigible un año después. Página 6

7 Ofertas públicas 9 y 10 Requerimiento a firme de transporte Gas natural (MPCD) Jul-04 Ene-05 Jul-05 Ene-06 Jul-06 Ene-07 Jul-07 Ene-08 Jul-08 Ene-09 Jul-09 Ene-10 Jul-10 Ene-11 Jul-11 Ene-12 Jul-12 Ene-13 Jul-13 Ene-14 Jul-14 Ene-15 Jul-15 Ene-16 Jul-16 Ene-17 Jul-17 Ene-18 Jul-18 Ene-19 Jul-19 Ene-20 Jul-20 Ene-21 Capacidad del ducto Costa 10 (Diciembre 2007) 9 (Julio 2007) La oferta pública 11, culminó el 22 de agosto del Página 7

8 Oferta de gas natural Perú es un país con un gran potencial de explotación de hidrocarburos: petróleo y gas natural. Los dos yacimientos de gas natural son Aguaytía (Pucallpa) y Camisea (Cuzco). Página 8

9 El Proyecto Camisea El yacimiento de Camisea está localizado en la provincia de La Convención Cusco. Está conformado por los campos de San Martín y Cashiriari y posee reservas probadas por 8.8 TPC. Entró en Operación en Agosto del El potencial energético de este proyecto equivale a aproximadamente 2,000 millones de BEP (barriles equivalentes de petróleo).

10 El Proyecto Camisea

11 El Proyecto Camisea El yacimiento permite contar con: Gas Natural Seco: utilizado en generación eléctrica, calor, vapor para procesos industriales, industria petroquímica. Combustibles Líquidos: nafta, turbo jet, diesel y GLP. Inicialmente, la producción fue de 200 MMPC de gas seco y 27,000 barriles de líquidos por día. A junio de 2008, la producción promedio asciende a 283 MMPC por día de gas seco y 35,740 barriles de líquidos por día. A fines de 2008, entrará en funcionamiento dos nuevos trenes de producción, con lo que su capacidad máxima de producción aumentará a 1,160 MMPC por dia. En agosto de 2008, la demanda máxima de Camisea, en el último tramo del ducto excede los 300 MMPCD.

12 Diseño de Mercado El yacimiento fue descubierto por Shell a inicios de los años 80, pero esta empresa desistió del proyecto en Para 1999 no había riesgo exploratorio y era el principal (casi único) yacimiento de gas natural del país. En 1999 se concesionó y se optó por la separación vertical de las actividades de explotación, transporte y distribución. Se establecieron precios máximos en boca de pozo. Se establecieron tarifas reguladas para el ducto de transporte y distribución principal basadas en costos medios de largo plazo. Algunas particularidades del proyecto: Garantía de ingresos para los operadores del ducto. Períodos de concesión de 40 y 33 años para el explotador y el transportista, respectivamente. La tarifa reconoce el costo del servicio actualizado a una tasa del 12%.

13 Diseño de Mercado

14 Diseño de Mercado EXPLOTACIÓN Regulación por Precios Máximos (debido a la ausencia de competencia inicial) Precios Actualizables en base a índices del sector energético cada año. TRANSPORTE Y DISTRIBUCION ALTA PRESION Precios basados en los costos ofertados en las subastas por el contrato (Competencia por el Mercado) Período Regulatorio: 2 años DISTRIBUCION DE BAJA PRESION (Otras Redes) Reconocimiento de costos eficientes (Yardstick Competition en base a Benchmark) Período Regulatorio: 4 años

15 Reinyección TGP A partir del 2004 A partir del MMPCD 220 MMPCD 360 MMPCD 360 MMPCD La actual infraestructura permite procesar 1160 MMPCD Página 15 Stand by 1 2 3

16 Capacidad actual del sistema de transporte Diámetro 1179 MMPCD 427 MMPCD 314 MMPCD MALVINAS AYACUCHO PISCO LURÍN KP 00 KP 208 KP 518 KP 730 Página 16

17 Exigencia contractual Año de Operación Capacidad Mínima Punto de Derivación City Gate 1 al 11 La mayor de: (i) 205 MMPCD o (ii) la requerida para atender la demanda en el Servicio de Transporte de Gas, hasta 450 MMPCD. La mayor de: (i) 155 MMPCD o (ii) la requerida para atender la demanda en el Servicio de Transporte de Gas, hasta 400 MMPCD. 12 y siguientes 450 MMPCD 400 MMPCD Fuente: Contrato 09 diciembre Diámetro Ayacucho Humay Lurin Página 17

18 Exigencia contractual de capacidad de transporte (City Gate Lurin) Capacidad del ducto (Pisco Lurin) Max Cap. Min Contr. Firme Oct-04 Dic-04 Feb-05 Abr-05 Jun-05 Ago-05 Oct-05 Dic-05 Feb-06 Abr-06 Jun-06 Ago-06 O ct-06 Dic-06 Feb-07 Abr-07 Jun-0 7 Ago-07 Oct-07 Dic-07 Feb-08 Abr-08 Jun-08 Ago-08 Página 18 Ago-04

19 Situación actual MMPCD 427 MMPCD 10 Malvinas Ayacucho Pisco 300 MMPCD 18 Lima 300 Página 19

20 Planta de compresión Permite incrementar el flujo de gas natural hasta 380 MMPCD. Esta etapa iniciaría operaciones en agosto del 2009, y está ubicado en Chiquintirca (Ayacucho). Página 20

21 Situación MMPCD 427 MMPCD 50 Malvinas Ayacucho Pisco 380 MMPCD Inicia operaciones PERU LNG Opera compresora en Ayacucho Lima 470 Página 21

22 Situación (Sin petroquímica) MMPCD 427 MMPCD 50 Malvinas Ayacucho Pisco 380 MMPCD Incluye operaciones Concesión Ica Lima 700 Página 22

23 Nuevos Gasoductos Página 23

24 Supervisión en Gas Natural La supervisión de las actividades relacionadas con el gas natural se realizan en forma constante. Se enfatizan los aspectos ambientales y de seguridad. En lo posible, se recurre a métodos de muestreo. Se fiscalizan las actividades de: Explotación y Producción Transporte Distribución

25 Supervisión en Gas Natural De las tres actividades supervisadas, la de transporte es la que más observaciones y sanciones ha recibido (30 de un total de 50), seguidas de las actividades de explotación. A fin de calcular el monto óptimo de la sanción, el OSINERGMIN se basa en la Teoría de la Ejecución Pública de las Leyes. Las cinco sanciones más elevadas son por incumplimiento de los Estudios de Impacto Ambiental.

26 Supervisión en Gas Natural PERSONA NATURAL O JURÍDICA SANCIONADA Transportadora de Gas del Perú S.A. MOTIVO Incumplimiento del EIA, al realizar tendido longitudinal y dentro del cauce del Río Pisco, de los ductos del Sistema de Transporte de GN y LGN, contrariamente a lo dispuesto en dicho estudio. MONTO DE LA SANCION EN CASO EN UIT ) Incumplimiento del EIA: - Exceder el derecho de vía. Transportadora de Gas del Perú S.A. 2) Realización de actividades no aprobadas en el EIA y/o sin contar con el mismo. -Construir una trocha carrozable sin la correspondiente autorización. -Deforestar en exceso durante las actividades de apertura del derecho de vía, generando riesgo de erosión e inestabilidad de taludes Transportadora de Gas del Perú S.A. Transportadora de Gas del Perú S.A. Transportadora de Gas del Perú S.A. 3) Realizar actividades en áreas naturales protegidas sin contar con autorización del INRENA y de la DGAA. 'Inadecuado manejo de control de taludes y falta de trabajos de recomposición en la Reserva Comunal Mashiguengua y Construcción de acceso de servicio shoo fly en la Reserva Comunal Mashiguenga, sin la aprobación de la DGAA. Incumplimiento del EIA, al construir un puente que no se encontraba autorizado en dicho estudio. Exceder los 30 m. de ancho permitidos para el Derecho de Vía, generando mayor deforestación y pérdida de biodiversidad

27 Gracias Página 27