Tendencia de los Precios de los Insumos para la Industria de la Construcción y su Incidencia sobre los costos de Construcción

Transcripción

1 Tendencia de los Precios de los Insumos para la Industria de la Construcción y su Incidencia sobre los costos de Construcción Cifras al mes de Diciembre de 2017 Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción

2 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con datos del INEGI Incremento % anualizado en los precios de los materiales, alquiler de maquinaria y remuneraciones para la Industria de la Construcción a Diciembre de 2017 Variaciones % anuales En el último mes del año 2017, los precios al productor para la industria de la construcción en su comparación anual (Dic. 2017/ Dic. 2016) registraron un crecimiento de 7.91%. Después de haber presentado en el mes de marzo un importante incremento, a partir del siguiente mes; se empezó a observar una tendencia a la baja. Año Tasa de Inflación Anualizada Diferencias en los puntos porcentuales Variación % anualizada (mes de referencia contra mismo del año previo) % Ene % 2.30% Feb % 2.13% Mar % 0.26% Abr % -0.06% May % -0.70% 8.7% 11.0% 13.1% 13.4% 13.3% 12.6% 11.3% 10.3% 9.80% 9.69% 9.22% 9.25% 7.91% Jun % -1.34% Jul % -1.00% Ago % -0.50% Sep % -0.11% Oct % -0.47% Nov % -0.03% Dic % -1.34%

3 Incremento anualizado en los precios de los Materiales, Alquiler de Maquinaria y Remuneraciones en la Industria de la Construcción El crecimiento anual en los precios al productor para la construcción registrado al finalizar el año 2017 fue de 7.91%, el constante incremento, comenzó a partir del año % Variación % anualizada al mes de Diciembre de cada año 9.29% 8.71% 7.91% 4.80% 4.46% 4.38% 0.41% -0.96% -0.69%

4 Incremento anualizado en los precios de los Materiales, Alquiler de Maquinaria y Remuneraciones en la Industria de la Construcción En Marzo de 2017 la inflación mensual en la Industria de la Construcción, registró una disminución (como efecto de una asimilación del aumento en los precios de la gasolina y combustibles). Sin embargo, a partir del mes de Agosto, los incrementos mensuales, registraron una tendencial ascendente. 2.80% 2.53% Variación % mensual y acumulada en 5.33% 6.17% 6.29% 6.67% 6.68% 6.82% 7.02% 7.26% 7.56% 7.70% 7.68% 0.85% 0.12% 0.37% 0.02% 0.13% 0.20% 0.24% 0.30% 0.15% -0.02% Ene.* Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

5 Crecimiento de los Precios Internacionales del Acero Evolución de los Precios de los Commodities del Acero Mineral de Hierro (US$ por Tonelada) Aleación Rolada en Caliente (US$ por Tonelada) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Var anual % Dic. 17 Dic % 4.6% Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción de la CMIC, con información de Chicago Exchange Market (CEM) Los precios internacionales del acero en su comparación anual (agosto 2017 / agosto 2016) muestran un crecimiento anual superior al 20%, sin embargo, estos incrementos no se han trasladado a los precios en el mercado nacional del acero, en parte porque en ese mismo período el peso registró una apreciación del 8%. Sin embargo, hay que poner atención al comportamiento futuro del tipo de cambio, ya que una depreciación acelerada del peso puede generar nuevamente presiones inflacionarias Mineral de Hierro (US$ por Tonelada) Aleación Rolada en Caliente (US$ por Tonelada)

6 Cable, alambre y conductores eléctricos Cal Grava Bloques, tabiques y tabicones de concreto Concreto premezclado Arena Trabes, vigas y bovedilla de concreto Tubos y ductos metálicos Otros productos de concreto Mortero Vidrios Impermeabilizantes Conduit de pvc y otros productos de plástico Muebles y accesorios para cocina Ladrillos y tabiques Asfalto y otros productos químicos Pegazulejo Madera para estructuras Calentadores de agua y otros accesorios Plafones y paneles a base de yeso y similares Tubos de concreto Triplay Láminas metálicas Yeso Piedra Pinturas vinílicas Puertas, ventanas y escaleras metálicas Soldadura Tepetate y jal Puertas, ventanas y closets Polvo de piedra Loseta de cerámica y esmaltada Cemento Azulejos Tubos de plástico Transformadores, generadores y tableros Tezontle Mezcla asfáltica Otros Materiales para la Construcción Muebles y accesorios sanitarios 10.9% 10.9% 10.3% 10.3% 10.1% 9.9% 9.9% 9.6% 9.5% 9.4% 9.4% 9.3% 9.3% 9.0% 9.0% 8.4% 8.3% 8.2% 7.9% 7.9% 7.7% 7.3% 7.3% 7.3% 6.9% 6.9% 6.8% 6.7% 6.7% 6.0% 6.0% 5.7% 5.4% 5.0% 14.0% 13.7% 13.3% 12.9% 12.5% 18.8% Crecimiento Anualizado en los Precios de los Materiales para la Construcción a Diciembre 2017 vs Diciembre 2016 Al finalizar el año 2017, como resultado de la estabilidad presentada por el Tipo de Cambio combinada con la moderación en el crecimiento de los precios internacionales de los commodities, los precios de los materiales de la Construcción se han estabilizado. Aunque aún se encuentran por arriba del incremento promedio Índice General de Materiales de Construcción (+) 7.59%. Promedio 7.91%

7 Incremento anualizado en los precios de los Combustibles y Lubricantes * Variación % Diciembre 2017 / Diciembre % 17.8% 4.9% Gasolina Diesel * Actualización de costos en Obras Públicas Aceites y Lubricantes

8 Índice Nacional de Precios al Productor Durante el mes de Diciembre el Índice general de Precios al Productor en el Sector de la Construcción (anualizado), registró un aumento de 7.91%, como consecuencia de: Un aumento en el Subíndice materiales de Construcción de 8.67%. Un comportamiento de 3.00% en el Índice alquiler de maquinaria y equipo. Un crecimiento de 4.40% en el Índice de remuneraciones Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado) Dic Vs Dic (Var % real contara el mismo período del año previo) 7.91% 8.67% 3.00% 4.40% Indice general de la Construcción Materiales de construcción Alquiler de maquinaria y equipo Remuneraciones

9 Índice de precios al Productor: Construcción Diciembre 2017 vs Diciembre 2016 (anualizado) Promedio 8.67% Los precios de los materiales para la construcción acumularon un 16. Accesorios eléctricos 05. Productos a base de concreto 12.97% 14.90% crecimiento en sus precios de 8.66% en promedio. El grupo de productos que presentaron un incremento los Accesorios eléctricos, Productos de concreto, Minerales No Metálicos y Partes estructurales de concreto. 01. Minerales no metálicos 11.76% 06. Partes estructurales de concreto 03. Aglutinantes 07. Otros productos de concreto 02. Cemento y concreto 08. Otros artículos a base de minerales no metálicos 12. Otros productos químicos 10.93% 10.87% 10.33% 9.95% 9.02% 8.86% Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado) Dic (Var % real) 04. Artículos a base de arcilla 11. Productos de plástico 8.36% 8.32% 7.91% 8.67% 09. Productos de madera 7.38% 18. Otros materiales y accesorios 7.37% 4.40% 10. Pinturas y similares 7.13% 3.00% 17. Muebles y accesorios 6.97% 13. Productos metálicos 6.58% 15. Equipos eléctricos 14. Productos de alambre -1.39% 5.55% Indice general de la Construcción Materiales de construcción Alquiler de maquinaria y equipo Remuneraciones

10 Costo de Construcción De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI durante el mes de Diciembre, el Costo de Construcción de acuerdo al tipo de Obras fue el siguiente: Costo de Construcción (Anualizado) Dic VS Dic (Var % real contara el mismo período del año previo) 8.40% 7.91% 7.83% Construcción Edificación Obras de Ingeniería Civil

11 Aumento de Costos de la Edificación El incremento en los costos en el Subsector Edificación, se explica por un incremento de costos en la construcción de inmuebles comerciales y de servicios, así como la de vivienda unifamiliar. Índice de precios al Productor Sector Edificación (Anualizado) Dic Vs Dic (Var %) Índice de precios al Productor Sector Edificación (Anualizado) Dic Vs Dic (Var %) 7.83 % 7.85% 7.85% 7.80% 7.81% 7.76% Edificación Residencial Vivienda unifamiliar Edificación No Residencial Construcción de plantas industriales Inmuebles comerciales y de servicios

12 32.9% 17.4% 14.2% 12.6% 11.9% 11.8% 11.0% 10.8% 10.7% 10.2% 10.0% 9.6% 9.6% 9.5% 8.9% 8.3% 8.2% 7.8% 7.1% 6.9% 6.5% 6.4% 6.2% 6.0% 5.8% 5.2% 5.1% 5.1% Aumento de Costos en las Obras de Ingeniería Civil El incremento de los costos de construcción en el Subsector Obras de Ingeniera Civil (8.40% anual) estuvo influenciado por un alza en los costos de obras de vías de comunicación, (puentes, obras viales y para el autotransporte). Los incrementos mas relevante en los materiales para Obras de Ingeniería Civil fueron el alambre y cable con asilamiento y los bloques y tabiques de concreto, con crecimientos anuales en sus precios de 32.9% y 17.4% respectivamente : * Actualización de costos en Obras Públicas

13 Aumento de Costos en la Construcción Residencial (Vivienda) De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI, el Costo de Construcción Residencial (Vivienda) presentó un crecimiento anualizado de 7.85% durante el mes de Diciembre de 2017, este comportamiento estuvo influenciado principalmente por: Un incremento de 10.14% en los Materiales de Construcción Un aumento de 4.26% en el Alquiler de Maquinaria. Un crecimiento de 4.36% relacionado con la mano de Obra. INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) De 2010 a Dic (Var % real contra el mismo período del año previo) 10.00% 9.30% 6.40% 7.85% Índice de precios al Productor (Anualizado) CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL Dic Vs Dic (Var % real contara el mismo período del año previo) 7.85% 8.62% 4.50% 3.80% 4.40% 0.80% 3.00% -0.10% * * Anualizado al período Diciembre 2017 Nacional Nacional, Materiales de construcción Nacional, Alquiler de maquinaria Nacional, Mano de obra

14 Aumento de Costos en la Construcción Residencial (VIVIENDA) por CIUDAD INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD Dic Vs Dic (Var % real contra el mismo período del año previo) Entidad Incremento % Entidad Incremento % Tepatitlán, Jal % San Luis Potosí, S.L.P. 7.08% Aguascalientes, Ags % Toluca, Edo. de Méx. 7.03% Cortazar, Gto % Campeche, Camp. 6.95% Tijuana, B. C % Puebla, Pue. 6.80% Querétaro, Qro % San Andrés Tuxtla, Ver. 6.71% Monterrey, N.L % Oaxaca, Oax. 6.43% Monclova, Coah. 9.82% Huatabampo, Son. 6.37% Morelia, Mich. 9.46% Juarez, Chih. 6.30% Tulancingo, Hgo. 9.37% La Paz, B. C. S. 6.14% Culiacán, Sin. 9.36% Córdoba, Ver. 5.86% Matamoros, Tamps. 9.15% Tlaxcala, Tlax. 5.81% Cd. Acuña, Coah. 9.03% Tepic, Nay. 5.81% Jacona, Mich. 8.20% Tapachula, Chis. 5.34% Tampico, Tamps. 8.19% Fresnillo, Zac. 5.28% Tehuantepec, Oax. 8.16% Chetumal, Q. R. 4.94% Colima, Col. 8.13% Cuernavaca, Mor. 4.90% Area metropolitana de la Cd. de México 8.10% Hermosillo, Son. 4.52% Mérida, Yuc. 8.03% Villahermosa,Tab. 4.27% Chihuahua, Chih. 7.94% Cd. Jiménez Chih. 3.69% León, Gto. 7.89% Acapulco, Gro. 3.61% Iguala, Gro. 7.88% Nacional 7.85% Torreón, Coah. 7.79% Veracruz, Ver. 7.59% Durango, Dgo. 7.25% Mexicali, B. C. 7.15% Guadalajara, Jal. 7.10% De acuerdo a los datos publicados por el INEGI, en el mes de Diciembre, el costo de construcción residencial, nacional se ubico en 7.85%. En ese sentido 21 de las 46 Ciudades revisadas se encuentran arriba del Costo de Construcción nacional.

15 Aumento de Costos en la Construcción Residencial (VIVIENDA) por CIUDAD INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD Dic VS Dic (Var % real contra el mismo período del año previo) Ciudad Total Materiales de Alquiler de construcción maquinaria Mano de obra Entidades con mayor crecimiento en el costo de construcción residencial 1 Tepatitlán, Jal % 19.31% 0.00% 2.51% 2 Aguascalientes, Ags % 14.35% 10.92% 5.99% 3 Cortazar, Gto % 12.52% 0.00% 9.97% 4 Tijuana, B.C % 11.83% 6.27% 5.00% 5 Querétaro, Qro % 10.88% 0.00% 7.15% 42 Cuernavaca, Mor. 4.90% 4.50% 0.00% 7.15% 43 Hermosillo, Son. 4.52% 5.07% 0.72% 2.02% 44 Villahermosa, Tab. 4.27% 4.56% 4.47% 2.75% 45 Cd. Jiménez, Chi. 3.69% 1.61% -1.21% 14.26% 46 Acapulco, Gro. 3.61% 3.83% 17.68% 1.39% En el mes de Diciembre, las ciudades que tuvieron mayor incremento en los costos de construcción residencial (por arriba de la media nacional), estuvieron influenciados por un mayor costo en los materiales de construcción. Por otro lado, las ciudades que registraron los menores costos en construcción residencial (por debajo de la media nacional), tuvieron el Mayor descenso en los costos de alquiler en maquinaria.

16 Lo principales insumos utilizados por la rama de Edificación Residencial (vivienda) son el cemento y el acero Ramas Productivas La Edificación Residencial consume el % del total de producción de cada rama 1 Fabricación de cemento y productos de concreto 11.64% 2 Industria básica del hierro y del acero 7.72% 3 Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios 3.46% 4 Minería de minerales no metálicos 3.08% 5 Servicios de empleo 2.99% 6 Fabricación de productos de plástico 2.81% 7 Fabricación de productos de hierro y acero 2.51% 8 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 2.49% 9 Fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería 2.08% 10 Edificación residencial 2.05% 11 Autotransporte de carga general 2.02% 12 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 1.80% 13 Banca múltiple 1.80% 14 Instituciones financieras de fomento económico 1.68% 15 Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos 1.66% 16 Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos 1.32% 17 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 1.32% 18 Fabricación de productos de hule 1.29% 19 Fabricación de cal, yeso y productos de yeso 1.13%

17 Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción Incremento anual en precios de Materiales, alquiler y remuneraciones en el sector de la construcción Cemento y concreto Aglutinantes Artículos a base de arcilla Productos a base de concreto Partes estructurales de concreto Otros productos de concreto Otros artículos a base de minerales no metálicos Productos de madera % 0.1% 3.3% 0.2% 1.0% -0.2% 0.7% -3.3% 1.8% % 5.4% 5.0% 2.8% 1.8% 3.2% 2.5% 3.1% 3.0% % 9.0% 5.9% 1.7% 3.2% 6.7% 3.9% 6.3% 2.9% % 1.2% 5.0% 1.5% 2.4% 1.7% 2.0% 7.5% 5.0% % -2.0% 0.6% 2.8% 1.6% 1.2% -0.3% -2.0% 1.5% % 5.6% 4.7% 2.2% 3.2% 2.9% 5.1% 3.5% 1.8% % 10.1% 7.2% 6.9% 7.7% 6.7% 3.3% 5.0% 7.4% % 12.5% 12.8% 7.8% 9.9% 5.4% 4.6% 6.1% 7.5% 2017* 7.91% 9.95% 10.87% 8.36% 12.97% 10.93% 10.33% 9.02% 7.38% * Anualizado a Diciembre*

18 Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción Pinturas y similares Productos de plástico Otros productos químicos Productos metálicos Productos de alambre Equipos eléctricos Accesorios eléctricos Muebles y accesorios Otros materiales y accesorios Subíndice alquiler de maquinaria y equipo Subíndice de remuneraci ones % -4.8% -10.0% -7.1% -8.8% 2.2% 6.3% 3.1% -0.4% 1.8% 3.1% % 5.4% 7.4% 5.5% 5.2% 1.7% 15.7% 2.4% 7.7% 3.2% 3.3% % 3.3% 15.6% 11.5% 36.2% 6.2% 5.6% 4.2% 7.5% 5.3% 3.8% % 2.4% -5.3% -1.5% -10.7% 5.3% 1.2% 5.1% 2.5% -0.2% 3.2% % -0.6% -6.5% -4.3% -8.2% -0.1% -5.7% 3.8% 1.6% 1.4% 2.9% % 3.5% 13.7% 4.5% -1.2% 1.4% -0.3% 1.7% 6.4% 5.1% 3.9% % 7.8% -19.6% 1.4% 4.2% 6.2% 4.8% 10.3% 5.6% 6.8% 3.8% % 5.4% -10.7% 11.8% 22.9% 12.4% 9.7% 9.1% 10.0% 7.9% 2.9% 2017* 7.13% 8.32% 8.86% 6.58% % 5.55% 14.90% 6.97% 7.37% 3.00% 4.40% * Anualizado a Diciembre*