Información Básica de la Industria Tequilera

Transcripción

1 DATO Producción Total de Tequila Producción Total por Categoría Exportación Total de Tequila Exportación Total por Categoría Exportación Total por Forma Consumo de Agave Total para la Producción de Tequila ENE - DIC millones de litros a 40% Alc. Vol. 19.6% producción 2015 Tequila: mill.de litros a 40% Alc. Vol. 8.2% producción Tequila 2015 Teq. 100%: mill. litros a 40% Alc. Vol. Teq. 100%: mill. litros a 40% Alc. 31.9% producción Tequila 100% % producción Tequila 100% ene-dic % millones de litros a 40% Alc. Vol. exportación 2015 Tequila: mill.de litros a 40% Alc. Vol. 3.8% exportación Tequila 2015 ENE-DIC millones de litros a 40% Alc. Vol. -0.7% producción ene-dic 2016 Tequila: mill. de litros a 40% Alc. Vol. -6.4% producción Tequila ene-dic % millones de litros a 40% Alc. Vol. exportación ene-dic 2016 Tequila: mill. de litros a 40% Alc. Vol. 2.7% exportación Tequila ene-dic 2016 Teq. 100%: 88.5 mill. de litros a 40% Alc. Vol. Teq. 100%: mill. de litros a 40% Alc. 14.6% exportación Tequila 100% % exportación Tequila 100% ene-dic 2016 Granel: 3.5% 86.1 mill. de litros a 40% Alc. Vol. granel 2015 Envasado: 111 mill. de litros a 40% Alc. Vol. 12.6% envasado miles de toneladas. 19.4% consumo 2015 Granel: -1.0% 85.5 mill. de litros a 40% Alc. Vol. granel ene-dic 2016 Envasado: mill. de litros a 40% Alc. 14.5% envasado ene-dic % miles de toneladas. consumo ene-dic 2016 Marcas de Envasado Nacional 1,407 marcas 2.8% marcas ,417 marcas 0.7% marcas 2016 Marcas desarrolladas en el Extranjero % marcas marcas marcas -10.4% marcas

2 Productores de Tequila Fuente: Datos Estadísticos CNIT CRT. Empleos Generados por la Industria Tequilera Fuente: Estimaciones y datos de la Industria. Inventario de Agave Fuente: Análisis Estadísticos CRT (Diciembre 2016). Superficie Plantada con Agave en la DOT Fuente: Cálculos propios con datos CRT, promedio de 3,000 plantas por hectárea. Valor Total de las Exportaciones de Tequila Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la SE. Países a los que se Exporta Tequila Fuente: Análisis Estadísticos CRT. Valor de las Exportaciones de Tequila a E.U.A. Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la SE. Participación del Tequila en el mercado de espirituosas en E.U.A. Fuente: 2016 Economic Briefing, DISCUS. Volumen de ventas de Tequila en el Mercado de E.U.A. Fuente: 2016 Economic Briefing, DISCUS. DATO CIERRE destilerías, 63 afiliadas a la CNIT. Afiliados CNIT: 80% de la producción total Ingresos Brutos al Proveedor por venta de Tequila en E.U.A. (Inc. Impuestos) Fuente: 2016 Economic Briefing, DISCUS. 70,000 empleos millones de plantas. 120 mil hectáreas. $1.2 billones de dólares americanos. +1.4% valor exportaciones Más de 120 países. $981 millones de dólares americanos. +2.6% valor exportaciones % del mercado 15.9 millones de cajas 9 litros % ventas $2.5 billones de dólares americanos. +7.5% ingresos

3 DATO CIERRE 2016 Volumen Estimado del mercado nacional de Tequila 8.6 millones de cajas de 9 litros. Fuente: IWSR 33% part. mercado espirituosas. Valor Estimado del mercado nacional de Tequila $16,500 millones de pesos. Fuente: IWSR 34% part. mercado espirituosas. Pago Estimado de Impuesto IEPS $4,200 millones de pesos. Fuente: Estimación basada en datos del Informe sobre la Situación Económica, Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la SHCP y participación de mercado en valor. Valor total de la venta de Tequila para la industria (Estimado) $40,000 millones de pesos. Fuente: Datos Estadísticos CNIT, Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la SE. Suma del mercado nacional y las exportaciones, tipo de cambio de $20.00 pesos/us dólar. Valor estimado del concepto Tequila (Good Will). Fuente: Estimación basada en datos de la industria. $25.0 billones de dólares. 3

4 Producción Total por Categoría (Ene-dic ) Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: al 15 de enero, Tequila 100% de Agave Tequila Producción Total

5 Exportación Total por Categoría (Ene-dic ) Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: al 15 de enero, Tequila 100% de Agave Tequila Exportación Total

6 Forma de Exportación (Ene-dic ) Millones de litros 40% Alc. Vol. Fuente: al 15 de enero, Granel Envasado Exportación Total

7 Consumo de Agave para Tequila y Tequila 100% de Agave (Ene-dic ) Miles de Toneladas de Agave. Fuente: al 15 de enero, Tequila 100% de Agave Tequila Consumo Total

8 10 Principales Destinos de Exportación (Volumen) Volúmenes expresados en miles de litros ( 000) a 40% Alc. Vol. (Enero-Diciembre 2014 a 2016, 2017 al mes de diciembre). No. País 2017 (Dic) Part Part Part Part. Crec. 16/15 1 ESTADOS UNIDOS 171, % 160, % 150, % 134, % 6.7% 2 ESPAÑA 5, % 3, % 3, % 4, % -2.1% 3 ALEMANIA 4, % 5, % 2, % 4, % 134.0% 4 FRANCIA 3, % 3, % 2, % 3, % 13.5% 5 JAPÓN 2, % 1, % 1, % 1, % 11.5% 6 LETONIA 1, % 1, % 1, % 1, % 0.0% 7 SUDÁFRICA 1, % 1, % 1, % 1, % 15.3% 8 CANADA 1, % 1, % % % 20.6% 9 REINO UNIDO 1, % 1, % 1, % 1, % 41.5% 10 SINGAPUR 1, % % % % 51.4% - RESTO DEL MUNDO 18, % 15, % 14, % 18, % 3.2% TOTAL EXPORTACIÓN 213, % 196, % 181, % 172, % 8.4% Fuente: al 15 de enero,

9 10 Principales Destinos de Exportación (Valor) Valor expresado en dólares americanos. Enero Diciembre 2014 a 2016 No. País 2016 Part Part Part. Crec. 16/15 1 EUA % % % 2.6% 2 ESPAÑA % % % -6.7% 3 ALEMANIA % % % 71.7% 4 REINO UNIDO % % % 48.1% 5 JAPON % % % 3.0% 6 COLOMBIA % % % 68.6% 7 PANAMA % % % 2.2% 8 SUDAFRICA % % % 14.4% 9 FRANCIA % % % -9.3% 10 SINGAPUR % % % 33.1% - RESTO DEL MUNDO % % % -17.0% TOTAL EXPORTACIÓN $ 1, % $ 1, % $ 1, % 1.4% Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) y datos de la industria 9

10 Inventario de Tequila histórico Millones de litros de Tequila en inventario a 40% Alc. Vol., al cierre de diciembre de cada año. Año Inventario Total Fuente: Análisis Estadísticos CRT. Detalle del Inventario por categoría, 2016 Millones de litros de Tequila en inventario a 40% Alc. Vol., al cierre de diciembre de cada año. Categoría Blanco Joven Reposado Añejo Tequila 100% Agave Extra Añejo Maduración TOTAL Tequila TOTAL

11 Inventario de Agave Millones de plantas dentro de la DOT y registradas en el CRT. Año TOTAL Plantación Agave Fuente: Análisis Estadísticos CRT a Diciembre

12 Volumen de ventas de Tequila en Estados Unidos Miles de cajas de 9 litros (000) por segmento de mercado. Fuente: U.S. Tequila Market, DISCUS, febrero ,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 1,191 1,367 1, ,290 5,662 5,938 6,169 6,279 6,198 1, ,560 1,737 1, ,044 1,117 6,291 6,449 6,374 6,436 2,688 2,389 2,081 1,412 1,161 1,204 7,026 7,288 7,715 2,883 1,637 8,215 2, ,777 1,831 1,858 1,919 1,989 2,117 2,567 2,642 2,827 2,878 2,886 2,914 2,995 3, Value Premium High End Premium Super Premium 12

13 Valor de ingresos brutos al proveedor de Tequila en Estados Unidos Millones de dólares americanos por segmento de mercado, incluye impuestos. Fuente: U.S. Tequila Market, DISCUS, febrero $2,500 $2,000 $1,500 $1,000 $500 $- $400 $223 $139 $140 $110 $128 $142 $73 $1,038 $968 $779 $860 $641 $707 $479 $533 $540 $580 $297 $258 $213 $220 $160 $146 $144 $167 $193 $205 $606 $674 $691 $713 $754 $751 $760 $760 $749 $749 $818 $806 $853 $909 $143 $145 $147 $149 $157 $167 $201 $204 $217 $221 $221 $225 $231 $ Value Premium High End Premium Super Premium 13