II TEMA DESENVOLVIMIENTO DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES 2.1 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN EL 2005

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1 II TEMA DESENVOLVIMIENTO DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES 2.1 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN EL 2005 La industria de telecomunicaciones es una de las más dinámicas de la economía peruana. Este dinamismo ha sido impulsado por el flujo de innovaciones tecnológicas propias de la industria, la evolución favorable de la economía peruana y las modificaciones normativas y regulatorias implementadas en el sector. Como resultado de esto, las telecomunicaciones han tenido un notable desempeño, caracterizado por la introducción de nuevos y mejores servicios, menores tarifas, mayores inversiones, expansión de la cobertura y del acceso a los servicios por parte de usuarios de menores ingresos, crecimiento del consumo o tráfico, todo lo cual se ha traducido en un mayor bienestar de los usuarios. En la estructura de mercado ocurrieron varios cambios, entre los que destacaron la fusión de las empresas Telefónica Móviles S.A.C. y Comunicaciones Móviles del Perú S.A. (antes BellSouth Perú S.A.) y el ingreso al mercado de un nuevo competidor como América Móvil Perú, que adquirió el paquete total de acciones de la empresa TIM Perú. La situación de los principales mercados de telecomunicaciones a diciembre del 2005 fue la siguiente: 2.2 TELEFONÍA FIJA La telefonía fija es uno de los principales mercados en el campo de las telecomunicaciones en nuestro medio. Para conocer a qué niveles ha llegado en los últimos años hay que analizar cinco de sus principales indicadores: i) Número de empresas operadoras. ii) Número de líneas (instaladas y en servicio). iii) Penetración del servicio. iv) Evolución de tarifas. v) Planes tarifarios Empresas operadoras No obstante la alta concentración en la provisión del servicio de telefonía fija, el número y la participación de empresas se han incrementado gradualmente. Las empresas en este servicio tienen estrategias muy distintas. De un lado, la empresa Telefónica del Perú, con una participación del 95.8%, tiene cobertura nacional y atiende los distintos segmentos de mercado, tanto en lo referente a la geografía, como en los tipos de consumidores (altos y bajos ingresos, comerciales, industriales y residenciales). De otro lado, el grupo de empresas competidoras, formado por cuatro operadores, se concentra principalmente en el sector corporativo y provee el servicio básicamente en Lima. 11

2 2.2.2 Número de líneas En cuanto al crecimiento en el mercado, este debe ser analizado a través de dos indicadores importantes como son el número de líneas y el nivel de penetración del servicio para saber cuántos habitantes tienen acceso a un teléfono fijo en nuestro medio. Sin ellos no se hubiese podido determinar, por ejemplo, que en el año 2005 hubo un desarrollo del 10.3% en comparación al 2004, pues se instalaron 247,158 nuevas líneas fijas, con lo que se elevó el número de líneas instaladas de 2 395,262 a 2 643,158. En cuanto a las líneas en servicio, es decir las que están operando plenamente, hubo un incremento de 9.8%, ya que a diciembre del 2005 existían 201,099 líneas en servicio más que el año anterior. Gráfico N 1: Crecimiento de líneas en servicio y tasa anual ( ) Líneas en servicio (millones) % % % % % % 15% 13% % 11% 10% 0.7 8% 9% 10% % 5% 3% 1% 0% 0% -3% Tasa de crecimiento anual % Líneas en servicio fijas Tasa de crecimiento anual Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias (GPR)-OSIPTEL Penetración del servicio El nivel de penetración en teléfonos fijos no se quedó atrás y también logró un aumento importante en relación con el año anterior: de cada 100 habitantes 8.27 contaban, a diciembre del 2005, con una línea telefónica fija. Como se explicó, el nivel de penetración permite conocer cuántos habitantes tienen acceso, en este caso, a un teléfono fijo. 12

3 Gráfico N 2: Penetración-número de líneas en servicio ( ) 20 Líneas por cada 100 habitantes Total Perú Lima Otros departamentos Nota: Los datos estimados sobre las proyecciones del INEI. e INEI Varios hechos han contribuido con este progreso del mercado de la telefonía fija. Tenemos, por ejemplo, los planes telefónicos que puso en vigencia Telefónica del Perú con mayor vigor desde marzo del 2003, y también la aplicación del Factor de Productividad, mecanismo de regulación por precios tope que está vigente desde el 2001, que reproduce un esquema de competencia en el mercado de telefonía fija donde existe un operador dominante. Las otras empresas operadoras igualmente aportaron lo suyo con la instalación de nuevas líneas. Sin embargo, este aumento de líneas no se dio en similares proporciones en todo el país. Lima y Callao encabezaron la lista con una enorme diferencia, casi inalcanzable, pues en estas jurisdicciones territoriales se dio la mayor demanda. Las cifras son muy contundentes al respecto: de los 2 250,921 de líneas en servicio existentes a diciembre del 2005, el 64.1% estaba en Lima y Callao. Luego le seguían La Libertad con 5., Arequipa con 4.8%, Piura con 3., Lambayeque con el 3.3%, Junín y Áncash con el 2.5%, y el resto del país con menos del 2.2%. El cuadro N 1 muestra el nivel de participación de cada empresa operadora en el mercado de telefonía fija, tanto en el número de líneas instaladas como en el número de líneas en pleno servicio. 13

4 Cuadro N 1: Número de líneas y participación de mercado por empresas ( ) Diciembre 2002 Diciembre 2003 Diciembre 2004 Diciembre 2005 Marzo 2006 Empresas Líneas instaladas Líneas en servicio Líneas instaladas Líneas en servicio Líneas instaladas Líneas en servicio Líneas instaladas Líneas en servicio Líneas instaladas Líneas en servicio Telefónica del Perú 2,028,913 1,648,816 2,200,673 1,797,919 2,307,247 1,970,594 2,509,789 2,156,638 2,538,949 2,194,795 Telmex Perú 14,452 7,078 15,328 8,839 18,176 11,787 55,052 17,436 59,380 18,638 Telefónica Móviles ,107 32,107 65,383 65,383 71,828 71,828 70,782 70,782 Americatel 1, , ,300 1,902 5,200 3,776 5,200 3,938 Impsat ,287 1,287 Millicom Gilat To Home TOTAL 2,045,435 1,656,624 2,249,508 1,839,165 2,395,262 2,049,822 2,643,158 2,250,921 2,676,086 2,289,883 Telefónica del Perú 99.19% 99.53% 97.83% 97.76% 96.33% 96.13% 94.95% 95.81% 94.88% 95.85% Telmex Perú (1) 0.71% 0.43% 0.68% 0.48% 0.76% 0.58% 2.08% 0.77% 2.22% 0.81% Telefónica Móviles (1) 0.03% % 1.75% 2.73% 3.19% 2.72% 3.19% % Americatel (1)(2) 0.07% 0.00% 0.06% 0.02% 0.18% 0.09% 0.20% 0.17% 0.19% 0.17% Impsat (1) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.03% % 0.06% Millicom 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Gilat To Home 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% TOTAL % % % % % % % % % % Nota: Los valores en porcentajes indican la participación en el número total de líneas SERVICIOS MÓVILES En este mercado, que en el 2005 mantuvo las tasas de crecimiento de los últimos años, se registraron cambios importantes en relación con las empresas concesionarias de servicios móviles y en la regulación. Aquí hay varios indicadores que se deben tomar en cuenta para analizar estos cambios: i) Número de empresas operadoras. ii) Número de líneas. iii) Penetración del servicio. iv) Tráfico telefónico. v) Evolución de tarifas. vi) Cargos de terminación Empresas operadoras Fue en octubre del 2004 que la empresa Telefónica Móviles S.A.C. terminó la gestión que le permitió adquirir la empresa BellSouth Perú S.A. 1 y seis meses después, en abril del 2005, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó la transferencia de la concesión otorgada a Telefónica Móviles S.A.C. para la prestación del servicio público de telefonía móvil a favor de Comunicaciones Móviles del Perú S.A. (antes BellSouth Perú S.A.). Otro hecho importante ocurrió en abril del 2005: la licitación de una nueva banda de frecuencias para la prestación del servicio PCS (Servicio de Comunicaciones Personales), con un precio base de 20,5 millones de dólares. La empresa ganadora fue AMOV PERÚ (ahora América Móvil Perú), la que pagó 21,1 millones de dólares americanos. 1. A partir del 28 de octubre de 2004 BellSouth Perú S.A. se denominó Comunicaciones Móviles del Perú S.A.. 14

5 En agosto, el mercado fue nuevamente impactado. América Móvil Perú compró nada menos que el 100% del paquete de acciones de TIM Perú e inició así sus operaciones en servicios móviles en el país. TIM Perú contaba a diciembre del 2005 con más de 1 900,000 clientes, que representaban el 35% de participación en el mercado peruano. En conclusión, a diciembre del 2005 eran tres las empresas que operaban en el mercado peruano de servicios móviles: Telefónica Móviles S.A.C., Nextel del Perú y América Móvil. Cuadro N 2: Empresas operadoras de servicios móviles Empresas Inicio de operaciones Telefónica Móviles S.A.A. Abril de 1998 Nextel del Perú S.A. Diciembre de 1998 América Móvil Perú S.A.C. (*) Agosto de 2005 (*) Anteriormente Telefónica Italia Mobile Perú S.A.C. (TIM) Número de líneas Este mercado también mostró su constante dinamismo con el 36. de incremento del número de líneas que tuvo con relación al año 2004 y que permitió pasar de 4 092,558 a 5 583,356 líneas. Desde 1994 el crecimiento de este mercado ha sido permanente, aunque variable; sin embargo, los años 1996 (168% de crecimiento) y 1997 (116%) fueron los que tuvieron mayor relevancia, ya que durante esos períodos se aplicaron, respectivamente, el sistema el que llama paga y los planes prepago. Si bien el mercado no ha dejado de crecer, en los últimos cinco años no se ha producido el nivel alcanzado en 1996 y Por ejemplo, en el año 2000 el incremento fue de 28% y en el año 2001 de 3. Bajó a 29% en el 2002, a 27% el 2003 y luego pegó un salto, alcanzando el 40% y 36% en los años 2004 y 2005, respectivamente. 15

6 Gráfico N 3: Número de líneas de servicios móviles y tasa de crecimiento anual ( ) Lineas en servicio (Millones % 116% 69% 45% % % 29% 27% % 160% 120% 80% 40% 40% 36% 0% Tasa de crecimiento anua Líneas en servicio móviles Tasa de crecimiento Penetración En cuanto a la penetración de los servicios móviles las cifras revelan que se ha dado una evolución considerable desde1994, en que de cada 100 habitantes sólo el 0.2 tenía un terminal móvil. A diciembre del 2005, esa cifra se elevó a Un año antes, 14.7 peruanos, de cada 100, contaban con un equipo móvil. Sin embargo, este aumento del número de personas que cuenta con un móvil no se da en todo el país, ya que la concentración se da preferentemente en la capital, como ocurre con los otros servicios de telecomunicaciones. En Lima, de cada 100 personas 31 tienen un terminal móvil y en provincias esta cifra desciende a 6.9. Si bien las cifras de crecimiento son alentadoras, todavía no estamos a la altura de otros países de Latinoamérica y del mundo Participación de mercado Como se dijo líneas arriba, son tres las empresas que operan en el mercado de servicios móviles en el país. Telefónica Móviles tenía, a diciembre del 2005, el mayor porcentaje con el 60.6% del mercado; la segunda era América Móviles, con 34.9%; y Nextel, con 4.5%. Es importante señalar que aun cuando a diciembre del 2004, la suma de las empresas fusionadas (Telefónica Móviles y Comunicaciones Móviles) representaban el 68.5% del mercado, a diciembre del 2005 sólo alcanzó el 60.6%, lo cual revela cierto grado de competencia en este mercado. La participación de cada una de las empresas en el mercado peruano desde 1993 se puede apreciar en el siguiente gráfico: 16

7 Gráfico N 4: Evolución de la participación de mercado-líneas telefónicas por empresas ( ) 6,000, % 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000, % 34.9% 5% 26.9% 5.6% % 6.1% 16.8% 9.2% % 53.7% 60.6% 16.6% % 22.2% Comunicaciones Móviles Telefónica Móviles América Móviles Nextel Cuadro N 3: Evolución del número de líneas por empresas ( ) Empresa Comunicaciones Móviles 230, , , , , , ,493 Telefónica Móviles 504, , ,173 1,087,152 1,239,056 1,506,637 2,124,776 3,383,835 Nextel ,486 68, , , , , ,475 América Móvil , , ,118 1,102,394 1,950,046 Total 736,294 1,045,710 1,339,667 1,793,284 2,306,944 2,930,343 4,092,558 5,583,356 Todos los valores corresponden a diciembre de cada año. Algunos de los valores del período fueron reportados en miles, por lo que los datos no son exactos. 2.4 LARGA DISTANCIA 1 En lo que se refiere al mercado de larga distancia, los operadores entrantes registraron, a diciembre del 2005, es decir a poco más de cinco años en que se dio la apertura efectiva de este mercado, una participación de 27.1% del total del tráfico de Larga Distancia Nacional (LDN) y el 39.8% del total del tráfico saliente de Larga Distancia Internacional (LDI). Esta creciente participación se explica mayormente por la competencia generada con el inicio del sistema de Llamada por Llamada (2002) y las menores tarifas ofrecidas bajo este sistema. El tráfico global de LDN indica que éste creció desde el 2000 al 2005 en un 23.5%, a una tasa promedio de 4.3%. El incremento del tráfico fue mayor a partir del La información referida a larga distancia no incluye el tráfico de las empresas móviles que también realizan tráfico de larga distancia nacional e internacional. 17

8 y la explicación es el incremento en la participación de las empresas entrantes, en particular de IDT y Americatel, que a diciembre del 2005 representaban el segundo y tercer operador en términos de tráfico con 6.83% y 6.77% de participación, respectivamente. En sentido contrario, Telefónica, la empresa establecida, disminuyó su participación en el mercado, pues de 98% que tuvo en el 2000, bajó a 73% al Sin embargo, se debe observar que dado el incremento en el tráfico global, el 80% de participación de Telefónica en el 2005 representó en términos de minutos de tráfico un valor similar al que cursaba en el 2000 (846 millones de minutos en el 2000 y 850 millones de minutos en el 2005). Gráfico N 5: Crecimiento del tráfico de LDN ( ) 1200 Millones de Minutos % 95% 2% 6% 6% 86% 10% 82% 7% 5% 8% 80% 16% 7% 73% TdP Americatel Telmex Otros Uno de los hechos más importantes de la evolución del mercado de LDN, es el crecimiento del tráfico correspondiente a las comunicaciones desde abonado con tarjeta de pago. Este tipo de comunicación se ha desarrollado ampliamente, sextuplicando en casi 4 años el tráfico cursado, pues a inicios del año 2002 el tráfico era de 3.8 millones de minutos y a setiembre del 2005 de 25.1 millones. En este tipo de comunicación se presenta del mayor incremento de la participación de las nuevas empresas operadoras. La evolución del tráfico de los competidores ha mantenido una tendencia creciente desde el 2002, incrementándose el número de los principales competidores. Desde mediados del año 2004 se destaca IDT como la principal empresa, que explica el incremento sustancial en este segmento en el año Asimismo, se debe destacar del incremento de participación de Convergia que, conjuntamente a IDT, mantenía una tendencia creciente. Con respecto a las principales empresas en este tipo de comunicación, se puede señalar que durante el 2005, las empresas con mayor crecimiento fueron Convergia, Impsat e IDT. 1 El tráfico de LDN a través de tarjetas pre-pago de las entrantes creció entre los años 2004 y 2005 en 59%. 18

9 Pese a las altas tasas de crecimiento, el tráfico total abonado-tarjeta de pago registró un incremento de 8%, debido a la disminución del tráfico de Telefónica y su alta participación en este mercado. En cuanto al mercado de Larga Distancia Internacional (LDI), el tráfico indica que creció sustancialmente durante los años La tasa de crecimiento del tráfico saliente en estos años fue de 91% y la de tráfico entrante de 106%. El mayor crecimiento del tráfico de LDI, tanto saliente como entrante, se dio entre los años 2002 y 2003, cuando la tasa llegó a 29.6% y 43.6%, respectivamente. Las empresas más importantes en el mercado de Larga Distancia Internacional saliente, a diciembre del 2005, además de Telefónica que cuenta con el 57.7%, fueron IDT, Americatel y Telmex, con 14.33%, 11.13% y 3.91%, respectivamente. IDT es una empresa cuya participación ha aumentado significativamente desde el año 2002, a diferencia de Telmex, cuyo volumen de tráfico saliente se ha reducido en estos años. En cuanto al mercado de LDI entrante, la participación que adquieren las empresas entrantes es mucho mayor y de esta forma llegaron a tener una participación de 65% en el cuarto trimestre de 2005, la cual es considerable en comparación con la alcanzada en el mercado de LDI saliente o en el LDN. 2.5 ACCESO A INTERNET Otro mercado de las telecomunicaciones con enorme acogida es Internet, cuyos usuarios pueden tener acceso a este servicio a través de diferentes modalidades: accesos conmutados (conocidos como dial-up), cable módem, ADSL, líneas dedicadas y, finalmente, por accesos inalámbricos. La demanda por este servicio ha crecido significativamente, tanto así que a diciembre del 2005 se habían registrado 833,209 suscripciones, en comparación con las 672,674 de finales del La preferencia por los ADSL ha hecho que este medio de acceso presente el crecimiento más importante de los últimos años. Y las cifras lo explican todo: a diciembre del 2005 tenía nada menos que 327,982 suscripciones, captando el 63% del mercado (sin incluir accesos a Internet por teléfonos móviles) como se observa en el gráfico N 5. En cambio, por los accesos conmutados, que hasta ese mismo mes contaban con 165,474 suscripciones, que los mantienen como la segunda modalidad más importante de nuestro medio, la acogida es cada vez menor. En cuanto al cable módem, sólo presentó 15,849 suscriptores hasta diciembre del

10 Gráfico Nº 6: Evolución de las suscripciones a Internet por medio de acceso ( ) % 63% 8% 20% 47% 6% 9% 1% 3% 2% 6% 3% 2% 2% 1% 1% 83% 68% 42% 31% 99% 97% 91% Accesos conmutados Accesos dedicados Cable ADSL Otros Nota: No se incluyen accesos a través de teléfonos móviles. Las principales empresas que operan en el mercado de Internet, según las modalidades de acceso disponibles, son: ADSL: Telefónica del Perú Accesos conmutados: Telefónica Empresas, Americatel Perú S.A., Terra, Qnet Cable módem: Telefónica Multimedia y Star Global Com. Líneas dedicadas: Millicom, Telefónica Empresas, Telmex Perú S.A., RCP Infoductos. Accesos inalámbricos: Telefónica Móviles, Nextel y Global Star 1. De estas empresas, Telefónica del Perú y Telefónica Empresas encabezaron la lista de suscripciones en el período La primera obtuvo 327,927 y la segunda 97,932, que les representó el 62.3% y 18.6% del mercado. Las otras operadoras, que lograron una ubicación importante con el 7%, 2.6% 2. de inscritos, fueron Americatel, Qnet y Telefónica Multimedia. Su participación en el mercado varía según el tipo de suscriptores, ya sea residencial o corporativo. En el caso del primer grupo, como se aprecia en el gráfico N 6, es la empresa Telefónica del Perú -que ofrece el medio de acceso ADSL- la que cuenta con el 79% de los suscriptores. Sin embargo, no siempre el mercado tuvo esa misma composición, como puede observarse en el mismo gráfico. En el 2001, por ejemplo, Terra tenía el 55% del mercado residencial y le seguían Qnet y ViaBCP, con el 21% y el 17%, todas con la modalidad de accesos conmutados a Internet. 1 Claro no reportó accesos a Internet. 20

11 Gráfico Nº 7: Evolución de las participaciones en el mercado residencial ( ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3.3% 2.5% 3.2% 4.1% 5.7% 6.5% 6.3% % 17% 22.0% 9.1% 20.9% 3 8.9% 65.8% 29% 79.0% % 9.2% % 7.2% 4.9% 3.5% Terra Qnet VíaBCP Tmultimedia TdP Americatel Otros 4.1% 3.1% 1. Nota: No se han considerado los accesos a través de teléfonos móviles. En los años siguientes, mientras estas empresas reducían gradualmente su participación, Telefónica Multimedia, con cable módem, y Telefónica del Perú, con ADSL, fueron ganando terreno en el mercado peruano. Otra empresa, Americatel, ha mantenido su participación en los últimos años, empleando la modalidad de accesos conmutados, con cifras que varían entre el 6.5% y 12.3%. En lo que se refiere al grupo de suscriptores corporativos, fue Telefónica Empresas la que consiguió el 85.3% del mercado en el El segundo lugar, con el 6.6%, lo ocupó Telefónica del Perú. Del mismo modo que en el caso del mercado residencial, el mercado corporativo también ha variado en su estructura en estos años, como se muestra en el gráfico Nº 7. Por ejemplo, en el 2001 la empresa principal a nivel corporativo era Infoductos, que ofrecía el servicio a través de accesos conmutados y líneas dedicadas alámbricas, pero, poco a poco, su participación fue disminuyendo. En el 2005 tenía sólo del 0.2% del mercado. Una historia similar es la de Millicom, que para el 2001, con sus servicios de accesos dedicados inalámbricos, tenía el 15.9%, y en el 2005 sólo llegó al 1.5%. Terra, con accesos conmutados, pasó de 26.2% en el 2002 a 3% en el

12 Gráfico Nº 8: Evolución de las participaciones en el mercado corporativo ( ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14.41% 3.38% 3.90% 8.39% 9.17% 6.6% 3.0% 6.8% 4.5% 9.2% 26.2% 2.5% 12.3% 30.6% 14.5% 13.1% 15.9% 10.3% 81.1% 85.3% 49.2% % 2.2% 1.6% 0.6% 3.9% 10.9% 2.2% 1.5% Infoductos Millicom Tempresas TdP AT&T Terra Americatel otros Nota: No se han considerado los accesos a través de teléfonos móviles. Fuente: Empresas Operadoras 2.5 TELEVISIÓN POR CABLE La televisión por cable es un mercado en el que opera un mayor número de empresas y en el que predomina Telefónica Multimedia S.A.C (Cable Mágico), principalmente en el departamento de Lima, donde cuenta con un 91% de participación. En cuanto al resto del territorio nacional, Telefónica tenía a diciembre del 2005 el 48% del total de conexiones en servicio, cifra que se ha mantenido casi constante a lo largo del año. Las otras empresas, en cambio, mostraron durante el 2005 un descenso significativo. En provincias, la mayoría de las empresas de cable brinda el servicio en zonas alejadas de las ciudades. Cable Mágico, por el contrario, lo hace en las principales ciudades de los departamentos de Áncash, Arequipa, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura. 22