Resultados Financieros del Sistema Isapre

Transcripción

1 Resultados Financieros del Sistema Isapre A junio de 2014 Sebastián Pavlovic Jeldres Superintendente de Salud (TP)

2 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Evolución Resultados Financieros (*) 44,9% 54,6% Valores promedio Ganancia o pérdida: $ millones Rentabilidad sobre capital: 28,5% 60,0% 50,0% $ ,9% 35,7% 40,0% $ $ $ ,2% 23,9% 25,0% 26,4% 23,6% 21,0% 21,7% 24,0% 16,5% 30,0% 20,0% $ ,0% 10,0% $ $ ,0% Normas PCGA Normas IFRS Ganancia o pérdida Rentabilidad del capital y reservas (*) Las cifras del período se presenta en moneda de jun 2012 y los del período en moneda de cada año

3 Utilidades Isapres Abiertas (en millones de $ de cada año) Ferrosalud -$ 290 $ Másvida Vida Tres $ $ $ $ Consalud $ $ Banmédica Colmena $ $ $ $ Cruz Blanca $ 45 $ Millones de $

4 Resultados Financieros Comparados (en millones de $ de cada año) Variables seleccionadas Valores Estructura porcentual Estructura porcentual Variación anual Estado de resultados por función (en mill. de $) Ingresos de actividades ordinarias ,0% ,0% ,5% Costos de ventas (-) ,2% ,9% ,9% Ganancia bruta ,8% ,1% ,4% Gastos de administración y otros gastos por función ,4% ,3% ,5% Otros Items de ingresos y gastos (1) ,2% ,4% ,2% Ganancia (pérdida) antes de impuestos ,6% ,1% ,2% Gasto por impuestos a las ganancias (-) ,8% ,1% ,4% Ganancia (pérdida) ,8% ,0% ,7% Indicadores promedio mensual (en pesos) Cotización total por cotizante ,5% Renta imponible promedio por cotizante ,2% Costo en prestaciones por beneficiario ,6% Costo en subsidios por cotizante ,5% Gasto de adm. y otros gastos por Función por beneficiario ,4% Ganancia (pérdida) por beneficiario ,4% Fuente: Superintendencia de Salud Cifras en moneda de cada año (1) Incluye: Ingresos y Costos Financieros, Otros Ingresos y Gastos, Otras Ganancias (Pérdidas) Valores Valores %

5 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Millones de $ $ $ $ $ $ $ Evolución del Ingreso Actividades Ordinarias y Costo de Ventas $ Enero - Junio $ Variación Ingreso actividades ordinarias: 11,5% Costo de ventas: 9,9% $ $ $ $ $ Normas PCGA Normas IFRS Ingresos actividades ordinarias Costo de ventas

6 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Evolución del Ingreso y Costo por Beneficiario Variación Ingreso por beneficiario: 7,4% Costo por beneficiario: 5,9% $ $ $ $ $ Normas PCGA Ingreso por beneficiario Costo por beneficiario Normas IFRS

7 Porcentaje del Ingreso actividades ordinariasl 64,1% 66,0% 66,7% 65,3% 63,2% 63,5% 66,8% 67,7% 68,6% 69,1% 68,1% 69,6% 70,6% 68,1% 14,2% 14,2% 13,7% 12,2% 12,6% 13,9% 15,8% 15,1% 15,5% 14,8% 13,9% 14,4% 15,4% 16,4% Evolución de la Siniestralidad 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Normas PCGA Normas IFRS Prestaciones salud SIL Costo de ventas

8 Porcentaje del Ingreso actividades ordinariasl 16,3% 15,0% 14,3% 13,2% 13,5% 14,5% 13,8% 13,5% 13,1% 12,5% 11,9% 11,3% 11,4% 11,3% Evolución de los Gastos de Administración 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Normas PCGA Normas IFRS

9 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Millones de $ $ Evolución del Ingreso, Gasto y Margen Bruto por GES Isapres Abiertas $ ,2% 51,8% 60,0% $ $ ,7% 44,7% 50,0% $ ,0% $ ,0% $ ,0% 20,0% $ $ ,0% $ 0 2,9% Ingreso por GES Gasto por GES Rentabilidad bruta 0,0%

10 40,2% 51,9% 42,5% 52,4% 57,1% 32,6% 61,9% 44,0% 49,6% 45,6% 84,5% 47,3% 56,5% 63,4% 90,0% Siniestralidad por GES Isapres Abiertas 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Colmena Cruz Blanca Vida Tres Ferrosalud Masvida Banmédica Consalud

11 Principales Indicadores por Isapre al 30 de junio de 2014 Liquidez (veces) Rentabilidad Isapres Ganancia o pérdida (millones $) (*) Tradicional (1) Estándar Legal (2) Endeudamiento (veces) del capital y reservas del Ingreso de actividades ordinarias Tasa siniestralidad Cruz Blanca ,7 0,9 2,5 44,2% 6,0% 82,2% Colmena G.C ,7 1,1 0,7 5,3% 4,9% 84,5% Banmédica ,9 1,2 2,7 23,1% 4,5% 86,3% Consalud ,7 0,9 2,1 36,2% 5,2% 81,6% Vida Tres ,1 1,4 2,4 36,0% 7,7% 86,9% Masvida ,9 1,2 1,5 7,4% 3,2% 87,8% Chuquicamata 790 1,0 1,5 1,8 39,5% 7,4% 91,9% Fusat 509 1,3 1,6 2,4 26,3% 2,7% 98,1% Río Blanco 311 1,7 1,5 0,5 23,6% 6,6% 95,4% Ferrosalud 140 0,7 1,1 1,0 4,1% 6,0% 53,1% San Lorenzo 64 1,2 1,7 0,9 14,7% 5,7% 102,7% Cruz del Norte 17 1,0 1,8 1,5 5,2% 1,5% 90,7% Fundación ,8 2,1 0,7-2,3% -2,2% 92,9% Total ,8 1,1 1,4 14,0% 5,0% 84,9% Máximo ,7 2,1 2,7 44,2% 7,7% 102,7% Mínimo ,7 0,9 0,5-2,3% -2,2% 53,1% Fuente: Superintendencia de Salud, FEFI al 30 de junio de (*) Cifras en millones de $. (1) Activo Corriente / Pasivo Corriente. (2) Activo Circulante + Garantía / Pasivo Circulante (mínimo exigido >=0,8).

12 Resultados Financieros al 30 de junio de 2014 Resumen El Sistema alcanza un resultado positivo final de $ millones, monto un superior en 45,7% nominal al registrado a la misma fecha del año anterior y equivalente a un 5% del Ingreso de actividades ordinarias (3,8% en 2013). El aumento del resultado estaría explicado por: Un incremento del Ingreso de actividades ordinarias, que alcanza a un 11,5% nominal, originada por la mayor recaudación por efecto de alzas provenientes de las primas GES80 (33,9% promedio), aplicadas por las Isapres a partir de julio 2013, donde sólo 1 de cada 4 beneficiarios aprox. usa este beneficio, combinada con reajustes de precios bases (1,9% promedio) y a un aumento de un 5,7% de la cartera de cotizantes promedio. Un aumento en menor proporción tanto del Costo de ventas (9,9%) como los Gastos de administración (10,5%), que provocan una caída de 1,3 puntos porcentuales de la siniestralidad (Costo / Ingreso) la que se sitúa en 84,9%, provocada principalmente por una menor siniestralidad en prestaciones de salud y un leve descenso de los gastos de administración como porcentaje del Ingreso, que llegan a un 11,3%. Y finalmente, por el incremento en un 19,2% nominal del saldo del ítem resultados (otros ingresos, otros gastos y otras ganancias o pérdidas) de

13 Gracias