1. Objetivos y metodología 2. Resumen de conclusiones 3. Análisis DAFO 4. Anexos

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1 1. Objetivos y metodología 2. Resumen de conclusiones 3. Análisis DAFO 4. Anexos Análisis Bibliográfico Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo Entrevistas a consumidores en el hogar Entrevistas a consumidores a la salida de gran superficie especializada Entrevistas a Mayoristas Entrevistas a Minoristas pág

2 Índice análisis estudio consumidores en el lugar de compra Objetivos estudio consumidores en el lugar de compra Ficha Técnica Conclusiones Resultados detallados Hábitos de compra Áreas de mejora Publicidad Datos de clasificación pág

3 Objetivos Hacer un estudio sobre los hábitos de compra de artículos de bricolaje y/o ferretería de la población española analizando los siguientes aspectos: Medios de desplazamiento. Frecuencia de compra. Meses del año en los que se adquieren más artículos. Motivos de compra. Otros establecimientos de compra. Artículos más demandados. Aspectos más importantes t a la hora de elegir el establecimiento de compra. Gasto medio anual. Tipo de compra: impulsiva/racional. Fidelidad a las marcas. La publicidad: id d el folleto y su importancia i como prescriptor para acudir al establecimiento. El cliente como bricolador: gusto por el bricolaje y nivel como bricolador. Otros temas. pág

4 Ficha Técnica Técnica de Investigación ió Entrevistas personales de una duración aproximada de 10 minutos realizadas por entrevistadores expertos con una experiencia mínima de 5. Público objetivo Clientes de establecimientos especializados en la venta de artículos de ferretería y bricolaje. Muestra Captación y muestreo Sehanrealizadountotalde422 entrevistas distribuidas en 5 establecimientos (Bauhaus, Bricoking, Bricovalle, CMB y Leroy Merlin) especializados en la venta de artículos de bricolaje y ferretería. Selección previa de los establecimientos en áreas representativas del mercado de la ferretería y el bricolaje a nivel nacional Margen de error El margen de error es de ±4,5% en las condiciones estadísticas convencionales p=q=50, con un nivel de confianza del 95 5%. Trabajo de campo El trabajo de campo se ha realizado entre los días 6 y 7 de julio de pág

5 Ficha Técnica Distribución por establecimiento La distribución de las entrevistas según los establecimientos en los que san realizado, ha sido la siguiente: ENTREVISTAS Barcelona 89 Alicante 85 Bilbao 80 Madrid 82 Sevilla 86 TOTAL 422 pág

6 CONCLUSIONES Consumidores Lugar de compra pág

7 Conclusiones El cliente de los establecimientos de bricolaje y/o ferretería realiza sus compras con una frecuencia media de entre 1 vez al mes y 1 vez cada 2 meses principalmente entre semana, utiliza el coche como principal medio de transporte para desplazarse al establecimiento y tarda una media de 16,5 minutos hasta llegar a éste. Reside en un edificio de pisos y tiene unos ingresos netos mensuales del hogar de entre y Los hombres gastan una media de 301 anuales en artículos de ferretería y bricolaje frente a las mujeres cuyo gasto anual asciende a 227. Por edades, las personas de entre 45 y 60, son las que más presupuesto destinan alahorade realizar sus compras de ferretería y bricolaje. El 5,8% considera que tiene un nivel experto como bricolador, el 10,0% un nivel avanzado, el 32,3% un nivel intermedio y el 30,1% un nivel elemental. El 21,8% declara que no tiene ningún nivel/no es bricolador. 8decada10consumidoreshanadquiridoalgúnartículodeferreteríay/obricolajeenel establecimiento. Los datos son homogéneos por sexo y edad. Por centros, todos los clientes de Leroy Merlin han realizado alguna compra frente a CMB en los que 6 de cada 10 clientes han decidido adquirir algún artículo de bricolaje y/o ferretería ese día. El 79,4% de los entrevistados no tienen un mes preferente a la hora de realizar sus compras de bricolaje y/o ferretería sino que las llevan a cabo en función de sus necesidades del momento, sin embargo, los mesesdeverano, especialmente julio y agosto, son aquellos en los que se adquieren más artículos de bricolaje y/o ferretería al compararlos con el resto de los meses del año. El principal motivo para acudir a cada uno de los establecimientos es: Bauhaus: proximidad Bricoking: precios Bricovalle: variedad de productos y gamas CMB: proximidad Leroy Merlin: variedad de productos y gamas pág

8 Conclusiones Casi 9decada10consumidoresque acuden a los establecimientos de bricolaje y/o ferretería, compran artículos para uso personal (95,1% de mujeres y 86,6% de hombres) mientras que sólo 1 de cada 10 entrevistados compra artículos destinados a un uso o actividad de tipo profesional. El 1,4% compra artículos tanto para uso personal como profesional. Por edades, las personas de más de 50 son las que compran artículos de bricolaje fundamentalmente para un uso personal. Los principales establecimientos a los que acuden los clientes de los centros de bricolaje y/o ferretería en los que se han realizado las entrevistas, a la hora de realizar sus compras son: Leroy Merlin Ferreterías de barrio Aki Por sexos, las mujeres eligen más las tiendas de barrio que los hombres a la hora de adquirir este tipo de artículos. Los más jóvenes tienen a Carrefour como tercer establecimiento más importante para la realización de sus compras de artículos de bricolaje y/o ferretería. Los tipos y/o gamas de artículos que acostumbran a comprar con más frecuencia, son, por este orden: Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc) Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc) Carpintería y madera Herramientas de mano (martillos, etc) Por sexo, los hombres compran preferentemente elementos de fijación frente a las mujeres, que eligen sobre todo, accesorios para la vivienda. Por edades, los entrevistados más jóvenes compran fundamentalmente accesorios para la vivienda frente a los entrevistados de 35 y más que tienen a los elementos de fijación como el artículo de bricolaje y/o ferretería más demandado. pág

9 Conclusiones Los principales aspectos que el consumidor español valora a la hora de adquirir artículos de ferretería y bricolaje, son: Buenos precios. Proximidad del establecimiento. Amplia variedad de productos y gamas. Los 3 aspectos más importantes que el consumidor español asocia a los diferentes formatos comerciales de establecimientos que venden artículos de bricolaje y/o ferretería, son, por este orden: Comercio especializado de formato mediano/grande: variedad de productos y gamas, buenos precios y ofertas puntuales. Tienda de barrio especializada: proximidad, atención y servicio al cliente y consejo/asesoramiento. Comercio no especializado de mediano/gran formato: buenos precios, ofertas puntuales y variedad de productos y gamas. El precio (70,2%) es el factormásimportantealahoradedeterminarlaelecciónde un establecimiento para la compra de artículos de bricolaje y/o ferretería, seguido de la proximidad (58,8%) y la variedad de productos y gamas (57,6%). El 50,0% de los entrevistados no compra nunca artículos de bricolaje y/o ferretería por impulso frente al 11,4% que admiten que siempre hay algo que compran por impulso. Bauhaus es el establecimiento en el que hay un mayor número de entrevistados que nunca compran por impulso (84,3%) frente a Leroy Merlin, en el que el 44,2% de sus clientes siempre compran al menos un artículo por impulso cada vez que realizan sus compras en el establecimiento. pág

10 Conclusiones Las mujeres compran este tipo de artículos de manera más impulsiva que los hombres. Por edades, los más jóvenes son los más impulsivos. A medida que la edad del comprador es mayor, sus compras de artículos de bricolaje y/ ferretería tienen un carácter menos impulsivo y más racional. Los establecimientos que más han visto crecer su cuota de mercado durante los últimos 2, son, por este orden: El comercio especializado de mediano o gran formato (35,7% de sus clientes ha aumentado sus compras). El comercio no especializado de mediano/gran formato (26,7% de sus clientes ha aumentado sus compras). Las tiendasdebarrioson los establecimientos en los que máshaaumentadoel porcentaje (23,0%) de personas que han disminuido sus compras durante los últimos 2. La mitad de los consumidores españoles que compran artículos de ferretería y/o bricolaje no son fieles a una determinada/s marca/s. El 30,3% suele ser bastante fiel a determinadas marcas/marcas conocidas y el 18,6% considera que las marcas conocidas son importantes pero prefiere comprar productos más baratos de marcas que no son conocidas. La mitad de los consumidores españoles, habían leído/visto el folleto publicitario del establecimiento al que habían acudido para realizar sus compras de artículos de bricolaje y/o ferretería, sin embargo, este medio publicitario incita a la compra en el establecimiento publicitado a un 29,0% de los clientes. El 50,3% afirma haber visto/oído publicidad en TV o radio sobre tiendas de bricolaje y/o ferreterías durante el último mes. Los datos son homogéneos por sexo, sin embargo, el recuerdo es algo mayor en las mujeres. Por edades, son las personas entre 25 y 44 las que más recuerdan la publicidad de este tipo de establecimientos. pág

11 Conclusiones Leroy Merlin (67,5%) es el establecimiento de bricolaje que más recuerdan los consumidores españoles, con independencia del sexo y la edad. Los datos son muy homogéneos en todos los grupos. A gran distancia le siguen otros establecimientos como Ikea (26,6%) y Carrefour (12,7%). Ver la publicidad en TV o radio de los diferentes establecimientos incita a la compra en ellos al 27,8% de los consumidores españoles. Los hombres se ven más influenciados i por la publicidad id d de los establecimientos i t que las mujeres. Los consumidores de entre 18 y 24 son los que se ven más motivados para acudir a los establecimientos de bricolaje y/o ferreterías después de ver la publicidad. 1 de cada 4 consumidores cree que no es necesario mejorar ningún aspecto en relación a los establecimientos donde acude habitualmente a realizar sus compras de artículos de bricolaje y/o ferretería. Entre quienes sí consideran que hay aspectos a mejorar, los principales cambios afectan a: La mejora de la atención y el servicio al cliente Aumentar la variedad de productos y gamas Mejorar los precios pág

12 RESULTADOS DETALLADOS Encuestas en el lugar de compra pág

13 HÁBITOS DE COMPRA pág

14 Desplazamiento hasta el lugar de compra Qué transporte ha utilizado para llegar hasta aquí? Otros Moto 21 0,5 45 1,1 1,2 2,1 4,5 47 4,7 5,5 5,9 10,2 15,7 6,7 50 5,0 11,0 1,2 23 2,3 31,7 Transporte público A pie 81,8 71,9 88,2 95,0 57,3 96,5 En coche Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin TOTAL ESTABLECIMIENTOS BASES S pág

15 Desplazamiento hasta el lugar de compra Qué transporte ha utilizado para llegar hasta aquí? Otros Moto 2,1 0,5 5,5 10,2 2,5 0,6 5,9 8,1 1,0 3,9 16,7 3,0 6,7 6,7 0,6 4,1 1,7 9,9 0,9 6,0 1,7 14,7 Transporte público 81,8 82,8 78,4 83,6 83,7 76,7 A pie En coche Hombre Mujer De 18 a 34 De 35 a 50 Más de 50 TOTAL SEXO EDAD BASES pág

16 Desplazamiento hasta el lugar de compra Cuánto tiempo ha tardado en llegar a este establecimiento? TIEMPO BASES Barcelona MEDIA: 19,8 minutos 89 Alicante MEDIA: 13,7 minutos 85 Bilbao MEDIA: 15,8 minutos 80 Madrid MEDIA: 12,6 minutos 82 Sevilla MEDIA: 20,3 minutos 86 pág

17 Desplazamiento hasta el lugar de compra Cuánto tiempo ha tardado en llegar a este establecimiento? TIEMPO BASES Total MEDIA: 16,5 minutos 501 S e x o Hombre Mujer MEDIA: 17,0 minutos MEDIA: 15,2 minutos De 18 a 34 MEDIA: 17,3 minutos 134 E d a d De 35 a 50 Más de 50 MEDIA: 15,2 minutos MEDIA: 17,6 minutos pág

18 Frecuencia de compra Con qué frecuencia realiza compras de bricolaje y ferretería en este establecimiento? Con menos frecuencia 1 vez al año Cada cambio de temporada (4 veces/año) 1 vez cada 2 meses 10,9 7,8 14,9 20,9 13,5 12,4 11,2 14,6 10,6 11,8 32,9 15,0 13,8 27,5 8,5 7,3 11,0 29,3 7,0 5,8 14,0 14,0 1 vez al mes 1 vez por semana Entre 1 y 2 veces por semana 23,6 28,4 32,9 13,5 12,8 1,2 3,1 10,11 1,1 11,8 13,8 35,4 17,5 7,5 61 6,1 2,5 2,4 32,6 24,4 2,3 Todos o casi todos los días Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin TOTAL ESTABLECIMIENTO BASES pág

19 Frecuencia de compra Con qué frecuencia realiza compras de bricolaje y ferretería en este establecimiento? Con menos frecuencia 1 vez al año Cada cambio de temporada (4 veces/año) 1 vez cada 2 meses 10,9 7,8 14,9 20,9 10,3 6,3 14,7 20,0 12,7 12,7 15,7 23,5 16,4 10,4 16,4 15,7 9,9 7,0 12,8 20,3 6,0 6,0 16,4 27,6 1 vez al mes 1 vez por semana 28,4 29,4 25,5 25,4 29,7 30,2 Entre 1 y 2 veces por semana 12,8 1,2 3,1 15,3 3,1 0,9 4,9 2,0 2,9 13,4 1,5 0,7 14,0 5,2 1,2 10,3 1,7 1,7 Todos o casi todos los días Hombre Mujer De 18 a 34 De 35 a 50 Más de 50 TOTAL SEXO EDAD BASES pág

20 Días en las que realiza las compras Y las compras de bricolaje y ferretería acostumbra a realizarlas? 4,7 2,2 2,3 Indistintamente 38,9 39,3 37,6 20,0 22,5 32,9 60,5 En fin de semana (Sábado y Domingo) 55,9 58,4 62,4 57,5 65,9 Entre semana (Lunes a viernes) 36,0 Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin TOTAL ESTABLECIMIENTOS * Ns/Nc: resto hasta llegar a 100%. BASES pág

21 Días en las que realiza las compras Y las compras de bricolaje y ferretería acostumbra a realizarlas? Indistintamente 4,7 4,4 5,9 3,0 4,1 7,8 38,9 39,4 37,3 49,3 37,8 28,4 En fin de semana (Sábado y Domingo) Entre semana (Lunes a viernes) 55,9 55,6 56,9 47,8 57,6 62,9 Hombre Mujer De 18 a 34 De 35 a 50 Más de 50 TOTAL SEXO EDAD BASES * Ns/Nc: resto hasta llegar a 100%. pág

22 Meses en los que adquieren más artículos Cuáles son los 2 meses del año en los que diría que adquiere más artículos de bricolaje/ferretería? TOTAL Hombre SEXO Mujer EDAD De18a34 De35a50 50 Másde50 Enero 0,9 0,6 2,0 1,5 0,6 0,9 Febrero 1,2 0,9 2,0 1,5 0,6 1,7 Marzo 1,2 1,6 0,7 0,6 2,6 Abril 1,2 1,6 1,7 1,7 Mayo 31 3,1 22 2,2 59 5,9 22 2,2 41 4,1 26 2,6 Junio 5,7 5,3 6,9 5,2 7,0 4,3 Julio 10,2 10,0 10,8 12,7 10,5 6,9 Agosto 6,4 6,6 5,9 9,0 4,7 6,0 Septiembre 3,3 3,4 2,9 2,2 3,5 4,3 Octubre 0,2 0,3 0,6 Noviembre 19 1,9 22 2,2 10 1,0 22 2,2 23 2,3 09 0,9 Diciembre 1,7 1,9 1,0 0,7 2,9 0,9 Indistintamente, cuando los necesito 79,4 79,7 78,4 78,4 79,1 81,0 BASES Primer mes Segundo mes pág

23 Motivos de compra: uso personal vs profesional El motivo por el que ha acudido hoy a este establecimiento es comprar/mirar artículos para uso personal (para el hogar) o para uso profesional (actividades relacionadas con su profesión? Ambos 1,4 10,0 23,6 8,2 6,3 13,8 1,2 1,2 2,3 Uso/actividad profesional 88,6 76,4 91,8 80,0 98,8 96,5 Uso personal Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin TOTAL ESTABLECIMIENTO BASES pág

24 Motivos de compra: uso personal vs profesional El motivo por el que ha acudido hoy a este establecimiento es comprar/mirar artículos para uso personal l( (para el lh hogar) o para uso profesional (actividades relacionadas con su profesión? 1,4 10,0 1,6 11,9 1,0 3,9 0,7 11,2 2,3 12,2 0,9 5,2 Ambos Uso/actividad profesional 88,6 86,6 95,1 88,1 85,5 94,0 Uso personal Hombre Mujer De 18 a 34 De 35 a 50 Más de 50 TOTAL SEXO EDAD BASES pág

25 Motivos para la elección del establecimiento Cuáles son los motivos por los que ha escogido este establecimiento para realizar sus compras de bricolaje? TOTAL Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin Proximidad 47,4 46,1 57,6 42,5 73,2 18,6 Variedad de productos y gamas 36,5 34,8 15,3 50,0 17,1 65,1 Precios 29,1 28,1 77,6 8,8 18,3 11,6 Ofertas puntuales 14,5 2,2 61,2 2,5 2,4 3,5 Atención y servicio al cliente 5,7 6,7 2,4 5,0 12,2 2,3 Confianza 2,4 5,0 7,0 Conocimiento y consejos proporcionados 2,1 1,1 5,0 4,9 Consejo/asesoramiento 1,4 1,1 1,3 3,7 1,2 Ninguno en particular 0,7 2,2 1,2 Innovación y presentación de novedades 0,5 2,2 Otros 3,3 3,4 8,8 4,7 Ns/Nc 2,8 12,4 1,2 BASES Primero Segundo Tercero pág

26 Adquisición de artículos de ferretería y bricolaje Ha adquirido hoy algún artículo de ferretería y/o bricolaje en este establecimiento? No 20,6 25,8 18,8 21,3 37,8 100,00 Sí 79,4 74,2 81,2 78,8 62,2 Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin TOTAL ESTABLECIMIENTOS BASES pág

27 Adquisición de artículos de ferretería y bricolaje Ha adquirido hoy algún artículo de ferretería y/o bricolaje en este establecimiento? 20,6 20,3 21,6 18,7 22,7 19,8 No 79,4 79,7 78,4 81,3 77,3 80,2 Sí Hombre Mujer De 18 a 34 De 35 a 50 Más de 50 TOTAL SEXO EDAD BASES pág

28 Tiempo que ha pasado en el establecimiento Cuánto tiempo ha pasado en el establecimiento? TIEMPO BASES Barcelona MEDIA: 33,0 minutos 89 Alicante MEDIA: 18,4 minutos 85 Bilbao MEDIA: 19,2 minutos 80 Madrid MEDIA: 20,1 minutos 82 Sevilla MEDIA: 45,1 minutos 86 pág

29 Tiempo que ha pasado en el establecimiento Cuánto tiempo ha pasado en el establecimiento? TIEMPO BASES Total MEDIA: 27,4 minutos 422 S e x o Hombre Mujer MEDIA: 26,9 minutos MEDIA: 29,1 minutos E d a d De18a24 De 25 a 44 MEDIA: 30,8 minutos MEDIA: 26,3 minutos De 45 a 60 MEDIA: 25,2 minutos 116 pág

30 Otros establecimientos de compra En qué otros establecimientos realiza Ud. normalmente sus compras de bricolaje y ferretería? TOTAL Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin Leroy Merlín 38,4 37,1 68,2 43,8 43,9 Ferreterías de barrio 32,7 14,6 57,6 25,0 11,0 54,7 Aki 17,1 4,5 49,4 26,3 3,7 2,3 Ikea 11,8 13,5 4,7 20,0 13,4 8,1 Carrefour 10,9 2,2 24,7 10,0 4,9 12,8 Tiendas de barrio 10,0 5,6 5,9 6,3 15,9 16,3 Conforama 6,4 1,1 8,2 22,5 1,2 El Corte Inglés 5,0 3,4 3,5 2,5 8,5 7,0 Eroski 5,0 26,3 Alcampo 3,8 3,4 4,7 1,3 6,1 3,5 Hipercor 2,1 1,2 3,8 1,2 4,7 Bricomar 1,4 7,0 Plataforma de la Construcción 1,2 5,6 Servicio Estación 1,2 5,6 Hábitat 0,2 1,3 Ningún otro 5,0 1,2 7,5 17,1 Otros 2,9 6,7 1,2 2,5 1,2 2,4 Ns/Nc 8,1 28,1 10,5 BASES Primero Segundo Tercero pág

31 Otros establecimientos de compra En qué otros establecimientos realiza Ud. normalmente sus compras de bricolaje y ferretería? SEXO EDAD TOTAL Hombre Mujer De 18 a 34 De 35 a 50 Más de 50 Leroy Merlín 38,4 40,3 32,4 29,1 44,8 39,7 Ferreterías de barrio 32,7 34,4 27,5 42,5 30,2 25,0 Aki 17,1 18,8 11,8 10,4 20,9 19,0 Ikea 11,8 10,0 17,6 11,9 11,6 12,1 Carrefour 10,9 11,3 9,8 13,4 8,1 12,1 Tiendas de barrio 10,0 8,4 14,7 9,0 10,5 10,3 Conforama 6,4 6,3 6,9 6,7 8,1 3,4 El Corte Inglés 5,0 4,7 5,9 1,5 4,7 9,5 Eroski 5,0 4,7 5,9 7,5 2,9 5,2 Alcampo 3,8 3,1 5,9 6,0 2,9 2,6 Hipercor 2,1 1,9 2,9 1,5 1,7 3,4 Bricomar 1,4 1,3 2,0 3,0 1,2 Plataforma 1,2 1,6 1,5 1,2 0,9 Servicio Estación 1,2 1,3 1,0 0,7 0,6 2,6 Bauhaus 0,5 0,6 0,6 0,9 Hábitat 0,2 0,3 0,6 Ningún otro 5,0 3,1 10,8 3,0 5,8 6,0 Otros 2,9 3,1 2,0 4,5 2,9 0,9 Ns/Nc 8,1 9,7 2,9 6,7 9,9 6,9 BASES Primero Segundo Tercero pág

32 Tipo/gama de artículos de bricolaje Qué tipo/gama de artículos de bricolaje acostumbra Ud a comprar con más frecuencia? TOTAL Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc) 39,8 37,1 67,1 27,5 54,9 12,8 Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc) 31,33 15,7 10,6 41,3 23,22 66,3 Carpintería y Madera 30,8 36,0 45,9 35,0 25,6 11,6 Herramientas de mano (martillos, etc) 29,6 38,2 35,3 42,5 13,4 18,6 Artículos de electricidad 25,4 28,1 52,9 21,3 23,2 1,2 Artículos de iluminación 24,4 14,6 74,1 6,3 19,5 7,0 Herramientas eléctricas (taladro, etc) 18,7 32,6 24,7 17,5 6,1 11,6 Artículos relacionados con la pintura 15,6 21,3 9,4 10,0 18,3 18,6 Artículos para muebles (pomos, bisagras, ruedas, etc) 14,2 11,2 24,7 21,3 13,4 1,2 Accesorios para puertas 6,9 4,5 21,2 3,8 2,4 2,3 Jardinería 5,7 9,0 3,8 1,2 14,0 Mobiliario, decoración 1,9 5,6 3,5 Fontanería 1,7 6,7 1,2 Sanitarios, b, lavabos, etc 1,4 5,6 1,2 Artículos de seguridad (cajas fuertes, cerraduras, candados, etc) 1,2 1,1 3,5 1,2 Bricolage general/de todo un poco. 1,2 2,2 2,4 1,2 Otros 1,6 5,6 1,3 1,2 BASES Primero Segundo Tercero pág

33 Tipo/gama de artículos de bricolaje Qué tipo/gama de artículos de bricolaje acostumbra Ud a comprar con más frecuencia? SEXO EDAD TOTAL Hombre Mujer De 18 a 34 De 35 a 50 Más de 50 Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc) 39,8 41,3 35,3 32,8 42,4 44,0 Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc) 31,3 26,3 47,1 41,8 30,2 20,7 Carpintería y Madera 30,8 33,8 21,6 25,4 29,7 38,8 Herramientas de mano (martillos, etc) 29,6 34,7 13,7 27,6 30,2 31,0 Artículos de electricidad 25,4 27,5 18,6 19,4 26,7 30,2 Artículos de iluminación 24,4 23,1 28,4 22,4 23,3 28,4 Herramientas eléctricas (taladro, etc) 18,7 22,2 7,8 18,7 16,9 21,6 Artículos relacionados con la pintura 15,6 13,4 22,5 17,2 15,1 14,7 Artículos para muebles (pomos, bisagras, ruedas, etc) 14,2 14,1 14,7 11,9 15,1 15,5 Accesorios para puertas 6,9 7,5 4,9 6,0 5,8 9,5 Jardinería 5,7 5,3 6,9 4,5 7,6 4,3 Mobiliario, decoración 19 1,9 22 2,2 10 1,0 15 1,5 06 0,6 43 4,3 Fontanería 1,7 2,2 0,7 2,3 1,7 Sanitarios, b, lavabos, etc 1,4 1,9 2,2 1,2 0,9 Artículos de seguridad (cajas fuertes, cerraduras, candados, etc) 1,2 1,3 1,0 1,5 1,7 Bricolage general/de todo un poco 1,2 1,6 1,7 1,7 Otros 1,6 2,2 0,7 2,4 1,8 BASES Primero Segundo Tercero pág

34 Aspectos más importantes para la compra A la hora de adquirir artículos de bricolaje y ferretería, cuáles son los 3 aspectos más importantes que le hacen decidirse a comprar en un determinado establecimiento? Orden descen TOTAL 1 er Motivo 2º Motivo 3 er Motivo Precios 70,2* 18,5 38,2** 13,5 dente Proximidad 58,8* 36,3** 12,3 10,2 Variedad de productos y gamas 57,6* 24,9 17,8 14,9 Ofertas puntuales 36,7 5,2 12,3 19,2** Atención y servicio al cliente 14,7 4,5 4,7 5,5 Consejo/asesoramiento 9,9 0,2 1,9 7,8 Calidad 7,6 3,1 2,8 1,7 Conocimiento y consejos proporcionados 6,4 1,2 2,4 2,8 Calidad del servicio post-venta 4,7 0,7 0,9 3,1 Innovación y presentación de novedades 4,3 1,2 0,7 2,4 Rapidez 2,8 0,9 1,4 0,5 Parking 2,3 0,2 0,9 1,2 Según el producto, depende del producto que vaya a comprar 2,1 1,9 0,2 Ninguna en especial 05 0,5 05 0,5 Ningún aspecto más 19,0 3,1 15,9 Otras 2,2 0,5 0,5 1,2 BASE 422 * Aspectos con mayor porcentaje en el total ** Aspectos con mayor porcentaje en 1 er, 2º y 3 er lugar pág

35 Compra impulsiva vs compra planificada En general, en las compras que Ud. realiza de artículos de bi bricolaje y ferretería suele adquirir ii algún producto impulsivamente o sus compras son planificadas? Nunca compro por impulso 12,9 Rara vez compro por impulso 50,0 84,3 41,2 60,0 56,1 36,0 5,8 12,8 Alguna vez compro algún producto por impulso Siempre hay algo que compro por impulso 19,2 19,2 11,4 12,4 2,2 1,1 12,5 43,5 26,3 2,4 1,3 24,4 12,22 7,3 44,2 Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin TOTAL ESTABLECIMIENTOS BASES pág

36 Compra impulsiva vs compra planificada En general, en las compras que Ud. realiza de artículos de bricolaje y ferretería suele adquirir algún producto impulsivamente o sus compras son planificadas? Nunca compro por impulso 50,0 52,8 41,2 44,8 47,1 60,3 Rara vez compro por impulso 19,2 16,9 26,5 14,9 21,5 Alguna vez compro algún producto por impulso 19,2 20,9 13,7 20,9 20,3 20,7 Siempre hay algo que compro por impulso 11,4 9,4 17,6 19,4 10,5 15,5 3,4 Hombre Mujer De 18 a 34 De 35 a 50 Más de 50 TOTAL SEXO EDAD BASES pág

37 Gasto anual en artículos de bricolaje y ferretería Me podría decir aproximadamente la cantidad media que se gasta en su hogar en artículos de bricolaje y ferretería al año? BASES S Barcelona MEDIA ANUAL: Alicante MEDIA ANUAL: Bilbao MEDIA ANUAL: Madrid MEDIA ANUAL: Sevilla MEDIA ANUAL: pág

38 Gasto anual en artículos de bricolaje y ferretería Me podría decir aproximadamente la cantidad media que se gasta en su hogar en artículos de bricolaje y ferretería al año? BASES S Total MEDIA ANUAL: S e x o Hombre Mujer MEDIA ANUAL: MEDIA ANUAL: De 18 a 24 MEDIA ANUAL: E d a d De25a44 MEDIA ANUAL: De 45 a 60 MEDIA ANUAL: pág

39 Fidelidad a la marcas Ahora le voy a leer una serie de frases. Me gustaría saber con cuál de ellas se siente más identificado? Las marcas conocidas son importantes, pero prefiero comprar los productos más baratos aunque no conozca el nombre de la marca 19,4 24,7 9,4 26,3 49 4,9 31,4 Algunas veces compro una determinada marca pero otras veces compro otra 63,7 56,2 72,9 65,0 76,8 48,8 Cuando compro artículos de bricolaje y ferretería soy muy fiel a determinadas marcas/marcas conocidas 16,8 19,1 17,6 8,8 18,3 19,8 Bauhaus Bi BricoKing Bi BricoValle CMB C.M.B Leroy Merlin TOTAL ESTABLECIMIENTO BASES pág

40 Ha encontrado todos los artículos/marcas Ha encontrado todos los artículos/marcas que buscaba? 22,5 13,5 31,8 25,0 20,7 22,1 No 77,5 86,5 68,2 75,0 79,3 77,9 Sí Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin TOTAL ESTABLECIMIENTOS BASES pág

41 Comportamiento al no encontrar el producto Qué ha hecho/va a hacer al no haber encontrado todos los artículos/marcas que buscaba? Otros Volverá más tarde 2,1 6,3 14,7 8,3 16,7 8,3 3,7 5,0 18,5 5,9 47,1 10,5 Sólo he venido a mirar no a comprar Buscar en otros establecimientos 63,2 58,3 70,4 75,0 35,3 68,4 Sustituirlos por otros 13,7 8,3 7,4 20,0 11,8 21,1 Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin TOTAL ESTABLECIMIENTOS BASES pág

42 Fidelidad a la marcas Ahora le voy a leer una serie de frases. Me gustaría saber con cuál de ellas se siente más identificado? Las marcas conocidas son importantes, pero prefiero comprar los productos más baratos aunque no conozca el nombre de la marca 19,4 20,9 14,7 25,4 14,5 19,8 Algunas veces compro una determinada marca pero otras veces compro otra 63,7 62,5 67,6 59,0 65,1 67,2 Cuando compro artículos de bricolaje y ferretería soy muy fiel a determinadas marcas/marcas conocidas 16,8 16,6 17,6 15,7 20,3 12,9 Hombre Mujer De 18 a 34 De 35 a 50 Más de 50 TOTAL SEXO EDAD BASES pág

43 ASPECTOS DE MEJORA pág

44 Aspectos que echa en falta o que mejoraría En relación a los artículos de bricolaje y ferretería Qué echa en falta o podría mejorarse en este establecimiento? TOTAL Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin Nada en concreto 30,6 15,7 15,3 48,8 39,0 36,0 Variedad de productos y gamas 18,5 18,0 27,1 20,0 17,1 10,5 Atención y servicio al cliente 11,8 29,2 10,6 2,5 7,3 8,1 Precios 9,5 10,1 1,2 5,0 25,6 5,8 Consejo/asesoramiento 7,8 5,6 25,9 3,7 3,5 Innovación y presentación de novedades 6,2 7,9 21,2 1,3 Ofertas puntuales 4,7 1,1 3,5 1,3 11,0 7,0 Proximidad 4,7 2,2 2,4 10,0 4,9 4,7 Conocimiento y consejos proporcionados 4,0 4,5 12,9 2,5 Más personal 3,6 1,1 2,5 1,2 12,8 Rapidez 3,3 6,7 7,5 2,3 Parking, aparcamientos 2,6 3,4 1,2 8,1 Reposición 1,7 3,4 1,2 3,5 Calidad del servicio post-venta 1,4 5,9 1,2 Orden 1,2 4,5 1,3 Señalización/facilidad de localización del producto 1,2 3,4 1,3 1,2 Otros 4,0 6,7 1,2 3,8 1,2 7,0 Ns/Nc 2,4 6,7 4,9 BASES Primero Segundo Tercero pág

45 LA PUBLICIDAD pág

46 Ha visto/leído el folleto publicitario Cuando ha venido hoy a este establecimiento había leído/visto su folleto publicitario? No 45,9 72,0 84,3 76,3 81,7 72,1 Sí 54,1 28,0 15,7 23,8 18,3 27,9 Bauhaus BricoKing BricoValle CMB C.M.B Leroy Merlin TOTAL ESTABLECIMIENTOS BASES pág

47 Ha visto/leído el folleto publicitario Cuando ha venido hoy a este establecimiento había leído/visto su folleto publicitario? No 72,0 74,7 63,7 75,4 69,8 71,6 Sí 28,0 25,3 36,3 24,6 30,2 28,4 Hombre Mujer De 18 a 34 De 35 a 50 Más de 50 TOTAL SEXO EDAD BASES pág

48 Importancia del folleto para acudir al establecimiento Y qué importancia ha tenido el folleto para que Ud. viniera al establecimiento? Nada Poca 28,0 17,8 64,3 15,2 50,0 47,4 40,0 37,5 8,3 Bastante Mucha 28,8 25,4 14,3 21,4 34,8 42,1 10,5 26,7 26,7 6,7 12,5 41,7 Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin TOTAL ESTABLECIMIENTOS BASES pág

49 Importancia del folleto para acudir al establecimiento Y qué importancia ha tenido el folleto para que Ud. viniera al establecimiento? Nada 28,0 30,9 21,6 12,1 12,1 34,6 33,3 Poca Bastante Mucha 17,8 28,8 25,4 16,2 27,3 18,5 18,2 21,22 27,0 29,6 26,9 33,3 48,5 35,1 21,0 17,3 15,2 Hombre Mujer De 18 a 34 De 35 a 50 Más de 50 TOTAL SEXO EDAD BASES pág

50 DATOS DE CLASIFICACIÓN pág

51 Frecuencia de los trabajos simples de bricolaje Con qué frecuencia realiza trabajos simples de relacionados con el bricolaje? BASE: 422 Nunca 9,5 9,7 12,6 15,9 23,5 Pocas veces De vez en cuando 27,0 44,8 23,2 30,3 A menudo 50,9 29,6 23,0 Reparación Trabajos ligeros Decoración pág

52 Sexo Sexo Mujer 24,22 12,4 23,5 23,8 24,44 37,8 Hombre 87,6 75,8 76,5 76,3 62,2 75,6 Bauhaus Bi BricoKing Bi BricoValle CMB C.M.B Leroy Merlin TOTAL ESTABLECIMIENTOS BASES pág

53 Edad Edad Más de 50 27,5 40,4 29,4 28,8 26,8 11,6 31,4 De 35 a 50 40,8 40,4 34,1 45,0 53,7 57,0 De 18 a 34 31,8 19,1 36,5 26,3 19,5 Bauhaus BricoKing BricoValle CMB C.M.B Leroy Merlin TOTAL ESTABLECIMIENTOS BASES pág

54 Composición del hogar Número de miembros en el hogar, incluyendo al entrevistado MEDIA 3,1 3,0 3,2 3,1 3,3 2,9 Más de cuatro 97 9,7 90 9,0 10,6 88 8,8 93 9,3 Cuatro 26,3 29,2 24,7 22,5 32,9 22,1 19,8 Tres 27,0 23,6 31,8 36,3 24,4 Dos 31,5 28,1 31,8 31,3 26,8 39,5 10,1 Uno 5,5 1,2 1,3 Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin 4,9 9,3 TOTAL ESTABLECIMIENTOS BASES pág

55 Tipo de vivienda Tipo de vivienda en la que reside Ns/Nc 1,4 12,6 14,2 4,5 2,2 6,7 31,8 2,5 2,5 6,3 3,7 7,3 22,1 Unifamiliar aislada 7,1 43,0 86,5 88,8 89,0 Unifamiliar adosada 71,8 61,2 Edificio 34,9 Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin TOTAL ESTABLECIMIENTO BASES pág

56 Ingresos del hogar Ingresos netos mensuales del hogar Más de Entre Entre ,9 7,1 15,9 35,5 6,8 25,0 17,0 6,0 45,2 21,5 31,6 5,6 5,6 16,7 38,9 23 2,3 3,5 18,6 29,1 Entre Entre Hasta ,9 9,8 TOTAL 33,0 14,8 3,4 46,4 2,4 38,0 8,9 15,3 18,1 29,1 17,4 Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin ESTABLECIMIENTOS BASES pág

57 Gusto por el bricolaje Le gusta hacer bricolaje? Más de Entre Entre ,9 7,1 15,9 35,5 6,8 25,0 17,0 6,0 45,2 21,5 31,6 5,6 5,6 16,7 38,9 2,3 3,5 18,6 29,1 Entre Entre Hasta ,9 9,8 TOTAL 33,0 14,8 3,4 46,4 2,4 38,0 8,9 15,3 18,1 29,1 17,4 Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin ESTABLECIMIENTOS BASES pág

58 Gusto por el bricolaje Le gusta hacer bricolaje? Nada Poco Algo 11,4 13,3 15,6 31,8 7,8 9,7 14,7 35,3 22,5 24,5 18,6 15,7 17,9 16,4 27,6 9,3 15,1 16,3 32,6 9,5 5,2 13,8 35,3 Bastante Mucho 28,0 32,5 20,6 13,7 22,4 26,7 36,2 Hombre Mujer De 18 a 34 De 35 a 50 Más de 50 TOTAL SEXO EDAD BASES pág

59 Nivel de bricolaje Cómo se considera usted como bricolador (persona que hace trabajos de bricolaje)? Ningún nivel, no es bi bricolador Elemental 12,8 23,2 4,5 23,6 10,6 10,00 25,9 20,0 19,5 20,7 19,8 25,6 Intermedio 37,2 38,2 40,00 38,8 25,6 Avanzado Experto 12,6 14,0 10,1 23,6 14,1 9,4 20,0 11,3 12,2 22,0 43,0 3,5 7,0 Bauhaus BricoKing BricoValle C.M.B Leroy Merlin TOTAL ESTABLECIMIENTOS BASES pág

60 Nivel de bricolaje Cómo se considera usted como bricolador (persona que hace trabajos de bricolaje)? Ningún nivel, no es bricolador Elemental 12,8 23,2 6,6 18,8 32,4 21,6 10,5 24,4 6,0 18,1 Intermedio 37,2 42,2 37,3 26,1 37,2 38,8 Avanzado Experto 12,6 14,0 15,0 17,5 21,6 4,9 2,9 35,8 6,7 9,0 12,2 19,8 15,7 17,2 Hombre Mujer De 18 a 34 De 35 a 50 Más de 50 TOTAL SEXO EDAD BASES pág