Oportunidades de mercado para la incorporación del valor agregado del cacao de El Salvador

Transcripción

1 Oportunidades de mercado para la incorporación del valor agregado del cacao de El Salvador

2 Qué es?

3 PROESA tiene dentro de sus principales objetivos la promoción de las exportaciones de bienes y servicios producidos en El Salvador, a fin de impulsar el crecimiento económico, la diversificación de oferta exportable y la generación de más y mejores oportunidades de empleo en el país.

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5 Promoción de exportaciones Principales áreas de atención a nuestros clientes Adecuamos los productos a las exigencias del mercado Gerencia de Inteligencia De Mercados Identificamos información estratégica de los mercados Promovemos la oferta exportable en los mercados de interés Gerencia de Desarrollo Exportador Gerencia de Inteligencia de Mercados Gerencia Promoción Comercial Gerencia de Desarrollo Exportador Gerencia de Promoción Comercial

6 Agroindustria Bienes Productos de origen animal o vegetal con procesamiento mínimo (lavado, selección, empacado) Alimentos u otros productos para mascotas o animales de granja Café, cacao, lácteos Alimentos y Bebidas Productos alimenticios procesados de consumo humano Manufacturas Diversas: Farmacéutico, Plásticos, Industria del metal, Confección, Calzado Sectores apoyados Servicios Servicios Informática y servicios conexos (desarrollo de software). Servicios turísticos y de salud (Turismo Médico). Industrias Creativas: Diseño, Animación, audiovisuales, etc. Servicios de Construcción, arquitectura e ingeniería. Servicios Legales.

7 Contenido 1. Identificando oportunidades Producción mundial de cacao Consumo mundial de cacao Gerencia de Inteligencia De Mercados Balanza comercial El Salvador de Cacao y sus preparaciones Importaciones Exportaciones 2. Estudios de mercado 3. Tendencias de los mercados internaciones Gerencia de Desarrollo Exportador

8 1. Identificando Oportunidades

9 1. Identificando oportunidades Producción mundial de cacao (miles de toneladas) 2015/16 Estimates 2016/17 Forescats 2017/18 Africa % % % Cameroon Côte d'ivoire Ghana Nigeria Others America % % % Brazil Ecuador Others Asia & Oceania % 379 8% 349 8% Indonesia Papua New Guinea Others World total America 16% Producción de cacao por zona geográfica Asia & Oceania 9% Africa 75% Fuente: PROESA datos ICCO

10 1. Identificando oportunidades Consumo mundial de cacao (miles de toneladas) 2015/16 Estimates 2016/17 Forescats 2017/18 Europa % % % Germany Netherlands Others Africa % % % Cote d'ivoire Ghana Others America % % % Brazil United States Others Asia & Oceania % % % Indonesia Malaysia Others World total Origin grindings % % % Consumo de cacao por zona geografica Asia & Oceania 20% America 22% Africa 20% Europa 38% Fuente: PROESA datos ICCO

11 1. Identificando oportunidades Balanza comercial de El Salvador, Cacao y sus preparaciones año (14.71) (17.70) (16.79) (15.49) (16.66) (15.99) (17.69) (16.74) Fuente: PROESA datos BCR

12 1. Identificando oportunidades Importaciones exportaciones de El Salvador año 2017 en millones de US$ SAC - PARTIDA ARANCELARIA CACAO Y SUS PREPARACIONES CODIGO DESCRIPCION IMPORTACIONES EXPORTACIONES millones US$ Tm millones US$ Tm CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO O 1801 TOSTADO CASCARA, PELICULAS Y DEMAS RESIDUOS DE 1802 CACAO 1803 PASTA DE CACAO, INCLUSO DESGRASADA 1804 MANTECA, GRASA Y ACEITE DE CACAO CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCAR NI 1805 OTRO EDULCORANTE CHOCOLATE Y DEMAS PREPARACIONES 1806 ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO Fuente: PROESA datos BCR TOTAL $ $ - - $ $ $ $ ,318 $ ,669 $ $ - - $ $ - - $ $ ,276 $ ,299

13 1. Identificando oportunidades Importaciones de El Salvador año 2017 Turquia 2% Republica Popular de China Costa Rica 2% Guatemala 14% 1% Reino Unido Colombia 1% 2% Chile 2% Nicaragua 5% Otros paises 7% Estados Unidos (U.S.A.) 41% 34 países diferentes US$22.42 millones 6669 tm Mexico 23% Fuente: PROESA datos BCR

14 1. Identificando oportunidades Exportaciones de El Salvador año 2017 Republica Dominicana 6% Costa Rica 3% Trinidad Y Tobago Mexico 1% Belice 1% 1% España 0% Panama 0% Nicaragua 17% Guatemala 28% Honduras 20% Estados Unidos (U.S.A.) 23% 14 países diferentes US$5.68 millones 3,299 tm Fuente: PROESA datos BCR

15 2. Estudios de Mercado

16 2. Estudios de mercado Tendencias y oportunidades de la UE Según CBI Las importaciones de la UE crecen al 12% anual (en valor) Reconocimiento creciente de sabores finos, calidad y origen ("evaluación sensorial") Orígenes únicos y narración de historias (también adoptados por los principales minoristas y marcas) Trazabilidad Fuente: CBI

17 2. Estudios de mercado Tendencias y oportunidades de la UE Según CBI Micro-lotes Comercio directo / importador como "proveedor de servicios" a los chocolateros. Nuevas restricciones en los niveles de cadmio. Creciente demanda de cacao y chocolate con certificación de sostenibilidad. Fuente: CBI

18 2. Estudios de mercado Representación visual de la cadena de valor del cacao en Centroamérica. Fuente: CBI

19 2. Estudios de mercado Los fabricantes de chocolate y galletas, así como otras industrias alimentarias, demandan una gran cantidad de productos de cacao semiacabados como pasta, mantequilla, polvo y cobertura. El tipo de producto de cacao demandado variará según la industria. Fuente: CBI

20 2. Estudios de mercado Si produce micro-lotes de calidad y trazabilidad excepcionales, por ejemplo, apunte a asociaciones comerciales directas con fabricantes de chocolate. Investigue sus requerimientos y la cantidad de procesamiento (puntas asadas, pasta, mantequilla o incluso cobertura) que puede administrar localmente. Fuente: CBI

21 2. Estudios de mercado España Canales de distribución La selección de los canales de entrada al mercado depende en gran medida del tipo de empresa, la naturaleza del producto, los mercados objetivo y los recursos disponibles para la empresa. Canales de distribución del cacao en grano en la Unión Europea Agricultores / Cooperativa de productores Comerciante local Molienda / Procesador Exportador Importador / Comerciante Molienda / Procesador Pastelería / Alimentación / Farmacia y cosmética Servicio de alimentación / Sector detallista Canales de distribución del cacao fino en grano en la Unión Europea Productor Comprador final / Distribuidor Fuente: Estudio PROESA/BID

22 2. Estudios de mercado España Márgenes de comercialización en el mercado del cacao en grano en la Unión Europea Agricultor (6,6%) Transporte y comercio (6,3%) Procesador / molienda (7,6%) Productor (35,2%) Detallista (44,2%)

23 2. Estudios de mercado España Estrategias de promoción y venta Storytelling Actualmente, la historia que se puede contar sobre el producto puede ser tan importante como el sabor. Los consumidores quieren sentir que tienen un vínculo con el producto o la marca que pueden o quieren comprar, de manera que están interesados en su origen y en la historia que hay detrás

24 2. Estudios de mercado Estrategias de promoción y venta España Bean-to-bar La producción Bean-to-bar o Del grano de cacao a la barra es cada vez más común en los países de origen del cacao. Este tipo de producción establece distintivos métodos de producción, empaquetado, embarque directo o ventas a puntos de venta de gama alta

25 2. Estudios de mercado España Análisis de productos en los puntos de venta

26 2. Estudios de mercado España Principales tendencias de mercado La principal tendencia que se observan en los lineales de los supermercados españoles es que los consumidores demandan cacao de calidad. Los consumidores quieren conocer la mayor información posible sobre el producto y las personas que hay detrás de su producción En relación al tipo de cacao, destacan las tabletas de chocolate puro con diferentes sabores exóticos e ingredientes añadidos como la naranja o semillas de chía. Cada vez hay una mayor tendencia a fijarse en la calidad, origen del producto, productos orgánicos y Fair Trade. Una apuesta por la innovación

27 2. Estudios de mercado España Conclusiones y recomendaciones Es necesario considerar la opción de obtener una certificación, ya que esta puede proporcionar a los productores oportunidades tales como capacitación, prácticas agrícolas más eficientes y ecológicas. El grano de cacao especiales se comercializan generalmente a través de canales alternativos, utilizando comerciantes especializados más pequeños que generalmente tienen contactos más directos con sus proveedores. Las mejores oportunidades para procesadores de cacao salvadoreño se pueden encontrar en nichos de mercado como el cacao premium o especializado, productos semiacabados de cacao y chocolate.

28 3. Tendencias en comercio internacional

29 Oportunidades para la agroindustria. Tendencias CERTIFICACIONES Es un programa internacional de certificación para cultivos agrícolas de exportación como el café, banano, cacao, cítricos entre otros. Basada sobre el concepto de Desarrollo Sostenible La agricultura orgánica se basa en un sistema de cultivo que mantiene y repone la fertilidad del suelo sin el uso de pesticidas y fertilizantes químicos.

30 Oportunidades para la agroindustria. Tendencias CERTIFICACIONES

31 Comercio justo Este certificado garantiza que los productos fueron elaborados aplicando prácticas de comercio justo y de ética social Global Gap (Buenas Prácticas Agropecuarias) El protocolo se basa en los criterios de seguridad de los alimentos, que a su vez derivan de la aplicación de principios generales de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control ( APPCC o HACC

32 Es la auditoria que se realiza en la planta productora para garantizar que ciertos lotes de producción cumplan con dichas normas y especificaciones de calidad requeridas

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34 Contáctenos: w w w. p r o e s a. g o b. sv PROESA El Salvador