Desafíos de la Industria desarrollo de Chile. Hermann von Mühlenbrock Presidente de SOFOFA

Transcripción

1 Desafíos de la Industria Manufacturera para el desarrollo de Chile. Hermann von Mühlenbrock Presidente de SOFOFA Santiago, 21 de enero de 2015

2 Escenario Internacional

3 Perspectivas Economía Mundial (% de Var. Anual) FMI JP Morgan Estados Unidos Zona Euro China Japón Brasil México Desarrollados Emergentes Mundo Fuente: FMI octubre 2014 y JP Morgan al 02 de enero de 2015.

4 Precio del Petróleo: en el margen cae fuertemente (US$ por barril) 130 Precio Real del Petróleo WTI (**) (dólares por barril) Brent: -53% WTI: -54% nov. 11 feb. 12 may. 12 ago. 12 nov. 12 feb. 13 may. 13 ago. 13 nov. 13 feb. 14 may. 14 ago. 14 nov. 14 Ene Petróleo Brent (1) () WTI*, Spot Cushing (1):Precio entregado por Banco Central. (*): WTI: West Texas Intermediate. (**): Precio nominal deflactado por el IPM de EEUU Líneas punteadas corresponde a cifras promedio desde enero 2011 a Julio 2014 Fuente: Banco Central de Chile. Economía Internacional

5 Economía E í Chilena

6 Cambios en las proyecciones de Crecimiento (crecimiento anual, %) Pérdida neta dic 13 ene 15 % dic 13 ene 15 % América Latina Perú Colombia Brasil México Chile Emergentes Desarrolladas Mundo Las correcciones a la baja de las proyecciones de crecimiento para chile han sido por sobre el promedio de las de América Latina Fuente: JP Morgan y Gerencia de Estudios SOFOFA. Economía Chilena

7 IMACEC (% de Var. 12 meses y % de var. Semestral móvil, anualizada) % de Var. 12 meses % de Var. semestre a semestre anualizado Prom. ene 11 ene , e ne 11 m ay 11 se ep 11 e ne 12 m ay 12 se ep 12 e ne 13 m ay 13 se ep 13 e ne 14 m ay 14 se ep 14 Fuente: Banco Central de Chile y SOFOFA. Economía Chilena

8 PIB y Demanda Interna (% de Var. Anual)) PIB Demanda Interna I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 II 13 III 13 IV 13 I 14 II 14 III 14 Fuente: Banco Central de Chile. Economía Chilena

9 Evolución del Consumo Privado (% de Var. Real y % de Var. Trim. Anualizada) % de Var. T/T anualizado % de Var. 12 meses I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 II 12 II 12 IV 12 I 13 II 13 III 13 IV 13 I 14 II 14 III 14 Fuente: Banco Central de Chile. Economía Chilena I

10 Inversión: Principal factor de desaceleración (% de Var. Real) 60 Inversión Construcción 40 Maq. Y Equipos III 13 IV 13 I 14 II 14 III 14 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 II 13 Economía Chilena Fuente: Banco Central de Chile.

11 Inversión: indicadores coyunturales no muestran mejora (%, variación anual del promedio móvil trimestral de cifras desestacionalizadas) , en ne 07 ju un 07 no ov 07 ab br 08 se ep 08 fe eb 09 j ul 09 dic 09 ma ay 10 o ct 10 ma ar 11 ag go 11 en ne 12 ju un 12 no ov 12 ab br 13 se ep 13 fe eb 14 j ul 14 dic 14 Importaciones de bienes de capital Producción de cemento y hormigón (1)(Eje Der.) IMACON (Eje Der.) (1): Cifras extraídas del indicador de producción elaborado por Gerencia de Estudios de SOFOFA Fuente: Banco Central de Chile. Economía Chilena

12 Empleo: se aprecia un deterior en el empleo asalariado (creación de empleo miles de personas, diferencia anual) Creación de empleo: por categoría por tipo de contrato ene. 12 mar. 12 may. 12 jul. 12 sep. 12 nov. 12 ene. 13 mar. 13 may. 13 jul. 13 sep. 13 nov. 13 ene. 14 mar. 14 may. 14 jul. 14 sep. 14 nov. 14 mar 11 may 11 jul 11 sep 11 nov 11 ene 12 mar 12 may 12 jul 12 sep 12 nov 12 ene 13 mar 13 may 13 jul 13 sep 13 nov 13 ene 14 mar 14 may 14 jul 14 sep 14 nov 14 Empleadores Asalariado Cuenta propia Personal de Servicio Familiar no remunerado Aumento Total 12 meses Contrato escrito Acuerdo de palabra TOTAL Fuente: Gerencia de Estudios SOFOFA con cifras del INE. Economía Chilena

13 Consumo: también se ha debilitado (%, crecimiento anual del promedio móvil trimestral) Masa salarial y ventas al comercio Consumo: Bienes durables ene ene ene ene ene 11 may 11 sep 11 ene 12 may 12 sep 12 ene 13 may 13 sep 13 ene 14 may 14 sep 14 may 1 sep 1 may 1 sep 1 may 1 sep 1 may 1 sep 1 Masa Salarial IVCM (eje der) Fuente: Gerencia de Estudios SOFOFA con cifras del INE. Durables Economía Chilena

14 Tipo de cambio real: factor positivo en la industria (índice promedio 1986=100) ene 1mar 1may 12 jul 1sep 1nov 1ene 1mar 1may 13 jul 1sep 1nov 1ene 1mar 1may 14 jul 1sep 1nov 14 Tipo de cambio real Promedio ( ) Fuente: Banco Central de Chile. Economía Chilena

15 Evolución de la Inflación y TPM (% de Var. Anual y Nivel de la TPM) IPC TPM 4.6 ene 08 may 08 sep 08 ene 09 may 09 sep 09 ene 10 may 10 sep 10 ene 11 may 11 ene 12 sep 11 may 12 sep 12 ene 13 may 13 sep 13 ene 14 may 14 sep 14 Fuente: Banco Central de Chile e Instituto Nacional de Estadística. Economía Chilena

16 Inflación: se explica por alimentos y combustibles (% mensual, incidencia) 1.2 Bienes y Servicios Diversos Restaurantes y Hoteles Educación Recreación y Cultura Comunicaciones 0.4 Transporte 0.2 Salud 0.0 Equipamiento y Mantención Del Hogar Vivienda y Servicios Básicos 0.2 Vestuario y Calzado 0.4 Bebidas Alcohólicas y Tabaco 0.6 feb 1 13 abr 1 13 jun 1 13 ago 1 13 oct 1 13 dic 1 13 feb 1 14 abr 1 14 jun 1 14 ago 1 14 oct 1 14 dic 1 14 Alimentos y Bebidas No Alcohólicas Total Fuente: Banco Central de Chile e Instituto Nacional de Estadística. Economía Chilena

17 Precios de Energía Eléctrica (en US$ por MWh) Nudo CMg (SIC) ene. 08 may. 08 sep. 08 ene. 09 may. 09 sep. 09 ene. 10 may. 10 sep. 10 ene. 11 may. 11 sep. 11 ene. 12 may. 12 sep. 12 ene. 13 may. 13 sep. 13 ene. 14 may. 14 sep. 14 Fuentes: Gerencia de Estudios de SOFOFA, con cifras de CNE, CDEC-SIC.

18 Evolución Sectores Industriales (Índice 2003=100, serie desestacionalizada) Terremoto s ep-08 mar-09 m s ep-09 mar-10 m s ep-10 mar-11 m s ep-11 mar-12 m s ep-12 mar-13 m s ep-13 mar-14 m s ep-14 mar-15 m s ep se ep-08 ma ar-09 Terremoto se ep-09 ma ar-10 se ep-10 ma ar-11 se ep-11 ma ar-12 se ep-12 ma ar-13 se ep-13 ma ar-14 se ep-14 ma ar-15 se ep Alimentos, Bebidas y Tabaco (2% ; 3.7%) Productos Metálico, Maquinas y Equipos ( 12.7% ; 5.6%) Minerales No Metálicos y Metálica Básica ( 4.5% ; 3.5%) Química, Petróleo, Caucho y Plástico (1.9% ; 0.1%) Maderas y Muebles (4.7% ; 3.8%) Cll Celulosa, Papel e Imprentas ( 1.2% 12% ; 1.5%) 15%) Cifras entre paréntesis corresponden a proyecciones de crecimiento para el 2014 y 2015, respectivamente. Fuente: Gerencia de Estudios de SOFOFA.

19 Exportaciones Totales (Millones de Dólares de cada periodo, año móvil) 85,000 76,648 80,000 75,000 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 sep 13 ene 14 may 14 sep 14 ene 0may 0sep 0ene 0may 0sep 0ene 1may 1sep 1ene 1may 11 sep 11 ene 12 may 12 sep 12 ene 13 may 13 Economía Chilena Fuente: Banco Central de Chile.

20 Exportaciones: Quantum y Precios (Índice 2008=100) Quantum Precio I 13 II 13 II 13 I IV 13 I 14 II 14 II 14 I 08 II 08 III 08 IV 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 I II 11 IV 11 I 12 II 12 I II 12 I IV 12 Economía Chilena Fuente: Banco Central de Chile.

21 Confianza Empresarial (*) (Índice de Difusión) Construcción Industria IMCE total ene 08 may 08 sep 08 ene 09 may 09 sep 09 ene 10 may 10 sep 10 ene 11 may 11 sep 11 may 12 sep 12 ene 13 ene 12 may 13 sep 13 ene 14 may 14 sep 14 (*) Un valor sobre (bajo) 50 puntos indica optimismo (pesimismo). Fuente: Icare/Universidad Adolfo Ibáñez., Economía Chilena

22 Confianza Consumidores (*) (Índice de Difusión) ene 08 may 08 sep 08 ene 09 may 09 sep 09 ene 10 may 10 sep 10 ene 11 may 11 sep 11 ene 12 sep 12 may 12 ene 13 may 13 sep 13 ene 14 may 14 sep 14 (*) Un valor sobre (bajo) 50 puntos indica optimismo (pesimismo). Fuente: Adimark. Economía Chilena

23 Encuesta Expectativas Económicas (% de Var. del PIB, evolución mensual de expectativas) ene 13 abr 13 jul 13 oct 13 ene 14 abr 14 jul 14 oct 14 ene 15 PIB Fuente: Banco Central de Chile. Economía Chilena

24 Situación Sit ió Industrial

25 Producción Industrial (2003=100; niveles desestacionalizado) Terremoto Desestacionalizada Tendencia Cíclica ene. 08 may. 08 sep. 08 ene. 09 may. 09 sep. 09 ene. 10 may. 10 sep. 10 ene. 11 sep. 11 ene. 12 may. 12 sep. 12 may. 11 ene. 13 may. 13 sep. 13 ene. 14 may. 14 sep. 14 Fuente: Gerencia de Estudios de SOFOFA.

26 Producción por Sectores Industriales (% de Var. Interanual Enero-noviembre 2014) Textil, Prendas de Vestir, Cuero 15.4 Productos Metálico, Maquinas y Equipos 12.5 Minerales No Metálicos y Metálica Básica 4.2 Celulosa, Papel e Imprentas 0.7 Producción Física Total 0.5 Química, Petróleo, Caucho y Plástico 1.6 Alimentos, Bebidas y Tabaco 2.0 Maderas y Muebles Fuente: Gerencia de Estudios de SOFOFA.

27 Participación de las Exportaciones en la producción industrial (% de Participación) Exportaciones Mercado Interno Fuentes: BCCh y Cálculos Propios en base a MIP del 2008, 2009, 2010 y 2011 de la Gerencia de Estudio de la SOFOFA. Indicadores Económicos

28 Evolución Ventas Internas por Sector de Destino (% de Var. Interanual Enero-noviembre 2014) Bienes de Consumo Habitual 0.1 Ventas Internas Físicas 1.4 Bienes Intermedios para la Minería 1.6 Bienes Intermedios para la Industria 0.6 Bienes Intermedios para la Construcción 2.6 Bienes de Consumo Durable 15.8 Fuente: Depto. Estudios SOFOFA Indicadores Industriales

29 Evolución Exportaciones Industriales (Millones de US$, acumulado 12 meses móvil) 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 28,946 ene. 08 jun. 08 nov. 08 abr. 09 sep. 09 feb. 10 jul. 10 dic. 10 may. 11 oct. 11 ar. 12 ago. 12 ene. 13 jun. 13 nov. 13 abr. 14 sep. 14 Indicadores Industriales m

30 Evolución Exportaciones Industriales (Índice 2008=100) Cantidad Precio I 07 III 07 I 08 III 08 I 09 III 09 I 10 III 10 I 11 I 14 III 11 I 12 III 12 I 13 III 13 III 14 Terremoto 27F Fuente: Banco Central de Chile.

31 Exportaciones Industriales por Producto (Millones de US$, suma últimos 12 meses hasta diciembre 2014) Salmón Celulosa Vino Maquinaria y equipos Madera aserrada y perfilada Oxido de molibdeno Material de transporte Abonos Carnes blancas Trucha Yodo Moluscos y crustáceos Alambre de cobre Manufacturas metálicas Fruta deshidratada Neumáticos Harina de pescado Tableros de fibra de madera ,863 1,639 1,282 1,115 1, ,890 3,653 Total Exportaciones Industriales US$28,946 millones Fuente: Banco Central de Chile.

32 Exportaciones Industriales por Bloque Económico (Millones de US$, suma año móvil hasta noviembre 2014) Asia 7,290 Mercosur* 5,261 Estados Unidos 4,677 Europa 4,671 Alianza del Pacífico 3,508 Resto América Resto Mundo 985 2,083 Total Exportaciones Industriales US$28,946 millones (*): Incluye Bolivia. Fuente: Gerencia de Estudios con información del Banco Central de Chile.

33 Factores que afectarán al sector industrial Factores Negativos para el sector industrial Desaceleración de China, vulnerabilidad en Europa, y problemas geopolíticos. En lo interno, bajo desempeño de la inversión y freno importante del consumo privado. Expectativas empresariales del sector en niveles pesimista. Factores Positivos para el sector industrial i Mejores expectativas de crecimiento para EE.UU. Depreciación real del tipo de cambio. Impulso de la Política Monetaria, y fiscal. Caída en precios de energía, principalmente petróleo. Sector Industrial % y 0% PIB Total 2014: 1,7% Sector Industrial % y 2% PIB Total 2015: 2,0% y3,0%

34 Desafíos en Comercio Exterior

35 POLÍTICA COMERCIAL DE CHILE 24 ACUERDOS COMERCIALES CON 63 PAÍSES Tailandia Hong Kong (29 de noviembre, 2014) Vietnam (1 de enero, 2014) Nicaragua (19 de marzo, 2013) Malasia (18 de abril 2012) Turquía (1 de marzo 2011) Ecuador (25 de enero 2010 ) Colombia (8 de mayo 2009) Representan un 62% de la población mundial Australia (6 de marzo 2009) Perú (1 de marzo 2009) Cuba (27 de junio 2008) Panamá (7 de marzo 2008) Japón ( 3 de septiembre 2007) India (17 de agosto 2007) Representan un 85% del PIB mundial P 4 ( 8 de noviembre 2006) China (1 de octubre 2006) EFTA (1 de diciembre 2004) Corea (1 de abril 2004) EXPORTACIONES CHILENAS Acuerdos Vigentes Estados Unidos (1 de enero 2004) Unión Europea (1 de febrero 2003) Centro América (14 de febrero 2002) 22% 7% CON ACUERDO Acuerdos Firmados Acuerdo no firmado México (31 de julio 1999) Canadá (5 de julio 1997) Mercosur (1 de octubre 1996) Bolivia (30 de junio 1993) 78% 2000: US$ 18 mil millones (11 países) 93% 2013: 77 US$ mil millones (60 Países) SIN ACUERDO Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile y FMI, World Economic Outlook

36 ARANCEL EFECTIVO Y EXPORTACIONES millones de US$ y porcentaje (%) % (NMF 220%) EXPORTACIONES EXPORTACIONES NO COBRE ARANCEL EFECTIVO TLC COREA TLC EEUU TLC AUSTRALIA TLC JAPON & INDIA TLC MALASIA & VIETNAM 35% REDUCCION UNILATERAL DE AAE TLC ARACENELES ACE MERCOSUR EU CHINA P % 25% % (NMF 35%) 12.3% (NMF 20%) 9.2% (NMF 11%) 20% 15% 10% % (NMF 10%) 9.5% (NMF 15%) 2.9% (NMF 6%) 1.01% 5% 0%

37 CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR EVOLUCIÓN EXPORTACIONES POR MERCADO DE DESTINO América Latina y el Caribe (*) Asia Europa Norteamérica (**) Otros (*) Incluye México (**) Sin México. 2% 22% 19% 26% 31% 2000: 18 mil millones US$ 2013: 77 mil millones US$ 2% 2% 19% 22% 15% 18% 26% 31% 17% 48% CHINA UE EE.UU. JAPÓN MERCOSUR COREA INDIA PERÚ BOLIVIA CANADÁ MÉXICO AUSTRALIA CENTROAMÉRICA Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile.

38 CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR EVOLUCIÓN IMPORTACIONES POR MERCADO DE ORIGEN América Latina y el Caribe (*) Asia Europa Norteamérica (**) 2000: US$ 18 mil millones 21% 12% 33% 24% 14% 2013: US$ 80 mil millones 5% 4% 29% 28% 22% 25% Otros (*) Incluye México (**) Sin México. 18% 18% 16% 31% IMPORTACIONES DE PETRÓLEO: 2000: US$ MILLONES 2013: US$ MILLONES EE.UU. CHINA UE MERCOSUR COREA MÉXICO JAPÓN PERÚ CANADÁ INDIA AUSTRALIA CENTROAMÉRICA BOLIVIA Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile.

39 EXPORTACIONES DE BIENES POR SECTOR Y SUBSECTOR AÑO: 2014 CifrasMillones USD Industriales, USD , 38% EXPORTACIONES TOTALES Mineras, USD , 55% Total Exportaciones Mundo: US$ millones Industria metálica básica, USD % EXPORTACIONES INDUSTRIALES Productos metálicos, maquinaria y equipos, USD % Otros, USD % Alimentos, USD 9.367, 32% Agropecuarias, Silvícolas y pesqueras, USD 5.784, 7% PRINCIPALES PRODUCTOS METALÚRGICOS / METALMECÁNICOS PRODUCTO MILL. USD Manufacturas de Cobre y sus aleaciones 569,05 Maquinaria mecánica, equipo y partes 839,73 Metales no ferrosos 166,73 Productos Hierro y Acero 693,27 Productos Metálicos (excepto Envases) 64,90 Productos químicos, USD % Celulosa, papel y otros, USD % Bebidas y tabaco, USD Forestal y muebles de 8% madera, USD % Fuente: Banco Central de Chile (1) Cifras provisionales. (2) Las cifras de balanza comercial representan importaciones y exportaciones efectivas. Están basadas en las estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas, a las que se les han hecho los ajustes pertinentes de cobertura y valoración para llegar a las cifras que se emplean en balanza de pagos.

40 IMPORTACIONES DE BIENES DE CHILE DESDE EL MUNDO AÑO: 2014 CifrasMillones USD Total importaciones Metalmecánicas, USD , 35% Total Importaciones Mundo: US$ millones PRINCIPALES PRODUCTOS METALÚRGICOS / METALMECÁNICOS PRODUCTO MILL. USD Partes y piezas de otras maquinarias y equipos Automóviles Productos Métalicos Otra maquinaria Camiones y vehículos de carga Celulares Otros vehículos de transporte Motores, generadores y transformadores eléctricos Total Otras Importaciones, USD , 65% Fuente: Banco Central de Chile (1) Cifras provisionales. (2) Las cifras de balanza comercial representan importaciones y exportaciones efectivas. Están basadas en las estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas, a las que se les han hecho los ajustes pertinentes de cobertura y valoración para llegar a las cifras que se emplean en balanza de pagos

41 DESAFÍOS QUE ENFRENTA EL SECTOR 1. Aumentar el número de empresas que exportan y ayudar a las que ya han internacionalizado su oferta. 2. Insertarse en las Cadenas Globales l de Valor. 3. Mejorar la fiscalización de los productos importados: Para asegurar la calidad d de los bienes que ingresan al país y Para que se respeten las reglas del juego y se evite por ejemplo la subfacturación 4. Modificación de los Requisitos de Origen del Acuerdo Chile Mercosur.

42 Muchas Gracias