LAS BOLSAS ASIÁTICAS REBOTAN, FUTUROS AL ALZA EN EUROPA

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1 LAS BOLSAS ASIÁTICAS REBOTAN, FUTUROS AL ALZA EN EUROPA RESUMEN MARCO POLÍTICO - ECONÓMICO Tímidos avances en la reforma de la Eurozona. La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente galo Emmanuel Macron llegaron ayer a un inicio de acuerdo para reformar el euro. Dicho acuerdo, calificado de simbólico por parte de la prensa, consta de tres partes: ) Creación de un presupuesto común para la Eurozona con vistas a ayudar a países en apuros. Dicho acuerdo, propuesta francesa que entraría en vigor a partir de, deja en el aire aspectos como el tamaño o la forma de aportación de fondos. ) Mecanismo de apoyo financiero con condiciones blandas de financiación. 3) Una red de seguridad para la Unión Bancaria. Estos últimos dos puntos estarían incluidos en un abanico de herramientas de una especie de Fondo Monetario Europeo. La forma de crear más Europa seguiría no obstante dividida entre ambos mandatarios: Francia apuesta por la gestión de las nuevas herramientas financieras a través de las instituciones de la U.E mientras que Alemania apuesta más por el método intergubernamental a la hora de avanzar. El presidente del BCE, menos optimista con la economía de la Eurozona. En el marco de la quinta edición del foro europeo de bancos centrales, Mario Draghi mostró algo menos de optimismo con respecto al crecimiento de la Eurozona, mostrando algunas dudas con la sostenibilidad de la actual fase expansiva del ciclo. Draghi recordó que la actual fase dura trimestres frente a los 3 trimestres de media en las anteriores fases vistas desde 975, con una subida del PIB histórica del % vs % actual. Para Draghi, los principales riesgos no proceden de la propia Eurozona sino que son externos y centrados en la guerra comercial procedente de EE.UU. y subida del precio de petróleo. Hay, no obstante, factores endógenos como el bajo nivel de inversión. Con todo, Draghi cree que el momento económico actual sigue siendo bueno y sostiene que por el momento la política monetaria debe seguir siendo expansiva. DATOS MACROECONÓMICOS El superávit exterior de la Euro-zona se redujo ligeramente en abril. Según los datos del Eurostat, la balanza por cuenta corriente registró un saldo positivo de 8.4 M en el mes frente a los 3.8 M del mes anterior. A pesar del descenso, cabe señalar que la economía de la zona euro continúa mostrando una elevada capacidad de financiación frente al exterior y este dato refleja la fortaleza del sector exterior de la región. En Estados Unidos tuvimos datos mixtos del sector constructor. En mayo las viviendas iniciadas superaron las expectativas al repuntar un +5% mensual hasta las,35 millones de unidades anualizadas, pero la decepción vino por el lado de los permisos de construcción que en el mismo periodo bajaron un -4,6% mensual hasta los,3 millones anualizados. En conjunto, y a pesar de la subida de los costes de financiación, las cifras del sector constructor siguen mostrando un alto dinamismo. En Rusia fuerte repunte de los precios de producción industriales en mayo: el ritmo de crecimiento se aceleró hasta el +% interanual desde el +7,5% anterior. La depreciación del rublo y la subida de los costes energéticos explicaron este movimiento.

2 RESUMEN DE LOS MERCADOS Las principales bolsas europeas cerrar con nuevas caídas descensos (EuroStoxx 5 -,9%; Ibex 35 -,4%; DAX alemán -,%), imitando una sesión más el comportamiento negativo de las bolsas asiáticas por las tensiones comerciales entre EEUU y China. El panorama sigue sin aclararse, después que EE.UU. amenazase con tarifas adicionales a las importaciones de productos chinos por valor de.m$ si China replica las medidas anunciadas previamente por la Administración Trump (aranceles por importe de 5.M$), algo que China ha confirmado que hará. Por sectores, buena sesión para los bancos europeos, optimistas tras las declaraciones de la responsable de supervisión bancaria del BCE que apuntan a un tratamiento más flexible de los activos improductivos. El comentario tuvo un efecto positivo en pequeños bancos italianos mientras que, en España, Sabadell -entidad española con mayor exposición relativa a la deuda italian- pasó de caer un,6% a cerrar con avances del,6%. En negativo, la peor evolución de las exportadoras continentales hizo mella en la alemana Adidas (-,5%) o en la francesa LVMH (-,5%). En Estados Unidos, sesión con dudas en torno a la escalada de la guerra comercial iniciada por Trump (S&P -,%; Nasdaq -,%). La sesión castigó a valores claramente exportadores como Boeing (-3,8%) o Caterpillar (-3,6%) mientras que el sector de Telecomunicaciones saldó la sesión con avances del,4%. Las bolsas asiáticas rebotan, a la espera de nuevos acontecimientos en la guerra comercial EE.UU.-China. El Nikkei japonés ha cerrado con ascensos del,%, nivel de subida similar que encara el Kospi coreano en los últimos compases de la sesión. En China, el Hang Seng de Hongkong avanza un % mientras que el continental CSI 3 también avanza aunque de forma más moderada, +,5%. El mercado de la deuda pública periférica apenas reaccionó a las palabras de Draghi. El tipo a años italiano cerró la sesión de ayer al alza p.b., esta mañana se encuentra sin cambios, dejando la TIR en niveles del,55%. La prima de riesgo italiana se encuentra hoy en los 6 p.b.. Por otro lado, la rentabilidad exigida a años al bono español cayó p.b. en la sesión. Esta mañana avanza p.b., situándose en el,4%. La prima de riesgo está en 86 p.b.. En cuanto a las rentabilidades de los bonos core la sesión fue ligeramente a la baja. En Alemania, la TIR del bono a años cerró ayer en negativo p.b., esta mañana se encuentra en niveles de,37%. Por su parte, el tipo a años estadounidense cerró la sesión de ayer retrocediendo p.b.. Esta mañana permanece estable y se sitúa en niveles del,89%. En cuanto a las divisas, sesión a la baja para el Euro tras el discurso de Draghi. En el cruce con el dólar, la moneda única cerró ayer a la baja un -,3%. Esta mañana avanza un +,4% adicional hasta,575 EUR/USD. La relación euro-libra gana ayer un +,% y abre esta mañana al alza +,6% encontrándose en niveles de,8797 EUR/GBP. Por su parte, el yen japonés cerró la sesión subiendo +,76%. Esta mañana abre en negativo -,% en 7,49 EUR/YEN. En el mercado de materias primas, el futuro del Brent cerró en negativo -,35%, esta mañana un +,49%, dejando el precio del barril en niveles de 75,45$/barril. En cuanto al oro, sesión a la baja un -,8%. Esta mañana retrocede -,4% situándose en.74,4 $/onza. AGENDA DE LA JORNADA En el día de hoy, en Estados Unidos conoceremos el dato de venta de viviendas construidas del mes de mayo, así como la balanza por cuenta corriente. En cuanto a la Eurozona, se publicará el dato de precio de producción industrial de Alemania para el mes de mayo. En Brasil hoy habrá reunión del Banco Central. Apertura positiva en los mercados de futuros, con el contrato de S&P5 al alza +,44%, mientras que el contrato de Eurostoxx avanza un +,67%.

3 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Euribor Divisa día mes día mes 9--7 mes -,37% -,37% -,37% -,37% EUR/USD,58,57,77, 3 meses -,3% -,3% -,33% -,33% EUR/GBP,88,878,878,888 6 meses -,7% -,7% -,7% -,7% EUR/CHF,53,5,75,7 meses -,8% -,8% -,9% -,9% EUR/JPY 7,5 7, 3,68 35,8 Euribor meses,3 EUR/USD -, 5,5, -,,5 -, 5,,5 -, -, 5 Deuda Pública USA Alemania España Reino Unido Último día mes año años,55%,55%,55%,34% 5 años,78%,77%,89%,76% años,9%,9% 3,6%,6% 3 años 3,3% 3,3% 3,%,74% años -,6% -,6% -,58% -,65% 5 años -,6% -,6% -,5% -,4% años,38%,37%,58%,6% 3 años,4%,4%,8%,7% años -,7% -,8% -,3% -,3% 5 años,3%,3%,9%,% años,4%,4%,44%,39% 3 años,45%,45%,6%,68% años,7%,7%,8%,8% 5 años,3%,5%,8%,48% años,8%,3%,5%,3% 3 años,76%,78%,9%,7% Sorpresas Económicas (Citigroup) 5 Bono años,8,6,4,,8,6,4, Expectativas Inflación (swap 5y5y),5 España Alemania 3,5, ,75,5,5,5,5,75-5 jun-7 jul-7 ago-7 oct-7 nov-7 dic-7 ene-8 feb-8 mar-8 may-8 jun-8,5 Estados Unidos Euro-zona Emergentes jun-8 Euro-zona Estados Unidos (Derch.)

4 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Crédito Global Grado de Inversión High Yield Renta Variable día mes 9--7 MSCI World 5,78 -,8% -,95% -,44% SP5.76,59 -,4%,83% 3,33% Eurostoxx ,3 -,9% -3,87% -,96% Topix.75,75,5% -3,44% -3,57% IBEX ,4 -,4% -3,53% -,87% Footsie 7.63,85 -,36% -,5% -,9% MSCI Brazil.657,7,37% -4,6% -8,8% MSCI China 9,3-3,3% -,77%,9% MSCI Emerging.85,3 -,89% -4,63% -6,34% (*) All Countries día mes YTD año Rentabilidad,7%,67% -,79%,9% TIR 3,% 3,%,6%,5% Duración 6,5 6,5 6,7 6,8 Diferencial Rentabilidad -,%,46%,4%,8% TIR 5,8% 5,8% 5,% 4,9% Duración 3,9 3,9 3,8 3,7 Diferencial Diferenciales Bonos Corporativos Grado Inversión High Yield (Derech.) IBEX Evolución índices (YoY) 4,% 3,%,%,%,% 9,% 8,% 7,% un-7 ago-7 oct-7 dic-7 feb-8 abr-8 MSCI Emerging SP5 IBEX35 % 6,% Commodities 9/6/8 día mes YTD Brent 75,39,4% -3,97%,74% Oro 74,33 -,3% -,4% -,% IICs March A.M. Mes YTD año March Patr. D -,4% -,% -,% Torrenova,% -,66% -,3% Bellver,% -,8% -,8% March Global -,3%,59%,4% March Iberian -,5%,3%,37% March Fam. B -,4% -,59%,94%

5 NOTICIAS DE EMPRESAS ACS dia mes año YTD ACS -,3% -,%,8%,9% IBEX 35 -,4% -3,5% -9,% -,9% PER Est Y PER Dividendo (%) PVC ACS 3,4 3,9 3,3 4,43 ACS. El grupo constructor comunicó ayer los detalles de la ampliación liberada asociada al dividendo complementario con cargo a 7 en formato scrip -elección entre acciones y efectivo-. El precio de compra asegurado de los derechos es de,936 /derecho (+5% vs 6), siendo necesarios 39 derechos para suscribir una nueva acción (x39). El dividendo total 7 es de,39 /acción, +6% vs 6 y rentabilidad por dividendo a cierre de ayer del 3,8%. El calendario previsto oficial es el siguiente: ) junio: negociación de las acciones ex-date. ) -9 junio: plazo para solicitar la retribución en efectivo. 3) junio- 6 julio: periodo de negociación de los derechos. 4) julio: pago de efectivo a los accionistas que lo hayan solicitado. 5) julio: fecha prevista de inicio de cotización de nuevas acciones. Hay que recordar que ACS contempla amortizar acciones propias en el mismo importe que finalmente resulte la ampliación liberada con el fin de evitar la dilución.

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