INFORME DIARIO. ESTRATEGIA DE MERCADO miércoles, 04 de abril de 2018 TRUMP AMENAZA A CHINA CON NUEVAS REPRESALIAS COMERCIALES
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- Sergio Salazar Alcaraz
- hace 5 años
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1 TRUMP AMENAZA A CHINA CON NUEVAS REPRESALIAS COMERCIALES RESUMEN MARCO POLÍTICO - ECONÓMICO Trump amenaza con nuevas medidas sobre productos chinos. La respuesta de Trump al anuncio de China que aplicará tarifas sobre productos agrícolas norteamericanos por valor de 3.M$ no se ha hecho esperar. El presidente de EE.UU. amenaza ahora con imponer aranceles sobre productos industriales chinos y cita tarifas del 5% sobre.3 productos chinos por valor de 5.M$. La lista de productos es variada e incluye, entre otros artículos, robots, trenes y maquinaria industrial. Según prensa estadounidense, la administración Trump aplicará estas tarifas a no ser que China acepte concesiones sobre productos e inversiones norteamericanas antes del próximo de mayo. El Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, comentó ayer en una conferencia conjunta con el FMI que España ha iniciado la reducción de sus niveles de endeudamiento, aunque el proceso será muy gradual y el objetivo de recudirla a niveles del 6% del PIB llevará varias décadas. Linde apeló a un mayor esfuerzo desde el punto de vista presupuestario, puesto que el déficit estructural se sitúa en torno al 3% del PIB este año, el mayor de los países de la Eurozona. La deuda pública cerró 7 en el 98,4% del PIB. DATOS MACROECONÓMICOS En España continúa el descenso del desempleo. En marzo el paro registrado se redujo en personas lo que sitúa la cifra de bajada del paro en los últimos meses en personas, lo que equivale a un ritmo de reducción del desempleo del 7,5% interanual, repitiendo el mismo ritmo del mes anterior. La cifra total de desempleados se sitúa así en 3,4 millones la más baja de los últimos 9 años. También fue positivo que la afiliación sigue creciendo a ritmos superiores al PIB, en concreto aumentó un +3,3% interanual, lo que equivale a un aumento del empleo de 59.8 afiliados en los últimos meses y sitúa el total de afiliados en 8,5 millones cifra que no se alcanzaba desde diciembre de 8. Se confirma que la confianza de los empresarios de las manufacturas en la Euro-zona se mantiene en terreno expansivo en marzo. El dato final confirma que en marzo el PMI manufacturero se situó en 56,6 desde el 58,6 anterior. Entre las principales economías destacar que: en Alemania el PMI manufacturero es de 58,, en Francia del 53,7, en Italia del 55, y en España del 54,8. En Estados Unidos, las ventas de coches repuntaron en marzo. El total de ventas ascendió hasta 7,4 millones de unidades anualizadas desde las 6,96 anteriores, recuperándose así del bache del mes anterior. Descenso de la confianza de los empresarios en Japón. El PMI compuesto retrocedió en marzo hasta el 5,3 desde el 5,, presionado principalmente por la bajada de la confianza de los servicios (5,9 desde el 5,7 anterior).
2 RESUMEN DE LOS MERCADOS Las bolsas de Estados Unidos cerraron ayer con alzas (S&P +,3%; Nasdaq +,%), pese a las represalias comerciales anunciadas por China que tuvieron réplica por parte de Trump. Los ascensos se vieron liderados por el sector energético y se centraron prácticamente en la última hora de la sesión, aunque los volúmenes negociados permanecieron por debajo de la media de los últimos tres meses. También rebotó el sector de Tecnología tras el fuerte retroceso visto en la sesión anterior (+% vs -3% la sesión previa). Citamos asimismo la buena acogida de Spotify en su debut bursátil (+%), hasta los 49$/título aunque llegó a alcanzar los 69$/acción en algunos momentos de la sesión. En Europa, las bolsas salvaron la fuerte corrección vista en EE.UU. en la sesión previa aunque sin escapar a las caídas (IBEX -,5%; EuroStoxx 5 -,4%). Sin apenas referencias, los inversores centraron la atención en el PMI manufacturero de marzo, que cayó por tercer mes consecutivo aunque se mantiene en niveles acordes con el actual proceso expansivo. Ayer, destacamos en bolsa española la corrección del sector financiero con Caixabank (-,4%) y Santander (-,%) a la cabeza. A la cabeza del selectivo, por el contrario, se situó Técnicas Reunidas con un repunte del,7%. Esta mañana las bolsas asiáticas cotizan con sesgo mixto, aunque predominan los descensos a la espera de la nueva respuesta de China a los comentarios de Trump. El Nikkei japonés cierra con tímidos ascensos, del +,%. Por su parte el Kospi coreano y el Hang Seng de Hong Konh cotizan con caídas superiores al %. Por parte de la deuda pública, día al alza en las rentabilidades exigidas a los bonos. El tipo a años estadounidense se encuentra en los,776%, subiendo 4 p.b. en la sesión, esta mañana plano. En Europa, la TIR del bono alemán a años ha subido p.b., dejando la TIR en el,499%. Por otro lado, la rentabilidad exigida a años al bono español aumenta 3 p.b. y se sitúa en niveles del,8, mientras que esta mañana sube p.b. además. La prima de riesgo española se encuentra hoy en 68 p.b.. En cuanto a las divisas, en el cruce EUR/USD, sesión de leve depreciación del Euro. El cruce con el dólar cerró ayer cayendo un -,6% en niveles de,7 EUR/USD, sin cambios esta mañana. La relación euro-libra cerró la sesión en negativo, cayendo un -,35%, situándose alrededor del,876 EUR/GBP, mientras que esta mañana permanece constante. Por su parte el yen japonés retrocede un -,4% contra el Euro, y cerró en 3,8 EUR/YEN. Esta mañana sin cambios aún. En el mercado de materias primas, el futuro del Brent recupera ayer un +,7%, dejando el precio del barril en niveles de 68,$/barril, corrigiendo hoy un -,43%. En cuanto al oro, sesión a la baja, situándose ahora en.33,8 $/onza, cayendo un -,63%. Esta mañana avanza un +,3%. AGENDA DE LA JORNADA En el día de hoy, en Estados Unidos, se publicará la encuesta de empleo del sector privado, así como el ISM no manufacturero. Además se publicará tanto el dato de pedidos a fábrica, como los de bienes duraderos. En cuanto a la Eurozona, hoy saldrá el dato de desempleo agregado, así como el IPC preliminar de marzo. Apertura negativa en los mercados de futuros, con el contrato de S&P5 cayendo un -,373%, mientras que el contrato de Eurostoxx baja un -,9%.
3 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Euribor Divisa día mes día mes 9--7 mes -,37% -,37% -,37% -,37% EUR/USD,7,7,34, 3 meses -,33% -,33% -,33% -,33% EUR/GBP,87,873,89,888 6 meses -,7% -,7% -,7% -,7% EUR/CHF,76,77,59,7 meses -,9% -,9% -,9% -,9% EUR/JPY 3,8 3,8 3, 35,8 -,5 -, -,5 Euribor meses,3,5,,5, EUR/USD -,,5 -,5 Deuda Pública USA Alemania España Reino Unido Último día mes año años,7%,8%,4%,5% 5 años,6%,6%,63%,89% años,78%,78%,86%,36% 3 años 3,% 3,% 3,4% 3,% años -,6% -,6% -,55% -,79% 5 años -,9% -,9%,% -,45% años,5%,5%,65%,6% 3 años,6%,6%,3%,4% años -,34% -,35% -,% -,% 5 años,3%,%,39%,44% años,%,9%,55%,6% 3 años,%,%,57%,86% años,84%,8%,78%,% 5 años,%,%,3%,5% años,36%,35%,47%,6% 3 años,73%,7%,88%,65% Bono años,8,6,4,,8,6,4, España Alemania Sorpresas Económicas (Citigroup) abr-7 may-7 jun-7 jul-7 ago-7 sep-7 nov-7 dic-7 ene-8 feb-8 mar-8 Estados Unidos Euro-zona Emergentes Expectativas Inflación (swap 5y5y),5 3,5,75,5,75,5,5,5,75,5 abr-8 Euro-zona Estados Unidos (Derch.)
4 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Crédito Global Grado de Inversión High Yield Renta Variable día mes 9--7 MSCI World 5,89,45% -,85% -,7% SP5.64,45,6% -,85% -,% Eurostoxx ,93 -,43%,67% -4,48% Topix.76,3,4% -,3% -6,3% IBEX ,6 -,53%,9% -4,9% Footsie 7.3,46 -,37% -,56% -8,55% MSCI Brazil.37,9 -,4% -,74%,59% MSCI China 9,88,3% -,3%,7% MSCI Emerging.7,5,6% -,%,% (*) All Countries día mes YTD año Rentabilidad -,%,% -,57%,5% TIR 3,%,9%,6%,6% Duración 6,7 6,6 6,7 6,7 Diferencial Rentabilidad,% -,4% -,69% 4,3% TIR 5,6% 5,5% 5,% 5,4% Duración 4, 4, 3,8 3,9 Diferencial Diferenciales Bonos Corporativos Grado Inversión High Yield (Derech.) 5 IBEX Evolución índices (YoY) 5,% 4,% 3,%,%,%,% 9,% 8,% 7,% MSCI Emerging SP5 IBEX35 % 6,% Commodities día mes 9--7 Brent 67,9 -,4% 5,4%,5% Oro 335,%,9%,4% IICs March A.M. Mes YTD año March Patr. Defensivo -,7% -,6% -,3% Bellver -,54% -3,% -,36% March Global -,5% -4,77% -3,9% March Iberian Equity -,48% -,58%,96% March Fam. Business -,5% -4,35%,48%
5 NOTICIAS DE EMPRESAS Bolsas y Mercados dia mes año YTD Bolsas y Merc -,7%,9% -4,8% 3,5% IBEX 35 -,53%,% -7,8% -4,9% PER Est Y PER Dividendo (%) PVC Bolsas y Merc 4,93 4,9 6,55 5, Bolsas y Mercados Españoles. El volumen negociado en renta variable en marzo fue 49.77M, -5,4% vs marzo del año anterior. No obstante, la cifra supone un avance del 5,8% con respecto a febrero de 8. De este modo, el volumen negociado en renta variable en el primer trimestre del año registró una caída del 8,3% vs T7. Por otra parte, el número de negociaciones en marzo cedió un 4,9% interanual en marzo, hasta 3,8 millones, y -3,8% vs febrero-8. El número trimestral de negociaciones cedió un,7% vs T7. 5 El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente ilustrativa y no pretende ser, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento u opinión legal, no pretendiendo reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia, no constituyendo una oferta de venta o la petición de una oferta de compra.
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