INFORME DIARIO EE.UU. CONFIRMA NUEVOS ARANCELES SOBRE PRODUCTOS CHINOS. ESTRATEGIA DE MERCADO martes, 18 de septiembre de 2018
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- Margarita Toro Maestre
- hace 5 años
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1 EE.UU. CONFIRMA NUEVOS ARANCELES SOBRE PRODUCTOS CHINOS RESUMEN MARCO POLÍTICO - ECONÓMICO Finalmente, Estados Unidos introducirá a partir del próximo 24 de septiembre aranceles del 10%, que aumentarán al 25% a partir de enero-19 si China no renuncia a modificar sus prácticas, sobre un total de productos y M$ de importaciones procedentes de China. La administración estadounidense avisa que, en el caso de que China tome represalias, Estados Unidos podrá imponer aranceles sobre totalidad de las importaciones chinas. Constituye la segunda gran medida comercial de Donald Trump contra China, tras imponer con anterioridad aranceles del 25% a una decena de productos importados desde China valorados en M$. Esta medida fue contestada por China con aranceles cruzados por el mismo importe. Reino Unido, a la búsqueda de un acuerdo comercial con la Unión Europea. Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco de Inglaterra han recordado, en las últimas horas, al gobierno de Theresa May que la inexistencia de un acuerdo comercial con la Unión Europea traería consecuencias muy negativas para la economía británica. En este contexto, May se verá esta semana con sus socios de la U.E. para presentarles el llamado Plan Chequers, que ofrece mantener en el mercado común entre ambas partes en el sector de bienes industriales y agrícolas. Esta opción cuenta con detractores tanto en Europa continental como en las propias filas conservadoras. Theresa May no parece dispuesta a retrasar la fecha de salida, el 29 de marzo de 2019, y los británicos podrían estar cambiando por momentos su perspectiva ante la posibilidad de un segundo referéndum. Esta posibilidad fue ayer rechazada por el ministro para el Brexit, D. Raab. DATOS MACROECONÓMICOS En la Unión Monetaria, la inflación de agosto se mantuvo sin cambios frente a la lectura preliminar: +2% interanual en su versión general, una décima menos que el dato de julio. En Estados Unidos, el índice de confianza manufacturero Empire de septiembre retrocedió más de lo esperado en septiembre (19 ptos. vs 25,6 de agosto y vs 23 esperado); no obstante, la lectura de la serie es compatible con crecimientos importantes de la economía estadounidense para el tercer trimestre.
2 RESUMEN DE LOS MERCADOS Las bolsas europeas cerraron la primera sesión semanal con pocos cambios (EuroStoxx +0,04%, DAX -0,2%, CAC - 0,07%). Sí destacaron en positivo los índices periféricos, MIB +1% e IBEX +0,4%. En el caso de Italia, el optimismo en torno a la posible consecución de unos presupuestos equilibrados empujó a la bolsa transalpina. En el caso del IBEX, el selectivo español acumula ya seis sesiones consecutivas al alza. Por empresas, destacaron en la sesión CIE Automotive, +4,4% tras confirmar su interés en la compra de la estadounidense Inteva Roofs, así como DIA (+3,6%) y Técnicas Reunidas (+3,3%), esta última tras adjudicarse un contrato para una planta de tratamiento de gas en Emiratos Árabes Unidos (ver noticia). Como farolillos rojos figuraron Grifols (-1,7%) e Inditex (-1,5%, tras el rally de la semana pasada tras resultados). En el EuroStoxx 50, ascensos para bancos como Intesa Sanpaolo (+2,3%) y Société Générale (+1,3%). También buena sesión para la alemana Bayer, +1,5%. En EE.UU., caídas bursátiles por la preocupación por la imposición de nuevos aranceles a China. Sufrió especialmente el sector tecnológico, con caídas del 1,4% para el Nasdaq y del 2,2% para el índice NYSE FANG, -2,2%. Por valores, fuerte caída para Apple, -2,6%, mientras que Oracle presentó resultados por debajo de lo esperado y caía un 5% en el after market. Tras un inicio con dudas en torno a las nuevas medidas contra las exportaciones chinas, las bolsas asiáticas remontan posiciones. Destacamos en positivo el cierre del Nikkei, +1,4%, mientras que los índices chinos Hang Seng y CSI 300 cotizan ahora un 0,5% y 1,4% arriba, respectivamente. El Kospi coreano, por su parte, avanza un 0,26% en estos momentos. En el mercado de renta fija, la TIR del bono estadounidense alcanza el 3%, nivel que no tocaba desde el pasado 1 de agosto, y que no superaba desde mayo de este año. En Alemania, la TIR del bono a 10 años cerró ayer subiendo 1 p.b.. Esta mañana se encuentra en niveles de 0,46%, tras avanzar 1 p.b. adicional esta mañana. El optimismo en torno a los presupuestos explica la positiva sesión de la renta fija italiana. El tipo a 10 años italiano cerró la sesión de ayer a la baja 13 p.b., esta mañana avanza 4 p.b., dejando la TIR en niveles del 2,88%. La prima de riesgo Italia-Alemania se encuentra hoy en los 242 p.b.. Por otro lado, la rentabilidad exigida a 10 años al bono español permanece prácticamente sin cambios en el 1,49%. La prima de riesgo frente se encuentra en los 103 p.b.. En el mercado de divisas, sesión al alza para el EUR/USD. La incertidumbre generada por la guerra comercial provoca oscilaciones en las cotizaciones de las divisas. El cruce con el dólar cerró ayer al alza +0,61%, subiendo +0,07% esta mañana en el 1,17 EUR/USD. La relación euro-libra cerró ayer a la baja un -0,07%, esta mañana recupera un +0,07% en niveles de 0,8894 EUR/GBP. Por su parte, el yen japonés cerró la sesión a la baja -0,52%, esta mañana cotiza en negativo y se sitúa en 131,35 EUR/YEN. En el mercado de materias primas, alzas del oro. La semana comenzó con bruscos movimientos intradía por la situación actual de alarmas por huracanes en la costa de Estados Unidos. El futuro de Brent cerró en la sesión de ayer cayendo -0,05%. Esta mañana en niveles de 77,81 $/barril. El oro se apreció en la sesión de ayer un +0,67%. Esta mañana el activo cae un -0,13% situándose en 1.199,96 $/onza. AGENDA DE LA JORNADA En el día de hoy, en Estados Unidos conoceremos el índice de precios de las viviendas de septiembre. En la Eurozona se publicará el coste laboral del segundo trimestre en España. Apertura mixta en los mercados de futuros. Con el contrato de S&P500 al alza un +0,086%, y el contrato de Eurostoxx cayendo -0,090%.
3 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Euribor Divisa día 1 mes día 1 mes mes -0,37% -0,37% -0,37% -0,37% EUR/USD 1,170 1,170 1,146 1,201 3 meses -0,32% -0,32% -0,32% -0,33% EUR/GBP 0,889 0,889 0,896 0,888 6 meses -0,27% -0,27% -0,27% -0,27% EUR/CHF 1,125 1,126 1,138 1, meses -0,17% -0,17% -0,17% -0,19% EUR/JPY 131,36 130,97 126,40 135,28-0,15-0,155-0,16-0,165-0,17-0,175-0,18-0,185-0,19-0,195 Euribor 12 meses -0,2 1,26 1,24 1,22 1,2 1,18 1,16 1,14 1,12 1,1 1,08 EUR/USD 1,06 Deuda Pública USA Alemania España Reino Unido Último 1 día 1 mes 1 año 2 años 2,78% 2,78% 2,61% 1,39% 5 años 2,90% 2,89% 2,74% 1,83% 10 años 3,00% 2,99% 2,86% 2,23% 30 años 3,14% 3,13% 3,02% 2,80% 2 años -0,53% -0,53% -0,65% -0,69% 5 años -0,11% -0,11% -0,27% -0,26% 10 años 0,46% 0,46% 0,31% 0,46% 30 años 1,10% 1,11% 0,97% 1,26% 2 años -0,20% -0,21% -0,30% -0,30% 5 años 0,50% 0,50% 0,43% 0,26% 10 años 1,50% 1,49% 1,45% 1,59% 30 años 2,61% 2,60% 2,56% 2,85% 2 años 0,82% 0,82% 0,71% 0,47% 5 años 1,14% 1,13% 0,99% 0,73% 10 años 1,54% 1,53% 1,24% 1,31% 30 años 1,88% 1,88% 1,72% 1,90% 2 Bono 10 años 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 España Alemania Prima de riesgo Índice Sorpresas Económicas (Citigroup) 150 Expectativas Inflación (swap 5y5y) sep-17 oct-17 nov-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 ago-18 sep-18 Estados Unidos Euro-zona Emergentes
4 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Crédito Global Grado de Inversión High Yield 1 día 1 mes YTD 1 año Rentabilidad 0,02% -0,35% -1,10% 0,14% TIR 3,2% 3,1% 2,6% 2,5% Duración 6,5 6,5 6,7 6,7 Diferencial Rentabilidad 0,07% 0,70% 1,64% 2,79% TIR 5,9% 5,9% 5,1% 4,9% Duración 3,7 3,8 3,8 3,7 Diferencial Diferenciales Bonos Corporativos Grado Inversión High Yield (Derech.) Renta Variable día 1 mes MSCI World 517,50-0,38% 0,86% 0,87% SP ,80-0,56% 1,36% 8,05% Eurostoxx ,11 0,04% -0,80% -4,50% Topix 1.759,88 1,81% 3,67% -3,17% IBEX ,60 0,42% -0,13% -6,37% Footsie ,10-0,03% -3,39% -5,02% MSCI Brazil 1.613,70 2,44% -3,92% -20,23% MSCI China 76,65-1,94% -2,68% -14,21% MSCI Emerging 1.016,43-1,18% -0,64% -12,26% (*) All Countries IBEX Evolución índices (YoY) 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% p-17 nov-17 ene-18 mar-18 may-18 jul-18 80% MSCI Emerging SP500 IBEX35 100% Commodities 17/09/ día 1 mes YTD Brent 77,75-0,38% 8,24% 16,27% Oro 1199,77-0,14% 1,24% -7,93% IICs March A.M. Mes YTD 1 año March Patr. D -0,30% -2,03% -1,91% Torrenova 0,00% -1,61% -1,61% Bellver -0,76% -1,59% 0,31% March Global -0,36% -0,57% 2,81% March Iberian -0,68% -0,46% 1,91% March Fam. B -1,68% -4,56% -0,25%
5 NOTICIAS DE EMPRESAS Técnicas Reunidas 1 dia 1 mes 1 año YTD Técnicas Reu 0,00% 1,2% 1,8% 5,5% IBEX 35 0,42% -0,1% -9,0% -6,4% PER Est 1Y PER Dividendo (%) PVC Técnicas Reu 31,83 n.d. 3,32 4, Técnicas Reunidas. El grupo español de ingeniería anunció ayer la adjudicación, el diseño, suministro y construcción de una planta de tratamiento de gas en Emiratos Árabes Unidos para Adnoc por 860M$, aprox. 740M, ampliables a 1.010M$. La participación de Técnicas en el consorcio adjudicatario es del 50%. Supone el segundo gran contrato que gana la compañía en el año, aumentando la contratación hasta 1.780M$
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