EL DIFERENCIAL ITALIA-ESPAÑA, EN MÁXIMOS DE 6 AÑOS
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- Francisco Parra Ríos
- hace 5 años
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1 EL DIFERENCIAL ITALIA-ESPAÑA, EN MÁXIMOS DE 6 AÑOS RESUMEN MARCO POLÍTICO - ECONÓMICO Giuseppe Conte, candidato a primer ministro en Italia. Tras la propuesta, y a escasas fechas del nacimiento del nuevo gobierno en Italia, la rentabilidad exigida al bono años transalpino tocó ayer el,4%, nivel máximo en más de un año. La diferencia del tipo de interés que se paga en Italia y España, las dos grandes economías del sur, la referencia a años subía ayer hasta los 88 puntos básicos, en máximos de los últimos seis años. Frente al años alemán o Bund, el diferencial Italia-Alemania se ampliaba hasta los 85 p.b., también en máximos desde octubre pasado. El contagio a la deudapúblicaespañolaesmoderado aunquelatir del añosrepunta p.b.en lasúltimas sesiones. Estados Unidos presiona a Irán con un nuevo acuerdo nuclear. Tras la salida del pacto nuclear firmado con Irán en 5, el objetivo de Estados Unidos es cerrar un nuevo acuerdo con condiciones, entre las que se incluyen el abandono definitivo de cualquier actividad nuclear, el desmantelamiento del programa balístico y el fin del expansionismo iraní en Oriente Próximo. De no firmar, Estados Unidos anuncia que redoblará las sanciones y ejercerá una presión financiera sin precedentes en la historia. El secretario de Estado, Mike Pompeo, desveló así un nuevo acuerdo mucho más restrictivo que el anterior, que incluye la petición de cese de amenazas a Israel, liberar a los ciudadanos estadounidenses presos, la retirada defuerzasdesiria oel findel apoyoahezbolá en Líbano,entre otrosaspectos. DATOS MACROECONÓMICOS En el Reino Unido los precios de la vivienda se moderaron en mayo al avanzar un +,% interanual desde el +,6% anterior. Con esta nueva moderación el ritmo de incremento de los precios de la vivienda según el índice Rightmove registra su menor aumento en el año y se sitúa ya lejos del ritmo de crecimiento del +7% interanual registrado en los meses previos al Brexit. En Estados Unidos, mejora el índice de actividad de la Fed de Chicago. En abril este indicador se situó en el,34 y además se revisó al alza la cifra del mes anterior hasta el,3 (desde el, de la primera publicación). Cifras que son acordes con una economía creciendo por encima del potencial y por lo tanto siguen señalando que la actividad se mantiene sostenida.
2 RESUMEN DE LOS MERCADOS ESTRATEGIA DE MERCADO En Rusia se aceleran los precios de producción industriales, que en abril repuntaron con fuerza al incrementarse a ritmos del +7,5% interanual desde el +4,8% anterior. La subida de los costes energéticos unida a la depreciación del rublo, son factores que pondrán presión al alza sobre los precios en los próximos meses. Las bolsas europeas cerraron la semana con sesgo mixto: caídas en los índices periféricos como el MIB italiano (-,5%) y el IBEX (-,4%) pero planos o subiendo en los casos del EuroStoxx 5 y CAC francés. El DAX alemán permaneció cerrado por festividad al igual que otros mercados centroeuropeos. El mercado sigue atento a los movimientos en Italia y a las posibles medidas populistas del nuevo Gobierno transalpino -ayer se desveló el nombre del académico Giuseppe Conte como candidato a primer ministro del país-. En el IBEX tuvieron una buena sesión valores como Acciona (+,4%) y Ferrovial (+,9%, tras recibir informe favorable de recomendación). Por el contrario, pesaron las dudas procedentes de Turquía y México en la cotización de BBVA (-,%). En EE.UU., la tregua comercial con China pesó en el ánimo de los principales índices bursátiles (S&P +,7%; Nasdaq +,5%) y en compañías como Boeing (+3,6%). También mejoró la cotización de General Electric (+,9%), tras anunciar la fusión de su división de transportes con el grupo Wabtec. Sesión de toma de beneficios en Asia, a la espera de la publicación de las actas de la Fed. El índice Nikkei cierra hoy un,% abajo, mientras que en Corea del Sur fue día festivo y el Kospi coreano se mantuvo cerrado. El índice Hang Seng dehong Kong sí mantuvo el tono positivo mientrasque el buen tono delascompañíasdeproductospara bebés, ante el previsible abandono de la política de natalidad en China, no conseguía mejorar el tono de índices continentales como el CSI 3, ahora un,8% abajo. En el mercado de renta fija, la atención sigue centrada en la deuda pública transalpina y resto de periféricos (ver párrafo inicial del informe). En la deuda core, la rentabilidad exigida al bono a años estadounidense retrocede p.b. desde ayer y cotiza esta mañana en el 3,5%. En Alemania, el bono a años ejerce de efecto refugio ante la perspectiva de ungobierno inestableen Italiay desde ayercede en TIR 5 p.b.,hastaniveles de,5% esta mañana. Tranquilidad en el mercado de divisas. El billete verde se deprecia ligeramente frente al euro, marcando ahora,78eur/usd a la espera de nuevas pistas sobre la velocidad en el proceso de subida de tipos en Estados Unidos. También sin apenas cambios en los cruces de la moneda única frente a la libra esterlina y yen japonés, este mañana en,877 EUR/GBP y 3,6 EUR/YEN respectivamente. En el mercado de materias primas, el precio del petróleo Brent avanzó ayer un,9% y esta mañana repunta un,3% adicional, acercándose de nuevo a la frontera de los 8$/barril, casi máximos de cuatro años. Por su parte, la onza de oro abre esta mañana con niveles no muy alejados a los de la sesión de ayer, en torno.9$/onza y -% en el acumulado anual. AGENDA DE LA JORNADA Nueva sesión sin apenas referencias macroeconómicas de primera línea. Solamente destacar que en España conoceremos las cifras de balanza comercial de marzo y que en Estados Unidos se publica el índice de actividad de la Fed derichmonddemayo. Los futuros cotizan sin cambios relevantes en la pre-apertura de las bolsas: el contrato del S&P 5 avanza un +,% al tiempo que el del Eurostoxx5 baja un ligero -,8%.
3 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Euribor Divisa -5-8 día mes día mes 9--7 mes -,37% -,37% -,37% -,37% EUR/USD,77,77,, 3 meses -,33% -,33% -,33% -,33% EUR/GBP,877,878,876,888 6 meses -,7% -,7% -,7% -,7% EUR/CHF,74,75,95,7 meses -,9% -,9% -,9% -,9% EUR/JPY 3,7 3,68 3,75 35,8 Euribor meses,3 EUR/USD -,5,5, -,,5 -,5,,5 -, -,5 Deuda Pública USA Alemania España Reino Unido Último día mes año años,57%,57%,46%,8% 5 años,9%,9%,8%,8% años 3,6% 3,6%,96%,5% 3 años 3,% 3,% 3,5%,9% años -,6% -,6% -,56% -,67% 5 años -,% -,% -,3% -,33% años,54%,5%,59%,4% 3 años,4%,3%,6%,3% años -,8% -,8% -,3% -,6% 5 años,35%,36%,%,37% años,5%,5%,8%,6% 3 años,67%,68%,35%,9% años,8%,8%,83%,% 5 años,6%,8%,6%,5% años,48%,5%,48%,9% 3 años,89%,9%,88%,7% Sorpresas Económicas (Citigroup) 5 Bono años,8,6,4,,8,6,4, Expectativas Inflación (swap 5y5y),5 España Alemania 3,5, ,75,5,5,5,5,75-5 may-7 jun-7 ago-7 sep-7 oct-7 nov-7 dic-7 ene-8 mar-8 abr-8 may-8,5 Estados Unidos Euro-zona Emergentes may-8 Euro-zona Estados Unidos (Derch.)
4 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Crédito Global Grado de Inversión High Yield Renta Variable -5-8 día mes 9--7 MSCI World 57,7,4%,97%,9% SP5.733,,74%,35%,% Eurostoxx5 3.57,57 -,3%,4%,96% Topix.89,57 -,3% 3,34% -,44% IBEX35.66,5 -,45%,84%,3% Footsie 7.859,7,3% 6,66%,3% MSCI Brazil.93,5 -,5% -,76% -4,54% MSCI China 93,9 -,% 3,69% 5,9% MSCI Emerging.36,49 -,% -,7% -,9% (*) AllCountries día mes YTD año Rentabilidad,5% -,4% -,39%,46% TIR 3,% 3,%,6%,5% Duración 6,5 6,5 6,7 6,7 Diferencial Rentabilidad,% -,46% -,3% 3,% TIR 5,8% 5,5% 5,% 5,% Duración 3,9 3,9 3,8 3,8 Diferencial Diferenciales Bonos Corporativos Grado Inversión High Yield (Derech.) 5 IBEX Evolución índices (YoY) 4,% 3,%,%,%,% 9,% 8,% 7,% ay-7 jul-7 sep-7 nov-7 ene-8 mar-8 MSCI Emerging SP5 IBEX35 % 6,% Commodities /5/8 día mes YTD Brent 79,45,9% 7,8% 8,8% Oro 89,53 -,4% -3,45% -,4% IICs March A.M. Mes YTD año March Patr. D -,5% -,55% -,4% Torrenova,% -,66% -,85% Bellver,76% -,8%,5% March Global 3,9%,83%,39% March Iberian 4,%,84% 3,59% March Fam. B,77% -,8% 3,85%
5 NOTICIAS DE EMPRESAS Ryanair dia mes año YTD Ryanair 4,97% 4,7% -3,6% 7,6% Footsie,3% 6,7% 4,8%,% PER Est Y PER Dividendo (%) PVC Ryanair 3,4 3,46 n.d. 4,6 Resultados ejercicio 7-8 (abril-marzo): +% en beneficio neto (.45M ), con +8% en ingresos (7.5M ; +9% en el número de pasajeros y caída del 3,9% en el precio medio por billete por la fuerte competencia). Buen resultado para el grupo irlandés, pese a la cancelación de. vuelos en el ejercicio y las disputas salariales con sus pilotos. Las perspectivas para el año en curso se verían empañadas por el aumento pactado de los costes salariales y el alza del crudo, por lo que el grupo dirigido por Michael O Leary prevé una caída del 4% en el beneficio neto. Supondría la primera caída del beneficio en 5 años
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