AL MENOS LA INFLACIÓN SUBYACENTE EN EEUU SE SITÚA POR DEBAJO DE LO ESPERADO

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1 AL MENOS LA INFLACIÓN SUBYACENTE EN EEUU SE SITÚA POR DEBAJO DE LO ESPERADO RESUMEN MARCO POLÍTICO - ECONÓMICO Reunión entre Estados Unidos y Corea del Norte. La esperada reunión de Donald Trump con Kim Jong-un tendrá lugar en Singapur el día de junio. Elsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha viajado esta semana a Corea del Norteparaultimar losdetallesdelacita.seespera quelosdoslíderesdiscutan sobreelprograma dedesarrollodearmas y pruebas nucleares. El encuentro sucederá después de otra reunión, producida a finales de abril entre los líderes de las dos Coreas. Este encuentro se produjo en la Zona Desmilitarizada y el comunicado final de la cumbre incluía un compromiso para reducir el arsenal bélico en la línea limítrofe de las dos naciones y conseguir una Península libre de armas atómicas. Petición de una reforma drástica en la Eurozona por parte de expertos españoles. economistas, politólogos y exministros y altos cargos han presentado esta semana una propuesta en la que demandan la necesidad de conseguir una mayor coordinación y disciplina fiscal en Europa. Resaltan la importancia de tener un mecanismo para conseguir estabilización macroeconómica dentro de la Eurozona, para romper el vínculo entre bancos y deuda soberana. Expresan la necesidad de que el Banco Central Europeo sea un prestamista de última instancia, pero no sólo para entidades financieras, sino para países en"circunstancias excepcionales". DATOS MACROECONÓMICOS En Estados Unidos, en el mes de abril la inflación repunta ligeramente como se esperaba y el IPC se sitúa en un crecimiento del +,5% interanual, una décima por encima del mes anterior. Por su parte, la tasa subyacente repitió el ritmo de avance del +,%,dato quequedó unadécima por debajodelasexpectativasyfue elfactor quefrenó decierta forma las expectativas de repuntes acelerados de la inflación. Sin embargo, y tras la evolución de los precios del petróleo en las últimas semanas, estimamos que la inflación se acelerará con mayor intensidad en los próximos dos meses dado queseráelperiodoconunmayorefecto baseenlacomparativafrentealañopasadodeloscostesenergéticos. Siguiendo en Estados Unidos, sorpresa positiva en las cifras de las cuentas públicas, al registrarse en abril un superávit mensual de 4. M$, superior a los 8.4 M$ registrados en el mismo mes del año pasado. Los ingresos crecieron un +% interanual reflejando el mayor dinamismo económico mientras que los gastos aumentaron en un +8,4% interanual. En el conjunto del año fiscal, el déficit público estadounidense se sitúa en los 85.4 M$ déficit público (una subida del +,% frente al mismo periodo del año pasado). En Brasil, la inflación se mantiene muy contenida en abril. El dato del IPC de la economía brasileña registró un ritmo de crecimiento del +,8% interanual, una décima por encima del mes anterior y cumpliendo con las expectativas.

2 RESUMEN DE LOS MERCADOS Ligeros avances en los índices bursátiles europeos (IBEX +,5%; DAX +,6%, CAC +,%). La sesión estuvo presidida por tres acontecimientos: ) La ligera corrección en el precio del crudo, que llegó a alcanzar los 78$/barril para luego retroceder. ) La reunión del Banco de Inglaterra, que concluyó sin cambios en el precio oficial del dinero,,5%, aunque con dos votos discrepantes. ) El dato de IPC en EE.UU., repuntando dos décimas a nivel interanual hasta el,5% pero en línea con las previsiones. La publicación de resultados continuó sobre todo en España, destacando en negativo los números de DIA (-9,% al cierre, ver noticia) y en positivo a Bankia(+,%). En Estados Unidos las bolsas cerraron con alzas más contundentes (S&P y Nasdaq +,9%), por segunda sesión consecutiva y lideradas por el sector de telecomunicaciones. El dato de IPC sentó bien al mercado, sobre todo la versiónsubyacentealgomejordeloprevisto,yconlatemporadaderesultadospositivayllegandoasufin. Las bolsas asiáticas se encaminan a su mejor semana desde febrero. El índice Nikkei cierra la sesión con alzas del,%, mientras que el Kospi coreano cotiza en los últimos compases de la jornada en +,5%. El Hang Seng de Hong Kong también celebra el dato de inflación estadounidense con ascenso del % y sólo el CSI retrocede levemente, -,4%. En el mercado de la deuda pública, sesión con poco movimiento en las rentabilidades exigidas a los bonos.eltipoa años estadounidense, que ayer volvió a alcanzar el %, amanece esta mañana en el,96%. En Europa, la TIR del bono alemán a años se mantiene en torno al,55% de las últimas sesiones, mientras que la referencia española retrocedep.b.desdeayeralaapertura,enel,8%. Laprimaderiesgoseencuentraenlos7p.b.. En el mercado de divisas, ligera apreciación de la moneda única frente al dólar desde ayer a la apertura, ahora en,9 EUR/USD. La libra esterlina se deteriora en su cruce con el euro tras la reunión de ayer del Banco de Inglaterra, ahora en,88 EUR/GBP. En el mercado de materias primas, el futuro del Brent sigue descontando dificultades por el lado de la oferta y esta mañana el futuro del brent se sitúa en 77,$/barril. En cuanto al oro, el metal amarillo recupera posiciones desde ayer a la apertura, marcando ahora.9 $/onza. AGENDA DE LA JORNADA En el día de hoy, en EstadosUnidos conoceremos el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Además se publicarán los precios de las importaciones y exportaciones. En cuanto a la Eurozona, en España conoceremos el dato de inflación. Los futuros anticipan escasos cambios para la apertura de la última sesión semanal.el contrato de Eurostoxx avanza un +,7% mientras que el S&P 5 permanece estable.

3 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Euribor Divisa -5-8 día mes día mes 9--7 mes -,7% -,7% -,7% -,7% EUR/USD,9,9,8, meses -,% -,% -,% -,% EUR/GBP,88,88,87,888 6 meses -,7% -,7% -,7% -,7% EUR/CHF,94,95,86,7 meses -,9% -,9% -,9% -,9% EUR/JPY,,6,5 5,8 Euribor meses, EUR/USD -,5,5, -,,5 -,5,,5 -, -,5 Deuda Pública USA Alemania España Reino Unido Último día mes año años,5%,5%,%,% 5 años,8%,8%,6%,9% años,95%,96%,78%,9% años,%,%,%,% años -,59% -,58% -,57% -,67% 5 años -,7% -,6% -,8% -,% años,55%,56%,5%,4% años,%,5%,5%,% años -,% -,% -,% -,7% 5 años,%,%,%,4% años,%,%,7%,65% años,44%,44%,5%,99% años,78%,8%,89%,% 5 años,%,7%,7%,58% años,4%,46%,4%,7% años,86%,87%,8%,8% Sorpresas Económicas (Citigroup) 5 Bono años,8,6,4,,8,6,4, Expectativas Inflación (swap 5y5y),5 España Alemania,5, ,75,5,5,5,5,75-5 may-7 jun-7 jul-7 ago-7 sep-7 nov-7 dic-7 ene-8 feb-8 mar-8 may-8,5 Estados Unidos Euro-zona Emergentes may-8 Euro-zona Estados Unidos (Derch.)

4 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Crédito Global Grado de Inversión High Yield Renta Variable -5-8 día mes 9--7 MSCI World 57,,7%,5%,8% SP5.7,7,94%,6%,85% Eurostoxx5.569,7,% 4,9%,88% Topix.794,96,98% 4,4% -,4% IBEX5.46,6,5% 5,5%,% Footsie 7.7,97,5% 6,%,7% MSCI Brazil.9,57,4% -,96% 4,8% MSCI China 9,55,97%,6% 4,7% MSCI Emerging.56,55,% -,6% -,6% (*) AllCountries día mes YTD año Rentabilidad,% -,68% -,8%,57% TIR,%,9%,6%,6% Duración 6,5 6,6 6,7 6,7 Diferencial Rentabilidad,9% -,9% -,9%,45% TIR 5,7% 5,5% 5,% 5,% Duración,9,9,8,8 Diferencial Diferenciales Bonos Corporativos Grado Inversión High Yield (Derech.) 5 IBEX Evolución índices (YoY) 4,%,%,%,%,% 9,% 8,% 7,% ay-7 jul-7 sep-7 nov-7 ene-8 mar-8 MSCI Emerging SP5 IBEX5 % 6,% Commodities /5/8 día mes YTD Brent 77,9 -,% 7,6% 5,58% Oro 9,86 -,% -,47%,9% IICs March A.M. Mes YTD año March Patr. D,% -,5% -,56% Torrenova,% -,66% -,4% Bellver,% -,8%,% March Global 4,8%,5% -,57% March Iberian,97%,5%,66% March Fam. B,% -,5%,77%

5 NOTICIAS DE EMPRESAS NH Hoteles (Cartera Española) dia mes año YTD NH Hoteles (C -,9% -,% 8,4% 5,% IBEX 5,5% 5,% -5,7%,% PER Est Y PER Dividendo (%) PVC NH Hoteles (C 8,57 5,,79,94 6,5 6 5,5 5 4,5 NH Hotel Group (Cartera modelo española). Resultados T8: pérdidas de,9m en beneficio neto atribuible (vs pérdidas de 7,7M en T7), con +45,4% en EBITDA (5,7M ) y +4,9% en ingresos (44,6M ; +,% en RevPar o ingresos por habitación disponible). Resultados en línea para el grupo hotelero, destacando en RevPar la buena evolución de Italia (+9,9%) y Benelux (+9,%). A continuación se situó España (+6,%, gracias al positivo comportamiento de Madrid) mientras que el efecto negativo del tipo de cambio impactó en el RevPar de Latinoamérica (-4,8%). NH mantiene sus previsiones para el ejercicio: EBITDA de 6M y ratio deuda neta/ebitda hasta,x.nh anunció ayer que procederá a cancelar de forma anticipada el bono no-8(5m al 4,% de interés), cuyos titulares podrán ejercitar su derecho hasta el de mayo, con precio de conversión 4,99 /acción y hasta 4, millones de acciones de nueva emisión para atender al canje 4,5 DIA (Cartera Española) dia mes año YTD DIA (Cartera -9,5% -4,6% -7,6% -,8% IBEX 5,5% 5,% -5,7%,% PER Est Y PER Dividendo (%) PVC DIA (Cartera,79 8,4 6,4 6, DIA(Cartera modelo española). Resultados T8:-76% en beneficio neto atribuible(6,m ;-6% en términos ajustados), con -,7% en EBITDA ajustado(9,8m ),-47,6% en beneficio operativo(7,6m ) y-,4% en ingresos(.877,6m ). El grupo de alimentación publicó débiles y por debajo de lo esperado en prácticamente toda la cuenta de resultados, justificados en parte por el negativo efecto divisa y, en beneficio neto, por el mayor impuesto de sociedad y los gastos no recurrente - remodelación de tiendas en Iberia-. A nivel de ingresos, las ventas comparables crecieron un,9%, desacelerando la tendencia vista en el 4T7, +,9%. Por regiones, en Iberia las ventas comparables estuvieron planas (vs +,% en 4T7) mientras que en los mercados emergentes en los que opera las ventas a tipo de cambio constante desaceleraron su crecimiento hasta +4% vs +7,%, por una inflación asociada a alimentos negativa en Brasil y a la desaceleración vista en Argentina. Las ventas netas, que incluyen un importante efecto negativo del tipo de cambio, cayeron hasta el 8,%. La competencia se mantiene y sigue impactando en los márgenes, situándose el margen EBITDA ajustado en el 7,6% en Iberia. La deuda neta empeoró su evolución y cierra marzo en.86m. DIA espera en 8, para Iberia, regresar al crecimiento en ventas y EBITDA ajustado, mientras que en Brasil y Argentina continuará la expansión de tiendas.

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