Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Julio 2013

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1 Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Julio 2013 Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de julio de 2013 se ubicaron en volúmenes moderadamente superiores a los registros del mes de junio; y se ubican en niveles significativamente más elevados que los observados durante el séptimo mes del año Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación positiva en los volúmenes del (+7,7%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles significativamente superiores a los de julio de 2012, (+37,9%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). Los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al mes de julio de 2013 totalizaron toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 88,6 millones de dólares. El precio promedio FOB de exportación por tonelada fue de u$s para los cortes enfriados sin hueso; de u$s para los cortes congelados sin hueso y de aproximadamente u$s para la carne procesada. Estos precios se ubicaron en niveles similares a los registrados en el mes anterior para el caso de los cortes congelados, y resultaron moderadamente inferiores a los de junio último para los cortes enfriados sin hueso. Los productos termoprocesados tuvieron una variación positiva del precio promedio con respecto al mes anterior. Los aproximadamente 88,6 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en julio de 2013, resultaron (+0,7%) superiores a los 88,0 millones de dólares obtenidos en junio último; y también resultaron superiores, (+20,4%), en relación a los aproximadamente 73,6 millones que se habían registrado en julio de El precio promedio de exportación del séptimo mes del año 2013 es un (-12,7%) inferior al observado a lo largo del séptimo mes del año 2012, y también es inferior, (-6,5%), al registrado en junio de Como consecuencia de la tendencia decreciente de los precios, que cayeron un (-13%) en los últimos doce meses, una suba interanual del (+38%) en los volúmenes exportados se tradujo en una suba de un (+20%) en el valor obtenido. Chile resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros siete meses del año 2013 con aproximadamente 17,9 mil toneladas, seguido por 1 Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior. 1

2 Israel, 13,5 mil toneladas; y luego por Alemania, 12,3 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros siete meses del año 2013 ha sido Alemania, que representa un (26,9%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Chile (17,1% del total), e Israel (14,0%). Tabla nº 1: Argentina Exportaciones 2012/2013 Carne Enfriada, Congelada y Procesada (No se incluyen menudencias) - Destinos Volumen en Toneladas peso producto. País 7 Meses Meses 2013 Var. % 2013/2012 Participación (%) 2013 Chile ,8% 22,8% Israel ,1% 17,2% Alemania ,7% 15,6% Rusia ,2% 9,6% Países Bajos ,1% 6,7% China ,1% Marruecos ,1% Brasil ,4% 4,3% Italia ,0% 3,8% Hong Kong ,3% 1,8% Venezuela ,9% 1,2% Kazajstán ,4% 0,9% Otros ,1% 5,8% TOTAL ,3% Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Si se comparan los embarques de los primeros siete meses del año 2013 con los correspondientes al mismo período del año 2012, estos mostraron un comportamiento ambiguo en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los destinos de Alemania e Italia en la Unión Europea e Israel y también Brasil muestran menores despachos mientras que básicamente Chile, los Países Bajos, Rusia, Marruecos y China/Hong Kong explican la moderada suba interanual de las exportaciones correspondientes a los siete primeros meses del año. Se observa un volumen superior al registrado durante los primeros siete meses del año 2012 en el mercado de Chile, (+23%), en Rusia (+32%), en los Países Bajos (+24%), en Hong Kong (+96%), en Marruecos, que multiplicó por nueve sus importaciones de carne argentina, y en China que de casi no importar carne argentina en los primeros siete meses de 2012 pasó a demandar casi cuatro mil toneladas entre enero y julio del corriente año. Las caídas más significativas se dieron en Brasil (-18%), y en Alemania (-6%) e Israel (-6%). 2

3 Gráfico nº 1: Argentina Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada enerojulio Destino de los volúmenes exportados. Exportaciones Participación en el volumen por destino Otros; 22,98% CHILE; 22,78% CHINA REP.POPULAR; 5,08% PAISES BAJOS; 6,69% RUSIA; 9,62% ISRAEL; 17,22% REP.FED. ALEMANIA; 15,63% Tabla nº 2: Argentina Exportaciones 2012/2013 Carne Enfriada, Congelada y Procesada (No se incluyen menudencias) - Destinos Valor en Miles de Dólares País 7 Meses Meses 2013 Var. % 2013/2012 Participación (%) 2013 Alemania ,5% 26,9% Chile ,6% 17,1% Israel ,6% 14,1% Países Bajos ,7% 11,3% Brasil ,0% 6,5% Italia ,8% 5,9% Rusia ,4% 4,3% Marruecos ,8% China ,8% Venezuela ,1% 1,1% Otros ,1% 7,2% TOTAL ,6% Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en julio de 2013 mostró una suba leve, del (+0,7%), con respecto al mes anterior, que resultó de menor magnitud que la expansión del (+7,7%) mostrada por los volúmenes. En relación al sexto mes del año 2013, durante julio, se observaron precios con una moderada tendencia bajista, (-6,5%). Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre julio de 2012 y el séptimo mes del año 2013 un leve incremento de los precios, de un orden cercano al (+2,3%). En Israel, los precios mostraron descensos moderados, al comparar los meses de julio de los últimos dos años (-6,4%); mientras que en el caso de Chile, los precios tuvieron una caída interanual cercana al (-12%). El precio de las colocaciones destinadas al Brasil de julio de 2013 estuvo cerca de un (-17%) por debajo de las vigentes en el séptimo mes del año

4 Tabla nº 3: Argentina Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos Precio FOB en u$s/tn. País 7 Meses Meses 2013 Var. % 2013/12 Jul-12 Jul-13 Var. % anual Alemania $ $ ,0% $ $ ,3% Chile $6.237 $ ,8% $6.301 $ ,8% Israel $6.546 $ ,7% $6.430 $ ,4% Países Bajos $ $ ,3% $ $ ,8% Brasil $ $ ,3% $ $ ,3% Italia $ $ ,1% $ $ ,3% Rusia $3.997 $ ,8% $3.531 $ ,2% Marruecos $5.130 $ ,1% $4.950 $ ,9% China $3.938 $ ,3% $3.300 $ ,4% Venezuela $6.417 $ ,9% $6.573 $ ,0% TOTAL $8.784 $ ,1% $8.195 $ ,7% Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de julio de 2013, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento creciente de los volúmenes exportados de carne enfriada (+13,5%); y una suba leve de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+1,7%). Tuvieron una significativa suba en julio, en relación a junio, las exportaciones de productos termoprocesados y conservas. El primer trimestre del 2012 finalizó con un volumen de 15 mil toneladas de enfriado y una recuperación hasta un volumen superior a las 14 mil toneladas de los cortes congelados. En el segundo trimestre de 2012 se despacharon 16 mil toneladas de carne enfriada y 11 mil toneladas de carne congelada. El tercer trimestre de 2012 cerró en unas 16 mil toneladas de enfriado y unas 12,5 mil de congelado, y el último trimestre del año 2012 finalizó con embarques por 18 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y unas 9 mil toneladas de cortes congelados. El primer trimestre del año 2013 tuvo como resultado exportaciones cercanas a 15,5 mil toneladas de cortes enfriados, y superiores a 13,4 mil toneladas de cortes congelados, mientras que el segundo trimestre resultó en exportaciones superiores a 17 mil toneladas de cortes enfriados y cerca de 15 mil de congelados. Tabla nº 4: Argentina Exportaciones 2012/2013 Productos Volumen en Toneladas Peso Producto 2. Producto 2012 T T T T T T T3 Enfriada c/h Enfriada s/h Congelada c/h Congelada s/h Procesada Ext. y jugos Total En julio de 2013 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 7,9 mil toneladas y un valor de aproximadamente 17,8 millones de dólares. El acumulado del año 2013 trepa a 58 mil toneladas por un valor de 139 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran el 76% de los embarques de menudencias y vísceras del acumulado del año

5 Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/07/2013. Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, año 2013: Exportaciones Composición del volumen PROCESADA 3,7% EXT Y JUGOS 0,0% CONG S/H 42,6% ENF S/H 48,9% CONG C/H 4,7% De los aproximadamente 88,6 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en julio de 2013, más del 60% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron cerca del 34% de las divisas ingresadas durante el último mes de julio, quedando el remanente para las carnes procesadas y los cuartos con hueso. Comparadas con las ventas externas del séptimo mes del año 2012, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso durante julio de 2013 fue un (+21,6%) superior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una suba interanual del (+18,5%). En el caso del valor de las ventas de carne procesada de julio de 2013 fue inferior al registrado en el séptimo mes del año 2012, cayendo un (-37,5%); de esta manera las exportaciones de julio del año 2013 muestran una expansión de alrededor de un (+20%), en valor, en relación a las del mismo período del año anterior. Tabla nº 5: Argentina Exportaciones 2012/2013 Productos Valor en Miles de Dólares: Producto 2012 T T T T T T T3 Enfriada c/h Enfriada s/h Congelada c/h Congelada s/h Procesada Ext. y jugos Total Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/07/

6 Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, año 2013: Exportaciones Composición del valor PROCESADA 2,9% EXT Y JUGOS 0,0% ENF C/H 0,0% CONG S/H 30,9% ENF S/H 63,6% CONG C/H 2,5% Tabla nº 6: Exportaciones junio y julio 2013 Volúmenes en kilogramos peso producto Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Producto JUN 2013 Kg. PP JUL 2013 Kg. PP Enfriada c/h Asado con vacío Enfriada c/h Bifes con hueso Enfriada s/h < 5 kg. Aguja Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla Enfriada s/h < 5 kg. Bife ancho Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo Enfriada s/h < 5 kg. Marucha Enfriada s/h < 5 kg. Asado Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de asado Enfriada s/h < 5 kg. Azotillo Enfriada s/h < 5 kg. Brazuelo Enfriada s/h < 5 kg. Cogote Enfriada s/h < 5 kg. Pecho Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Lomo Enfriada s/h < 5 kg. Peceto Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de afuera Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita

7 Producto JUN 2013 Kg. PP JUL 2013 Kg. PP Enfriada s/h < 5 kg. Garrón Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Vacío Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina Enfriada s/h > 5 kg. Aguja Enfriada s/h > 5 kg. Bife ancho Enfriada s/h > 5 kg. Pecho Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera Enfriada s/h > 5 kg. Carnaza de paleta Enfriada s/h > 5 kg. Vacío Sub-Total Enfriado Congelada c/h Cuarto delantero Congelada c/h Cuarto trasero Congelada c/h Asado con vacío Congelada c/h Osobuco Congelada c/h Los demás cortes con hueso Sub-Total Congelada c/h Congelada s/h <5 kg. Aguja Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho Congelada s/h <5 kg. Chingolo Congelada s/h <5 kg. Marucha Congelada s/h <5 kg. Matambre Congelada s/h <5 kg. Asado Congelada s/h <5 kg. Brazuelo Congelada s/h <5 kg. Cogote Congelada s/h <5 kg. Pecho Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril Congelada s/h <5 kg. Cuadril Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril Congelada s/h <5 kg. Lomo Congelada s/h <5 kg. Peceto Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo Congelada s/h <5 kg. Cuadrada Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro

8 Producto JUN 2013 Kg. PP JUL 2013 Kg. PP Congelada s/h <5 kg. Tortuguita Congelada s/h <5 kg. Garrón Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ delant Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego los demás Congelada s/h <5 kg. Trimming Congelada s/h >5 kg. Aguja Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block Congelada s/h >5 kg. Asado Congelada s/h >5 kg. Brazuelo Congelada s/h >5 kg. Cogote Congelada s/h >5 kg. Pecho Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera Congelada s/h >5 kg. Garrón Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade Congelada s/h >5 kg. Trimming Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera con tortuguita Sub Total Congelado sin Hueso Procesada < 5 kg. Corned Beef Procesada < 5 kg. Hamburguesas Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF Procesada > 5 kg. Hamburguesas Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF Procesada > 5 kg. Cocida Congelada Extractos y jugos de carne bovina Sub Total Carne Procesada TOTAL Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) 3 Las exportaciones de las partidas NCM y usualmente presentan retrasos en la incorporación de los datos de exportaciones al sistema. 8

9 Tabla nº 7: Exportaciones junio y julio 2013 Valores en dólares FOB Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Producto Dólares fob jun-13 Dólares fob jul-13 Enfriada c/h Asado con vacío Enfriada c/h Bifes con hueso Enfriada s/h < 5 kg. Aguja Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla Enfriada s/h < 5 kg. Bife Ancho Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo Enfriada s/h < 5 kg. Marucha Enfriada s/h < 5 kg. Asado Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de asado Enfriada s/h < 5 kg. Azotillo Enfriada s/h < 5 kg. Brazuelo Enfriada s/h < 5 kg. Cogote Enfriada s/h < 5 kg. Pecho Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril Enfriada s/h < 5 kg. Lomo Enfriada s/h < 5 kg. Peceto Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de afuera Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita Enfriada s/h < 5 kg. Garrón Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta Enfriada s/h < 5 kg. Vacío Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina Enfriada s/h > 5 kg. Aguja Enfriada s/h > 5 kg. Bife ancho Enfriada s/h > 5 kg. Pecho Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera Enfriada s/h > 5 kg. Carnaza de paleta Enfriada s/h > 5 kg. Vacío

10 Producto Dólares fob jun-13 Dólares fob jul-13 Sub-Total Enfriado Congelada c/h Cuarto delantero Congelada c/h Cuarto trasero Congelada c/h Asado con vacío Congelada c/h Bifes con hueso Congelada c/h Los demás cortes con hueso Sub-Total Congelada c/h Congelada s/h <5 kg. Aguja Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho Congelada s/h <5 kg. Chingolo Congelada s/h <5 kg. Marucha Congelada s/h <5 kg. Matambre Congelada s/h <5 kg. Asado Congelada s/h <5 kg. Brazuelo Congelada s/h <5 kg. Cogote Congelada s/h <5 kg. Pecho Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril Congelada s/h <5 kg. Cuadril Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril Congelada s/h <5 kg. Lomo Congelada s/h <5 kg. Peceto Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo Congelada s/h <5 kg. Cuadrada Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h <5 kg. Tortuguita Congelada s/h <5 kg. Garrón Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ del Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego los demás Congelada s/h <5 kg. Trimming Congelada s/h >5 kg. Aguja Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block Congelada s/h >5 kg. Asado Congelada s/h >5 kg. Brazuelo Congelada s/h >5 kg. Cogote Congelada s/h >5 kg. Pecho Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera

11 Producto Dólares fob jun-13 Dólares fob jul-13 Congelada s/h >5 kg. Garrón Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Incompleto Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Incompleto Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade Congelada s/h >5 kg. Trimming Congelada s/h >5 kg Nalga de afuera con tortuguita Sub Total Congelado sin Hueso Procesada < 5 kg. Corned Beef Procesada < 5 kg. Hamburguesas Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF Procesada > 5 kg. Hamburguesas Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF Procesada > 5 kg. Cocida Congelada Extractos y jugos de carne bovina Sub Total Carne Procesada TOTAL Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 8 Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de junio y julio de 2013 y variación porcentual respecto al mes anterior Productos Seleccionados Precios en dólares por tonelada FOB: Producto Ton jun-13 Ton jul- 13 U$S/Ton jun-13 U$S/Ton jul-13 Var. % mensual Rump & Loin (enfriado) UE $ $ ,9% Rueda UE $5.710 $ ,3% Brasil - Tapa de Cuadril $ $ ,4% Chile 14 cortes $5.715 $ ,6% Chile 18 cortes $5.922 $ ,2% Israel 5 cortes del ¼ delantero $6.290 $ ,8% Brazuelo/Garrón Cong. Rusia 53 3 $3.759 $3.000 Trimming Rusia 20 $2.600 Cuartos compensados Rusia $2.470 $ ,5% Chuck & Blade + Brisket Rusia $3.417 $ ,6% Rueda Rusia $3.858 $ ,0% Venezuela (Enf/Cong) $6.900 $ ,9% Carne Cocida y Cong. EE.UU $5.946 $5.049 Delantero congelado China-HK $3.972 $ ,5% Garrón/Brazuelo China-HK $4.098 $ ,5% (No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 100 tn.) Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea, mostraron precios promedios levemente inferiores a los registrados a lo largo del mes precedente, ubicándose en valores cercanos a u$s por tonelada; estos valores implican una suba de las cotizaciones de un (+2,7%) con respecto al valor registrado en el 11

12 mes de julio de 2012, que ascendía a u$s por tonelada. Durante el mes de julio de 2013 se exportaron a los países de la Unión Europea más de toneladas de cortes enfriados del Rump & Loin, un volumen (+8,8%) superior respecto a las toneladas despachadas en julio de 2012; y aproximadamente 275 toneladas de cortes de la rueda, (+96%) en relación a las 140 toneladas despachadas en julio de Respecto al mes anterior, crecieron moderadamente las ventas de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de julio de 2013 a ese destino fueron cercanas a toneladas (2.000 toneladas en junio de 2013); sin embargo, se ubicaron en niveles inferiores, (-5,4%), comparadas con las toneladas exportadas en julio de Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en julio de 2013 precios en disminución, con variaciones promedio del (-3,7%) con respecto al mes anterior, y se observaron bajas moderadas, del (-6%) en relación al precio vigente en julio de 2012, equivalente a u$s por tonelada. Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes significativamente superiores a los registrados en junio de 2013, que habían resultado de toneladas, registrándose un volumen exportado de toneladas en julio de En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en julio de 2013 estuvieron cerca de un (+65%) por encima de los registros de julio de 2012, cuando se habían despachado toneladas. Los precios cayeron durante julio, con una variación del (-4,2%) con respecto a junio de 2013 en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación mensual de los precios fue del (-1,6%). Los precios vigentes en Chile son (-10%) inferiores a los registrados un año atrás. Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante julio de 2013 apenas superaron las 300 toneladas, cerca de un (-19%) por debajo de las aproximadamente 400 toneladas exportadas en julio de 2012, a un valor promedio levemente superior a u$s por tonelada, que se ubicó un (-0,4%) por debajo de los aproximadamente u$s observados en el mes anterior, y un (-15%) por debajo de los cerca de u$s que podían obtenerse en julio de Las exportaciones de productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde diciembre de 2011 y en el último mes de julio se registraron negocios por aproximadamente 70 toneladas a un precio promedio cercano a u$s por tonelada. Las exportaciones con destino a Rusia quedaron levemente por encima de las mil toneladas durante el mes de julio de 2013, compuestas principalmente por cortes de la rueda (568 toneladas), cortes del cuarto delantero (256 toneladas), y cuartos compensados (237 toneladas). Las variaciones de precios con respecto a junio de 2013 en el mercado ruso fueron positivas para los cuartos compensados, (+1,5%), y también para los cortes de la rueda, (+3,0%); mientras que el precio de los cortes del cuarto delantero cayó un (-4,6%). Por último, las exportaciones a China/Hong Kong fueron superiores a las de junio de 2013 en el caso de las ventas de cortes congelados del cuarto delantero, mientras que resultaron inferiores a las del mes precedente en el caso de los garrones y brazuelos. En julio de 2013 se despacharon a China y Hong Kong 191 toneladas de cortes congelados del delantero (127 toneladas en junio de 2013) a un precio promedio cercano a u$s 3.750, que resultó (-5,5%) inferior al del mes anterior; y 661 toneladas de garrones y brazuelos (851 toneladas en junio de 2013) a un precio promedio también cercano a u$s 4.100, que resultó 12

13 (-0,5%) inferior al del mes anterior. En julio de 2012, solo se habían despachado a este destino 13 toneladas de carne bovina. La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump & Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación cercana al 23% del volumen exportado durante julio de 2013, superando la participación de las ventas a Rusia que llegaron a representar apenas el 8,5% del total. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 18% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación superior al 25%. En el último mes de julio, la participación de los mercados de lejano oriente, China y Hong Kong, alcanzó el 7% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y procesada (excluyendo menudencias y vísceras) Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación Primeros siete meses de los años 2010 a 2013 Volúmenes en toneladas peso producto: Producto Toneladas 2010 Toneladas 2011 Toneladas 2012 Toneladas 2013 Rump & Loin (enfriado) UE Rueda UE Brasil - Tapa de Cuadril Chile 18 cortes Israel 5 cortes del ¼ delantero Brazuelo/Garrón Congelado Rusia Trimming Rusia Cuartos compensados Rusia Chuck & Blade Rusia Rueda Rusia Carne Cocida y Congelada EE.UU Venezuela Delantero Congelado China/HK Brazuelo/Garrón China/HK Otros productos/destinos TOTAL Varios de los productos y/o destinos de exportación han comenzado a recuperar, de forma leve, el volumen de operaciones de exportación con respecto a los mínimos históricos registrados el año pasado. Las mayores variaciones positivas, con respecto a los primeros siete meses de 2012, se observan en el conjunto de 18 cortes con destino Chile, cuyas ventas del corriente año se encuentran en más de tres mil toneladas por encima de las ventas de los primeros siete meses del año anterior, y en los cortes del cuarto delantero más los garrones y brazuelos con destino a China y Hong Kong que muestran un crecimiento interanual del volumen agregado del orden de 4,5 mil toneladas. Las ventas de cortes de alto valor a los países de la Unión Europea se muestran relativamente estables, mientras que la caída más grande se dio en las ventas de cortes del cuarto delantero destinados a Israel, que resultó cercana a 800 toneladas; y en los envíos a Venezuela que se redujeron en aproximadamente mil toneladas cuando comparamos los primeros siete meses de los últimos dos años. 13

14 Gráfico nº 4: Principales productos y mercados de exportación - Primeros siete meses de los años 2007 a 2013 Volúmenes en toneladas peso producto: Principales productos exportados (volumen) 7 meses 2007/ M M M M M M M 2013 Otros Shin/shank CH-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE Gráfico nº 5: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el volumen) : Participación de los principales productos exportados (volumen) 2007/ % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Otros Shin/shank CH-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE * Al 31/07/

15 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos seis meses Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Otros Shin/shank CHN-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos doce meses Otros Shin/shank CHN-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia /4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel 0 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Rueda UE R&L UE Gráfico nº 6: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota) Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton) $ $ $ $ $ $ $ $ $ 0 15

16 Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión Europea (ton. netas) Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12 Ene-13 Abr-13 Jul-13 Oct-13 Tabla nº 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2013: Mes Volumen (Ton. Peso Producto) Volumen (Ton. Res c/h) Valor (miles de u$s) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total Transcurridos los primeros siete meses del año 2013, el volumen acumulado de exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica levemente por debajo de las 80 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación 4, se exportaron durante el período alrededor de 120 mil toneladas equivalente res con hueso. En los primeros siete meses de 2013, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 615 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 140 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. Habiendo transcurrido más de la mitad del año 2013, el volumen proyectado de exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada para el corriente año se mantiene en los reducidos niveles registrados en los dos años anteriores, esperándose un volumen anual de ventas al exterior cercano a las doscientas mil toneladas equivalente res con hueso. 4 Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5. 16

17 Gráfico nº 7: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con hueso: Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen (ton res) mensual ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Evolución de las exportaciones de carne vacuna de Argentina - Volumen Promedio Mensual - Ton. res c/h Informe elaborado por el área de información Económica y estadística IPCVA Agosto de