VII Congreso SEAE Zaragoza 2006 Nº 185

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1 SITUACIÓN, ESTRUCTURA PRODUCTIVA, Y MECANISMOS DE OFERTA Y DEMANDA DE ALIMENTOS PARA EL GANADO ECOLÓGICO EN ANDALUCÍA. M.C. Bravo, D. Granado Cumbres*, M. Rodríguez Seco-Herrera*, A. Barrera Fernández* Servicio de Sistemas Ecológicos de Producción; Dirección General de Agricultura Ecológica; Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía; C/ Tabladilla s/n Sevilla; Tfno.: /FAX correo electrónico: mcarmen.bravo@juntadeandalucia.es *Asociación CAAE. Avda. Emilio Lemos, 2, Edificio Torre Este, Mod. 603, 41020, Sevilla. Tfno: ; fax: ; caae@caae.es RESUMEN El objeto de este estudio es realizar un análisis de situación de la producción, elaboración, oferta y demanda de piensos ecológicos para su utilización en ganadería ecológica. Para ello se han realizado encuestas en explotaciones agrícolas y ganaderas e industriales, al tiempo que se han consultado las bases de datos de la Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica y la colaboración de Consejos reguladores de agricultura ecológica de distintas comunidades autónomas u empresas privadas de certificación. El crecimiento de la cabaña ganadera ecológica en Andalucía hace que la producción actual sea insuficiente en algunos aspectos. Hay una clara necesidad de implantar los mecanismos necesarios para facilitar la información a los operadores y dar transparencia a los mercados, así como facilitar la conexión de la oferta y la demanda. El presente estudio ha sido realizado a través de la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero y la Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica en Noviembre de Palabras clave: alimentación del ganado, piensos, comercialización, ganadería ecológica. INTRODUCCIÓN La ganadería ecológica es un sector de un crecimiento incuestionable en los últimos años, como así lo demuestran las cifras con crecimiento continuo. En el año 2004, el incremento en el número de cabezas de ganado respecto al 2003 fue de un 31,57 %, mientras que el crecimiento esperado para el año 2005 estará entorno a un 25 %. Este crecimiento se ha acelerado en los dos últimos años, aunque persisten una serie de deficiencias estructurales que amenazan con poner freno al desarrollo del sector. Estas deficiencias estructurales son lo que hemos dado en llamar cuellos de botella. En estos momentos se han identificado como principales problemas la alimentación animal, la comercialización y la sanidad animal. El Plan Andaluz de Agricultura Ecológica identifica estos problemas y propone acciones tendentes a proporcionar soluciones a los mismos. En este marco se encuadra el presente estudio, en el cual se ponen de relieve las claves fundamentales que caracterizan la ganadería ecológica andaluza y especialmente la alimentación de la misma. En dicha caracterización se analizarán la demanda y la oferta de alimentos con el fin de disponer de los datos necesarios para la formulación de propuestas de

2 solución a los problemas existentes en la actualidad como son la dificultad de acceso a materias primas, el alto coste de los piensos y el menor rendimiento de éstos en comparación con los convencionales. MATERIAL Y METODOS Las principales fuentes de información en las que se fundamenta este trabajo son, la base de datos de la Asociación CAAE, para la caracterización de las explotaciones, encuestas enviadas a los operadores, así como los conocimientos de los ganaderos y agricultores y la experiencia en campo de los inspectores de la Asociación CAAE. También se ha contado con la colaboración de los consejos reguladores de agricultura ecológica de las distintas comunidades autónomas así como de empresas privadas certificadoras para la localización de los elaboradores de piensos ecológicos y la caracterización de la comercialización de éstos. El planteamiento de base del presente estudio ha sido la caracterización de la demanda de alimentos por un lado y la oferta de los mismo por otro. Para analizar la demanda se ha caracterizado la cabaña ganadera ecológica andaluza, evaluando sus necesidades y la capacidad de autosuficiencia de las explotaciones ganaderas ecológicas andaluzas. La oferta se ha estudiado analizando la producción de materias primas para alimentación animal (producción de cultivos COP) y al sector de elaboradores de piensos ecológicos. La metodología utilizada para la realización de este estudio ha sido: Estudio de toda la bibliografía relacionada con este trabajo. Determinación de las variables de interés para la elaboración de cada apartado del trabajo y análisis de otras fuentes de información complementaria. Análisis exhaustivo de las base de datos de la Asociación CAAE, contando con todas las explotaciones inscritas hasta la fecha de la redacción de este trabajo. Envío de encuestas a los inscritos con el fin de contar con la máxima información posible, y el análisis de todas las encuestas cumplimentadas recibidas hasta la elaboración de este trabajo. Contacto con los consejos reguladores de agricultura ecológica de las distintas comunidades autónomas así como de empresas privadas certificadoras para la localización de los elaboradores de piensos ecológicos. Encuesta telefónica a los elaboradores de piensos ecológicos. Contraste, compatibilización y tratamiento de la información procedente de las distintas fuentes consultadas. El tamaño de la población muestral es de 632 operadores de ganadería con 789 explotaciones ganaderas (estos representan el 100% de los operadores de ganadería inscritos en la Asociación CAAE en agosto de 2005 y el 90% de los existentes en Andalucía), 599 operadores de agricultura (productores de cultivos herbáceos) que siembran ha y 28 elaboradores de pienso a nivel nacional, 2 de los cuales son operadores andaluces.

3 RESULTADOS Los resultados del presente estudio ofrecen una imagen general del sector de la alimentación animal ecológica analizada desde los puntos de vista de los diferentes agentes que intervienen en el mismo, ganaderos, agricultores productores de herbáceos y elaboradores de piensos. Caracterización de la cabaña ganadera andaluza La distribución espacial de las explotaciones ganaderas en Andalucía es la que se muestra a continuación, asentándose mayoritariamente en las provincias occidentales como son Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz. Esto es debido a la predominancia de la ganadería ecológica en zonas de dehesa frente a otros sistemas agrosilvopastorales. Granada 4% Huelva 33% Jaén 5% Córdoba 17% Cádiz 14% Almería 1% Sevilla 19% Málaga 7% Figura 1. Distribución del número de explotaciones ganaderas por provincias En cuanto a la distribución por tipo de cabaña ganadera, el ganado bovino está presente en el 45,12% de las explotaciones ganaderas, le sigue el ovino en un 36,12%, el caprino en un 11,41%, el porcino en un 9,76% y el aviar en un 3,55%. En referencia al tamaño de las explotaciones ganaderas, la mayoría de éstas, un 38,93 % presentan superficies que oscilan entre las 100 y 400 ha. Distribuyéndose el resto mayoritariamente en fracciones de superficie menores. Balance necesidades de alimento productividad de explotaciones Se ha estudiado la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas ecológicas de Andalucía, calculando su carga ganadera y evaluándola frente al valor medio determinado para los agroecosistemas mediterráneos (dehesas), el cual oscila en torno a 0,25 UGM/ha ( Rodríguez Estévez et al. 2003). Un % de los ganaderos tienen una carga ganadera inferior a 0.3. Un 46% presenta una carga ganadera entre 0.3 y 1. El porcentaje de explotaciones con un índice mayor de 1 es muy bajo, siendo la mayor parte explotaciones avícolas que son dependientes de alimento exterior a la explotación. Más de la mitad de las explotaciones ganaderas ecológicas andaluzas tendrían una carga ganadera superior a su potencial productivo. Se ha realizado igualmente un balance entre la estimación indirecta de las necesidades de ingesta de las diferentes especies ganaderas con la estimación de la productividad media de materia seca en las explotaciones en función de la pluviometría media de la zona. El calculo de las necesidades de ingesta se ha hecho realizando una media ponderada para facilitar los cálculos en función del tipo de ganado, del destino que se le da a la producción y de la distribución de razas. El cálculo de la productividad de las explotaciones se ha realizado aplicando la relación Productividad de Materia Seca = 2 x Pre (KgMS/ha y año) (Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.2004)

4 . Dada la variabilidad del parámetro precipitación media, debido a las condiciones de alternancia de ciclos de sequía con ciclos normales, se han analizado diversos escenarios con precipitación media normal y con reducciones del 30% y del 50% respectivamente. Los resultados del balance de las estimaciones realizadas se muestran en la Figura 2: Modelo Precipitación Autosuficientes Dependientes Normal Reducción en 30% Reducción en un 50% Figura 2. Distribución porcentual del balance entre necesidades y producción de las explotaciones en diferentes escenarios de precipitaciones. Frente a estas conclusiones de la posibilidad teórica de autosuficiencia, los resultados de las encuestas a este respecto ofrecen las siguientes respuestas: Año Precipitación Sí Suplementó No Suplementó 2003 Normal 57 % 43 % 2004 Sequía 68 % 32 % 2005 Sequía 95 % 5 % Figura 3. Análisis de las necesidades de suplementación en diversos escenarios climáticos. Análisis de la oferta de materias primas: caracterización de los productores de materias primas para alimentación animal Se han analizado las explotaciones agrarias productoras de cultivos COP ( cereales, oleaginosas y proteaginosas) susceptibles de ser empleados como alimento animal. Se han analizado los 599 operadores de cultivos herbáceos inscritos en la Asociación CAAE en diciembre de 2005, los cuales cultivan ha, esto supone el 90 % de la superficie dedicada a estos cultivos en Andalucía. La distribución espacial de las explotaciones agrícolas de herbáceos nos da una mayor concentración de estas en las provincias de Almería y Granada, seguidas de las de Córdoba. La distribución de tamaños de las explotaciones agrarias ecológicas dedicadas a cultivos herbáceos, no presenta ninguna tendencia clara hacia un nicho determinado, si bien cabe reseñar que la proporción de agricultores que tienen una superficie inferior a 5 ha es superior al 40% de los inscritos, lo que pone de relieve la gran atomización que presenta este sector. En relación con los tipos de cultivos sembrados, la rotación más manejada suele ser barbecho-siembra, siendo ésta de cereal, normalmente trigo. En menor medida de suelen realizar otras rotaciones como cereal-barbecho-leguminosa o cereal-girasolleguminosa, siendo muy poco empleada las rotaciones con proteaginosas y hortícolas. Hay que reseñar que la superficie dedicada a cultivos de proteaginosas es muy baja, confirmando el déficit que nuestra comunidad tiene en este tipo de cultivos.

5 Comercialización de materias primas La comercialización de los productos agrícolas es el principal escollo que encuentran las producciones agrícolas y ganaderas ecológicas ya que no existen nexos de unión entre ofertantes y demandantes. Los agricultores no saben como dar salida a sus producciones y los ganaderos sufren una falta de productos para la alimentación animal. Los agricultores en su gran mayoría comercializan o buscan salida a sus productos de manera individual, es decir lo hacen directamente. Sólo en un porcentaje muy bajo lo hacen a través de cooperativas o de sus proveedores o almacenistas. La comercialización de estos productos agrícolas es uno de los puntos débiles porque sólo un 7% de los agricultores de cultivos herbáceos ecológicos tienen acuerdos con ganaderos para vender sus cosechas, cuando estarían interesados en llegar a algún tipo de acuerdo un 85%. Esta es también una de las razones por las que la demanda de materias primas para alimentación animal de las explotaciones ganaderas no está en sintonía con los cultivos que se siembran en mayor cuantía, existiendo por tanto, un desajuste al que los agricultores estarían dispuestos a adaptarse en una inmensa mayoría. Elaboradores de piensos ecológicos A nivel nacional están registrados como elaboradores de piensos 27 operadores, de las cuales sólo 12 se dedican realmente a este sector y tres producen premezclas vitamínico-minerales, lo que reduce el número de industrias dedicadas a los piensos ecológicos a 12. Destaca Cataluña con el mayor número de industrias existiendo en Andalucía solo 2. La comercialización de los piensos ecológicos se realiza en un 80 % de forma directa con los ganaderos, existiendo de manera minoritaria la figura de intermediario o almacenista. El abanico de piensos elaborados a nivel nacional es amplio produciéndose para todo tipo de animales de granja, salvo para conejos, aunque en Andalucía solo se producen para ganado bovino y porcino. Sin embrago en el tipo de piensos si existe mayor problemática ya que se elaboran principalmente piensos de crecimiento y mantenimiento, no produciéndose para cebo. Los elaboradores se basan en que los piensos para agricultura ecológica son un complemento de la dieta y no la base de la alimentación no existiendo demanda de piensos para cebo, debido también a la falta de salida de carnes con origen ecológico que no permite el terminar los animales según este método de producción. Existe una mediana dificultad a la hora de adquirir materias primas para la producción de piensos ecológicos, en lo que han influido las condiciones meteorológicas sufridas en la campaña 2004/2005. Esta dificultad se torna en preocupante si las materias primas son para el aporte proteico, como pueden ser el maíz y la soja, que se tienen que obtener del extranjero a un gran coste. Este coste de las materias primas, debida a la escasez y origen foráneo, es la razón principal que argumentan los elaboradores de piensos ecológicos para justificar al alto coste de los piensos, ya que los gastos de producción/elaboración son semejantes a los convencionales. En Andalucía se adquieren pocas materias primas para la elaboración de piensos recurriendo los elaboradores andaluces a la compra fuera de la comunidad, pero debido principalmente a la sequía sufrida, aunque también a la falta de oferta de algunas materias primas.

6 En cuanto a las características de los piensos existe una buena opinión sobre ellos, aunque algo menos de la mitad de los elaboradores piensan que podrían mejorar, especialmente a causa de los correctores de síntesis y un posible aumento de la proteína si bajase el precio de la materia prima. CONCLUSIONES La cabaña ganadera ecológica andaluza se concentra fundamentalmente el las sierras noroccidentales de la Comunidad Autónoma y en las sierras del sur de la provincia de Cádiz. La dependencia de aportes externos a la explotación para su alimentación es un hecho patente, a pesar que aproximadamente la mitad de las explotaciones ganaderas ecológicas andaluzas son teóricamente autosuficientes, las tres cuartas partes de los ganaderos tuvieron que suplementar el pasado año, aumentando en este año el porcentaje, debido a las adversas condiciones climatológicas. Esta dependencia se explica desde dos puntos: la presencia de cargas ganaderas elevadas en las explotaciones ganaderas las adversas condiciones climáticas (sequía). La producción agrícola de materias primas para la alimentación animal en Andalucía presenta un grave problema de desajuste respecto a la demanda, en cantidad y en calidad. El crecimiento de la cabaña ganadera ecológica en Andalucía hace que la producción actual sea insuficiente en algunos aspectos. Si embargo, esta insuficiencia no sería tan acusada en un mercado transparente y con la suficiente información. La producción agraria de materias primas para alimentación animal no está planificada. Existe un gran déficit de productos proteicos y en menor grado de cebada, sin embargo hay un exceso de trigo. No se está produciendo lo que demandan los ganaderos y los fabricantes de piensos, debido fundamentalmente a las elevadas subvenciones al trigo duro y a la contaminación con OGM de la soja y el maíz. Estos cultivos constituyen una fuente importante para el componente proteico de la alimentación animal. La comparación de la distribución geográfica de las explotaciones ganaderas, de las explotaciones agrícolas y de las fabricas de piensos puede dar una visión clara de la deslocalización del sector, así como muestra las pautas para la localización de nuevos centros productivos. Nº DE EXPLOTACIONES GANADERAS POR MUN ICIPIO Ninguna explotación Entre 1 y 5 explotaciones Entre 5 y 10 explotaciones Entre 10 y 25 explotaciones Más de 25 explotaciones Figura 4. Distribución de explotaciones ganaderas por municipios

7 UBICACIÓN FABRICAS Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE PIENSOS Nº DE HECTÁREAS CULTIVOS COP POR MUNICIPIO FABRICAS DE PIENSOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Nº de hectáreas cultivos COP por municipio Ninguna hectárea Entre 0 y 5 hectáreas Entre 5 y 25 hectáreas Entre 25 y 100 hectáreas Entre 100 y 500 hectáreas Más de 500 hectáreas Figura 5. Distribución de hectáreas con cultivos COP y ubicación de instalaciones de producción y distribución de piensos ecológicos. A tenor de los resultados, en estos momentos, los ganaderos pueden ser considerados los sujetos pasivos en cuanto a la solución de los problemas del sector. Estos imponen una demanda que los productores y fabricantes han de tratar de satisfacer. No obstante, es recomendable revisar las cargas ganaderas de las explotaciones con el fin de adecuar éstas a su potencial productivo y reducir la demanda externa. Otra medida en esta línea es el establecimiento de acuerdos con agricultores para el suministro de grano y el aprovechamiento de los pastos. Enlazando con la propuesta dada, los agricultores deben tender a trabajar con una planificación adecuada de su producción, hay que producir lo que se demanda. Esta planificación vendrá dada por la demanda de los ganaderos y de las fábricas de pienso. Para ello deben habilitarse los canales adecuados de información que conecten oferta y demanda. El sector de la fabricación de piensos necesita con urgencia la implantación de nuevas fábricas que ayuden a cubrir la demanda existente. La variedad de producto debe incrementarse con el fin de atender las nuevas demandas que están surgiendo fruto de la propia evolución del sector. El componente proteico de los piensos ecológicos debe elevarse para poder equipararse en eficiencia a los piensos convencionales. Debido al problema planteado con la presencia de OGM en maíz y soja, deben investigarse especies y variedades autóctonas que sustituyan en la medida de lo posible a las especies citadas. BIBLIOGRAFÍA Asociación CAAE Avicultura: Producción ecológica de huevos. Asociación CAAE Integración de ganado ovino en olivares de producción ecológica. Asociación CAAE 2001.Principios técnicos de ganadería ecológica. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía (2004). Alimentación del ganado. Manual práctico para explotaciones lecheras y ganadería ligada a la tierra. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. Cálculo de la carga ganadera por municipio para la ayudas por superficie, primas ganaderas, indemnización compensatoria en zonas desfavorecidas y declaración de superficies de determinados cultivos. Campaña 2005/2006 < agriculturaypesca/pls/apma/apma_cpic.consulta_cpic > [Consulta: noviembre 2005]

8 Buxadé, C Zootecnia. Bases de producción animal. Tomo II. Reproducción y alimentación. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. Buxadé, C Zootecnia. Bases de producción animal. Tomo III. Alimentos y racionamiento. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. INRA Alimentación de bovinos, ovinos y caprinos. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. Reglamento (CEE) n 2092/91 del Consejo de 24 de junio de 1991 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios R.D. 1083/2001, de 5 de octubre, por el que se aprueba la norma de calidad para el jamón ibérico, paleta ibérica y caña de lomo ibérico elaborados en España. Rodríguez-Estévez et al, 2003.La ganadería ecológica como alternativa de gestión en los parques naturales de Andalucía. Sin publicar.