COORDINACIÓN GENERAL DE MINERÍA

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1 COORDINACIÓN GENERAL DE MINERÍA

2 REPORTE DE COYUNTURA DE LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA MEXICANA Año 7, No. 75 CGM 20/10/13 EMPLEO EMPLEO EN EL SECTOR MINERO-METALÚRGICO (miles de personas) GRUPO INDUSTRIAL % Al mes de agosto de 2013 el empleo en el sector minerometalúrgico Agosto ascendió a 336,934 trabajadores, lo que significó 11 Carbón, grafito y otros (1.0) un incremento de 1.4% con respecto al mismo mes del año 13 Minerales metálicos anterior. 14 Sal miles de personas 33 Prod. d/min.no Metálicos (3.2) 34 Industrias metálicas básicas TOTAL Durante el periodo enero-agosto del presente año se crearon 8,379 empleos en el sector minero-metalúrgico nacional. En la rama de extracción de minerales metálicos se crearon un total de 4,184 empleos. Fuente: IMSS. INVERSIÓN Se estima que en 2013 la inversión en el sector minero alcance alrededor de 8 mil mdd, con importantes montos de inversión por parte de empresas como Peñoles, Grupo México y Frisco. millones de dólares Fuente: CAMIMEX PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA LO QUE SE COMENTA VALOR DE LA PRODUCCION MINEROMETALÚRGICA Del 16 al 19 de octubre tiene lugar la XXX Convención Internacional de (millones de pesos) Enero-Julio Minería 2013 en Acapulco, Guerrero. Acudirán empresas mineras de más /12 de 20 países, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Chile, Perú, Australia, Total 137, , Sudáfrica y China. M. preciosos 74, , M. industriales no ferrosos 41, , M. siderúrgicos 14, , No metálicos 7, , En julio de 2013 el índice de la producción minerometalúrgica registró un decremento de 1.3% con respecto al mismo mes del año anterior. Indice de Producción Minero- Metalúrgica (1993=100) Lugares de México en producción mundial 2012 Fuente: INEGI. Participación por mineral 2012 Participación por estado 2012 (en el valor de la producción) Fuente: DG de Regulación Minera, SE. Fuente: DGRM y SGM, SE. Fuente: DGRM y SGM, SE.

3 COTIZACIONES 1,750.0 Oro (dls/oz) Los precios del oro se espera que oscilen en un rango de entre 1,280 y 1,360 dl/oz en lo que resta del año. La aprobación del techo de la deuda del gobierno norteamericano es un factor que sin duda tendrá influencia sobre el precio de este metal. La demanda de oro ha sido menos dinámica en los últimos meses, y en el mercado aún prevalecen perspectivas más moderadas sobre la evolución futura de sus cotizaciones. La tendencia a la baja de los precios del oro, sin embargo, se espera ayuden a paliar en alguna medida el incremento de costos que las compañías mineras han estado enfrentando en los últimos años. Los precios de la plata se espera oscilen entre 19 y 24 dl/oz en el cuarto trimestre del año. Las inversiones de largo plazo han evolucionado positivamente, lo que puede ser un factor que sostenga las cotizaciones en los próximos meses. También por el lado de la oferta se presentan situaciones que pueden al menos impedir que el precio caiga bruscamente, ya que la producción de mina se ha incrementado con menor dinamismo al esperado y en la producción de recuperación secundaria del metal se observa una ligera disminución. 1, , , , , , Plata (dls/oz) Cobre (ctsdl/lb) Zinc (ctsdl/lb) Plomo (ctsdl/lb) * Oro y plata dólares por onza, plomo, cobre y zinc dólares por libra. Para el caso del hierro se refiere al mercado de China. Fuente: Metals Week, CPM Group, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Fuente: Metals Week. BOLSA DE TORONTO (TXGMI) El índice global de minería de la bolsa de Toronto registró un nivel de 71.4 durante septiembre,lo que significó un incremento de 0.6% con respecto al nivel registrado en el mes previo. Fuente: TMX.

4 Exportaciones 17,100 22,720 BALANZA COMERCIAL Enero-Junio 2013 Importaciones 12,100 7,100 2,100-2, jun 9,662 Durante el periodo enero-junio de 2013 las exportaciones minero-metalúrgicas alcanzaron 9,662 mdd, lo que representó un decemento de 0.4% con respecto al mismo periodo del año previo. Las importaciones sumaron 4,090 mdd para un decremento de 19.2%. Exportaciones por Grupo de Mineral Saldo de la Balanza Comercial Minera Importaciones por Grupo de Mineral Ene-Jun 2013 Millones de dólares Exportaciones por Mineral (Part. %, 2013-jun) Importaciones por Mineral (Part. % 2013-jun) La balanza comercial registró un superávit de 5,573 mdd. El grupo de metales preciosos registró el superávit más significativo con 4,993 mdd mientras que los minerales no metálicos presentaron un déficit de 566 mdd. Fuente: Banxico. Fuente: Banxico. Fuente: Banxico.

5 EMPRESAS MINERAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES ÍNDICE GENERAL (IPC) ÍNDICE DE INDUSTRIA MINERA EMPRESAS MINERAS AUTLÁN GRUPO MÉXICO M. FRISCO I. PEÑOLES EVOLUCIÓN COMPARATIVA IPC VS MINERÍA (tasa de crecimiento) Fuente: BMV.

6 PIB DE LA MINERÍA NO PETROLERA En en el segundo trimestre de 2013 el PIB de la minería no petrolera registró un decremento de 3.8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Cabe señalar que las cifras que se reportan a partir de ahora corresponden a la nueva serie publicada por el INEGI con el año base de 2008, por lo que no son comparables con la serie anterior que se venía reportando y que correspondía a cifras con años base Var. % PIB Trim Participación de la Minería Ampliada en el PIB Nacional Segundo Trimestre de 2013 Fuente: INEGI. SALARIOS Fuente: INEGI. Al mes de junio de 2013 el salario promedio diario de cotización al IMSS en el sector minero fue de pesos, monto superior al promedio nacional que fue de pesos en el mismo periodo. Fuente: IMSS. Fuentes: Empleo. Informe Mensual de Población Derechohabiente, IMSS, septiembre de Inversión. Cámara Minera de México, Informe Anual, Producción. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Boletín Mensual de la Industria Minero-Metalúrgica, septiembre de Cotizaciones. Metals Week, agosto de 2013 y CPM Group octubre de Bolsa de Toronto. Toronto Stock Exchange, octubre de Balanza Comercial. DG de Comercio Exterior, SE, marzo de Empresas mineras en la BMV. Bolsa Mexicana de Valores, internet, octubre de PIB. INEGI, internet, agosto de Salarios. IMSS agosto de 2013.