Reporte del Portafolio de Inversión 30/06/2014. Definición Perfil del Cliente:
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- María Mercedes Macías Benítez
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1 Reporte del Portafolio de Inversión 30/06/2014 Cliente Nombre Bill Clemens Clemens C.I X Dirección La Lagunita, Caracas Venezuela Teléfono Definición Perfil del Cliente Para definir su perfil de inversión y poder ubicar en un contexto de mercado el portafolio que vamos a diseñar, tomaremos en cuenta la información suministrada por usted a través de las encuestas de conozca su cliente, las cuales delimitarán su nivel de tolerancia al riesgo y el horizonte de inversión, aspectos fundamentales para la estructuración de inversiones. En este caso específico presentamos una propuesta para un cliente que evidencia preferencia por inversiones de categoría de Riesgo Medio, con una combinación de instrumentos denominados en Dólares Americanos. Este portafolio esta diseñado para un cliente que puede ser considerado como Moderado. Por tanto, para cubrir las expectativas y necesidades de un cliente de esta categoría se ha conformado un portafolio con una combinación porcentual de CD, Bonos del Tesoro y Agencias (0%), Bonos Corporativos (27,88%), Bonos de Alto Riesgo (0%), Fondos de Inversión y/o Acciones (72,12%), Cash (0.0%). Finalmente este portafolio esta diseñado tomando en cuenta el monto a invertir. Es importante considerar que en la medida en que se incrementa el monto a invertir se incrementa el número de posibilidades de inversión. 1
2 RENTA FIJA Broker Broker A Nombre C 10 28/03/2034 Emisor CITIGROUP INC Tipo Financial-Banks ISIN US1730T0L315 CUSIP 1730T0L31 Rating A- Fch Venc 28-mar-34 Cupón Cantidad Nominal 10,00 % ,00 de Compra 99,58 % USD ,80 Rendimiento estimado 10,04 % Broker Broker A Nombre C 10 29/04/2034 Emisor CITIGROUP INC Tipo Financial-Banks ISIN US1730T0N626 CUSIP 1730T0N62 Rating A- Fch Venc 29-abr-34 Cupón Cantidad Nominal 10,00 % ,00 de Compra 99,58 % USD ,80 Rendimiento estimado 10,28 % 2
3 RENTA VARIABLE Broker Broker A Nombre de la Empresa ishares Core U.S. Aggregate Bo AGG US Cantidad , ,66 Rendimiento estimado 2,16 % Broker Broker A Cantidad ,29 Nombre de la Empresa ishares Select Dividend ETF DVY US ,00 Rendimiento estimado 3,12 % 3
4 Broker Broker A Nombre de la Empresa ishares Global High Yield Corp GHYG US Cantidad , ,00 Rendimiento estimado 5,03 % Broker Broker A Cantidad ,35 Nombre de la Empresa ProShares High Yield-Interest HYHG US ,00 Rendimiento estimado 5,06 % 4
5 Broker Broker A Nombre de la Empresa ishares Core MSCI EAFE ETF IEFA US Cantidad , ,00 Rendimiento estimado 3,71 % 5
6 Aprobación del Portafolio De aprobar esta propuesta su monto a invertir sería de ,26$ Resumen del portafolio al 30/06/2014 Instrumento CUSIP Cantidad Compra Monto a Invertir Rendimiento estimado del Portafolio 1730T0L T0L , ,80$ 1,3998 % 1730T0N T0N , ,80$ 1,4329 % AGG US , ,66$ 0,3320 % DVY US , ,00$ 0,5706 % GHYG US , ,00$ 0,3300 % HYHG US 74348A , ,00$ 1,0569 % IEFA US 46432F , ,00$ 0,4079 % Valor del Portafolio ,26$ 5,53 % Yo,, apruebo la compra del portafolio aquí propuesto el de de. Firma Nota Los precios son referenciales y pueden variar al momento de la compra. 6
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