Distribución vs Industria

Transcripción

1 Distribución vs Industria Medidas a adoptar en época de crisis Enric Ezquerra Costa Director General

2 CRISIS? Qué crisis? Crisis ECONÓMICA Crisis de DEMANDA Qué tipo de crisis? Cuántas crisis?

3 Agenda 1 Crisis Condis 2 Clases de crisis 3 Respuestas de Condis

4 1 Condis Empresa familiar de casi 50 años totalmente profesionalizada, centrada en los SUPERMERCADOS DE PROXIMIDAD. En el 2008, nuestras ventas fueron de 762 MILLONES DE EUROS. 17 aperturas en el 2008, hasta alcanzar los 417 ESTABLECIMIENTOS entre propios y franquiciados. Ámbito: CATALUNYA-ARAGÓN (351 supermercados) y MADRIDZONA CENTRO, presentes desde el año 2002 (66 supermercados).

5 1 Crisis MODELO de SOCIEDAD de CONSUMO

6 1 Crisis MODELO de SOCIEDAD de CONSUMO CARACTERÍSTICAS Sensación de gran mejora del PODER ADQUISITIVO. Sensación de gran mejora en el status de RIQUEZA. Situación de BIENESTAR mantenida. EXPECTATIVAS de continua mejora. TASA DE AHORRO inexistente. Consumidores COMPULSIVOS ( must have ): colección de cosas, compras sin saber bien por qué ni para qué. Alza continuada de los PRECIOS.

7 1 Crisis MODELO de SOCIEDAD de CONSUMO CARACTERÍSTICAS Gran consumo. Tendencias ganadoras: SALUD, PLACER y TIEMPO. SIGNOS DE CAMBIO / EVOLUCIÓN Mayor valorización de la experiencia vs a la compra / posesión. Comportamiento del consumidor desconcertante / paranoico. Seguimiento de orgullo hacia una compra inteligente y práctica.

8 2 Crisis de la fórmula de crecimiento en el MERCADO GRAN CONSUMO

9 2 Crisis de la fórmula de crecimiento en el MERCADO GRAN CONSUMO CARACTERÍSTICAS Crecimiento de la población española (factor determinante: crecimiento de la inmigración). Crecimiento de la tasa de la población activa (incorporación de la mujer en el mercado laboral). Crecimiento de la tasa de empleo (grandes demandas de mano de obra de los sectores de la construcción, turismo y servicios). Fórmula de crecimiento: Mayor población + más empleo = mayor masa de ingresos = mayor masa de consumo global.

10 2 Crisis de la fórmula de crecimiento en el MERCADO GRAN CONSUMO INDICADORES / SIGNOS DE CONTRASTE Crecimiento del PIB en el período : ha sido del 24,5% (3,5% de media anual). Crecimiento de la inflación en el período : ha sido del 26,2% (3,74% de media anual). Crecimiento medio del mercado de gran consumo en el período : ha sido del 41,4% (5,9% de media, Nielsen). Evolución en precio promedio de los mercados de gran consumo en el período : ha sido del 23,4% (3,34% de media anual, Nielsen). Mantenimiento del % de gasto de alimentación, droguería y perfumería familiar en el hogar sobre el total gasto en el 50% (durante el período , TNS).

11 3 Crisis de EXCESO de OFERTA por parte de la INDUSTRIA / GRAN CONSUMO

12 3 Crisis de EXCESO de OFERTA por parte de la INDUSTRIA / GRAN CONSUMO CARACTERÍSTICAS Muchos segmentos de mercado excesivamente atomizados. Fuerte componente del factor local. Insuficiente diferenciación. Insuficiente innovación. Globalización del problema.

13 4 Crisis económica concentrada en una parte de la población y en unos TARGETS de CONSUMIDORES

14 4 Crisis económica concentrada en una parte de la población y en unos TARGETS de CONSUMIDORES CARACTERÍSTICAS Incremento del desempleo hasta los 3,6 millones de parados (marzo 09), lo que representa 1,3 millones más con respecto a marzo 08 (+56%). Afectación mayor en la población inmigrante: desempleados, más que hace un año (+106,9%). El impacto de estos 1,3 millones más de parados sobre la población ocupada en marzo del 2008, es del 6,37%.

15 5 Crisis en determinadas CATEGORÍAS de PRODUCTOS y en det. SEGMENTOS DE PRECIO

16 6 Crisis de PRECIOS

17 6 Crisis de PRECIOS (el producto lo aguanta todo) CAUSAS Incorporación del euro. Convergencia de precios. Incremento de las materias primas y de los costes de la energía. Marquismo. Innovación. Desarrollo del segmento Premium. Globalización, universalización, desestacionalización de los productos (todo, cualquier cosa, en cualquier momento).

18 6 Crisis de PRECIOS (el producto lo aguanta todo) CAUSAS Exigencia del mantenimiento de un nivel de crecimiento de los beneficios para mantener el ritmo de inversión o el crecimiento del valor de las compañías. Coste de la calidad y seguridad alimentaria. Coste de las medidas regulatorias impuestas por una administración poco sensible a los costes.

19 7 Crisis de FORMATO COMERCIAL

20 7 Crisis de FORMATO COMERCIAL CARACTERÍSTICAS A) Cambios en los hábitos de compra, exigen la REINVENCIÓN del concepto HIPERMERCADO. - Descenso de las categorías de NO ALIMENTACIÓN. - Descenso de la cuota de mercado en las categorías de PRODUCTOS FRESCOS. - La necesidad de realizar una COMPRA DÍA A DÍA (sin estrés, sin compras de artículos SUPERFLUOS, y siguiendo un PRESUPUESTO ESTRICTO y limitado) en donde la extensión y profundidad de la gama pierde atractivo. - La AUSENCIA DE LA DIFERENCIACIÓN en los precios en términos de realidad, percepción y materialidad, salvo por gama. - La falta de competitividad en las secciones de frescos (tanto en puro precio como en calidad-precio ) con respecto a supermercados de proximidad y especialistas.

21 7 Crisis de FORMATO COMERCIAL CARACTERÍSTICAS B) Crisis económica muy centrada en los target de menor poder adquisitivo (compradores de puro precio ), ha dado lugar a una lucha feroz por este tipo de cliente, entre determinados operadores. CONSECUENCIAS Mayor impacto en aquellos operadores y formatos muy focalizados en estos targets. Genera una respuesta basada en la hipótesis de que el más barato se lo lleva todo. Las cuotas de los supermercados de proximidad a tiendas comparables se mantienen o mejoran.

22 8 Crisis en el MODELO DE CRECIMIENTO y en el MODELO DE EXPANSIÓN de algunas compañías

23 8 Crisis en el MODELO DE CRECIMIENTO y en el MODELO DE EXPANSIÓN de algunas compañías CARACTERÍSTICAS Ha habido APALANCAMIENTO? Se han creado VENTAJAS COMPETITIVAS suficientes? INDICADOR DE CONTRASTE Correlación entre la bajada de las ventas y la bajada de los beneficios: la sostenibilidad puede ponerse en duda cuando una reducción entre el 5 y el 10% de las ventas supone un recorte superior al 10-20% en los beneficios.

24 Agenda 1 2 Condis Crisis Clases de crisis 1. Crisis MODELO de SOCIEDAD de CONSUMO 2. Crisis de la fórmula de crecimiento en el MERCADO GRAN CONSUMO 3. Crisis de EXCESO de OFERTA por parte de la INDUSTRIA / GRAN CONSUMO 4. Crisis económica concentrada en una parte de la población y en unos TARGETS de CONSUMIDORES 5. Crisis de determinadas CATEGORÍAS de PRODUCTOS y en det. SEGMENTOS DE PRECIO 6. Crisis de PRECIOS (el producto lo aguanta todo) 7. Crisis de FORMATO COMERCIAL 8. Crisis en el MODELO DE CRECIMIENTO y en el MOD. DE EXPANSIÓN de algunas compañías 3 Respuestas de Condis

25 3 Respuestas de Condis Como supermercado de proximidad vamos a centrarnos en las SECCIONES de PRODUCTOS FRESCOS y en las categorías ORO de mayor penetración y de más actos de compra. Vamos a apostar por la INNOVACIÓN y por los NUEVOS LANZAMIENTOS especialmente en estas categorías oro, pero definiendo el ÉXITO y siendo consecuentes. Vamos a seguir manteniendo una ALTA COMPETITIVIDAD EN PRECIOS (RENTABLE / SOSTENIBLE) en TODAS LAS SECCIONES, ya que nuestra referencia es siempre el MEJOR PRECIO DEL MERCADO. Vamos a incorporar en nuestras OFERTAS las propuestas ATRACTIVAS que nos ofrezcan nuestros proveedores o que existan en el mercado, y también las de cantidad, porque les hemos de dar esa posibilidad a nuestros clientes, y porque realmente generan una ALTA ELASTICIDAD para provecho de nuestros proveedores.

26 3 Respuestas de Condis Vamos a defender EL ROL de las MARCAS FABRICANTES dentro de la gestión del surtido, teniendo en cuenta que el ESPACIO ES LIMITADO y que todo producto requiere de una VISIBILIDAD. Vamos a hacer una GESTIÓN DE CATEGORÍAS y una GESTIÓN DE PROVEEDORES. Vamos a seguir desarrollando nuestra MARCA PROPIA sin perder el atributo de CALIDAD que nos caracteriza, en aquellas categorías o segmentos en donde seamos capaces de bajar significativamente nuestra oferta de PVP, siempre con niveles de MÁRGENES en línea con los de la categoría a la que pertenece, porque OTRA POLÍTICA NO ES SOSTENIBLE PARA NADIE. Vamos a poner nuestro grano de arena para HACER entre TODOS SOSTENIBLE nuestro mercado del GRAN CONSUMO, generando valor y satisfacción para nuestros clientes y consumidores, en provecho de todos.

27 Muchas gracias por su atención Enric Ezquerra Costa Director General