Rueda de Prensa Stéphane Roger. Tiempo de. Director Business Development TNS Worldpanel. inspiración

Transcripción

1 Rueda de Prensa Stéphane Roger Director Business Development TNS Worldpanel

2 Objetivo Compartir en primicia las conclusiones más relevantes de las investigaciones realizadas para el consumidor

3 Agenda 1 Balance : una situación de contrastes La diferenciación, el reto de la distribución 3 2 Una crisis pero diferentes reacciones El lanzamiento del consumidor Worldpanel 3.0 para aportar respuestas 4 más relevantes Una crisis, múltiples reacciones del consumidor

4 Cifras clave 1., una situación de contrastes Recuperación Volumen Más población: +2.1% +2,5% Más visitas a las tiendas (+ 44 millones de cestas adicionales) Crece el consumo en el hogar (+1.8%, millones ingestas) Pérdida Valor y búsqueda de opciones baratas -1,6% Precio pagado en alimentación y droguería: -3.5% Marcas de la Distribución: 34.2% cuota valor Discount: record de cuota a 11% Foco en un target de futuro: Los bebés

5 Cifras clave 2. Múltiples reacciones del consumidor Evolución valor Total -1.6% explica solo al 2% de la población 3 tipologías de consumidores distintos 38,7% de la población Gasta un -10% Los super ahorradores: Los viva la vida Los parados parejas con hijos super & discount Pro MDD 29,7% de la población Gastan un +10% Parejas jóvenes, hipers & especialistas, marquistas 19% de la población activa cambian sus hábitos de compra a partir de los 6 meses estar en el paro Foco en un target de futuro: Los bebés

6 Cifras clave 3. Diferenciación, reto de la distribución Convergencia de modelos de negocios de la distribución Más MDD en todos los canales Bajada de precios generalizados mismo target de Mass Market (Familias) Menos fidelidad a las enseñas, indiferenciación para el consumidor Ser diferente: apostar sobre nuevos drivers más allá del precio: targeting Foco en un target de futuro: Los bebés

7 1 Balance : una situación de contrastes

8 1. Una recuperación del consumo salvo Textil % Evol Volumen En-Sept 08 En-Sept 09 Alimentación + Droguería Total FMCG* 0,0 2,5 En-Sept 09 Alimentación/Droguería Frescos Perecederos 0,2 0,1 2,5 2,1 Número de Compradores +2,1% Alimentación (Sin Frescos) 0,1 2,4 Cestas de la Compra +44 mio Droguería Total Perfumería 0,9-2,0 3,4 4,4 Ingestas en el hogar +2,1% (+830 mio) Textil -1,5-2,0 *Total Alimentación + Droguería + Perfumería Fuente: Worldpanel Balance 9 primeros meses

9 1. Pero la deflación y la búsqueda de opciones más baratas arrastran al sector a la baja % Evol Valor Alimentación + Droguería Total FMCG* En-Sept ,9 Precio Medio -3,5% -1,6 Gasto Medio ( /hogar) ,3% En-Sept 08 En-Sept 09 Crecimiento MD** hasta 34,2 (%cuota valor) Crecimiento Discount de 10,7 a 11,0 (%cuota valor) +1,2 puntos +0,3 puntos *Total Alimentación + Droguería + Perfumería ** Total Alimentación (Sin Frescos) + Droguería Fuente: Worldpanel Rueda de Prensa

10 2 Una crisis pero diferentes reacciones del consumidor

11 -1,6 % en valor cuántos hogares hay en esa media? 2% y el resto, qué hacen? Una crisis, múltiples reacciones del consumidor

12 Una crisis, diferentes reacciones del consumidor Super ahorradores -10% Gasto vs ,7% Hogares Tendencia general -1,6% Gasto FMCG* Vs 2008 Viva la vida 29,7% Hogares + 10% Gasto vs 2008 *Total Alimentación + Droguería + Perfumería Fuente: Worldpanel Una crisis, múltiples reacciones del consumidor

13 2. Patrones de compra diferentes Gasto medio Alimentación + Droguería Tam 2/ % Cuota MDD Valor Alimentación (Sin Frescos) + Droguería Tam 2/09 36% 33% Super ahorradores Viva la vida Fuente: Worldpanel Una crisis, múltiples reacciones del consumidor

14 Los niños marcan la diferencia entre los dos grupos, hiper y especialistas vs super y discount % Reparto Compradores TAM2/09 28 Super ahorradores Viva la vida 23 41,2 41, ,4 20,1 20,1 35,0 12,7 12,7 8,5 21,2 26,4 26,4 Parejas jóvenes sin hijos Parejas con hijos pequeños Hiper Super Discount Especialista Fuente: Worldpanel Una crisis, múltiples reacciones del consumidor

15 2. Los Parados Un consumo que cambia a partir del 4º mes de paro % Evolución Gasto Medio en Alimentación + Droguería por tramos de tiempo en el paro Hogar con algún parado hasta 3 meses Hogar con algún parado de 4 a 6 meses Hogar con algún parado más de 6 meses -0,9% -5,1% -4,8% Fuente: Worldpanel Una crisis, múltiples reacciones del consumidor

16 3 La diferenciación, el reto de la distribución Diferenciación, el desafío de la distribución

17 3. Avanzando hacia una convergencia de modelos % Cadenas que reducen su PVP en el último año Alimentación + Droguería (% sobre 30 Retailers) Perfumería e Higiene (% sobre 40 Retailers) Textil (% sobre 50 Retailers) Alimentación (Sin Frescos) + Droguería % Cuota de Mercado (Valor) de la Marca del Distribuidor por canal 62,3 En-Sept 08 En-Sept 09 60,2 33,0 34,2 27,0 27,3 33,2 36,1 T España Hiper Supermercados Discount Fuente: Worldpanel Diferenciación, el desafío de la distribución

18 Target masivo para todos pero realmente de interés? El target Familias representa 60% del valor de los Top 5 retailers Buscadores de opciones baratas Buscan productos de oferta 12% más que la media Visitan mas tiendas en busca de precio: 15% más que la media Reducen su gasto un 3,7% (1º semestre 09) Familias = Hogares con Hijos. Total Alimentación + Droguería + Perfumería. Cum P07/09 Diferenciación, el desafío de la distribución Fuente: Worldpanel

19 Ser diferente Targets para una nueva etapa de Crecimiento Contribución al crecimiento del mercado (% Valor) vs % 35% 19% 31% Seniors Parejas sin hijos Singles Inmigrantes Total Alimentación + Droguería + Perfumería Cum P07 09 vs. Cum P07 07 Diferenciación, el desafío de la distribución Fuente: Worldpanel

20 3. Luchar contra la indiferenciación Un consumidor mas infiel % Hogares que visitan 60,6% 56,9% Hasta 5 cadenas 39,4% 43,1% Más de 5 cadenas Total Alimentación + Droguería + Perfumería Cum P07/09 vs. Cum P07/08 Diferenciación, el desafío de la distribución 2008 Fuente: Worldpanel

21 Inspiración Salir del modelo uniforme de negocio Más allá del precio y del mass market

22 Worldpanel invierte en la Inspiración para nuestros clientes y lanza las soluciones 3.0 Muestras ampliadas de un 50% Visión siempre más exhaustiva del consumidor Indicadores y estudios de anticipación

23 Ser mas inspirados para salir mas rápidamente de la crisis Previsión Total Alimentacion+Drogueria 2010 Anticipación % evolución Volumen actual :+2.5% Forecast 2010: una tendencia a la alza pero con un menor ritmo WORLDPANEL 3.0